Benutzerdefinierte Space-Vorlagen in Wrike
Kurz gesagt
Mit benutzerdefinierten Space-Vorlagen in Wrike können Admins konfigurierte Spaces speichern und wiederverwenden, um schnell konsistente Projekte und Arbeitsabläufe zu starten. Vorlagen bewahren Struktur und Einstellungen, können für neue Spaces genutzt oder zu bestehenden hinzugefügt werden und helfen Teams, wiederkehrende Arbeit schneller zu standardisieren.
Tabelle 15. Verfügbarkeit - Legacy Plans
| Verfügbarkeit: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Nicht verfügbar: Legacy Free, Legacy Professional.; |
| Verfügbarkeit: Business, Pinnacle, Apex. ; Unavailability: Free, Team; |
Mit benutzerdefinierten Vorlagen können Account-Inhaber und Admins Spaces als Vorlagen speichern, sodass Sie schnell neue Spaces mit all Ihren bevorzugten Konfigurationen starten können. Egal, ob Sie Marketingkampagnen planen, neue Teammitglieder einarbeiten oder Produkteinführungen umsetzen: Benutzerdefinierte Vorlagen helfen Ihnen, schnell zu starten und konsistent zu bleiben.
Anmerkung
Der Space muss entsperrt und darf nicht archiviert sein. Persönliche Spaces können nicht als Vorlagen gespeichert werden.
- Öffnen Sie den Space, den Sie als Vorlage speichern möchten.
- Klicken Sie in der Seitenleiste neben dem Spacetitel auf das Drei-Punkte-Menü 1.
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Wählen Sie Als Vorlage speichern 2.
- Alternativ können Sie zum Vorlagen- und Lösungs-Center gehen.
- Klicken Sie auf Von meiner Organisation erstellt, um die vorhandenen benutzerdefinierten Vorlagen zu durchsuchen und auszuwählen 3.
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Klicken Sie auf + Benutzerdefinierte Vorlage 4, um eine neue benutzerdefinierte Vorlage zu erstellen.
- Klicken Sie auf + Space 5 und wählen Sie bis zu fünf Spaces aus, die Sie gleichzeitig speichern möchten.
- Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für Ihre Vorlage ein 6.
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Klicken Sie auf Vorlage speichern 7.
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Es erscheint eine Bestätigungsmeldung und Ihre Vorlage wird in der Galerie angezeigt.
Anmerkung
Wenn Sie einen Space als Vorlage speichern, wird sämtlicher Inhalt des Spaces übernommen, mit Ausnahme von Bearbeitern, Kommentaren sowie Verweisen oder Links zu anderen Spaces. Diese werden beim Speichern als Vorlage automatisch entfernt.
Wenn in einer Vorlage Account-Ebenen-Entitäten wie benutzerdefinierte Felder, Arbeitsabläufe oder benutzerdefinierte Element-Typen verwendet werden, werden diese beim Erstellen eines neuen Spaces aus dieser Vorlage nicht kopiert, sondern wiederverwendet.
Sie können einen Space nur dann als Vorlage speichern, wenn er Entitäten auf Account-Ebene oder spacespezifische Entitäten verwendet. Wenn ein Space Entitäten aus einem anderen Space verwendet, kann er nicht als Vorlage gespeichert werden.
Vorlagen kopieren die aktuellen Einstellungen auf Space-Ebene. Nach dem Speichern am ursprünglichen Space vorgenommene Änderungen aktualisieren die Vorlage nicht. Bearbeiter werden nicht in neue Spaces übernommen, die aus einer Vorlage erstellt werden.
Wichtig
Wenn Sie einen großen Space als Vorlage speichern, kann das Größenlimit für Vorlagen erreicht werden. In vielen Fällen benötigen Sie nur die Space-Einstellungen und die Ordnerstruktur, nicht jedoch die Aufgaben. Sie können beim Erstellen der Vorlage alle Aufgaben ausschließen und so die benötigte Struktur speichern, ohne Änderungen am aktiven Space vorzunehmen.
- Wrike speichert keine Aufgaben oder aufgabenbasierten Arbeitselemente in der Vorlage, einschließlich Elemente, die aus aufgabenbasierten benutzerdefinierten Element-Typen erstellt wurden.
- Wrike behält die vollständige Space-Struktur bei, einschließlich Ordnern, Projekten, Dashboards, Arbeitsabläufen, benutzerdefinierten Feldern und anderen Einstellungen.
- Wrike speichert außerdem Aufgaben-Blueprints, sodass Sie sofort nach der Installation der Vorlage Aufgaben aus vordefinierten Blueprints erstellen können.
Wie startet man einen neuen Space aus einer Vorlage?
- Klicken Sie auf das +-Symbol in der oberen rechten Ecke Ihres Workspace 1.
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Wählen Sie Space aus dem Dropdown-Menü 2.
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Das Vorlagen- und Lösungs-Center wird geöffnet.
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Klicken Sie auf + Benutzerdefinierte Vorlage 3, um eine benutzerdefinierte Vorlage zu erstellen, die auf Ihre individuellen Prozesse zugeschnitten ist.
ODER
- Klicken Sie auf Von meiner Organisation erstellt, um die vorhandenen benutzerdefinierten Vorlagen zu durchsuchen und auszuwählen 4.
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Wählen Sie Ihre Vorlage aus und sehen Sie sich die Details in der Vorschau an 5.
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Klicken Sie auf Vorlage verwenden 6.
Anmerkung
Nachdem Sie auf Vorlage verwenden geklickt haben, können Sie Vorlagen auf bestehende Spaces anwenden oder damit neue Spaces erstellen. Wird eine Vorlage auf einen bestehenden Space angewendet, fügt sie dessen gesamten Inhalt als neue Konfigurationen und Funktionen dem Space hinzu. Der vorhandene Inhalt des Space wird nicht verändert.
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Klicken Sie unten im Dropdown auf Neuen Space erstellen 7, um einen neuen Space zu starten.
- Sie können den neuen Space bei Bedarf umbenennen 8.
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Klicken Sie auf Weiter 9, um fortzufahren.
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Die Vorlage wird entpackt und der Space erscheint in Ihrer Seitenleiste.
Space-Admins können Vorlagen aus dem Vorlagen- und Lösungs-Center in ihre Spaces installieren, ohne sie mit bestehender Arbeit zu verschmelzen. Nach der Installation wird der Vorlageninhalt als separater Ordner im ausgewählten Space hinzugefügt, was es erleichtert, Arbeit zu organisieren, anzupassen und zu verwalten, ohne die gesamte Space-Struktur zu beeinflussen. Sie können die Quelle installierter Konfigurationen auch in den Space-Einstellungen einsehen.
- Öffnen Sie das Vorlagen- und Lösungs-Center.
- Klicken Sie auf die Option Von meiner Organisation erstellt 1.
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Wählen Sie Ihre Vorlage aus und sehen Sie sich die Details in der Vorschau an 2.
- Klicken Sie auf Vorlage verwenden 3.
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Wählen Sie den Space, in dem Sie die Vorlage installieren möchten 4.
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Klicken Sie im eingeblendeten Pop-up auf Anwenden 5.
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Sie sehen die Vorlage, einschließlich ihrer Tools und Arbeitselemente, in einem separaten Ordner im ausgewählten Space.
Space-Admins können in den Space-Einstellungen die Quellvorlage für in einem Space installierte Konfigurationen einsehen. Die Quellvorlage wird in der Spalte Erstellt durch angezeigt. So lässt sich nachvollziehen, aus welcher Vorlage bestimmte benutzerdefinierte Element-Typen und andere Konfigurationen stammen, insbesondere wenn mehrere Vorlagen im selben Space installiert sind.
- Öffnen Sie die Space-Einstellungen.
- Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Element-Typen 1.
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Die Quelle der installierten Vorlage wird in der Spalte Erstellt durch angezeigt 2.
ODER
- Klicken Sie auf die Gruppe Funktion in der Symbolleiste 3.
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Wählen Sie im Dropdown 4 den Eintrag "Erstellt durch", um Konfigurationen aus derselben Vorlagenquelle gruppiert anzuzeigen 5.
- Als Space-Admin können Sie jeden Space außer persönlichen, gesperrten oder archivierten Spaces als Vorlage speichern.
- Vorlagen werden in der Vorlagengalerie Ihres Accounts gespeichert. Sie können bis zu fünf Spaces in einer Vorlage speichern.
- Wenn bereits eine Vorlage mit demselben Namen existiert, fügt Wrike dem Namen der neuen Vorlage eine Zahl hinzu.
- Account-Inhaber und Admins können regulären Nutzern das Erstellen von Vorlagen erlauben, indem sie die entsprechende Berechtigung in den Nutzer-Typ-Einstellungen aktivieren.
- Die Vorlagengalerie zeigt alle verfügbaren benutzerdefinierten Vorlagen zusammen mit dem Namen des Erstellers.