マルチスペースのカスタムフィールド設定
要するに
マルチスペースのカスタムフィールド設定を使用すると、同じカスタムフィールドを複数のスペースで再利用できるため、重複を作成する必要がありません。 これによりフィールドのデータ・名称・設定を一貫して保ち、混乱を減らし、レポートを見やすくできます。 Pinnacle プラン以上で利用可能で、アカウント管理者および対象となるスペース管理者が、権限に応じてアカウントレベルまたはスペースレベルのカスタムフィールドを他のスペースに追加できます。 管理者は スペース設定 または アカウント設定 からフィールドの使用場所を管理できます。ただし、ロック済みスペース、アーカイブ済みスペース、削除または無効化されたフィールド、数式フィールドや「データベースへのリンク」フィールドなどの特殊なフィールドタイプには、いくつかの制限が適用されます。
| Availability: Legacy Enterprise.; Unavailability: Legacy Free, Legacy Professional, Legacy Business.; |
| 対応プラン: Pinnacle, Apex. 利用不可: Free, Team, Business |
マルチスペースのカスタムフィールド設定を使用すると、重複を作成することなく同じカスタムフィールドを複数のスペースで利用できます。 フィールドを 1 度作成して他のスペースに追加することで、ワークスペース全体でデータを一貫性のある状態に保てます。
これにより重複フィールドが減り、レポートが整理され、チームが正しいフィールドを簡単に使用できるようになります。
マルチスペースのカスタムフィールド設定を使用すると、次のことが可能です。
- コピーを作成せずに、スペース間でカスタムフィールドを再利用できます。
- フィールド名、値、設定を一貫させます。
- 重複フィールドによる煩雑さを低減します。
マルチスペースのカスタムフィールド設定は Pinnacle プラン以上で利用できます。
アカウントがダウングレードされた後に再度アップグレードされた場合、以前に追加されていたすべてのスペースでマルチスペースのカスタムフィールド設定が復元されます。
アカウント管理者は、カスタムフィールドをスペース間で再利用するための権限を有効にできます。
これらの権限を更新するには：
- サイドバーにあるプロフィール画像をクリックします 1。
-
ドロップダウンメニューから設定 2 を選択します。
- 左側のパネルで ユーザータイプ 3 をクリックします。
- カテゴリーセクションの下で カスタムフィールド 4 をクリックします。
-
付与したい権限を5で有効にします。
有効にできる権限は次のとおりです。
アカウントカスタムフィールドをスペースに追加
この権限により、ユーザーは管理できる任意のスペースにアカウントレベルのカスタムフィールドを追加できます。
スペースカスタムフィールドを他のスペースに追加
この権限により、ユーザーはスペースレベルのカスタムフィールドを別のスペースに追加できます。
この権限を使用するには、ユーザーが次の管理権限を持っている必要があります：
- 元のスペース
- 対象スペース
アカウント管理者は次のことができます：
- 設定でカスタムフィールドを作成する。
- フィールドがどのスペースまたはアカウントに属しているかを表示する。
- フィールドを使用しているスペースを表示する。
- 任意のスペースから任意のカスタムフィールドを追加または削除する。
- フィールドの所有権をスペースとアカウントレベル間で変更する。
- 任意の場所からフィールド設定を編集する。
- フィールドが属するスペースまたはアカウントからのみフィールドを削除する。
スペース管理者は次のことができます：
- スペース設定でカスタムフィールドを作成する。
- 管理しているスペースにアカウントレベルのカスタムフィールドを追加する。
- 管理している他のスペースからカスタムフィールドを追加する。
- 管理しているスペースについて 所属 と 追加先 を表示する。
- 現在のスペースについて 追加者 を表示する。
- 管理しているスペースからカスタムフィールドを追加または削除する。
- フィールド設定を編集する。
スペース管理者は、アカウントレベルのカスタムフィールドを管理 の権限がない限り、所有権を変更できません。
スペース管理者はスペース設定からカスタムフィールドを管理できます。
- サイドバーから1該当するスペースに移動します。
-
スペースの名前の横またはスペース概要の横のアイコン 2 をクリックします。
- カスタムフィールド タブをクリックします。
- + カスタムフィールド をクリックします。
- 管理している別のスペースにある既存のカスタムフィールドを選択するか、新しいカスタムフィールドを作成します。
-
変更を保存します。
フィールドを追加すると、そのスペースのメンバーはビューやツールで利用できるようになります。
注
スペースレベルのカスタムフィールドを再利用できるのは、両方のスペースで管理権限を持っている場合のみです。
- カスタムフィールドが属するスペースで スペース設定 を開きます。
- カスタムフィールド タブ 1 をクリックします。
- 更新したいカスタムフィールドを探します。
-
カスタムフィールドを別のスペースに追加するには、次の 2 つの方法があります。
- カスタムフィールド名の横にある 3 ドット メニュー 2 をクリックし、ドロップダウンメニューから 管理とアクセスを編集 3 を選択します。
- カスタムフィールド管理テーブルで、更新したいカスタムフィールドの 追加先 列にある鉛筆アイコン 4 をクリックします。 ポップアップメニューが開きます。
-
ポップアップで:
-
Add to spaces タブ 5 を開き、+ Add space 6 をクリックして、ドロップダウンリストから 1 つ以上のスペースを選択します。
-
次に 共有設定 7 をクリックし、+ ユーザーまたはグループを追加 8 をクリックして、ユーザーまたは ユーザーグループ を選択し、キャレットメニューから アクセスロール 9 を選択します。
注
ここで、ユーザーがすでにアクセス権を持つスペース、アイテム、ビューにおいてフィールド値を閲覧・編集できるかを設定できます。 ここで追加されたユーザーは、適切なアクセスロール権限も持っている必要があります。 フィールド値は自動化やリクエストフォームを通じても更新できます。
-
- 保存をクリックします 10。
これで、カスタムフィールドが選択したスペースで利用可能になります。
- カスタムフィールドの管理とアクセスのダイアログを開きます。
- Add to spaces タブ 1 をクリックします。
- 削除したいスペースを探します。
- スペース名の横にある 削除 アイコン 2 をクリックします。
-
保存 3 をクリックし、変更内容を適用します。
注
- カスタムフィールドを、そのフィールドが属するスペースから削除することはできません。 そのスペースにはロックアイコンが表示されます。 必要に応じて、カスタムフィールドをアカウントレベルに移動してから別のスペースへ移動できます。
- スペースからカスタムフィールドを削除しても、フィールド自体は削除されません。 そのフィールドにデータが入力されているアイテムは、製品の動作で別途定義されていない限り、既存の値を保持します。
- サイドバーにあるプロフィール画像をクリックします 1。
-
ドロップダウンメニューから設定 2 を選択します。
- 左側のパネルで カスタムフィールド 3 をクリックします。
-
利用可能なカスタムフィールドの一覧 4 を確認します。
ここから実行できること：
- フィールドがアカウントに属するか、スペースに属するかを確認する。
- 各フィールドがどこで使用されているかを確認する。
- フィールドを開いて、さらに多くのスペースに追加する。
- スペースからフィールドを削除する。
- 許可されている場合は所有権を変更する。
- アカウントレベルの カスタムフィールド管理テーブル を開きます。
- 更新したいアカウントレベルまたはスペースレベルのカスタムフィールドを選択します。
-
カスタムフィールドを別のスペースに追加するには、次の 2 つの方法があります:
- カスタムフィールド名の横にある 3 ドット メニュー 1 をクリックし、ドロップダウンメニューから 管理とアクセスを編集 2 を選択します。
-
カスタムフィールド管理テーブルで、更新したいカスタムフィールドの 追加先 列にある鉛筆 3 をクリックします。 ポップアップメニューが開きます。
-
ポップアップで:
-
保存をクリックします 10。
注
アカウントレベルのカスタムフィールドを管理する権限を持つユーザーのみが、このフィールドを管理できます。 アカウント内の誰でも使用できます。
- カスタムフィールドがロック済みスペースに属している場合、そのフィールドを別のスペースに追加することはできません。
- 権限があれば、アカウントレベルまたは他の再利用可能なカスタムフィールドをロック済みスペースに追加できます。
- アーカイブ済みスペースにカスタムフィールドを追加することはできません。
- アーカイブ済みスペースから、既に追加されているカスタムフィールドを削除できます。
- カスタムフィールドは、そのフィールドが属する場所からのみ削除できます。
- 受信先スペースでは、削除オプションは非表示になります。
- カスタムフィールドは、そのフィールドが属する場所からのみ非アクティブ化できます。
- ホストスペースで非アクティブ化すると、そのフィールドを使用しているすべてのスペースから削除されます。
受信先スペースで再利用されたカスタムフィールドを編集すると、そのフィールドを使用しているすべてのスペースに影響するため、Wrike は警告を表示します。
数式カスタムフィールドの再利用ダイアログを開くと、Wrike は、数式が正しく機能するためには依存カスタムフィールドも対象スペースに追加する必要があるという通知を表示します。
データベースへのリンクカスタムフィールド
データベースへのリンクカスタムフィールドの再利用ダイアログを開くと、ユーザーがデータベースへのアクセス権も必要であるという通知が表示されます。
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