Modelli personalizzati di spazi in Wrike
TL;DR
I modelli di spazio personalizzati in Wrike consentono agli amministratori di salvare e riutilizzare spazi configurati per avviare rapidamente progetti e flussi di lavoro coerenti. I modelli preservano struttura e impostazioni, possono essere utilizzati per creare nuovi spazi o aggiunti a quelli esistenti e aiutano i team a standardizzare più rapidamente il lavoro ricorrente.
Tabella 15. Availability - Legacy plans
| Availability: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Unavailability: Legacy Free, Legacy Professional.; |
| Disponibilità: Business, Pinnacle, Apex. ; Unavailability: Free, Team; |
I modelli personalizzati consentono ai proprietari e agli amministratori dell'account di salvare spazi di lavoro come modelli, in modo da poter avviare rapidamente nuovi spazi di lavoro con tutte le tue configurazioni preferite. Che tu stia pianificando campagne di marketing, integrando nuovi membri nel team o lanciando prodotti, i modelli personalizzati ti aiutano a iniziare rapidamente e a mantenere la coerenza.
Note
Lo spazio di lavoro deve essere sbloccato e non archiviato. Non puoi salvare gli spazi di lavoro personali come modelli.
- Apri lo spazio di lavoro che vuoi salvare come modello.
- Fai clic sul menu con i tre punti accanto al titolo dello spazio di lavoro nella barra laterale 1.
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Seleziona Salva come modello 2.
- In alternativa, puoi andare al Centro modelli e soluzioni.
- Fai clic su Creato dalla mia organizzazione per sfogliare e scegliere tra i modelli personalizzati esistenti 3.
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Fai clic su + Modello personalizzato 4 per creare un nuovo modello personalizzato.
- Fai clic su + Spazio di lavoro 5 e seleziona fino a cinque spazi di lavoro da salvare contemporaneamente.
- Inserisci un Nome e una Descrizione per il tuo modello 6.
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Fai clic su Salva modello 7.
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Vedrai un messaggio di conferma e il tuo modello comparirà nella Galleria.
Note
Quando salvi uno spazio di lavoro come modello, tutto il contenuto viene incluso, ad eccezione di assegnatari, commenti e riferimenti o link ad altri spazi di lavoro. Questi vengono rimossi automaticamente quando lo salvi come modello.
Se in un modello vengono utilizzate entità a livello di account come campi personalizzati, flussi di lavoro o tipi di elemento personalizzato, queste non vengono copiate quando crei un nuovo spazio di lavoro da quel modello, ma riutilizzate.
Puoi salvare uno spazio di lavoro come modello solo se utilizza entità a livello di account o entità specifiche di quello spazio di lavoro. Se uno spazio di lavoro dipende da entità di un altro spazio di lavoro, non può essere salvato come modello.
I modelli copiano le impostazioni attuali a livello di spazio di lavoro. Le modifiche apportate allo spazio di lavoro originale dopo il salvataggio non aggiorneranno il modello. Gli assegnatari non vengono copiati nei nuovi spazi di lavoro creati da un modello.
Importante
Quando salvi un ampio spazio di lavoro come modello, potresti raggiungere il limite di dimensione del modello. In molti casi, hai bisogno solo delle impostazioni dello spazio di lavoro e della struttura delle cartelle, non delle attività. Puoi escludere tutte le attività quando crei il modello, così da salvare la struttura di cui hai bisogno senza modificare lo spazio di lavoro attivo.
- Wrike non salverà nel modello le attività o gli elementi di lavoro di tipo attività, inclusi gli elementi creati da tipi di elemento personalizzato di tipo attività.
- Wrike mantiene l’intera struttura dello spazio, inclusi cartelle, progetti, dashboard, flussi di lavoro, campi personalizzati e altre impostazioni.
- Wrike salva anche i blueprint delle attività, così potrai iniziare a creare attività da blueprint predefiniti non appena installi il modello.
Come avviare un nuovo spazio da un modello?
- Fai clic sull’icona + nell'angolo superiore destro dell'area di lavoro 1.
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Seleziona Spazio dal menu a discesa 2.
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Si aprirà il Centro modelli e soluzioni.
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Fai clic su + Modello personalizzato 3 per creare un modello personalizzato adattabile ai tuoi processi unici.
oppure
- Fai clic su Creato dalla mia organizzazione per sfogliare e scegliere tra i modelli personalizzati esistenti 4.
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Seleziona il tuo modello e visualizza l’anteprima dei dettagli 5.
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Fai clic su Usa modello 6.
Note
Dopo aver fatto clic su Usa modello, puoi applicare i modelli agli spazi di lavoro esistenti o usarli per creare nuovi spazi di lavoro. Se applicato a uno spazio di lavoro esistente, un modello aggiungerà tutto il suo contenuto allo spazio come nuove configurazioni e funzionalità. Non verrà apportata alcuna modifica al contenuto esistente dello spazio.
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Fai clic su Crea nuovo spazio 7 in fondo al menu a discesa per avviare un nuovo spazio.
- Se necessario, puoi rinominare il nuovo spazio 8.
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Fai clic su Avanti 9 per procedere.
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Il modello inizierà a scompattarsi e lo spazio di lavoro verrà creato nella tua barra laterale.
Gli amministratori dello spazio possono installare modelli nei loro spazi dal Centro modelli e soluzioni senza fonderli con il lavoro esistente. Una volta installato, il contenuto del modello viene aggiunto allo spazio selezionato come cartella separata, rendendo più semplice organizzare, personalizzare e gestire il lavoro senza influire sulla struttura complessiva dello spazio. Puoi anche vedere l’origine delle configurazioni installate in Impostazioni del spazio.
- Apri il Centro modelli e soluzioni.
- Fai clic sull’opzione Creato dalla mia organizzazione 1.
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Seleziona il tuo modello e visualizza l’anteprima dei dettagli 2.
- Fai clic su Usa modello 3.
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Seleziona lo spazio dove vuoi installare il modello 4.
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Fai clic su Applica nella finestra popup che compare 5.
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Vedrai il modello, con i suoi strumenti e gli elementi di lavoro, in una cartella separata nello spazio selezionato.
Gli amministratori dello spazio possono visualizzare il modello di origine delle configurazioni installate in uno spazio dalle Impostazioni dello spazio. Il modello di origine viene visualizzato nella colonna Modalità di creazione, facilitando l’identificazione del modello da cui provengono tipi di elemento personalizzato specifici e altre configurazioni, soprattutto quando nello stesso spazio sono installati più modelli.
- Apri le Impostazioni dello spazio.
- Fai clic su Tipi di elemento personalizzato 1.
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L’origine del modello installato è visualizzata nella colonna Modalità di creazione 2.
oppure
- Fai clic su Raggruppa nella barra degli strumenti 3.
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Seleziona Modalità di creazione 4 dal menu a discesa per visualizzare insieme le configurazioni provenienti dallo stesso modello di origine 5.
- Se sei un amministratore dello spazio, puoi salvare qualsiasi spazio come modello, tranne gli spazi personali, bloccati o archiviati.
- I modelli sono archiviati nella galleria dei modelli del tuo account. Puoi salvare fino a cinque spazi di lavoro in un unico modello.
- Se esiste già un modello con lo stesso nome, Wrike aggiungerà un numero al nome del nuovo modello.
- I proprietari e gli amministratori dell’account possono consentire agli utenti regolari di creare modelli abilitando l’autorizzazione corrispondente nelle impostazioni del tipo di utente.
- La Galleria dei modelli mostra tutti i modelli personalizzati disponibili, insieme al nome del creatore.