Configurazione dei campi personalizzati multi-spazio
TL;DR
La configurazione dei campi personalizzati multi-spazio ti permette di riutilizzare lo stesso campo personalizzato in più spazi, senza dover creare duplicati. In questo modo i dati, i nomi e le impostazioni dei campi rimangono coerenti, si riducono i duplicati e i report risultano più chiari. Disponibile nei piani Pinnacle e superiori, consente agli amministratori di account e agli amministratori dello spazio di lavoro idonei di aggiungere campi personalizzati a livello di account o di spazio ad altri spazi, a seconda delle autorizzazioni. Gli amministratori possono gestire dove vengono utilizzati i campi dalle Impostazioni dello spazio o dalle Impostazioni dell'account; si applicano tuttavia alcuni limiti per spazi bloccati, spazi archiviati, campi eliminati o disattivati e tipi di campo speciali come Formula o Campi collegati al database.
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Non disponibilità: Legacy Free, Legacy Professional, Legacy Business.; |
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Disponibilità: Pinnacle, Apex. Non disponibili: Free, Team, Business; |
La configurazione dei campi personalizzati multi-spazio ti permette di usare lo stesso campo personalizzato in più spazi senza creare duplicati. Puoi creare un campo una sola volta, aggiungerlo ad altri spazi e mantenere i dati coerenti in tutto l'ambiente di lavoro.
Ciò aiuta a ridurre i campi duplicati, rende i report più chiari e facilita ai team l'utilizzo del campo corretto.
Con la configurazione dei campi personalizzati multi-spazio puoi:
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Riutilizzare campi personalizzati in più spazi senza creare copie.
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Mantenere coerenti i nomi, i valori e le impostazioni dei campi.
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Ridurre il disordine causato da campi duplicati.
La configurazione dei campi personalizzati multi-spazio è disponibile nei piani Pinnacle e superiori.
Se il tuo account viene declassato e successivamente aggiornato di nuovo, tutte le configurazioni di campi personalizzati multi-spazio vengono ripristinate in ogni spazio in cui erano state precedentemente aggiunte.
Gli amministratori di account possono abilitare le autorizzazioni per riutilizzare i campi personalizzati tra spazi.
Per aggiornare queste autorizzazioni:
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Fai clic sull'immagine del profilo nella barra laterale 1.
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Seleziona Impostazioni 2 dal menu a discesa.
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Fai clic su Tipi di utente 3 nel pannello di sinistra.
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Fai clic su Campi personalizzati 4 nella sezione Categoria.
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Abilita le autorizzazioni 5 che desideri concedere.
Puoi abilitare queste autorizzazioni:
Aggiungi i campi personalizzati dell'account agli spazi
Questa autorizzazione consente agli utenti di aggiungere un campo personalizzato a livello di account a qualsiasi spazio che possono gestire.
Aggiungi campi personalizzati di spazio ad altri spazi
Questa autorizzazione consente agli utenti di aggiungere un campo personalizzato a livello di spazio a un altro spazio.
Per utilizzare questa autorizzazione, l'utente deve avere diritti di gestione in:
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Lo spazio di origine
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Lo spazio di destinazione
Nota
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Per impostazione predefinita, queste autorizzazioni sono abilitate per Admins e Regular Users, e disabilitate per External Users.
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Queste autorizzazioni sono separate da Gestisci campi personalizzati a livello di account.
Gli amministratori dell'account possono:
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Creare campi personalizzati in Impostazioni.
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Visualizzare a quale spazio o account appartiene un campo.
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Visualizzare quali spazi utilizzano un campo.
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Aggiungere o rimuovere qualsiasi campo personalizzato da qualsiasi spazio.
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Cambiare la proprietà del campo tra uno spazio e il livello account.
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Modificare le impostazioni del campo da qualsiasi posizione.
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Eliminare un campo solo dallo spazio o dall'account a cui appartiene.
Gli amministratori di spazio possono:
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Creare campi personalizzati nelle impostazioni dello spazio.
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Aggiungere campi personalizzati a livello di account agli spazi che gestiscono.
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Aggiungere campi personalizzati da altri spazi che gestiscono.
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Visualizzare Appartiene a e Aggiunto a per gli spazi che gestiscono.
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Visualizzare Aggiunto da per lo spazio corrente.
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Aggiungere o rimuovere campi personalizzati dagli spazi che gestiscono.
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Modificare le impostazioni del campo.
Gli amministratori di spazio non possono cambiare la proprietà a meno che non dispongano anche dell’autorizzazione Gestisci campi personalizzati a livello di account.
Gli utenti regolari possono:
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Vedere i campi personalizzati dello spazio evidenziati nei selettori di campi personalizzati.
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Aggiungere campi personalizzati a livello di account al proprio spazio tramite i selettori, se dispongono delle autorizzazioni.
Gli utenti regolari non possono aprire le impostazioni dei campi personalizzati di amministrazione.
Gli amministratori di spazio possono gestire i campi personalizzati dalle impostazioni dello spazio.
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Vai allo spazio che ti interessa nella barra laterale 1.
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Fai clic sull’icona a forma di ingranaggio sotto il nome dello spazio o accanto alla panoramica dello spazio 2.
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Fai clic sulla scheda Campi personalizzati.
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Fai clic su + Campo personalizzato.
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Seleziona un campo personalizzato esistente da un altro spazio che gestisci oppure creane uno nuovo.
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Salva le modifiche.
Quando aggiungi il campo, le persone in quello spazio possono utilizzarlo in viste e strumenti.
Note
Puoi riutilizzare un campo personalizzato a livello di spazio solo se hai diritti di gestione in entrambi gli spazi.
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Apri le impostazioni dello spazio nello spazio a cui appartiene il campo personalizzato.
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Fai clic sulla scheda Campi personalizzati 1.
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Individua il campo personalizzato che desideri aggiornare.
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Per aggiungere un campo personalizzato a un altro spazio, hai due opzioni:
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Fai clic sul menu con tre puntini 2 accanto al nome del campo personalizzato e seleziona Modifica gestione e accesso 3 dal menu a discesa.
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Nella tabella di gestione dei campi personalizzati, fai clic sull’icona a forma di matita 4 nella colonna Aggiunto a per il campo personalizzato che desideri aggiornare. Si aprirà un menu popup.
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Nel popup:
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Apri la scheda Aggiungi agli spazi 5, fai clic su + Aggiungi spazio 6 e seleziona uno o più spazi dall’elenco a discesa.
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Quindi fai clic su Impostazioni di condivisione 7, seleziona + Aggiungi persone o gruppi 8, scegli un utente o un gruppo di utenti e seleziona un ruolo di accesso 9 dal menu a tendina.
Note
Puoi scegliere chi può visualizzare e modificare i valori del campo in spazi, elementi e viste a cui ha già accesso. Le persone aggiunte qui devono anche disporre del ruolo di accesso appropriato. I valori del campo possono comunque essere aggiornati tramite automazione e moduli di richiesta.
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Fai clic su Salva 10.
Dopo di ciò, il campo personalizzato sarà disponibile negli spazi selezionati.
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Apri la finestra di dialogo di gestione e accesso del campo personalizzato.
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Fai clic sulla scheda Aggiungi agli spazi 1.
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Trova lo spazio che desideri rimuovere.
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Fai clic sull’icona Rimuovi 2 accanto al nome dello spazio.
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Fai clic su Salva 3 per applicare le modifiche.
Note
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Non puoi rimuovere un campo personalizzato dallo spazio a cui appartiene. Quello spazio mostra un’icona a forma di lucchetto. Puoi spostare il campo personalizzato a livello di account e poi in un altro spazio, se necessario.
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La rimozione di un campo personalizzato da uno spazio non elimina il campo. Gli elementi che già contengono dati in quel campo mantengono i valori esistenti, salvo diversa indicazione del prodotto.
Gli amministratori dell'account possono gestire i campi personalizzati per l’intero account dalle Impostazioni.
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Fai clic sull'immagine del profilo nella barra laterale 1.
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Seleziona Impostazioni 2 dal menu a discesa.
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Fai clic su Campi personalizzati 3 nel pannello di sinistra.
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Esamina l’elenco dei campi personalizzati disponibili 4.
Da qui, puoi:
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Scopri se un campo appartiene all'account o a uno spazio.
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Vedi dove viene utilizzato ciascun campo.
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Apri un campo e aggiungilo ad altri spazi.
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Rimuovi un campo dagli spazi.
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Cambia la proprietà, se consentito.
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Apri la tabella di gestione dei campi personalizzati a livello di account.
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Seleziona il campo personalizzato a livello di account o di spazio che desideri aggiornare.
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Per aggiungere un campo personalizzato a un altro spazio, hai due opzioni:
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Fai clic sul menu con tre puntini 1 accanto al nome del campo personalizzato e seleziona Modifica gestione e accesso 2 dal menu a discesa.
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Nella tabella di gestione dei campi personalizzati, fai clic sull’icona a forma di matita 3 nella colonna Aggiunto a per il campo personalizzato che desideri aggiornare. Si aprirà un menu popup.
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Nel popup:
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Apri la scheda Aggiungi agli spazi 4, fai clic su + Aggiungi spazio 5 e seleziona uno o più spazi dall’elenco a discesa 6.
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Quindi fai clic su Impostazioni di condivisione 7, fai clic su + Aggiungi persone o gruppi 8, seleziona un utente o un gruppo di utenti e scegli un ruolo di accesso 9 dal menu a tendina.
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Fai clic su Salva 10.
Note
Solo gli utenti con l'autorizzazione a gestire i campi personalizzati a livello di account possono gestire questo campo. Chiunque nell'account può utilizzarlo.
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Non puoi aggiungere un campo personalizzato a un altro spazio se quel campo appartiene a uno spazio bloccato.
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Puoi aggiungere campi personalizzati a livello di account o altri campi riutilizzabili in uno spazio bloccato se le autorizzazioni lo consentono.
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Non puoi aggiungere campi personalizzati a uno spazio archiviato.
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Puoi rimuovere i campi personalizzati già aggiunti da uno spazio archiviato.
Elimina un campo personalizzato
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Puoi eliminare un campo personalizzato solo dalla posizione a cui appartiene.
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Negli spazi destinatari, l’opzione Elimina è nascosta.
Disattiva un campo personalizzato
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Puoi disattivare un campo personalizzato solo dalla posizione a cui appartiene.
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Se lo disattivi nello spazio host, viene rimosso da tutti gli spazi che lo utilizzano.
Modifica un campo personalizzato riutilizzato
Se modifichi un campo personalizzato riutilizzato da uno spazio destinatario, Wrike visualizza un avviso perché le modifiche interessano ogni spazio che utilizza quel campo.
Campi personalizzati con formula
Quando apri la finestra di dialogo per il riutilizzo di un campo personalizzato con formula, Wrike mostra un avviso indicando che i campi personalizzati dipendenti devono essere aggiunti anche agli spazi di destinazione affinché la formula funzioni correttamente.
Campi personalizzati di collegamento al database
Quando apri la finestra di dialogo per il riutilizzo di un campo personalizzato di collegamento al database, Wrike mostra un avviso indicando che gli utenti devono anche avere accesso al database.
Dipende dalle impostazioni nello spazio di origine. Gli amministratori nello spazio ricevente possono modificare le impostazioni dei campi personalizzati solo se hanno l'autorizzazione a creare e gestire campi personalizzati.
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Se uno spazio viene bloccato, tutti i campi personalizzati condivisi da quello spazio vengono scollegati.
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Non puoi aggiungere un campo personalizzato da uno spazio bloccato a un altro spazio. Tuttavia, puoi aggiungere campi personalizzati da altri spazi a uno spazio bloccato.