Gestionar el acceso a los datos financieros
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Disponibilidad: Pinnacle. No disponible: Free, Team, Business, Enterprise. |
Importante
Solo se aplica a las cuentas creadas antes del 4 de octubre de 2024. En las cuentas creadas después del 4 de octubre de 2024, el acceso a los detalles financieros depende de los permisos del tipo de usuario, lo que te da un control flexible sobre quién puede ver y editar dichos detalles.
Los propietarios de la cuenta y los administradores con permiso para editar roles de acceso pueden cambiar el acceso de los usuarios a los detalles financieros de la cuenta. En las cuentas Pinnacle y las antiguas Wrike for Professional Services Enterprise, este derecho se puede revocar a los administradores.
La información financiera es un dato sensible que puede que no quieras compartir con todos los usuarios de tu cuenta. La función de Presupuesto de Wrike ofrece un ajuste especial en la gestión de usuarios llamado Acceso a finanzas y seguimiento de tiempo, que te permite otorgar diferentes niveles de acceso a los campos financieros a diferentes usuarios. Los tres niveles de acceso son:
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Contributor: Los usuarios con este nivel de acceso no pueden ver ni editar los datos financieros de ningún proyecto. No verán ningún campo financiero y cualquier campo personalizado calculado que use datos de un campo financiero aparecerá vacío para estos usuarios. Concede este nivel a los usuarios que solo trabajan en el proyecto, p. ej., un miembro del equipo.
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Reviewer: Los usuarios con este nivel de acceso pueden ver los datos financieros de todos los proyectos de la cuenta a menos que su rol de acceso en algún proyecto lo restrinja. Pero no pueden editar los detalles financieros. Concede este acceso a los usuarios que necesitan supervisar el proyecto, p. ej., un contable.
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Time Manager: Los usuarios con este nivel de acceso no pueden ver ni editar los datos financieros de ningún proyecto. Pero sí pueden gestionar las entradas de tiempo de otros usuarios en la cuenta.
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Manager: Los usuarios con este nivel de acceso tienen acceso completo a los datos financieros de todos los proyectos de la cuenta. Pueden ver y editar los detalles financieros de todos los proyectos, a menos que su rol de acceso en alguno de ellos lo restrinja. Concede este acceso a quienes necesiten hacer cambios, p. ej., un jefe de proyecto. Además, estos usuarios también pueden gestionar las entradas de tiempo de otros usuarios en la cuenta.
Nota
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De forma predeterminada, todos los usuarios normales de la cuenta tienen el nivel de acceso Contributor a los detalles financieros. Todos los administradores de la cuenta tienen el nivel de acceso Time Manager.
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El propietario de la cuenta tiene el nivel de acceso Administrador y no se puede cambiar.
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Los usuarios externos, collaborators, contributors, y viewers no pueden tener acceso a ningún dato financiero y el ajuste Access to financials and time tracking no les aplica.
El acceso a los detalles financieros es un permiso a nivel de cuenta. Esto significa que, por defecto, los usuarios con el nivel de acceso Manager a los detalles financieros pueden acceder a los detalles financieros de todos los proyectos de la cuenta. Pero si no quieres que estos usuarios tengan acceso a los datos financieros de un proyecto concreto, puedes lograrlo usando los roles de acceso.
De forma predeterminada, el rol de acceso Full en un proyecto otorga al usuario permiso para ver y editar los datos financieros del proyecto si tiene el nivel de acceso correspondiente Manager a los detalles financieros. Los demás roles de acceso no permiten al usuario gestionar los detalles financieros.
Por ejemplo, si un usuario tiene el acceso Manager a los datos financieros de la cuenta, pero tiene el rol de acceso Read only en algún proyecto, no podrá ver ni editar los detalles financieros de ese proyecto. Al mismo tiempo, ese usuario seguirá teniendo acceso a los datos financieros de otros proyectos en los que tenga el rol de acceso Full.
Nota
En las cuentas Pinnacle y las antiguas Wrike for Professional Services Enterprise, los roles de acceso son personalizables. Por lo tanto, el permiso para gestionar los detalles financieros de los proyectos puede incluirse en otros roles de acceso personalizados.
Los roles de acceso solo pueden limitar el acceso de los usuarios a los detalles financieros en determinados proyectos, pero no pueden ampliarlo. Por ejemplo, los usuarios con el nivel de acceso Contributor a los detalles financieros no podrán ver ni editar los datos financieros de ningún proyecto de la cuenta, incluso si tienen el rol de acceso Full en ellos.
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Haz clic en tu imagen de perfil en la barra lateral 1.
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Selecciona Ajustes 2.
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Haz clic en Users en el panel izquierdo 3.
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Haz clic en el nombre del usuario correspondiente en la tabla de usuarios 4.
Nota
Los usuarios externos, collaborators, contributors y viewers no pueden tener acceso a ningún dato financiero.
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Desplázate hacia abajo y haz clic en el botón Editar ajustes 5 en el panel que se abre.
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Selecciona el nivel de acceso correspondiente en el menú desplegable bajo Acceso a finanzas y seguimiento del tiempo 6: Manager, Time Manager, Reviewer o Contributor.
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Haz clic en Guardar cambios 7.