Multi-Space-Konfiguration für benutzerdefinierte Felder
Kurz gesagt
Mit der Konfiguration benutzerdefinierter Felder für mehrere Spaces können Sie dasselbe benutzerdefinierte Feld in mehreren Spaces wiederverwenden, sodass Sie keine Duplikate erstellen müssen. Dadurch bleiben Felddaten, Namen und Einstellungen konsistent, es reduziert Unordnung und macht Berichte übersichtlicher. Verfügbar in Pinnacle-Tarifen und höher ermöglicht es Account-Administratoren und berechtigten Space-Administratoren, benutzerdefinierte Felder auf Account- oder Space-Ebene abhängig von Berechtigungen zu anderen Spaces hinzuzufügen. Administratoren können verwalten, wo Felder verwendet werden, über die Space-Einstellungen oder die Account-Einstellungen, wobei einige Einschränkungen für gesperrte Spaces, archivierte Spaces, gelöschte oder deaktivierte Felder sowie spezielle Feldtypen wie Formel- oder Link-to-Database-Felder gelten.
|
Availability: Legacy Enterprise.; Unavailability: Legacy Free, Legacy Professional, Legacy Business.; |
|
Availability: Pinnacle, Apex. ; Unavailability: Free, Team, Business; |
Mit der Konfiguration benutzerdefinierter Felder für mehrere Spaces können Sie dasselbe benutzerdefinierte Feld in mehreren Spaces verwenden, ohne Duplikate zu erstellen. Sie können ein Feld einmal erstellen, es zu anderen Spaces hinzufügen und die Daten in Ihrem Workspace konsistent halten.
Dies reduziert doppelte Felder, hält Berichte sauberer und erleichtert es Teams, das richtige Feld zu verwenden.
Mit der Konfiguration benutzerdefinierter Felder für mehrere Spaces können Sie:
-
Benutzerdefinierte Felder über Spaces hinweg wiederverwenden, ohne Kopien zu erstellen.
-
Feldnamen, -werte und -einstellungen konsistent halten.
-
Unordnung durch doppelte Felder reduzieren.
Die Konfiguration benutzerdefinierter Felder für mehrere Spaces ist in Pinnacle-Tarifen und höher verfügbar.
Wenn Ihr Account herabgestuft und später wieder hochgestuft wird, wird die gesamte Multi-Space-Konfiguration benutzerdefinierter Felder in jedem Space wiederhergestellt, in dem sie zuvor hinzugefügt wurde.
Account-Administratoren können Berechtigungen aktivieren, um benutzerdefinierte Felder in mehreren Spaces wiederzuverwenden.
So aktualisieren Sie diese Berechtigungen:
-
Klicken Sie in der Seitenleiste auf Ihr Profilbild 1.
-
Wählen Sie Einstellungen 2 aus dem Dropdown-Menü.
-
Klicken Sie im linken Bereich auf Nutzer-Typen 3.
-
Klicken Sie unter dem Kategorienbereich auf Benutzerdefinierte Felder 4.
-
Aktivieren Sie die Berechtigungen 5, die Sie gewähren möchten.
Sie können diese Berechtigungen aktivieren:
Benutzerdefinierte Felder auf Account-Ebene zu Spaces hinzufügen
Mit dieser Berechtigung können Nutzer ein benutzerdefiniertes Feld auf Account-Ebene zu jedem Space hinzufügen, den sie verwalten können.
Benutzerdefinierte Felder auf Space-Ebene zu anderen Spaces hinzufügen
Mit dieser Berechtigung können Nutzer ein benutzerdefiniertes Feld auf Space-Ebene zu einem anderen Space hinzufügen.
Um diese Berechtigung zu nutzen, muss der Nutzer Verwaltungsrechte in folgenden Bereichen haben:
-
Dem Quell-Space
-
Dem Ziel-Space
Hinweis
-
Standardmäßig sind diese Berechtigungen für Administratoren und Normale Nutzer aktiviert und für Externe Nutzer deaktiviert.
-
Diese Berechtigungen sind getrennt von Benutzerdefinierte Felder auf Account-Ebene verwalten.
Account-Administratoren können:
-
In den Einstellungen benutzerdefinierte Felder erstellen.
-
Anzeigen, zu welchem Space oder Account ein Feld gehört.
-
Anzeigen, welche Spaces ein Feld verwenden.
-
Beliebige benutzerdefinierte Felder zu beliebigen Spaces hinzufügen oder daraus entfernen.
-
Die Zugehörigkeit eines Feldes zwischen Space- und Account-Ebene ändern.
-
Feldeinstellungen von jedem Ort aus bearbeiten.
-
Ein Feld nur aus dem Space oder Account löschen, dem es gehört.
Space-Administratoren können:
-
In den Space-Einstellungen benutzerdefinierte Felder erstellen.
-
Benutzerdefinierte Felder auf Account-Ebene zu Spaces hinzufügen, die sie verwalten.
-
Benutzerdefinierte Felder aus anderen von ihnen verwalteten Spaces hinzufügen.
-
Die Spalten Zugehörig zu und Hinzugefügt zu für von ihnen verwaltete Spaces anzeigen.
-
Die Spalte Hinzugefügt von für den aktuellen Space anzeigen.
-
Benutzerdefinierte Felder in den von ihnen verwalteten Spaces hinzufügen oder entfernen.
-
Feldeinstellungen bearbeiten.
Space-Administratoren können die Zugehörigkeit nicht ändern, es sei denn, sie verfügen auch über die Berechtigung Benutzerdefinierte Felder auf Account-Ebene verwalten.
Normale Nutzer können:
-
Space-benutzerdefinierte Felder in den Auswahllisten für benutzerdefinierte Felder hervorgehoben sehen.
-
Benutzerdefinierte Felder auf Account-Ebene über Auswahllisten zu ihrem Space hinzufügen, wenn sie die Berechtigung haben.
Normale Nutzer können die Administrator-Einstellungen für benutzerdefinierte Felder nicht öffnen.
Space-Administratoren können benutzerdefinierte Felder in den Space-Einstellungen verwalten.
-
Navigieren Sie in der Seitenleiste zum jeweiligen Space 1.
-
Klicken Sie auf das Zahnradsymbol unter dem Namen des Space oder neben dem Space-Überblick 2.
-
Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzerdefinierte Felder.
-
Klicken Sie auf + Benutzerdefiniertes Feld.
-
Wählen Sie ein vorhandenes benutzerdefiniertes Feld aus einem anderen von Ihnen verwalteten Space aus oder erstellen Sie ein neues.
-
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Wenn Sie das Feld hinzufügen, können Personen in diesem Space es in Ansichten und Tools verwenden.
Anmerkung
Sie können ein benutzerdefiniertes Feld auf Space-Ebene nur wiederverwenden, wenn Sie in beiden Spaces Verwaltungsrechte besitzen.
-
Öffnen Sie die Space-Einstellungen in dem Space, dem das benutzerdefinierte Feld gehört.
-
Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzerdefinierte Felder 1.
-
Suchen Sie das benutzerdefinierte Feld, das Sie aktualisieren möchten.
-
Um ein benutzerdefiniertes Feld zu einem anderen Space hinzuzufügen, haben Sie zwei Möglichkeiten:
-
Klicken Sie neben dem Namen des benutzerdefinierten Feldes auf das Drei-Punkte-Menü 2 und wählen Sie im Drop-down-Menü Verwaltung und Zugriff bearbeiten 3.
-
Klicken Sie in der Verwaltungstabelle für benutzerdefinierte Felder auf das Stiftsymbol 4 in der Spalte Hinzugefügt zu des Feldes, das Sie aktualisieren möchten. Dadurch wird ein Pop-up-Menü geöffnet.
-
-
Im Pop-up:
-
Öffnen Sie die Registerkarte Zu Spaces hinzufügen 5, klicken Sie auf + Space hinzufügen 6 und wählen Sie einen oder mehrere Spaces aus der Drop-down-Liste aus.
-
Klicken Sie anschließend auf Freigabeeinstellungen 7, dann auf + Personen oder Gruppen hinzufügen 8, wählen Sie einen Nutzer oder eine Nutzergruppe aus und wählen Sie eine Zugriffsrolle 9 aus dem Caret-Menü.
Anmerkung
Sie können festlegen, wer Feldwerte in Spaces, Elementen und Ansichten, auf die bereits Zugriff besteht, anzeigen und bearbeiten darf. Die hier hinzugefügten Personen müssen ebenfalls die entsprechende Zugriffsrollenberechtigung besitzen. Feldwerte können weiterhin über Automatisierung und Anfrageformulare aktualisiert werden.
-
-
Klicken Sie auf Speichern 10.
Danach ist das benutzerdefinierte Feld in den ausgewählten Spaces verfügbar.
-
Öffnen Sie den Dialog „Verwaltung und Zugriff“ des benutzerdefinierten Feldes.
-
Klicken Sie auf die Registerkarte Zu Spaces hinzufügen 1.
-
Suchen Sie den Space, den Sie entfernen möchten.
-
Klicken Sie auf das Entfernen-Symbol 2 neben dem Space-Namen.
-
Klicken Sie auf Speichern 3, um die Änderungen anzuwenden.
Anmerkung
-
Sie können ein benutzerdefiniertes Feld nicht aus dem Space entfernen, dem es gehört. Dieser Space zeigt ein Schlosssymbol an. Sie können das benutzerdefinierte Feld auf die Account-Ebene verschieben und anschließend bei Bedarf in einen anderen Space.
-
Das Entfernen eines benutzerdefinierten Feldes aus einem Space löscht das Feld nicht. Elemente, die bereits Daten in diesem Feld enthalten, behalten ihre vorhandenen Werte, sofern das Produktverhalten nichts anderes vorsieht.
Account-Administratoren können benutzerdefinierte Felder für den gesamten Account über die Einstellungen verwalten.
-
Klicken Sie in der Seitenleiste auf Ihr Profilbild 1.
-
Wählen Sie Einstellungen 2 aus dem Dropdown-Menü.
-
Klicken Sie im linken Bereich auf Benutzerdefinierte Felder 3.
-
Überprüfen Sie die Liste der verfügbaren benutzerdefinierten Felder 4.
Von hier aus können Sie:
-
Anzeigen, welche Felder zum Account oder zu einem Space gehören.
-
Anzeigen, wo jedes Feld verwendet wird.
-
Ein Feld öffnen und es zu weiteren Spaces hinzufügen.
-
Ein Feld aus Spaces entfernen.
-
Die Zugehörigkeit ändern, falls erlaubt.
-
Öffnen Sie die Verwaltungstabelle für benutzerdefinierte Felder auf Account-Ebene.
-
Wählen Sie das benutzerdefinierte Feld auf Account- oder Space-Ebene aus, das Sie aktualisieren möchten.
-
Um ein benutzerdefiniertes Feld zu einem anderen Space hinzuzufügen, haben Sie zwei Möglichkeiten:
-
Klicken Sie neben dem Namen des benutzerdefinierten Feldes auf das Drei-Punkte-Menü 1 und wählen Sie im Drop-down-Menü Verwaltung und Zugriff bearbeiten 2.
-
Klicken Sie in der Verwaltungstabelle für benutzerdefinierte Felder auf das Stiftsymbol 3 in der Spalte Hinzugefügt zu des Feldes, das Sie aktualisieren möchten. Dadurch wird ein Pop-up-Menü geöffnet.
-
-
Im Pop-up:
-
Öffnen Sie die Registerkarte Zu Spaces hinzufügen 4, klicken Sie auf + Space hinzufügen 5 und wählen Sie einen oder mehrere Spaces aus der Drop-down-Liste 6 aus.
-
Klicken Sie anschließend auf Freigabeeinstellungen 7, dann auf + Personen oder Gruppen hinzufügen 8, wählen Sie einen Nutzer oder eine Nutzergruppe aus und wählen Sie eine Zugriffsrolle 9 aus dem Caret-Menü.
-
-
Klicken Sie auf Speichern 10.
Anmerkung
Nur Nutzer mit der Berechtigung, benutzerdefinierte Felder auf Account-Ebene zu verwalten, können dieses Feld verwalten. Jeder im Account kann es verwenden.
-
Sie können kein benutzerdefiniertes Feld zu einem anderen Space hinzufügen, wenn dieses Feld zu einem gesperrten Space gehört.
-
Sie können benutzerdefinierte Felder auf Account-Ebene oder andere wiederverwendbare Felder in einen gesperrten Space hinzufügen, sofern die Berechtigungen dies zulassen.
-
Sie können einem archivierten Space keine benutzerdefinierten Felder hinzufügen.
-
Sie können bereits hinzugefügte benutzerdefinierte Felder aus einem archivierten Space entfernen.
Ein benutzerdefiniertes Feld löschen
-
Sie können ein benutzerdefiniertes Feld nur an dem Ort löschen, dem es gehört.
-
In Empfänger-Spaces ist die Option „Löschen“ ausgeblendet.
Ein benutzerdefiniertes Feld deaktivieren
-
Sie können ein benutzerdefiniertes Feld nur an dem Ort deaktivieren, dem es gehört.
-
Wenn Sie es im Host-Space deaktivieren, wird es aus allen Spaces entfernt, die es verwenden.
Ein wiederverwendetes benutzerdefiniertes Feld bearbeiten
Wenn Sie ein wiederverwendetes benutzerdefiniertes Feld aus einem Empfänger-Space bearbeiten, zeigt Wrike eine Warnung an, da die Änderungen jeden Space betreffen, der dieses Feld verwendet.
Formelbasierte benutzerdefinierte Felder
Wenn Sie den Wiederverwenden-Dialog für ein Formel-basiertes benutzerdefiniertes Feld öffnen, zeigt Wrike einen Hinweis an, dass abhängige benutzerdefinierte Felder ebenfalls zu den Ziel-Spaces hinzugefügt werden müssen, damit die Formel korrekt funktioniert.
Link-to-Database-benutzerdefinierte Felder
Wenn Sie den Wiederverwenden-Dialog für ein Link-to-Database-benutzerdefiniertes Feld öffnen, zeigt Wrike einen Hinweis an, dass Nutzer ebenfalls Zugriff auf die Datenbank benötigen.
Das hängt von den Einstellungen im Quell-Space ab. Administratoren im Empfänger-Space können die Einstellungen benutzerdefinierter Felder nur ändern, wenn sie die Berechtigung zum Erstellen und Verwalten benutzerdefinierter Felder haben.
-
Wenn ein Space gesperrt wird, werden alle aus diesem Space freigegebenen benutzerdefinierten Felder nicht mehr freigegeben.
-
Sie können kein benutzerdefiniertes Feld aus einem gesperrten Space zu einem anderen Space hinzufügen. Sie können jedoch benutzerdefinierte Felder aus anderen Spaces zu einem gesperrten Space hinzufügen.