Den Zugang zu Finanzdetails verwalten
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Verfügbarkeit: Pinnacle. Unverfügbarkeit: Free, Team, Business, Enterprise; |
Wichtig
Gilt nur für Accounts, die vor dem 4. Oktober 2024 erstellt wurden. Bei Konten, die nach dem 4. Oktober 2024 erstellt wurden, hängt der Zugriff auf Finanzdaten von den Berechtigungen der Benutzertypen ab. Dadurch haben Sie flexible Kontrolle darüber, wer Finanzdaten anzeigen und bearbeiten kann.
Kontoinhaber und Administratoren mit dem Recht, Zugriffsrollen zu bearbeiten, können den Zugriff der Benutzer auf Finanzdetails im Konto ändern. In Pinnacle- und Legacy-Wrike for Professional Services Enterprise-Konten kann dieses Recht entzogen werden.
Finanzinformationen sind sensible Daten, die Sie möglicherweise nicht mit allen Benutzern in Ihrem Konto teilen möchten. Wrikes Budgeting bietet in der Benutzerverwaltung eine spezielle Einstellung namens Access to financials and time tracking, mit der Sie verschiedenen Benutzern unterschiedliche Zugriffsstufen auf Finanzfelder gewähren können. Es gibt drei Zugriffsstufen:
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Contributor: Benutzer mit dieser Zugriffsstufe können die Finanzdaten von Projekten weder anzeigen noch bearbeiten. Sie sehen keine Finanzfelder und jedes berechnete benutzerdefinierte Feld, das Daten aus einem Finanzfeld nutzt, wird für diese Benutzer leer angezeigt. Vergeben Sie diese Zugriffsstufe an Benutzer, die lediglich an einem Projekt arbeiten, z. B. ein Teammitglied.
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Reviewer: Benutzer mit dieser Zugriffsstufe können Finanzdaten aller Projekte im Konto anzeigen, sofern ihre Zugriffsrolle in einzelnen Projekten dies nicht einschränkt. Sie können die Finanzdaten jedoch nicht bearbeiten. Gewähren Sie diesen Zugriff Benutzern, die das Projekt lediglich beobachten müssen, z. B. einem Buchhalter.
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Time Manager: Benutzer mit dieser Zugriffsstufe können die Finanzdaten von Projekten weder anzeigen noch bearbeiten. Sie können jedoch Zeiteinträge anderer Benutzer verwalten.
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Manager: Benutzer mit dieser Zugriffsstufe haben vollständigen Zugriff auf die Finanzdaten aller Projekte im Konto. Sie können die Finanzdaten aller Projekte anzeigen und bearbeiten, sofern ihre Zugriffsrolle in einzelnen Projekten dies nicht einschränkt. Gewähren Sie diesen Zugriff Benutzern, die Änderungen vornehmen müssen, z. B. einem Projektmanager. Zusätzlich können diese Benutzer Zeiteinträge anderer Benutzer verwalten.
Hinweis
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Standardmäßig haben alle regulären Benutzer im Konto die Zugriffsstufe Contributor für Finanzdaten. Alle Kontoadministratoren haben die Zugriffsstufe Time Manager.
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Der Account-Inhaber hat die Zugangsebene Manager, was nicht geändert werden kann.
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Externe Benutzer, Mitarbeiter, Mitwirkende und Zuschauer können nicht auf Finanzdaten zugreifen, und die Einstellung Access to financials and time tracking ist für sie nicht anwendbar.
Der Zugriff auf Finanzdaten ist eine kontoweite Berechtigung. Das bedeutet, dass Benutzer mit der Zugriffsstufe Manager für Finanzdaten standardmäßig auf die Finanzdaten aller Projekte im Konto zugreifen können. Wenn diese Benutzer jedoch nicht auf die Finanzdaten eines bestimmten Projekts zugreifen sollen, können Sie dies mithilfe von Zugriffsrollen erreichen.
Standardmäßig berechtigt die Zugriffsrolle Full in einem Projekt einen Benutzer dazu, die Finanzdaten des Projekts anzuzeigen und zu bearbeiten, sofern er die entsprechende Zugriffsstufe Manager für Finanzdaten besitzt. Andere Zugriffsrollen erlauben dem Benutzer nicht, die Finanzdaten zu verwalten.
Wenn ein Benutzer beispielsweise die Zugriffsstufe Manager für Finanzdaten im Konto hat, in einem bestimmten Projekt jedoch die Zugriffsrolle Read only, kann er die Finanzdaten dieses Projekts weder anzeigen noch bearbeiten. Gleichzeitig hat dieser Benutzer weiterhin Zugriff auf die Finanzdaten anderer Projekte, in denen er die Zugriffsrolle Full besitzt.
Hinweis
In Pinnacle- und Legacy-Wrike for Professional Services Enterprise-Konten sind Zugriffsrollen anpassbar. Daher kann die Berechtigung zum Verwalten von Finanzdaten für Projekte auch in anderen benutzerdefinierten Zugriffsrollen enthalten sein.
Zugriffsrollen können den Zugriff von Benutzern auf Finanzdaten in bestimmten Projekten nur einschränken, nicht erweitern. Benutzer mit der Zugriffsstufe Contributor für Finanzdaten können die Finanzdaten eines Projekts im Konto nicht anzeigen oder bearbeiten, selbst wenn sie darin die Zugriffsrolle Full haben.
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Klicken Sie in der Seitenleiste auf Ihr Profilbild 1.
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Wählen Sie Einstellungen 2.
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Klicken Sie im linken Panel auf Users 3.
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Klicken Sie in der Benutzertabelle auf den Namen des betreffenden Benutzers 4.
Notiz
Externe Benutzer, Mitarbeiter, Mitwirkende und Zuschauer können nicht auf Finanzdaten zugreifen.
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Scrollen Sie runter und klicken Sie im sich öffnenden Panel auf die Schaltfläche Einstellungen bearbeiten 5.
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Wählen Sie im Dropdown unter Access to financials and time tracking 6 die entsprechende Zugriffsstufe aus: Manager, Time Manager, Reviewer oder Contributor.
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Klicken Sie auf Änderungen speichern 7.