Пользовательские шаблоны пространств в Wrike
TL;DR
Пользовательские шаблоны пространств в Wrike позволяют администраторам сохранять настроенные пространства и повторно использовать их, чтобы быстро запускать единообразные проекты и рабочие процессы. Шаблоны сохраняют структуру и настройки, их можно использовать для создания новых пространств или добавления в существующие, что помогает командам быстрее стандартизировать повторяющуюся работу.
Таблица 15. Доступность — существующие планы
| Доступно: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Недоступно: Legacy Free, Legacy Professional.; |
| Availability: Business, Pinnacle, Apex. ; Недоступно: Free, Team; |
Пользовательские шаблоны позволяют владельцам и администраторам аккаунта сохранять пространства как шаблоны, чтобы быстро запускать новые пространства со всеми любимыми конфигурациями. Независимо от того, планируете ли вы маркетинговые кампании, вводите новых сотрудников в курс дела или запускаете новые продукты, пользовательские шаблоны помогают быстро начать работу и сохранять последовательность.
Примечание
Пространство должно быть разблокировано и не находиться в архиве. Нельзя сохранять личные пространства как шаблоны.
- Откройте пространство, которое хотите сохранить как шаблон.
- Нажмите меню с тремя точками рядом с названием пространства в боковой панели 1.
-
Выберите Сохранить как шаблон 2.
- Кроме того, можно перейти в Templates and Solutions Center.
- Нажмите Создано моей организацией, чтобы просмотреть и выбрать существующие пользовательские шаблоны 3.
-
Нажмите + Пользовательский шаблон 4, чтобы создать новый пользовательский шаблон.
- Нажмите + Пространство 5 и выберите до пяти пространств, которые нужно сохранить одновременно.
- Введите Название и Описание для вашего шаблона 6.
-
Нажмите Сохранить шаблон 7.
-
Появится сообщение с подтверждением, и ваш шаблон отобразится в Галерее.
Примечание
Когда вы сохраняете пространство как шаблон, в него включается всё содержимое пространства, кроме исполнителей, комментариев и ссылок или упоминаний других пространств. Они автоматически удаляются при сохранении пространства как шаблона.
Если на уровне аккаунта используются такие сущности, как настраиваемые поля, рабочие процессы или настраиваемые типы объектов в шаблоне, то при создании нового пространства из этого шаблона они не копируются, а используются повторно.
Вы можете сохранить пространство как шаблон, только если оно использует сущности уровня аккаунта или сущности, специфичные для этого пространства. Если пространство зависит от сущностей другого пространства, его нельзя сохранить как шаблон.
Шаблоны копируют текущие настройки уровня пространства. Изменения, внесённые в исходное пространство после сохранения, не обновят шаблон. Исполнители не копируются в новые пространства, созданные из шаблона.
Важно
При сохранении большого пространства как шаблона вы можете достичь предельного размера шаблона. Во многих случаях вам нужны только настройки пространства и структура папок, а не задачи. При создании шаблона вы можете исключить все задачи, чтобы сохранить нужную структуру без изменения активного пространства.
- Wrike не будет сохранять задачи или рабочие элементы типа «задача» в шаблон, включая элементы, созданные из настраиваемых типов объектов, основанных на задаче.
- Wrike сохраняет полную структуру пространства, включая папки, проекты, панели задач, рабочие процессы, настраиваемые поля и другие настройки.
- Wrike также сохраняет прототипы задач, поэтому вы сможете сразу создавать задачи из предварительно настроенных прототипов после установки шаблона.
Как запустить новое пространство из шаблона?
- Нажмите иконку + в правом верхнем углу рабочего пространства 1.
-
Выберите Пространство в раскрывающемся списке 2.
-
Откроется Templates and Solution Center.
-
Нажмите + Пользовательский шаблон 3, чтобы создать шаблон, который можно адаптировать под ваши уникальные процессы.
ИЛИ
- Нажмите Создано моей организацией, чтобы просмотреть и выбрать существующие пользовательские шаблоны 4.
-
Выберите нужный шаблон и просмотрите его детали 5.
-
Нажмите Использовать шаблон 6.
Примечание
После нажатия Использовать шаблон вы можете применить шаблоны к существующим пространствам или использовать их для создания новых. При применении к существующему пространству шаблон добавит всё своё содержимое в пространство в виде новых конфигураций и функций. Существующее содержимое пространства не будет изменено.
-
Нажмите Создать новое пространство 7 в нижней части выпадающего списка, чтобы запустить новое пространство.
- При необходимости вы можете переименовать новое пространство 8.
-
Нажмите Далее 9, чтобы продолжить.
-
Начнётся распаковка шаблона, и пространство появится в вашей боковой панели.
Space admins могут устанавливать шаблоны в свои пространства из Templates and Solutions Center без объединения их с существующей работой. После установки содержимое шаблона добавляется в выбранное Space как отдельная папка, что упрощает организацию, настройку и управление работой, не затрагивая общую структуру пространства. Источник установленных конфигураций также можно увидеть в Настройках пространства.
- Откройте Центр шаблонов и решений.
- Нажмите вариант Создано моей организацией 1.
-
Выберите нужный шаблон и просмотрите детали 2.
- Нажмите Использовать шаблон 3.
-
Выберите пространство, в которое хотите установить шаблон 4.
-
Нажмите Применить в появившемся окне 5.
-
Вы увидите шаблон, включая его инструменты и рабочие элементы, в отдельной папке выбранного пространства.
Администраторы пространства могут просмотреть исходный шаблон конфигураций, установленных в пространстве, в настройках пространства. Исходный шаблон отображается в столбце Как создано, что помогает определить, из какого шаблона взяты конкретные настраиваемые типы объектов и другие конфигурации, особенно если в одном пространстве установлено несколько шаблонов.
- Откройте Space Settings.
- Нажмите Настраиваемые типы объектов 1.
-
Источник установленного шаблона отображается в столбце Как создано 2.
ИЛИ
- Нажмите Группировать на панели инструментов 3.
-
Выберите пункт Как создано 4 в раскрывающемся списке, чтобы просмотреть конфигурации из одного источника шаблона, сгруппированные вместе 5.
- Вы можете сохранить любое пространство, кроме personal, locked или archived, как шаблон, если вы являетесь администратором пространства.
- Шаблоны хранятся в галерее шаблонов вашего аккаунта. В один шаблон можно сохранить до пяти пространств.
- Если шаблон с таким же названием уже существует, Wrike добавит к названию нового шаблона число.
- Владельцы и администраторы могут разрешить обычным пользователям создавать шаблоны, включив соответствующее разрешение в настройках типов пользователей.
- В Галерее шаблонов отображаются все доступные пользовательские шаблоны и имя их создателя.