Vista de calendario en Wrike
Availability: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Unavailability: Legacy Free, Legacy Professional.; |
Disponibilidad: Team, Business, Enterprise, Pinnacle. ; No disponibilidad: Free; |
Vista del Calendario es una de las Vistas de Wrike que te permite visualizar rápidamente tus elementos de trabajo en una cronología para realizar un seguimiento de aquello en lo que hay que trabajar y cuándo. Con esta vista, puedes decidir qué necesita ser añadido o reprogramado en tus proyectos actuales, seguir el progreso de las campañas y actividades en ejecución, y planificar el trabajo futuro a gran escala utilizando una descripción general anual o trimestral.
Además de la vista del Calendario en Wrike, también puedes usar Calendarios, que te ayudan a seguir las tareas, plazos e hitos del proyecto. Estos calendarios te permiten visualizar cronologías, establecer recordatorios y asegurarte de que todos los miembros del equipo se mantengan alineados en los programas y prioridades.
Aunque sus nombres son parecidos, sus aplicaciones son distintas. La vista de Calendario se centra en una descripción general de los elementos de trabajo a nivel de proyecto o en una única ubicación: un proyecto, carpeta, o espacio. Utilizar la vista de calendario cuando:
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Usted es un coordinador de proyectos, gerente o coordinador de programas y principalmente sigue proyectos o campañas individuales.
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Trabajas en un solo proyecto complejo y quieres aprovechar una vista de cronología personalizada.
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Tienes una única fuente que te gustaría tener una descripción general de.
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Necesitas rastrear el estado y las superposiciones de elementos sin acción a través de un proyecto, carpeta o espacio en particular.
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Con frecuencia cambias entre diferentes vistas de Wrike, como Tabla, Gantt o tabla Scrum, y quieres ver elementos en un Calendario sin salir de la ventana.
Para obtener más información sobre Calendarios y su aplicación, visita Calendarios en Wrike y cómo navegar en ellos
Todos los usuarios, excepto usuarios externos, colaboradores, contribuidores y lectores, pueden añadir una vista de Calendario.
Para abrir sus espacios y proyectos en vista de Calendario, necesita añadirla a su Lista de vistas disponibles. Para ello:
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Accede a la carpeta, el proyecto o el espacio donde quieres crear una vista de Calendario.
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Haz clic en el icono + Vista junto a las vistas enumeradas.
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Selecciona Calendario de la lista disponible.
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En la ventana emergente que aparece, asigna un nombre a la vista y decide si debe ser pública o personal. Haz clic en Crear.
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Tu vista se cargará y guardará como una opción visible para ti y otros usuarios.
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(Opcional) Haz clic en el menú de los tres puntos situado junto al nombre de la vista y selecciona la opción "Establecer como predeterminada".
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Haz clic en Filtros en la barra de configuración para elegir las opciones de filtro disponibles según tus necesidades.
Una vez que añades la vista del Calendario a una ubicación, tú y otros usuarios pueden cambiar a ella en cualquier momento, hacerla la vista predeterminada para esta ubicación, y crear vistas de Wrike desde ella. Visita la página de vistas de Wrike para más información.
Todos los colaboradores, contribuidores pueden ver espacios y proyectos en vista de Calendario.
Una vez que abres una ubicación en la vista de calendario, puedes ver todos los elementos dentro de esa ubicación en la cuadrícula del calendario. Los elementos están representados por barras de colores que se extienden a lo largo de las fechas programadas de los elementos. El color de las barras del artículo depende del color del estado del artículo. Puedes hacer clic con el botón derecho en el elemento para abrir el menú contextual 1, donde puedes cambiar el estado 2, convertirlo en un hito 3, abrir el elemento en una pestaña nueva 4, copiar el enlace 5 o eliminar el elemento 6.
Nota
Las tareas e ítems personalizados deben tener una fecha límite para mostrarse en la vista de Calendario. Los proyectos deben tener tanto fecha de inicio como fecha límite para ser mostrados.
Puedes visualizar los elementos en períodos de tiempo semanal, mensual, trimestral, anual o multianual. Haz clic en el menú desplegable de período de tiempo en la barra de herramientas para seleccionar la opción pertinente.
Con la vista de varios años, puedes ver 5 años en una pantalla. Esta vista también está disponible a través de enlace público y calendarios impresos.
Nota
Los elementos que pueden mostrarse en los calendarios están limitados. Los elementos (tanto tareas como proyectos) que sean más cortos de 90 días no aparecerán en la vista de multi-año.
Para ver períodos pasados o futuros, use las flechas izquierda y derecha o el selector de fecha del lado izquierdo de la barra de herramientas. Las flechas se mueven en incrementos más cortos:
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En la vista de varios años, se mueven por año.
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En la vista de año, se mueven por trimestre.
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En la vista de trimestre, se mueven por mes.
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En la vista de mes, se mueven por meses.
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En la vista de semana, se mueven por semanas.
También puedes desplazarte entre varias semanas, meses, trimestres y años. Solo está disponible para la vista de Calendario. Si haces clic en el menú de tres puntos en la barra de herramientas, puedes habilitar Permitir desplazamiento. Esto le permite ver el período de tiempo actual, pero también los anteriores y futuros.
Si necesitas volver rápidamente al día de hoy, haz clic en el botón Hoy para enfocar la fecha actual. La fecha de hoy está destacada en azul en los períodos de tiempo semanales y mensuales, y se muestra como una línea azul en los períodos de tiempo trimestrales, anuales y de varios años.
Nota
Si abres la vista de trimestre, año o varios años, el enfoque recae en la fecha actual, y el trimestre o año actual se muestran más cerca del centro de la pantalla. Esta configuración ofrece una vista resumida del pasado y una perspectiva más detallada de los futuros eventos. Tenga en cuenta que, en la vista de varios años, los elementos que no son hitos y que tienen una duración inferior a 85 días no se mostrarán.
Para ver elementos específicos, haga clic en el botón Filtros al lado de enlaces públicos en la barra de configuración y seleccione los filtros relevantes.
Los hitos son entidades de tarea con una sola fecha de vencimiento. Se muestran con un icono único en forma de diamante, coloreado según su capa o estado, encima de cualquier elemento de los calendarios. Se pueden ver en todos los modos: semana, mes, trimestre, año y varios años.
Los hitos siempre se sitúan en la parte superior de la vista del calendario, por encima de cualquier otro contenido en el grupo. Puedes convertir cualquier elemento basado en tarea en un hito.
Nota
Esta función no está disponible en los acercamientos semanales y mensuales.
Si no necesitas ver las fechas exactas de inicio y Fecha límite de los elementos de trabajo en la cuadrícula del Calendario, haz clic en el botón menú de tres puntos en el extremo derecho de la barra de configuración y marca Duraciones estimadas. De esta manera, los elementos con duraciones más cortas aparecen más prominentes y son más fáciles de ver en vistas anuales y trimestrales. Alternativamente, desmarque la opción para ver las duraciones exactas de los elementos.
Nota
Esta función no está disponible en el zoom anual.
Haz clic en el botón de menú de tres puntos en la esquina superior derecha de la barra de herramientas y selecciona Números de semana. En los acercamientos semanales y mensuales, los números de las semanas aparecen al principio de la semana debajo de la columna Lunes a la izquierda. En el zoom trimestral, aparecen bajo las fechas de la semana en la parte superior.
Nota
No disponible en las reuniones de revisión semanal, mensual y trimestral.
Haz clic en el botón del menú de tres puntos en el extremo derecho de la barra de configuración, pasa el ratón sobre Etiqueta de fecha y selecciona Utilizar año fiscal o Utilizar año calendario.
Haga clic en el botón del menú de tres puntos en el extremo derecho de la barra de configuración y marque Incluir subelementos para mostrar subelementos o desmarcarlo si no necesita verlos. Recuerda que los subelementos también se ven afectados por los filtros actuales en la vista.
Nota
Esta función no está disponible en los acercamientos trimestrales y anuales.
Haga clic en el botón del menú de tres puntos en el extremo derecho de la barra de configuración y marque Fines de semana para mostrar los fines de semana en la cuadrícula o desmarque para ocultarlos.
Todos los usuarios, salvo los usuarios externos, los colaboradores, los contribuyentes y los lectores, pueden crear nuevos elementos de trabajo a menos que su rol de acceso en la ubicación actual se lo restrinja.
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Haga clic en la fecha relevante en la cuadrícula del Calendario.
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Seleccione qué tipo de artículo desea crear desde el menú desplegable a la derecha.
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Escribe el título del artículo.
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Haz clic en Crear para terminar la creación. Alternativamente, también haga clic en Más opciones para ajustar el elemento si es necesario.
Cuando creas un nuevo elemento en períodos de tiempo semanales y mensuales, tiene una duración de 1 día por defecto. En un período de tiempo trimestral, el artículo tiene una duración de una semana laboral completa de manera predeterminada, y en un período de tiempo anual, una duración de un mes laboral completo.
Para reprogramar un elemento en la vista, haga clic y manténgalo, y luego arrástrelo a las fechas correspondientes.
Nota
Con Campos en calendarios, también puedes reprogramar elementos desde la nueva carta de vista previa.
Para ajustar la duración del elemento, pase el cursor sobre su lado izquierdo o derecho, luego haga clic y arrastre el lado de la barra a la fecha relevante.
Puedes configurar un conjunto de Campos en la Vista de calendario.
Encontrarás Campos entre Filtros y enlaces públicos en tu vista del Calendario.
Puede agregar casi cualquier campo, incluidos los campos del sistema, a sus calendarios para una vista personalizada de tareas y proyectos.
Haga clic en + Campo Personalizado para crear un nuevo campo personalizado. Este campo se adjuntará al espacio o ubicación actual. Si no tiene permiso para agregar campos personalizados en un espacio o ubicación específica, el campo personalizado se creará a nivel de cuenta.
Nota
Solo puedes agregar Campos según tus permisos dentro de un Proyecto o Espacio.
Al hacer clic una vez en un elemento de tu Calendario se abre una tarjeta de vista previa con los campos y la información relevantes; al hacer doble clic se abre la vista de elementos completa.
Esta tarjeta muestra los Campos seleccionados con sus valores, pero solo aquellos que se aplican al tipo de elemento. Los campos específicos de proyectos o carpetas no aparecerán en elementos basados en tareas, y viceversa.
Puede editar los valores de los campos del sistema (p. ej., asignado, ubicación, fechas) directamente desde el Calendario. Además, puedes ajustar los valores de los campos personalizados según sea necesario.
Nota
Puedes agregar y editar valores de Campos según tus permisos dentro de un Proyecto o Espacio.
En la Vista de Calendario, el conjunto de campos está configurado y almacenado por vista. La lista de campos personalizados en el menú Campos se deriva de la ubicación de origen en la Vista del Calendario.
Todos los usuarios, excepto usuarios externos, colaboradores, contribuidores y lectores, pueden crear y gestionar enlaces públicos.
Nota
Esta opción podría no estar disponible en tu cuenta si la creación de enlaces públicos del Calendario está desactivada.
Puedes crear un enlace a la vista y compartirlo con personas que no forman parte de Wrike. Cualquier persona con el enlace tendrá una vista actualizada de todos los elementos de trabajo que se mostraban en la vista cuando creaste el enlace.
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Accede a la ubicación pertinente y ábrela en la vista de Calendario.
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Aplica los filtros pertinentes y selecciona si deseas incluir subelementos
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Haz clic en el botón Enlaces públicos en la barra de ajustes..
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Si este es tu primer enlace, una barra lateral se abrirá en el lado derecho. Haz clic en el botón + Enlace público.
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Escribe el título del enlace.
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Pulsa Intro en el teclado.
Las personas que abran el enlace verán los mismos elementos en la cuadrícula tal como los viste cuando creaste el enlace. La vista del enlace es estática, por lo que si cambias los filtros de vista en Wrike, estos cambios no se reflejarán en la vista del enlace público.
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Accede a la ubicación pertinente y ábrela en la vista de Calendario
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Haz clic en enlaces públicos en la esquina superior derecha
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Pasa el puntero del ratón sobre el enlace correspondiente. Desde aquí puedes:
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Haz clic en
para abrir el enlace en una nueva pestaña.
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Haz clic en
para copiar el enlace a tu portapapeles.
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Haz clic en
para editar el título del enlace.
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Haz clic en
para eliminar el enlace. Cuando haga esto, las personas que tienen el enlace ya no podrán acceder a los datos de la vista del Calendario.
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