Plantillas de espacios personalizadas en Wrike
TL;DR
Las plantillas de espacios personalizadas en Wrike permiten a los administradores guardar y reutilizar espacios configurados para lanzar rápidamente proyectos y flujos de trabajo coherentes. Las plantillas preservan la estructura y la configuración, pueden usarse para crear espacios nuevos o añadirse a los existentes y ayudan a los equipos a estandarizar el trabajo recurrente más rápido.
Tabla 15. Disponibilidad: planes heredados
| Disponibilidad: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Unavailability: Legacy Free, Legacy Professional.; |
| Disponibilidad: Business, Pinnacle, Apex. ; Unavailability: Free, Team; |
Las plantillas personalizadas permiten a los propietarios y administradores de la cuenta guardar espacios como plantillas, para que puedas lanzar rápidamente nuevos espacios con todas tus configuraciones favoritas. Ya sea que estés planificando campañas de marketing, incorporando nuevos miembros al equipo o lanzando productos, las plantillas personalizadas te ayudan a comenzar rápido y mantener la coherencia.
Nota
El espacio debe estar desbloqueado y no archivado. No puedes guardar los espacios personales como plantillas.
- Abre el espacio que quieres guardar como plantilla.
- Haz clic en el menú de los tres puntos junto al nombre del espacio en la barra lateral 1.
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Selecciona Guardar como plantilla 2.
- Como alternativa, puedes ir al Centro de plantillas y soluciones.
- Haz clic en Creadas por mi organización para explorar y elegir entre las plantillas personalizadas existentes 3.
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Haz clic en + Plantilla personalizada 4 para crear una nueva plantilla personalizada.
- Haz clic en + Espacio 5 y selecciona hasta cinco espacios para guardar a la vez.
- Introduce un Nombre y una Descripción para tu plantilla 6.
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Haz clic en Guardar plantilla 7.
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Verás un mensaje de confirmación y tu plantilla aparecerá en la galería.
Nota
Cuando guardas un espacio como plantilla, se incluye todo el contenido del espacio excepto los responsables, los comentarios y las referencias o enlaces a otros espacios. Estos se eliminan automáticamente cuando lo guardas como plantilla.
Si se utilizan entidades a nivel de cuenta como campos personalizados, flujos de trabajo o Tipos de elemento personalizados en una plantilla, estas no se copian al crear un nuevo espacio desde dicha plantilla, sino que se reutilizan.
Solo puedes guardar un espacio como plantilla si utiliza entidades a nivel de cuenta o entidades específicas de ese espacio. Si un espacio depende de entidades de otro espacio, no se puede guardar como plantilla.
Las plantillas copian la configuración actual a nivel de espacio. Los cambios realizados en el espacio original después de guardarlo no actualizarán la plantilla. Los responsables no se copian a los nuevos espacios creados a partir de una plantilla.
Importante
Cuando guardas un espacio grande como plantilla, podrías alcanzar el límite de tamaño de la plantilla. En muchos casos, solo necesitas la configuración del espacio y la estructura de carpetas, no las tareas. Puedes excluir todas las tareas cuando crees la plantilla para guardar la estructura que necesitas sin realizar cambios en el espacio activo.
- Wrike no guardará tareas ni elementos de trabajo de tipo tarea en la plantilla, incluidos los elementos creados a partir de Tipos de elemento personalizados de tipo tarea.
- Wrike mantiene la estructura completa del espacio, incluidas las carpetas, los proyectos, los paneles de control, los flujos de trabajo, los campos personalizados y otros ajustes.
- Wrike también guarda los blueprints de tareas, para que puedas empezar a crear tareas a partir de blueprints predefinidos tan pronto como instales la plantilla.
¿Cómo lanzar un espacio nuevo a partir de una plantilla?
- Haz clic en el icono + en la esquina superior derecha de tu espacio de trabajo 1.
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Selecciona Espacio en el menú desplegable 2.
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Se abrirá el Centro de plantillas y soluciones.
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Haz clic en + Plantilla personalizada 3 para crear una plantilla personalizada que se adapte a tus procesos únicos.
O
- Haz clic en Creadas por mi organización para explorar y elegir entre las plantillas personalizadas existentes 4.
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Selecciona tu plantilla y previsualiza los detalles 5.
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Haz clic en Usar plantilla 6.
Nota
Después de hacer clic en Usar plantilla, puedes aplicar plantillas a espacios existentes o usarlas para crear espacios nuevos. Si la aplicas a un espacio existente, la plantilla añadirá todo su contenido al espacio como nuevas configuraciones y funciones. No se harán cambios en el contenido existente del espacio.
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Haz clic en Crear nuevo espacio 7 en la parte inferior del desplegable para lanzar un nuevo espacio.
- Puedes cambiar el nombre del nuevo espacio, si lo necesitas 8.
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Haz clic en Siguiente 9 para continuar.
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La plantilla empezará a desempaquetarse y el espacio se creará en tu barra lateral.
Los admins de espacios pueden instalar plantillas en sus espacios desde el Centro de plantillas y soluciones sin fusionarlas con el trabajo existente. La instalación agrega el contenido de la plantilla al espacio seleccionado como una carpeta independiente, lo que facilita organizar, personalizar y gestionar el trabajo sin afectar la estructura general del espacio. También puedes ver el origen de las configuraciones instaladas en Ajustes del espacio.
- Abre el Centro de plantillas y soluciones.
- Haz clic en la opción Creadas por mi organización 1.
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Selecciona tu plantilla y previsualiza los detalles 2.
- Haz clic en Usar plantilla 3.
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Selecciona el espacio donde quieres instalar la plantilla 4.
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Haz clic en Aplicar en la ventana emergente que aparece 5.
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Verás la plantilla, incluidas sus herramientas y elementos de trabajo, en una carpeta independiente dentro del espacio seleccionado.
Los admins de espacios pueden ver la plantilla de origen de las configuraciones instaladas en un espacio desde los ajustes del espacio. La plantilla de origen se muestra en la columna Cómo se creó, lo que ayuda a identificar de qué plantilla provienen tipos de elemento personalizados y otras configuraciones específicos, especialmente cuando hay varias plantillas instaladas en el mismo espacio.
- Abre Ajustes del espacio.
- Haz clic en Tipos de elemento personalizados 1.
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La fuente de la plantilla instalada se muestra en la columna Cómo se creó 2.
O
- Haz clic en la función de Agrupar en la barra de herramientas 3.
-
Selecciona Cómo se creó 4 en el desplegable para ver las configuraciones del mismo origen de plantilla agrupadas 5.
- Puedes guardar cualquier espacio excepto espacios personales, bloqueados o archivados como plantilla si eres administrador del espacio.
- Las plantillas se guardan en la galería de plantillas de tu cuenta. Puedes guardar hasta cinco espacios en una sola plantilla.
- Si ya existe una plantilla con el mismo nombre, Wrike añadirá un número al nombre de la nueva plantilla.
- Los propietarios y administradores pueden permitir que los usuarios normales creen plantillas activando el permiso correspondiente en los ajustes de Tipo de usuario.
- La Galería de plantillas muestra todas las plantillas personalizadas disponibles junto con el nombre de su creador.