Blueprints en los espacios
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Disponibilidad: Business heredado, Enterprise heredado. No disponibilidad: Free heredado, Professional heredado. |
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Disponibilidad: Business, Enterprise, Pinnacle. No disponibilidad: Free, Team. |
Todos los miembros de los espacios, salvo los colaboradores y contribuidores, pueden crear y gestionar blueprints en los espacios. Los colaboradores y contribuidores pueden ver los blueprints de espacios existentes.
Los blueprints de espacios son plantillas personalizables que están disponibles en cada espacio y que permiten organizar el trabajo a la perfección sin afectar a los demás.
Con los blueprints de espacios, los miembros de los espacios pueden acceder fácilmente a estas plantillas, además de visualizarlas y editarlas. Puedes seleccionar blueprints de espacios en los formularios de solicitud a nivel de espacio y usarlos en la automatización a nivel de espacio.
Tienes la opción de guardar el trabajo reutilizable como un blueprint para toda la cuenta (es decir, para toda la empresa) o exclusivamente para los miembros de un equipo o de un espacio.
Todos los miembros de los espacios, salvo los colaboradores y contribuidores, pueden crear blueprints en los espacios. Los colaboradores y contribuidores pueden ver los blueprints de espacios existentes.
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Accede al espacio pertinente en la barra lateral.
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Si eres administrador de un espacio, haz clic en el icono del engranaje 1 situado junto a la descripción general del espacio en la barra lateral o haz clic en el icono del engranaje debajo del nombre del espacio 1 para abrir los ajustes del espacio y, a continuación, haz clic en la pestaña Blueprints.
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Si eres miembro de un espacio, haz clic en el icono de la flecha desplegable 2 en la esquina superior derecha de la vista y selecciona Blueprints 3 en el menú desplegable.
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Haz clic en el signo + 4 situado junto al nombre Blueprints del panel izquierdo.
Nota
Si no se ha creado ningún blueprint, haz clic en "Crear blueprint" para crear uno.
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En el menú 5, selecciona el tipo de blueprint que quieres crear: una tarea, un proyecto, una carpeta o un tipo de elemento personalizado.
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En la ventana emergente que aparece:
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Escribe el nombre del blueprint 6.
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Cambia la ubicación del blueprint si es necesario 7. De forma predeterminada, el blueprint se encuentra en el espacio actual, pero puedes añadirlo a uno de los blueprints de espacios existentes. Para ello, pasa el puntero del ratón sobre el nombre del espacio, haz clic en la X que aparece y selecciona una ubicación diferente.
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Haz clic en Crear o en Añadir y abrir 8 para terminar de crear el blueprint.
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El blueprint se abre en la vista de elementos, y puedes ajustar cualquier elemento que sea aplicable al blueprint. Por ejemplo, puedes añadir texto en la descripción del elemento, o asignados, establecer la fecha de inicio y la fecha límite, configurar una vista predeterminada y mucho más.
El blueprint de espacio que has creado se comparte con todos los miembros del espacio. Todos ellos, salvo los colaboradores y contribuidores, pueden ver y editar el blueprint.
Todos los miembros del espacio, salvo los colaboradores y contribuidores, pueden convertir elementos en blueprints de espacios.
Puedes guardar todos los elementos existentes como un blueprint de espacio para usarlo como plantilla para futuras tareas con facilidad. Además, si quieres convertir un blueprint de nivel de cuenta existente en un blueprint de nivel de espacio, primero puedes crear un elemento de trabajo a partir del blueprint de nivel de cuenta y luego guardarlo como un blueprint de espacio. Para ello, sigue estos pasos:
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Accede al espacio pertinente en la barra lateral.
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Localiza el elemento de trabajo que quieres convertir en un blueprint y haz lo siguiente:
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Si se trata de tareas, haz clic en el botón del menú de los tres puntos 1 situado junto al nombre o haz clic con el botón derecho del ratón en la tarea en la vista de tabla.
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Si se trata de proyectos y carpetas, haz clic en el botón del menú de los tres puntos 2 situado junto al nombre o haz clic con el botón derecho del ratón en el elemento en la barra lateral o en la vista de tabla.
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Selecciona Guardar como blueprint 3 en el menú desplegable.
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En la ventana emergente que aparece:
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Escribe el nombre del blueprint 4.
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(Opcional) Escribe el prefijo 5 que se añadirá al principio de los nombres de las tareas, los subproyectos y las subcarpetas que se creen a partir del blueprint.
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En la sección Guardar como 6, el espacio actual se selecciona automáticamente. Puedes cambiarlo a blueprint de cuenta si quieres convertirlo en un blueprint de nivel de cuenta.
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(Opcional) En la sección Guardar en 7, selecciona una carpeta o un proyecto de blueprint a nivel de espacio donde quieras colocar el nuevo blueprint. Si no se selecciona ningún blueprint, el nuevo se creará como un elemento independiente.
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(Opcional) Selecciona lo que quieres copiar y configura las opciones de programación del blueprint con las casillas de verificación si es necesario 8.
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Haz clic en Guardar 9.
Todos los usuarios, salvo los colaboradores y contribuidores, pueden crear elementos de trabajo a partir de blueprints de espacios.
El alcance de los blueprints de espacios está limitado solo al espacio al que pertenecen. Por tanto, puedes crear elementos de trabajo reales a partir de un blueprint de espacio solo en el espacio al que pertenece.
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Accede al espacio pertinente en la barra lateral.
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Si eres administrador de un espacio, haz clic en el icono del engranaje 1 situado junto a la descripción general del espacio en la barra lateral o haz clic en el icono del engranaje debajo del nombre del espacio 1 para abrir los ajustes del espacio y, a continuación, haz clic en la pestaña Blueprints.
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Si eres miembro de un espacio, haz clic en el icono de la flecha desplegable 2 en la esquina superior derecha de la vista y selecciona Blueprints 3 en el menú desplegable.
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Para proyectos y carpetas:
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Localiza el blueprint de proyecto o carpeta pertinente en el panel izquierdo o en la vista actual.
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Pasa el puntero del ratón sobre el nombre, haz clic en el botón del menú de los tres puntos 4 o haz clic con el botón derecho del ratón en el blueprint y selecciona Crear a partir de un blueprint 6 en el menú desplegable.
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En la ventana emergente que se abre, haz los ajustes necesarios y haz clic en Crear.
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Para tareas:
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Cambia a la vista de tabla.
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Localiza el blueprint de tarea pertinente en la vista.
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Pasa el puntero del ratón sobre el nombre de la tarea, haz clic en el botón del menú de los tres puntos 5 o haz clic con el botón derecho del ratón en el blueprint y selecciona Crear a partir de un blueprint 6 en el menú desplegable.
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En la ventana emergente que se abre, haz los ajustes necesarios y haz clic en Crear.
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Como alternativa, puedes crear elementos de trabajo a partir de los blueprints de espacios mediante alguno de los menús de creación contextual del espacio de trabajo. Puedes obtener más información en estas páginas: Crear una tarea a partir de un blueprint y Crear un proyecto o carpeta a partir de un blueprint.
Nota
Hay un límite de 4000 elementos creados a partir de blueprints o duplicados cada 7 días. Cada vez que creas un elemento a partir de un blueprint o que duplicas un elemento, Wrike comprueba si se ha alcanzado el límite durante los 7 días anteriores. Si se ha alcanzado el límite, no podrás crear elementos nuevos a partir de blueprints ni mediante la duplicación. Puedes volver a intentarlo durante los próximos días; por ejemplo, si creaste 4000 elementos un martes, no podrás crear más hasta el martes siguiente.
Todos los miembros del espacio, salvo los colaboradores y contribuidores, pueden añadir campos personalizados creados en un espacio a los blueprints.
Para añadir campos personalizados a blueprints:
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Accede al espacio pertinente en la barra lateral.
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Si eres administrador de un espacio, haz clic en el icono del engranaje 1 situado junto a la descripción general del espacio en la barra lateral o haz clic en el icono del engranaje debajo del nombre del espacio 1 para abrir los ajustes del espacio y, a continuación, haz clic en la pestaña Blueprints.
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Si eres miembro de un espacio, haz clic en el icono de la flecha desplegable 2 en la esquina superior derecha de la vista y selecciona Blueprints 3 en el menú desplegable.
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Selecciona en el panel izquierdo el proyecto o la carpeta donde quieres añadir un campo personalizado y cambia a la vista de tabla.
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Haz clic en el botón Campos en la barra de herramientas 4.
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Selecciona o escribe el nombre del campo personalizado en la barra de búsqueda 5.
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Haz clic en el botón del menú de los tres puntos 6 situado junto al nombre y selecciona Añadir a 7.
Nota
Solo puedes añadir a tus blueprints los campos de nivel de cuenta y los campos personalizados creados dentro del espacio seleccionado. Los campos personalizados de otros espacios no aparecerán en el menú "Campos".
El campo personalizado se añadirá al proyecto o la carpeta de blueprint.
No es posible mover blueprints entre espacios, pero puedes utilizar una solución alternativa. Si necesitas lanzar un elemento a partir de un blueprint en el espacio original, mueve dicho elemento al espacio de destino y guárdalo ahí como un blueprint de espacio.