Modelos de espaços personalizados no Wrike
TL;DR
Os modelos de espaço personalizados no Wrike permitem que os administradores salvem e reutilizem espaços configurados para iniciar rapidamente projetos e fluxos de trabalho consistentes. Os modelos preservam a estrutura e as configurações. Podem ser usados para criar novos Espaços ou adicionados a Espaços existentes e ajudam as equipes a padronizar trabalhos recorrentes mais rapidamente.
Tabela 15. Disponibilidade - Legacy Plans
| Disponibilidade: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Indisponibilidade: Legacy Free, Legacy Professional.; |
Tabela 10. Disponibilidade
| Disponibilidade: Business, Pinnacle, Apex. ; Unavailability: Free, Team; |
Os modelos personalizados permitem que os proprietários da conta e administradores salvem espaços como modelos, para que você possa iniciar rapidamente novos espaços com todas as suas configurações favoritas. Esteja você planejando campanhas de marketing, integrando novos membros da equipe ou lançando produtos, os modelos personalizados ajudam você a começar rápido e manter a consistência.
Nota
O espaço precisa estar desbloqueado e não arquivado. Você não pode salvar espaços pessoais como modelos.
- Abra o espaço que deseja salvar como modelo.
- Clique no menu de três pontos ao lado do título do espaço na barra lateral 1.
-
Selecione Salvar como modelo 2.
- Como alternativa, você pode acessar o Templates and Solutions Center.
- Clique em Criado pela minha organização para navegar e escolher entre os modelos personalizados existentes 3.
-
Clique em + Modelo personalizado 4 para criar um novo modelo personalizado.
- Clique em + Espaço 5 e selecione até cinco espaços para salvar de uma só vez.
- Insira um Nome e uma Descrição para seu modelo 6.
-
Clique em Salvar modelo 7.
-
Você verá uma mensagem de confirmação e seu modelo aparecerá na Galeria.
Nota
Quando você salva um espaço como modelo, todo o conteúdo do espaço é incluído, exceto responsáveis, comentários e referências ou links para outros espaços. Esses itens são removidos automaticamente quando você o salva como modelo.
Se entidades em nível de conta, como campos personalizados, fluxos de trabalho ou tipos de item personalizados forem usadas em um modelo, elas não serão copiadas quando você criar um novo espaço a partir desse modelo, mas sim reutilizadas.
Você só pode salvar um espaço como modelo se ele usar entidades em nível de conta ou entidades específicas desse espaço. Se um espaço depender de entidades de outro espaço, ele não poderá ser salvo como modelo.
Os modelos copiam as configurações atuais do nível de espaço. Alterações feitas no espaço original após o salvamento não atualizarão o modelo. Os responsáveis não são copiados para novos espaços criados a partir de um modelo.
Importante
Ao salvar um espaço grande como modelo, você pode atingir o limite de tamanho do modelo. Em muitos casos, você só precisa das configurações do espaço e da estrutura de pastas, não das tarefas. Você pode excluir todas as tarefas ao criar o modelo, para salvar apenas a estrutura necessária sem alterar o espaço ativo.
- O Wrike não salvará tarefas ou itens de trabalho do tipo tarefa no modelo, incluindo itens criados a partir de tipos de item personalizados do tipo tarefa.
- O Wrike mantém toda a estrutura do espaço, incluindo pastas, projetos, dashboards, fluxos de trabalho, campos personalizados e outras configurações.
- O Wrike também salva blueprints de tarefas, para que você possa começar a criar tarefas a partir de blueprints predefinidos assim que instalar o modelo.
Como iniciar um novo espaço a partir de um modelo?
- Clique no ícone + no canto superior direito do seu espaço de trabalho 1.
-
Selecione Space no menu suspenso 2.
-
A Templates and Solution Center será aberta.
-
Clique em + Modelo personalizado 3 para criar um modelo personalizado que possa ser adaptado aos seus processos exclusivos.
OU
- Clique em Criado pela minha organização para navegar e escolher entre os modelos personalizados existentes 4.
-
Selecione seu modelo e visualize os detalhes 5.
-
Clique em Usar modelo 6.
Nota
Após clicar em Usar modelo, você pode aplicar modelos a espaços existentes ou usá-los para criar novos espaços. Se aplicado a um espaço existente, o modelo adicionará todo o seu conteúdo ao espaço como novas configurações e recursos. Nenhuma alteração será feita no conteúdo existente do espaço.
-
Clique em Criar novo Space 7 na parte inferior do menu suspenso para iniciar um novo Space.
- Você pode renomear o novo Space, se necessário 8.
-
Clique em Avançar 9 para prosseguir.
-
O modelo começará a ser descompactado e o espaço será criado na sua barra lateral.
Administradores de espaço podem instalar modelos em seus espaços a partir do Templates and Solutions Center sem mesclá-los com o trabalho existente. Quando instalado, o conteúdo do modelo é adicionado ao espaço selecionado como uma pasta separada, facilitando organizar, personalizar e gerenciar o trabalho sem afetar a estrutura geral do espaço. Você também pode ver a origem das configurações instaladas em Configurações do espaço.
- Abra o Templates and Solutions Center.
- Clique na opção Criado pela minha organização 1.
-
Selecione seu modelo e visualize os detalhes 2.
- Clique em Usar modelo 3.
-
Selecione o Space onde deseja instalar o modelo 4.
-
Clique em Aplicar no pop-up exibido 5.
-
Você verá o modelo, incluindo suas ferramentas e itens de trabalho, em uma pasta separada no espaço selecionado.
Os administradores de espaço podem visualizar o modelo de origem das configurações instaladas em um espaço nas Configurações do espaço. O modelo de origem é exibido na coluna Como criado, ajudando a identificar de qual modelo determinados tipos de item personalizados e outras configurações se originaram, especialmente quando vários modelos são instalados no mesmo espaço.
- Abra as Configurações do espaço.
- Clique em Tipos de item personalizados 1.
-
A origem do modelo instalado é exibida na coluna Como criado 2.
OU
- Clique em Agrupar na barra de ferramentas 3.
-
Selecione Como criado 4 no menu suspenso para ver as configurações da mesma fonte de modelo agrupadas 5.
- Você pode salvar qualquer espaço, exceto pessoal, bloqueado ou arquivado, como modelo se você for administrador do espaço.
- Os modelos são armazenados na galeria de modelos da sua conta. Você pode salvar até cinco espaços em um único modelo.
- Se já existir um modelo com o mesmo nome, o Wrike adicionará um número ao nome do novo modelo.
- Proprietários e administradores podem permitir que usuários comuns criem modelos ativando a permissão correspondente nas configurações de Tipo de usuário.
- A Galeria de modelos exibe todos os modelos personalizados disponíveis, juntamente com o nome do criador.