Configuração de campos personalizados em vários espaços
TL;DR
A configuração de campos personalizados em vários espaços permite reutilizar o mesmo campo personalizado em vários espaços, evitando a criação de duplicados. Isso ajuda a manter consistentes os dados, os nomes e as configurações dos campos, reduz a desordem e torna os relatórios mais claros. Disponível nos planos Pinnacle e superiores, permite que administradores da conta e administradores do espaço elegíveis adicionem campos personalizados em nível de conta ou de espaço a outros espaços, conforme as permissões. Os administradores podem gerenciar onde os campos são usados a partir de Configurações de Espaço ou Configurações de Conta, enquanto alguns limites se aplicam a espaços bloqueados, arquivados, excluídos ou desativados e tipos de campo especiais, como fórmula ou campos de Link para Banco de Dados.
| Availability: Legacy Enterprise.; Unavailability: Legacy Free, Legacy Professional, Legacy Business.; |
| Disponibilidade: Pinnacle, Apex. ; Indisponibilidade: Free, Team, Business; |
- Overview
- Benefícios da Configuração de Campos Personalizados em Vários Espaços
- Quem Pode Usar
- Como habilitar permissões para configuração em vários Spaces
-
Como gerenciar campos personalizados em vários espaços no nível do Space
-
Como gerenciar campos personalizados em vários Spaces no nível da conta
- Limitações e comportamentos importantes
- FAQ
- What's Next?
A configuração de campos personalizados em vários espaços permite usar o mesmo campo personalizado em vários espaços sem criar duplicatas. Você pode criar um campo uma vez, adicioná-lo a outros espaços e manter os dados consistentes em todo o seu workspace.
Isso ajuda a reduzir campos duplicados, mantém os relatórios mais limpos e facilita para as equipes usarem o campo correto.
Com a configuração de campos personalizados em vários espaços, você pode:
- Reutilizar campos personalizados em diferentes espaços sem criar cópias.
- Manter nomes, valores e configurações de campos consistentes.
- Reduzir a desordem causada por campos duplicados.
A configuração de campos personalizados em vários Spaces está disponível nos planos Pinnacle e superiores.
Se sua conta for rebaixada e depois atualizada novamente, toda a configuração de campos personalizados em vários Spaces será restaurada em cada Space onde havia sido adicionada anteriormente.
Os administradores de conta podem habilitar permissões para reutilizar campos personalizados entre spaces.
Para atualizar essas permissões:
- Clique na sua imagem de perfil na barra lateral 1.
-
Selecione Configurações 2 no menu suspenso.
- Clique em Tipos de usuário 3 no painel à esquerda.
- Clique em Campos personalizados 4 na seção de categorias.
-
Ative as permissões 5 que deseja conceder.
Você pode habilitar estas permissões:
Adicionar campos personalizados da conta a spaces
Essa permissão permite que os usuários adicionem um campo personalizado no nível da conta a qualquer space que possam gerenciar.
Adicionar campos personalizados de space a outros spaces
Essa permissão permite que os usuários adicionem um campo personalizado no nível do space a outro space.
Para usar esta permissão, o usuário deve ter direitos de gerenciamento em:
- O space de origem
- O space de destino
Nota
- Por padrão, essas permissões estão habilitadas para Admins e Regular Users, e desabilitadas para External Users.
- Essas permissões são diferentes de Gerenciar campos personalizados no nível da conta.
Os administradores de contas podem:
- Criar campos personalizados nas Configurações.
- Ver a qual space ou conta um campo pertence.
- Ver quais spaces usam um campo.
- Adicionar ou remover qualquer campo personalizado de qualquer space.
- Alterar a propriedade de um campo entre um space e o nível da conta.
- Editar configurações de campos de qualquer local.
- Excluir um campo apenas do space ou conta a que ele pertence.
Os administradores de spaces podem:
- Criar campos personalizados nas configurações dos spaces.
- Adicionar campos personalizados no nível da conta aos spaces que gerenciam.
- Adicionar campos personalizados de outros spaces que gerenciam.
- Ver Pertence a e Adicionado a para os spaces que gerenciam.
- Ver Adicionado por para o space atual.
- Adicionar ou remover campos personalizados dos spaces que gerenciam.
- Editar configurações de campo.
Os administradores de spaces não podem alterar a propriedade a menos que também tenham a permissão Gerenciar campos personalizados no nível da conta.
Os usuários regulares podem:
- Ver os campos personalizados do space destacados nos seletores de campos personalizados.
- Adicionar campos personalizados no nível da conta ao seu space a partir dos seletores, se tiverem permissão.
Os usuários regulares não podem abrir as configurações administrativas de campos personalizados.
Os administradores de spaces podem gerenciar campos personalizados nas configurações do space.
- Acesse o espaço relevante na barra lateral 1.
-
Clique no ícone de engrenagem 2 abaixo do nome do space ou ao lado da visão geral do space.
- Selecione a guia Campos personalizados.
- Clique em + Campo personalizado.
- Selecione um campo personalizado existente de outro space que você gerencia ou crie um novo.
-
Salve suas alterações.
Quando você adiciona o campo, as pessoas nesse space podem usá-lo em exibições e ferramentas.
Nota
Você pode reutilizar um campo personalizado no nível do space apenas se tiver direitos de gerenciamento em ambos os spaces.
- Abra as Configurações do espaço no espaço ao qual o campo personalizado pertence.
- Clique na guia Custom fields 1.
- Encontre o campo personalizado que deseja atualizar.
-
Para adicionar um campo personalizado a outro space, você tem duas opções:
- Clique no menu de three-dot 2 ao lado do nome do campo personalizado e selecione Edit management and access 3 no menu suspenso.
- Na tabela de gerenciamento de campos personalizados, clique no ícone de lápis 4 na coluna Adicionado a do campo personalizado que deseja atualizar. Isso abrirá um menu pop-up.
-
No pop-up:
-
Abra a guia Add to spaces 5, clique em + Add space 6 e selecione um ou mais Spaces na lista suspensa.
-
Em seguida, clique em Configurações de compartilhamento 7, clique em + Adicionar pessoas ou grupos 8, selecione um usuário ou grupo de usuários e escolha uma função de acesso 9 no menu de seta.
Nota
Você pode escolher quem pode visualizar e editar os valores do campo em spaces, itens e exibições aos quais já têm acesso. As pessoas adicionadas aqui também devem ter a permissão adequada de função de acesso. Os valores do campo ainda podem ser atualizados por meio de automação e formulários de solicitação.
-
- Clique em Salvar 10.
Depois disso, o campo personalizado ficará disponível nos espaços selecionados.
- Abra a caixa de diálogo de gerenciamento e acesso do campo personalizado.
- Clique na guia Add to spaces 1.
- Encontre o espaço que deseja remover.
- Clique no ícone Remove 2 ao lado do nome do espaço.
-
Clique em Salvar 3 para aplicar as alterações.
Nota
- Você não pode remover um campo personalizado do espaço ao qual ele pertence. Esse Space exibe um ícone de cadeado. Você pode mover o campo personalizado para o nível da conta e depois para outro espaço, se necessário.
- Remover um campo personalizado de um espaço não exclui o campo. Itens que já têm dados nesse campo mantêm seus valores existentes, a menos que o comportamento do produto indique o contrário.
Nota
Nos planos Team e superiores, você pode adicionar ou gerenciar campos personalizados no nível da conta em Spaces.
- Clique na sua imagem de perfil na barra lateral 1.
-
Selecione Configurações 2 no menu suspenso.
- Clique em Custom fields 3 no painel à esquerda.
-
Analise a lista de campos personalizados disponíveis 4.
Aqui, é possível:
- Veja quais campos pertencem à conta ou a um espaço.
- Veja onde cada campo é utilizado.
- Abra um campo e adicione-o a mais espaços.
- Remova um campo de espaços.
- Mude a propriedade, se permitido.
- Abra a tabela de gerenciamento de campos personalizados no nível da conta.
- Selecione o campo personalizado no nível da conta ou do espaço que deseja atualizar.
-
Para adicionar um campo personalizado a outro espaço, você tem duas opções:
- Clique no menu de three-dot 1 ao lado do nome do campo personalizado e selecione Edit management and access 2 no menu suspenso.
-
Na tabela de gerenciamento de campos personalizados, clique no ícone de lápis 3 na coluna Adicionado a do campo personalizado que deseja atualizar. Isso abrirá um menu pop-up.
-
No pop-up:
-
Abra a guia Add to spaces 4, clique em + Add space 5 e selecione um ou mais Spaces na lista suspensa 6.
- Em seguida, clique em Sharing settings 7, clique em + Add people or groups 8, selecione um usuário ou grupo de usuários e escolha uma função de acesso 9 no menu de seta.
-
-
Clique em Salvar 10.
Nota
Apenas usuários com permissão para gerenciar campos personalizados no nível da conta podem gerenciar este campo. Qualquer pessoa na conta pode usá-lo.
- Você não pode adicionar um campo personalizado a outro espaço se esse campo personalizado pertencer a um espaço bloqueado.
- Você pode adicionar campos personalizados reutilizáveis ou de nível de conta a um espaço bloqueado se as permissões permitirem.
- Você não pode adicionar campos personalizados a um espaço arquivado.
- Você pode remover campos personalizados já adicionados de um espaço arquivado.
- Você só pode excluir um campo personalizado a partir do local ao qual ele pertence.
- Nos espaços de destino, a opção Excluir fica oculta.
- Você só pode desativar um campo personalizado a partir do local ao qual ele pertence.
- Se você o desativar no espaço de origem, ele será removido de todos os espaços que o utilizam.
Se você editar um campo personalizado reutilizado a partir de um espaço de destino, o Wrike exibirá um aviso porque as alterações afetam todos os espaços que utilizam esse campo.
Ao abrir o diálogo de reutilização de um campo personalizado de fórmula, o Wrike exibirá um aviso indicando que os campos personalizados dependentes também devem ser adicionados aos espaços de destino para que a fórmula funcione corretamente.
Vincular aos campos personalizados do Banco de Dados
Ao abrir o diálogo de reutilização de um campo personalizado de vínculo com banco de dados, o Wrike exibirá um aviso de que os usuários também precisam ter acesso ao banco de dados.
Depende das configurações no espaço de origem. Os administradores no espaço de destino só podem alterar as configurações de campos personalizados se tiverem permissão para criar e gerenciar campos personalizados.
- Se um espaço for bloqueado, todos os campos personalizados compartilhados a partir desse espaço serão descompartilhados.
- Você não pode adicionar um campo personalizado de um espaço bloqueado a outro espaço. No entanto, você pode adicionar campos personalizados de outros espaços a um espaço bloqueado.
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