Configuração de campos personalizados em vários espaços
TL;DR
A configuração de campos personalizados em vários espaços permite reutilizar o mesmo campo personalizado em vários espaços, sem precisar criar duplicados. Isso ajuda a manter consistentes os dados, nomes e configurações dos campos, reduz a desordem e deixa os relatórios mais claros. Disponível nos planos Pinnacle e superiores, permite que administradores de conta e administradores de espaço elegíveis adicionem campos personalizados no nível da conta ou do espaço a outros espaços, conforme suas permissões. Os administradores podem gerenciar onde os campos são usados em Configurações do espaço ou Configurações da conta. Alguns limites se aplicam a espaços bloqueados, espaços arquivados, campos excluídos ou desativados e tipos de campo especiais, como Fórmula ou Link para banco de dados.
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Disponibilidade: Legacy Enterprise.; Indisponibilidade: Legacy Free, Legacy Professional, Legacy Business.; |
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Disponibilidade: Pinnacle, Apex. Indisponibilidade: Free, Team, Business; |
A configuração de campos personalizados em vários espaços permite usar o mesmo campo personalizado em vários espaços sem criar duplicatas. Você pode criar um campo uma vez, adicioná-lo a outros espaços e manter os dados consistentes em todo o seu workspace.
Isso ajuda a reduzir campos duplicados, mantém os relatórios mais limpos e facilita para as equipes usarem o campo correto.
Com a configuração de campos personalizados em vários espaços, você pode:
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Reutilizar campos personalizados entre espaços sem criar cópias.
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Manter consistentes os nomes, valores e configurações dos campos.
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Reduzir a desordem causada por campos duplicados.
A configuração de campos personalizados em vários espaços está disponível nos planos Pinnacle e superiores.
Se sua conta for rebaixada e posteriormente atualizada novamente, toda a configuração de campos personalizados em vários espaços será restaurada em cada espaço onde havia sido adicionada.
Os administradores de conta podem habilitar permissões para reutilizar campos personalizados entre espaços.
Para atualizar essas permissões:
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Clique na sua imagem de perfil na barra lateral 1.
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Selecione Configurações 2 no menu suspenso.
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Clique em Tipos de usuário 3 no painel à esquerda.
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Clique em Campos personalizados 4 na seção de categorias.
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Ative as permissões 5 que você deseja conceder.
Você pode ativar estas permissões:
Adicionar campos personalizados da conta aos espaços
Essa permissão permite que os usuários adicionem um campo personalizado no nível da conta a qualquer espaço que possam gerenciar.
Adicionar campos personalizados de um espaço a outros espaços
Essa permissão permite que os usuários adicionem um campo personalizado no nível de espaço a outro espaço.
Para usar essa permissão, o usuário deve ter direitos de gerenciamento em:
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O espaço de origem
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O espaço de destino
Observação
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Por padrão, essas permissões estão ativadas para Administradores e Usuários comuns, e desativadas para Usuários externos.
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Essas permissões são independentes de Gerenciar campos personalizados no nível da conta.
Os administradores de conta podem:
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Criar campos personalizados em Configurações.
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Ver a qual espaço ou conta um campo pertence.
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Ver quais espaços usam um campo.
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Adicionar ou remover qualquer campo personalizado de qualquer espaço.
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Alterar a propriedade do campo entre um espaço e o nível da conta.
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Editar as configurações do campo de qualquer local.
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Excluir um campo apenas do espaço ou conta ao qual ele pertence.
Os administradores de espaço podem:
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Criar campos personalizados nas configurações do espaço.
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Adicionar campos personalizados no nível da conta aos espaços que gerenciam.
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Adicionar campos personalizados de outros espaços que gerenciam.
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Ver Pertence a e Adicionado a para os espaços que gerenciam.
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Ver Adicionado por para o espaço atual.
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Adicionar ou remover campos personalizados dos espaços que gerenciam.
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Editar as configurações do campo.
Os administradores de espaço não podem alterar a propriedade a menos que também tenham a permissão Gerenciar campos personalizados no nível da conta.
Usuários comuns podem:
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Ver os campos personalizados do espaço destacados nos seletores de campos personalizados.
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Adicionar campos personalizados no nível da conta ao seu espaço a partir dos seletores, se tiverem permissão.
Usuários comuns não podem abrir as configurações administrativas de campos personalizados.
Os administradores de espaço podem gerenciar campos personalizados nas configurações do espaço.
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Acesse o espaço relevante na barra lateral 1.
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Clique no ícone de engrenagem 2 abaixo do nome do espaço ou ao lado da visão geral do espaço.
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Clique na guia Campos personalizados.
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Clique em + Campo personalizado.
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Selecione um campo personalizado existente de outro espaço que você gerencia ou crie um novo.
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Salve as alterações.
Quando você adiciona o campo, as pessoas nesse espaço podem usá-lo em exibições e ferramentas.
Nota
Você pode reutilizar um campo personalizado no nível de espaço apenas se tiver direitos de gerenciamento em ambos os espaços.
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Abra as Configurações do Space no Space ao qual o campo personalizado pertence.
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Clique na guia Custom fields 1.
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Encontre o campo personalizado que deseja atualizar.
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Para adicionar um campo personalizado a outro espaço, você tem duas opções:
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Clique no menu de three-dot 2 ao lado do nome do campo personalizado e selecione Edit management and access 3 no menu suspenso.
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Na tabela de gerenciamento de campos personalizados, clique no ícone de lápis 4 na coluna Adicionado a do campo personalizado que deseja atualizar. Isso abrirá um menu pop-up.
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No pop-up:
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Abra a guia Add to spaces 5, clique em + Add space 6 e selecione um ou mais Spaces na lista suspensa.
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Em seguida, clique em Sharing settings 7, clique em + Add people or groups 8, selecione um usuário ou grupo de usuários e escolha uma função de acesso 9 no menu de seta.
Nota
Você pode escolher quem pode visualizar e editar os valores do campo em espaços, itens e exibições aos quais eles já têm acesso. As pessoas adicionadas aqui também precisam ter a permissão de função de acesso adequada. Os valores dos campos ainda podem ser atualizados por meio de automação e formulários de solicitação.
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Clique em Salvar 10.
Depois disso, o campo personalizado ficará disponível nos espaços selecionados.
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Abra a caixa de diálogo de gerenciamento e acesso do campo personalizado.
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Clique na guia Add to spaces 1.
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Encontre o espaço que deseja remover.
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Clique no ícone Remover 2 ao lado do nome do espaço.
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Clique em Salvar 3 para aplicar as alterações.
Nota
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Você não pode remover um campo personalizado do espaço ao qual ele pertence. Esse espaço exibe um ícone de cadeado. Você pode mover o campo personalizado para o nível da conta e depois para outro espaço, se necessário.
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Remover um campo personalizado de um espaço não exclui o campo. Os itens que já possuem dados nesse campo mantêm seus valores existentes, a menos que o comportamento do produto indique o contrário.
Os administradores da conta podem gerenciar campos personalizados para toda a conta em Configurações.
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Clique na sua imagem de perfil na barra lateral 1.
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Selecione Configurações 2 no menu suspenso.
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Clique em Custom fields 3 no painel à esquerda.
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Analise a lista de campos personalizados disponíveis 4.
Aqui, é possível:
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Veja quais campos pertencem à conta ou a um espaço.
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Veja onde cada campo é utilizado.
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Abra um campo e adicione-o a mais espaços.
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Remova um campo de espaços.
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Mude a propriedade, se permitido.
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Abra a tabela de gerenciamento de campos personalizados no nível da conta.
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Selecione o campo personalizado no nível da conta ou do espaço que deseja atualizar.
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Para adicionar um campo personalizado a outro espaço, você tem duas opções:
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Clique no menu de three-dot 1 ao lado do nome do campo personalizado e selecione Edit management and access 2 no menu suspenso.
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Na tabela de gerenciamento de campos personalizados, clique no ícone de lápis 3 na coluna Adicionado a do campo personalizado que deseja atualizar. Isso abrirá um menu pop-up.
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No pop-up:
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Abra a guia Add to spaces 4, clique em + Add space 5 e selecione um ou mais Spaces na lista suspensa 6.
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Em seguida, clique em Configurações de compartilhamento 7, clique em + Adicionar pessoas ou grupos 8, selecione um usuário ou grupo de usuários e escolha uma função de acesso 9 no menu de seta.
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Clique em Salvar 10.
Nota
Apenas usuários com permissão para gerenciar campos personalizados no nível da conta podem gerenciar este campo. Qualquer pessoa na conta pode usá-lo.
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Você não pode adicionar um campo personalizado a outro espaço se esse campo personalizado pertencer a um espaço bloqueado.
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Você pode adicionar campos personalizados reutilizáveis ou de nível de conta a um espaço bloqueado se as permissões permitirem.
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Você não pode adicionar campos personalizados a um espaço arquivado.
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Você pode remover campos personalizados já adicionados de um espaço arquivado.
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Você só pode excluir um campo personalizado a partir do local ao qual ele pertence.
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Nos espaços de destino, a opção Excluir fica oculta.
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Você só pode desativar um campo personalizado a partir do local ao qual ele pertence.
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Se você o desativar no espaço de origem, ele será removido de todos os espaços que o utilizam.
Se você editar um campo personalizado reutilizado a partir de um espaço de destino, o Wrike exibirá um aviso porque as alterações afetam todos os espaços que utilizam esse campo.
Ao abrir o diálogo de reutilização de um campo personalizado de fórmula, o Wrike exibirá um aviso indicando que os campos personalizados dependentes também devem ser adicionados aos espaços de destino para que a fórmula funcione corretamente.
Vincular aos campos personalizados do Banco de Dados
Ao abrir o diálogo de reutilização de um campo personalizado de vínculo com banco de dados, o Wrike exibirá um aviso de que os usuários também precisam ter acesso ao banco de dados.
Depende das configurações no espaço de origem. Os administradores no espaço de destino só podem alterar as configurações de campos personalizados se tiverem permissão para criar e gerenciar campos personalizados.
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Se um espaço for bloqueado, todos os campos personalizados compartilhados a partir desse espaço serão descompartilhados.
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Você não pode adicionar um campo personalizado de um espaço bloqueado a outro espaço. No entanto, você pode adicionar campos personalizados de outros espaços a um espaço bloqueado.