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スペースのワークフローの作成
要するに
スペース管理者は、1 つの特定のスペースに対してのみスペースのワークフローを作成できます。 これを行うには、スペースを開き、スペース設定 > ワークフローに移動し、+ ワークフローをクリックします。タスク、プロジェクト、またはその両方のいずれに適用するかを選択した後、ステータスや必須フィールド、移行、担当者、承認などのオプション設定を追加します。 ワークフローを有効化して保存すると、そのワークフローはそのスペース内でのみ利用可能ですが、スペースにアクセス権のあるユーザーは誰でも閲覧および使用できます。
| 利用可能：レガシー Business、レガシー Enterprise。利用不可：レガシー Free、レガシー Professional。 |
| 提供状況: Team, Business, Pinnacle, Apex. 利用不可：Free； |
スペースのワークフローは特定のスペースに属するワークフローです。 このワークフローはチームのニーズに合わせてカスタマイズでき、スペース管理者が [スペース設定] から簡単に編集できます。
- サイドバーの該当の1スペースに移動し、ワークフローを作成します。
-
サイドバーのスペース概要の横にある 歯車アイコン 2 をクリックします。
または
スペースのタイトルの下にある歯車アイコン 2 をビュー内でクリックします。
-
ワークフロー 3 タブに切り替えます。 テーブルビューでスペース内で作成されたすべてのワークフローを表示します。
ワークフローを検索、並べ替え、グループすることができるほか、ツールバー4からフィールドを有効にすることができます。
- + ワークフロー 5 をクリックします。
-
表示されるメニューで 6、以下のオプションのいずれかにマウスを合わせて、ワークフローの適用範囲を指定します：
- タスク（タスクベースの項目のみ）
- プロジェクト（プロジェクトベース項目のみ）
- タスクとプロジェクトの両方（両方のアイテムタイプに適用する）
-
ドロップダウンメニューから新規ワークフローの作成 7をクリックします。
- ここから実行できること：
- ワークフローの名前を 1 に設定する。
- ワークフローの説明または概要を追加する 2。
- ワークフローにステータスを追加する 3。
- ステータス名を編集する 4。
- ステータスの色を選択する 5。
- オプション: ワークフローを標準化するためにステータス変更時の必須フィールドを追加する 6。 必須フィールドの追加方法についてはこちらをご覧ください。
- ステータス変更時に移行、担当者、承認 7 を追加する（これらのオプションの一部は、アカウント管理者のみ利用可能な場合があります）。
- ステータスを削除する 8。
- ステータスグループ間でステータスを移動する。
- トグルをオンにしてワークフローを有効化し、使用できるようにする 9。
- 保存10 をクリックしてワークフローを作成します。
- ステータスをドラッグ＆ドロップして自分のチームにとって最も有用な順でステータスグループ内に配置します。 選択した順序は、ステータスがアイテムのドロップダウンステータスメニューに表示される順序です。
-
完了 をクリックして、ワークフローをスペースに適用します。
重要
- スペースごとに最大20個、アカウントごとに最大1万個のカスタムワークフローを作成できます。
- スペースのカスタムワークフローは、特定のスペース内でのみ使用できます。 ただし、スペースにアクセスできるアカウント内のすべてのユーザーに表示されます。
- アカウント全体のワークフローをスペースのワークフローに変換することはできません。 ただし、スペースワークフローはアカウント全体のワークフローに変換できます。
- ロック済みスペースでは、ステータス変更時にこのスペースのユーザーのみを担当者として追加できます。
- スペースのワークフローは、同じスペースから作成されたリクエストフォームと自動化ルールでのみ使用できます。