Wrikeのカスタム項目タイプ
カスタム項目タイプを使用すると、チームのワークフローに合ったタスクタイプやプロジェクトタイプを作成できます。これらはアカウントレベルまたはスペースレベルで管理でき、推奨サブアイテムを設定したり、一括操作で複数のタイプを更新・削除したりできます。カスタム項目タイプを編集または削除できるのは、管理者とアカウントオーナーのみです。ワークスペース全体でカスタム項目タイプを追跡し、整理することもできます。
| 可用性：Legacy Business、Legacy Enterprise。利用不可：Legacy Free、Legacy Professional。 |
Wrikeのカスタム項目タイプを使用すると、組織や特定のチームのニーズに合わせて完全にカスタマイズ可能なタスクベース/プロジェクトベースの項目タイプを作成できます。
一般的なタスクやプロジェクトを使用するのではなく、チームが必要としている目的、重要な結果、ユーザーストーリー、バグ、リクエスト、人事候補カードなど、ドメイン固有のカスタム項目タイプを使用して作業することができます。
カスタム項目タイプにより、用語を使ってWrike作業スペースのビジネスプロセスを反映させることができます。カスタム項目タイプには、担当者や日付などのあらかじめ入力されたコンテンツが含まれていませんが、作成時に追加できる説明フィールドは例外です。それらは特定のタイプの作業のフレームワークとして機能します。カスタム項目タイプごとに、項目ビューに表示するセクションを定義し、タイプ固有のカスタムフィールド、自動化、固有のアイコン、推奨サブ項目を追加できます。
さらに深く掘り下げましょう。 スキルを向上させ、このトピックについてより詳しく学ぶために、カスタム項目タイプin WrikeコースをWrike Discoverで探索してください。
使用方法
範囲を特定する
まず、作業プロセスの範囲を特定します。これにより、どのようなカスタム項目タイプをどのレベルで作成する必要があるのかを正確に定義できれます。
カスタム項目タイプには、以下の2つのレベルがあります。
-
アカウントレベルのカスタム項目タイプ：
- アカウント内のすべてのユーザーは、外部ユーザー、コラボレーター、寄稿者、および閲覧者を除いて、これらのタイプから作業を作成できます。
- アカウントオーナーと管理者は、アカウント設定の下にある1か所でテーブルベースのインターフェースを使用して、すべてのカスタム項目タイプ (CIT) を管理できます。この表形式のビューでは、表示された情報を簡単に並べ替え、グループ化し、カスタマイズできます。フィールドを追加または削除し、プロパティを設定し、複数のCITを並べて比較することが可能で、管理プロセスを効率化します。
- アカウント全体に関連し、ほとんどのユーザーがアクセスする必要がある場合は、アカウントレベルの新規カスタム項目タイプを作成します。
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スペースレベルのカスタム項目タイプ：
- チームスや部門のスペースを管理していて、チーム固有のニーズに合ったカスタム項目が必要な場合は、スペースレベルのカスタム項目タイプを作成します。
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スペース管理者は、スペースの設定内のカスタム項目タイプタブから、スペースレベルのすべてのカスタム項目タイプを簡単に管理できます。この集中ビューを使用すると、
- 全てのカスタム項目タイプを並べ替え、フィルター可能なテーブルでブラウズ。
- 名前で特定のアイテムタイプを検索します。
- それらを関連する基準（例：ステータスやタイプ）に基づいてグループ化し、整理します。
- テーブルビューをカスタマイズして、表示したいフィールドと属性を選択します。
未使用または時代遅れのカスタム項目タイプを特定して削除することもでき、作業スペースをきれいに整理整頓することができます。
- この項目タイプは、そのスペースで作業を作成する権限があるすべてのスペースメンバーが自動的に利用できるようになります。
補足事項
パブリックスペースでは、外部ユーザー、コラボレーター、寄稿者、および閲覧者を除き、スペースにアクセスするすべてのユーザーがカスタム項目タイプを利用できます。
プライベートスペースでは、スペースメンバーがスペースレベルのタイプを利用できるほか、スペース外のユーザーでも、スペースレベルのタイプからの作成が許可されているフォルダー、プロジェクト、タスクを共有している場合はスペースレベルのタイプを利用できます。
さらに、すべての外部ユーザー、コラボレーター、寄稿者、および閲覧者を除くユーザーは、API により、アカウントのどのスペースレベルのカスタム項目タイプからでも項目を作成できます。
関連するカスタム項目タイプを作成する
次に、すべての関連するカスタム項目タイプを作成します。タイプの作成時に、どのサブ項目を含めることができるかを定義できます。
これにより、次のことが可能になります：
- ユーザーがそのタイプから作成された作業に無関係な項目を追加できないようにする。
- ワークフローが中断されないようにする。
さらに、ユーザーが作業を作成するときにデフォルトで提案されるカスタム項目タイプを管理できます。
カスタム項目タイプを使用する
すべての設定が完了したら、カスタム項目タイプを使用しましょう。
- これで、アカウントのユーザーがカスタム項目タイプから実際の作業を作成できるようになりました。
- カスタム項目タイプから作業項目を作成するようにリクエストフォームを設定できます。ユーザーがリクエストを送信すると、Wrikeの作業がカスタム項目タイプから作成されます。
- Wrikeの作業は、API経由でカスタム項目タイプから作成することもできます。
- 既存のタスクとプロジェクトをカスタム項目に変換できます。
Wrikeには、作業を作成するために使用したカスタム項目タイプに関する情報が保存されます。この情報は、フィルターで利用できます。カスタム項目タイプフィルターを適用して、作業スペース内の作業をソートできます。このフィルターは、レポート、テーブルビュー、ガントチャート、ボードビュー、ダッシュボードでも使用できます。この情報は、コラボレーター、寄稿者、および閲覧者を含む、アカウントのすべてのユーザーが利用できます。
カスタム項目タイプ管理テーブルの一括操作を使って、複数のカスタム項目タイプを同時に管理できます。
スペースレベル
- カスタム項目タイプを管理したいスペースを開きます。
-
Space overview タブの横にある歯車アイコンをクリックしてスペース設定を開き、メニューから Custom Item Types を選択します。
- メニューでカスタム項目タイプにカーソルを合わせます。
-
選択したいカスタム項目タイプの横にあるチェックボックスをオンにします。
- すべてのカスタム項目タイプを一度に選択するには、 Select all を使用します。
- すべての選択を解除するには Unselect all をクリックします。
-
ツールバーの Delete ボタンをクリックして、選択したカスタム項目タイプを削除します。
ダイアログボックスの警告メッセージを確認し、続行するかどうかを確定します。
アカウントレベル
補足事項
アカウントレベルでカスタム項目タイプを削除または変更できるのは、 admins と account owners だけです。
- 左上のプロフィール画像をクリックします。
-
設定を選択し、アカウント管理の下で カスタム項目タイプ を選択します。
- メニューで各カスタム項目タイプにカーソルを合わせます。
-
選択したいカスタム項目タイプの横にあるチェックボックスをオンにします。
- すべてのカスタム項目タイプを一度に選択するには、 Select all を使用します。
- すべての選択を解除するには Unselect all をクリックします。
-
ツールバーの Delete ボタンをクリックして、選択したカスタム項目タイプを削除します。
ダイアログボックスの警告メッセージを確認し、続行するかどうかを確定します。
ヒント
- すべてのカスタム項目タイプを一度に選択するには、シリアル番号列の最上部にあるチェックボックスをクリックすることもできます。
- 一度に削除できるカスタム項目タイプは最大100件です。一度に100件を超えるカスタム項目タイプを削除することはできません。
Wrike では、カスタムアイテムタイプを追跡、整理、把握するためのさまざまなデータポイントを提供しています。
これらの列は、フィールドオプションの下にあるトグルボタンを有効または無効にすることで表示・非表示を切り替えられます。
データポイントは次のとおりです:
- 作成者: カスタムアイテムタイプを作成したユーザーを表示します。
- 属する場所: カスタム項目タイプが作成された場所（スペースまたはアカウントレベル）を表示します。
- 作成日: カスタムアイテムタイプが作成された日時を表示します。これにより、ワークスペース内でどれくらい経過しているかを把握できます。
- 累計作成数: このアイテムタイプから作成されたワークアイテムの総数を表示します。
- 今月の作成数: 今月、このアイテムタイプから作成されたワークアイテムの数を表示します。
- 説明: カスタム項目タイプの詳細や概要を入力できるユーザー追加フィールドです。
- 最終作成者: このアイテムタイプから最後にワークアイテムを作成したユーザーを表示します。
- 最終作成日: このアイテムタイプから最後にワークアイテムが作成された日時を表示します。
- 最終編集者: カスタムアイテムタイプの設定を最後に変更したユーザーを表示します。
- 最終編集日: カスタムアイテムタイプが最後に更新された日時を表示します。
- タイプ: カスタム項目タイプがプロジェクトかタスクかを示します。
注記
既存アカウントの場合、過去データは 2024 年以降から利用可能です。
読みやすさを向上させるため、このデータポイントの名称は機能によって若干異なる場合があります。
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