Wrike のカスタムスペーステンプレート
テーブル 15. Availability - Legacy plans
| 利用可能: Legacy Business、Legacy Enterprise。利用不可: Legacy Free、Legacy Professional。 |
| Availability: Business, Pinnacle, Apex. ; Unavailability: Free, Team; |
カスタムテンプレートを使用すると、アカウントオーナーと管理者はスペースをテンプレートとして保存できるため、お気に入りの設定をすべて含んだ新しいスペースを迅速に起動できます。 マーケティングキャンペーンの計画、新しいチームメンバーのオンボーディング、製品ローンチの実施など、どのような場合でもカスタムテンプレートを使えば迅速かつ一貫性を保って開始できます。
注
スペースはロックされておらず、アーカイブされていない必要があります。 個人スペースはテンプレートとして保存できません。
- テンプレートとして保存したいスペースを開きます。
- サイドバーのスペースタイトル横にある 3 ドット メニューをクリックします 1。
-
テンプレートとして保存 を選択します 2。
- または、テンプレート及びソリューションセンター に移動することもできます。
- 既存のカスタムテンプレートを閲覧して選択するには、自分の組織が作成 をクリックします 3。
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+ カスタムテンプレート をクリックして、新しいカスタムテンプレートを作成します 4。
- + スペース をクリックし、一度に最大 5 件のスペースを選択して保存します 5。
- テンプレートの 名前 と 説明 を入力します 6。
-
テンプレートを保存 をクリックします 7。
-
確認メッセージが表示され、テンプレートがギャラリーに表示されます。
注
スペースをテンプレートとして保存すると、担当者、コメント および他のスペースへの参照やリンクを除くすべてのコンテンツが含まれます。 これらの要素はテンプレートとして保存する際に自動的に削除されます。
テンプレートで カスタムフィールド、ワークフロー、または カスタム項目タイプ などのアカウントレベルのエンティティが使用されている場合、新しいスペースをこのテンプレートから作成してもこれらはコピーされず、再利用されます。
スペースをテンプレートとして保存できるのは、アカウントレベルのエンティティまたはそのスペース固有のエンティティを使用している場合のみです。 他のスペースのエンティティに依存しているスペースはテンプレートとして保存できません。
テンプレートは現在のスペースレベルの設定をコピーします。 保存後に元のスペースで行われた変更はテンプレートに反映されません。 テンプレートから作成した新しいスペースには担当者はコピーされません。
重要
大規模なスペースをテンプレートとして保存すると、テンプレートのサイズ制限に達することがあります。 多くの場合、必要なのはスペース設定とフォルダー構造だけで、タスクは不要です。 テンプレート作成時にすべてのタスクを除外できるため、アクティブなスペースを変更せずに必要な構造だけを保存できます。
テンプレートから新規スペースを作成する方法?
- 作業スペースの右上隅にある + アイコンをクリックします 1。
-
ドロップダウンから スペース を選択します 2。
-
テンプレート及びソリューションセンター が開きます。
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独自のプロセスに合わせたカスタムテンプレートを作成するには、+ カスタムテンプレート をクリックします 3。
または
- 既存のカスタムテンプレートを閲覧して選択するには、自分の組織が作成 をクリックします 4。
-
テンプレートを選択し、詳細をプレビューします 5。
-
テンプレートを使用 をクリックします 6。
注
テンプレートを使用 をクリックした後、テンプレートを既存のスペースに適用するか、新しいスペースの作成に使用できます。既存のスペースに適用した場合、テンプレートの既存コンテンツはすべて新しい設定と機能としてスペースに追加されます。 スペースの既存コンテンツには一切変更が加えられません。
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新しいスペースを起動するには、ドロップダウンの下部にある 新規スペースを作成 をクリックします 7。
- 必要に応じて、新しいスペースの名前を変更できます 8。
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次へをクリックします 9。
-
テンプレートの展開が開始され、スペースがサイドバーに作成されます。
スペース管理者 は、テンプレート及びソリューションセンター から自分のスペースにテンプレートをインストールでき、既存の作業とマージされることはありません。 インストールすると、テンプレートのコンテンツは選択した スペース に独立したフォルダーとして追加されます。これにより、スペース全体の構造に影響を与えることなく、作業を整理・カスタマイズ・管理しやすくなります。 インストール済みの設定のソースは スペース設定 でも確認できます。
- テンプレート及びソリューションセンターを開きます。
- 自分の組織が作成 オプションをクリックします 1。
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テンプレートを選択し、詳細をプレビューします 2。
- テンプレートを使用 をクリックします 3。
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テンプレートをインストールするスペースを選択します 4。
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表示されるポップアップで 適用 をクリックします 5。
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選択したスペース内の独立したフォルダーに、ツールや作業項目を含むテンプレートが表示されます。
スペース管理者は、スペース設定からスペースにインストールされた設定のソーステンプレートを確認できます。 作成方法 列にソーステンプレートが表示されるため、同じスペースに複数のテンプレートがインストールされている場合でも、特定のカスタム項目タイプやその他の設定がどのテンプレートから生成されたかを簡単に確認できます。
- スペース設定 を開きます。
- カスタム項目タイプ をクリックします 1。
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インストールされたテンプレートのソースは、作成方法 列に表示されます 2。
または
- ツールバーの グループ をクリックします 3。
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ドロップダウンから 4「作成方法」を選択すると、同じテンプレートソースの設定がグループ化されて表示されます 5。
- スペース管理者であれば、personal、ロック済みスペース、または archive済みスペース 以外の任意のスペースをテンプレートとして保存できます。
- テンプレートはアカウントのテンプレートギャラリーに保存されます。 1 つのテンプレートに最大 5 件のスペースを保存できます。
- 同じ名前のテンプレートが既に存在する場合、Wrike は新しいテンプレート名の末尾に番号を追加します。
- オーナーおよび管理者は、ユーザータイプ 設定で該当する権限を有効にすることで、正規ユーザーにテンプレートの作成を許可できます。
- テンプレートギャラリーには、利用可能なカスタムテンプレートが作成者名と共に一覧表示されます。