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タイムシート承認

テーブル 9. 利用可能性


利用可能: Pinnacle, Apex.; 利用不可: Free, Team, Business;

概要

デフォルトでは、アカウントのオーナーと管理者は、時間を承認でき、他のユーザーの時間エントリーを閲覧できます。 承認者に管理者権限を付与できます。あるいは、カスタムユーザー役割を作成してそのアクセスを管理することもできます

タイムシートレビュー承認プロセスにより、月次請求や給与計算の準備に際して、チームの実績時間を効率的に管理できます。 タイムシートをレビューし、承認し、ロックすることで、記録された時間を正確で最終的なものにします。

タイムシートが承認されると、特定のチームメンバーの指定された週の関連タイムトラッキングデータがロックされます。 このロックにより変更を加えることができなくなるため、その期間の追加時間の追跡や変更もできなくなります。 この機能により、記録の一貫性を維持し、財務追跡や報告に支障をきたすような予期しない変更を回避できます。

補足事項

タイムシート承認を今すぐ使用しない場合でも、それが現在のタイムトラッキングに影響することはありません。 チームがWrikeでタイムシートの承認を開始する準備ができている場合にのみ関係します。

タイムシート承認のセルフサービストグル

アカウント管理者は、セルフサービストグルを使用して、タイムシート承認を簡単に管理できます。 この機能は、タイムシート承認を有効または無効にする柔軟性を提供し、アカウントごとに機能の可視性とアクセシビリティの管理をカスタマイズできます。 外部サポートを必要とすることなく制御を強化し、組織の具体的なニーズに適応します。

以下の手順でアカウントにおけるタイムシート承認機能の使用可否を管理します。

  1. サイドバーにあるプロフィール画像 1 をクリックします。

    Self-Service_Toggle_for_Timesheet_Approvals_1.png
  2. ドロップダウンから設定 <2>22> を選択します。

  3. アカウント管理で、タイムトラッキング 3 をクリックします。

    Self-Service_Toggle_for_Timesheet_Approvals_2.png
  4. タイムシート承認 4 のスイッチを切り替えて、この機能を有効または無効にします。

タイムシート提出ルールの実施

管理者は、タイムシート提出ルールを利用して、柔軟な制約での日次・週次時間上限の設定、コンプライアンス課題の解決、タイムシート承認の合理化を行うことができます。 この機能により、すべての勤務スケジュールの制御と効率が向上し、すべてのチームメンバーのタイムシート提出が徹底されます。

カスタム勤務スケジュールの作成

カスタム勤務スケジュールを作成することで、チーム固有のニーズとプロジェクトの要件に合わせて勤務時間を細かく定義できます。

デフォルトでは、アカウントのオーナーと管理者は特定のユーザーに対してカスタム勤務スケジュールを作成して割り当てることができます。 管理者権限を付与するか、あるいはカスタムユーザー役割を作成して、そのアクセスを管理することもできます。

  1. カスタム 勤務スケジュールをニーズに合わせて作成します。

  2. 週次労働時間の選択と一日のキャパシティを設定したら、トグルボタン 1 をクリックして時間提出ルールを有効にします。

  3. ドロップダウンメニュー 2 を開いて、日次 オプションを選択して日別にルールを設定するか、週次 を選択して1週間分のルールを適用します。

    Screenshot1.png
  4. 制限ルールを実施するためのオプションは2つ 3 あります。

    1. オプション A:厳格制限(時間数を厳密に要求):指定された日単位/週単位のキャパシティを下回っている、または上回っているタイムシートをユーザーが提出できないようにする厳密なルールを作成する場合は、このオプションを選択します。

    2. オプションB:柔軟制限(柔軟な時間数を許可):記録された時間数が日単位/週単位のキャパシティと異なる場合にユーザーに提出内容を確認させる、より柔軟なアプローチをとる場合は、このオプションを選択します。

  5. カレンダー例外を追加したときに必須時間を変更」トグル 4 を有効にすると、Wrike は各ユーザーのカレンダーに設定された例外に基づいて必須時間を自動的に調整します。 「休暇 / PTO」や「公開休日」などの例外は必須時間を減少させ、追加作業日 では必須時間が増加します。

  6. 設定内容に問題がなければ、変更を適用 5 ボタンをクリックします。

    Screenshot2.png
  7. 上部のスケジュールタイトルの近くで以下を実行します。

    1. スケジュールを複製するには、複製 6 ボタンをクリックします。

    2. スケジュールを削除するには、削除 7 ボタンをクリックします。

    Screenshot3.png

カスタム勤務スケジュールを作成した後、次のステップは、これらのスケジュールをチームメンバーに割り当てて、チームメンバーの勤務時間をプロジェクトのニーズと可用性に合致させることです。

重要

勤務スケジュールを変更すると、一部のタスクやプロジェクトが自動で再スケジュールされる場合があります。

すべての種類の例外を反映

提出ルールで設定した時間数を毎週フルで必要とするとは限りません。 祝日や休暇日がある場合、必須時間は自動的に調整されます。 「カレンダー例外を追加したときに必須時間を変更」機能により、スケジュールが変更されてもタイムシートの正確性を確保できます。

例 1:祝日を含む週単位のルール:

組織では週に 40 時間の勤務が必要です。 祝日が金曜日にある場合、その週の必須時間は 32 時間に自動調整されます。 残りの平日分だけ時間を記録すればかまいません。

例 2:祝日を含む日単位のルール:

提出ルールでは 1 日あたり 8 時間を求めています。 祝日が水曜日にある場合、その日は時間を記録する必要はありません。 他の平日についてのみ時間の記録が求められます。

特定の日に例外を追加すると、Wrike は提出ルールに基づいて必須時間を自動で更新します:

  • 日単位の提出ルールを使用している場合、Wrike はその週の各日の必須時間を合算して週の総時間を算出します。 たとえば、平日は 8 時間、非稼働日は 0 時間となります。 追加作業日の例外を追加すると、Wrike はその日を通常の勤務日として扱い、たとえば 8 時間の追跡が必須となります。

  • 週単位の提出ルールを使用している場合、Wrike は例外に応じてその週全体の必須時間を調整します。 休日の例外は週間上限を減らし、追加作業日は上限を増やします。 ただし、必須時間の合計が提出ルールで設定された週の上限を超えることはありません。

補足事項

Vacation / PTOその他の非稼働日 に時間を記録すると、タイムシートに赤い時計アイコンが表示されます。 これは非稼働日に時間を記録したことを知らせる警告です。

Screenshot4.png

必須の 1 日あたりの時間より多い、または少ない時間を記録した場合も、警告として赤い時計アイコンが表示されます。

Screenshot5.png

デフォルトビューでは、超過または不足している時間数を一目で確認できます。 コンパクトモードでは、ツールチップにカーソルを合わせるとこの情報を確認できます。

ユースケース:

ケース 1:公開休日と追加作業日のない PTO

勤務スケジュールが 1 日 8 時間、週 5 日とします。 金曜日が祝日で、水曜日に PTO を取得すると、Wrike はその日の必須時間を自動的に調整します。 この場合の勤務時間の管理は次のとおりです。

週単位の提出ルールの場合:

  • 週単位の提出上限が 40 時間に設定されている場合、祝日や PTO などの例外日に対して必須時間を自動で減らします。 たとえば、金曜日が祝日で水曜日が PTO の場合、Wrike はそれぞれの例外に対して 8 時間を差し引き、週の必須時間を調整します。 その結果、週の必須時間は 24 時間になります。

    image8.png
  • PTO として例外を設定せずにその日の時間を記録しない場合、32 時間を記録する必要があるという警告が表示されます。 必須時間を正確に保つため、PTO の日は PTO の例外としてマークしてください。

    image9.png
  • 水曜日を PTO に設定すると、Wrike は週の必須時間を自動で更新します。 更新後の合計は 32 時間ではなく 24 時間になっているのが確認できます。 これは PTO 日による減算を反映しています。

    image10.png

日単位の提出ルールの場合:

日単位の提出ルールでは、PTO や祝日に設定された日は必須時間が 0 になります。 これらの日に時間を記録する必要はありません。

image11.png

ケース 2:追加作業日

平日の一部が祝日または非稼働日だとします。 週の必須時間は減少します。例えば、1 日が祝日の場合は 40 時間から 32 時間に減ります。 それでも元の 40 時間の週上限を満たしたい場合は、追加の作業日を設定できます。 この状況で Wrike が勤務時間の追跡をどのように支援するかを説明します。

週単位の提出ルールの場合:

  • 週間必須時間を満たしていない場合は、追加作業日の例外を追加できます。 たとえば、週間合計を達成するために土曜日や日曜日に作業する必要がある場合は、その日をタイムシートで追加作業日の例外として追加します。 提出ルールで設定された週の上限を超えない限り、Wrike はこれらの時間を含めます。

    Screenshot11.png
  • 週単位の提出ルールが設定されている場合、提出ルールで定義された週間の厳格な上限を超えることはできません。 「柔軟な時間数を許可」が選択されている場合、ユーザーには警告が表示されます。 「時間数を厳密に要求」が選択されている場合は提出できず、送信をブロックする赤いアイコンが表示されます。 必須合計を超えて追加の作業時間を入力すると、タイムシート内に警告として赤い時計アイコンが表示されます。

    Screenshot12.png

日単位の提出ルールの場合:

日単位の提出ルールでは、追加作業日は日単位の上限に従って管理されます。 たとえば、1 日の必須時間が 8 時間の場合、土曜日と日曜日を追加作業日として追加すれば、それぞれ 8 時間を記録できます。 週の合計時間は参考情報として表示されます。 各作業日の必須時間を満たしていれば、警告なしで週に最大 56 時間まで記録できます。

Screenshot13.png

補足事項

「カレンダー例外を追加したときに必須時間を変更」トグルをオフにすると、タイムシートは従来どおりに動作します。 Wrike は 休暇 / PTO公開休日、または 追加作業日 に対して週または日単位の必須時間を調整しません。 例外があっても、週単位の提出ルールでは毎週の必須時間を、日単位の提出ルールでは毎日の必須時間をすべて記録する必要があります。 タイムシートが日または週の標準合計を満たさない場合、警告が表示されます。

ケース 3:週次および日次の提出ルールでの部分休暇

たとえば、ワークスケジュールが 1 日 8 時間、週 5 日(合計 40 時間)に設定されているとします。 水曜日の午後に通院の予定があり、3 時間の部分休暇を設定します。 この状況で勤務時間がどのように管理されるかは次のとおりです。

週次の提出ルールの場合:

週間提出上限が 40 時間に設定されている場合、Wrike は部分休暇の時間分だけ必須時間を自動的に減らします。 この例では、水曜日に 3 時間の部分休暇を取得します:

標準的な週次必須時間:40

  • 水曜日の部分休暇:3 時間

  • 水曜日の部分休暇:3 時間

  • 週の新しい必須合計:37 時間

水曜日は 8 時間ではなく 5 時間だけ記録すれば十分です。

image4.png

水曜日に 5 時間未満しか働かなかった、またはまったく時間を記録しなかった場合、週の残りの必須時間が満たされていないことを示す警告が表示されます。

image5.png

日次の提出ルールの場合

日次の提出ルールでは、Wrike は部分休暇に基づいてその日の必須時間を調整します:

  • 標準的な日次必須時間:8

  • 部分休暇:3 時間

  • 水曜日の新しい必須時間:5 時間

それでも水曜日には 5 時間を記録する必要があります。 部分休暇ではその日が勤務日であることに変わりはないため、必須時間が 0 になることはありません。

image4.png

ケース 4:週次および日次の提出ルールでのキャパシティ変更

たとえば、育児休暇から復帰し、今後 3 か月間は 1 日 8 時間ではなく 6 時間勤務するとします。 ワークスケジュールは引き続き週 5 日勤務のままですが、日次時間を減らすために キャパシティ変更 を追加します。 この場合の勤務時間の管理方法は次のとおりです。

週次の提出ルールの場合

週間提出上限が通常 40 時間の場合、Wrike はキャパシティ変更に基づいて必須時間を自動的に再計算します:

  • 標準的な週次必須時間:40(5 × 8)

  • キャパシティ変更:1 日 6 時間

  • 新しい週次必須時間:30 時間(5 × 6)

キャパシティ変更が適用されている各週では、30 時間を記録すれば要件を満たせます。

Screenshot4.png

日次の提出ルールの場合

日次提出ルールでは、Wrike はキャパシティ変更期間中の各勤務日の必須時間を更新します:

  • 標準的な日次必須時間:8

  • キャパシティ変更:1 日 6 時間

  • 新しい日次必須時間:6 時間

キャパシティ変更期間中は、各勤務日に 6 時間を記録する必要があります。 勤務日であることに変わりはなく、日次必須時間のみが減少します。

Screenshot4.png

補足事項

「カレンダー例外を追加したときに必須時間を変更」トグルをオフにすると、タイムシートは従来どおりに動作します。 Wrike は 休暇 / PTOパブリックホリデー、または 追加作業日 に対して週または日単位の必須時間を調整しません。 例外があっても、週次提出ルールでは毎週の必須時間を、日次提出ルールでは毎日の必須時間をすべて記録する必要があります。 タイムシートが日次または週次の標準合計を満たしていない場合、警告が表示されます。

タイムシート提出中の時間キャパシティインジケーターとポップアップ

ユーザーがタイムシートを提出すると、日単位と週単位のキャパシティ制限に関連するポップアップとインジケーターが表示されます。 これらの表示状態と、必要になるアクションは次のとおりです。

厳格制限(時間数を厳密に要求)

  • ポップアップアラート:入力されている時間数が日単位または週単位のキャパシティと完全に一致していない場合、送信直後にポップアップアラートが表示されます。

  • インジケーターの説明:このアラートでは、「許容済み」という用語を使用して勤務時間が許容されていることが示されます。 入力された時間が許容範囲内にないため、送信を続行できないことをユーザーに通知します。

  • ユーザーアクション:ユーザーは提出プロセスを完了するために、タイムシート提出ルールに従って時間を調整する必要があります。

厳格制限のインジケーター:

日単位

sr1.gif

週単位

sr2.gif

柔軟制限のインジケーター

日単位

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週単位

sr4.gif

柔軟制限(柔軟な時間数を許可)

  • ポップアップ確認:設定されたキャパシティと入力された時間数が異なっている場合、ユーザーがタイムシートを提出する際に確認ポップアップが表示されます。

  • インジケーターの説明:このポップアップでは、「推奨」という用語を使用して理想的な勤務時間が示され、推奨されるキャパシティとの不一致が指摘されます。

  • ユーザーアクション:ユーザーは推奨キャパシティに合わせて時間を調整するか、または時間数の差を確認し承諾した上で、送信を確定できます。

厳格制限のポップアップ

日単位

Screenshot14.png

週単位

Screenshot15.png

柔軟制限のポップアップ

日単位

Screenshot16.png

週単位

Screenshot17.png

タイムシートの提出

  • 承認権限を持つユーザー:自分と他者のタイムシートの提出、拒否、取り消しを実行できます。

  • 承認権限を持たないユーザー:自分のタイムシートの提出と取り消しを実行できます。

タイムシートの提出方法

タイムシートを提出するには、次の手順を実行します。

How_to_submit_timesheets_1.png
How_to_submit_timesheets_2.png
  1. サイドバーのその他ボタン 1 をクリックします。

  2. ドロップダウンメニューからタイムシート 2 を選択します。

  3. 各タスクに対応する行に時間エントリーを入力します。 必要に応じてそれぞれのエントリーにコメント 3 を追加することもできます。

  4. すべての時間エントリーを入力したら、提出して承認を求めるボタン 4 をクリックします。

他者の代理によるタイムシート提出

承認権限を持つユーザーは、他者の代理でタイムシートを提出できます。 その手順は以下の通りです。

Submit_timesheet_on_behalf_of_the_user_1.png
Submit_timesheet_on_behalf_of_the_user_2.png
  1. ユーザーピッカー 1 から必要なチーム/人/人々を選択します。

  2. 各タスクに対応する行に時間エントリーを入力します 2

  3. それぞれのエントリーにコメント 3 を追加することもできます。

  4. すべての時間エントリーを入力したら、提出して承認を求める ボタン 4 をクリックします。

タイムシートの撤回

提出済みのタイムシートの調整または変更が必要な場合は、承認をキャンセルボタンをクリックして提出を撤回できます。

Withdraw_Timesheets.png

タイムシートの撤回(すなわち承認のキャンセル)は、まだ承認の判定が行われておらず保留中である場合のみ可能です。 編集は、タイムシートが正式に却下された後にのみ可能です。 タイムシートが却下された場合、チームメンバーはそのタイムシートの撤回はできませんが、再提出はできます。

補足事項

タイムトラッキング権限を持つユーザーは、承認タブを表示すると自分が提出したタイムシートを確認できます。 さらに、他のユーザーの時間エントリーの表示・追跡・承認を実行できる権限を持つユーザーは、このタブにアクセスして、提出済みのタイムシートに関してレビューと判定を行うことができます。 これらのユーザーは自分のタイムシートだけでなく全ユーザーのタイムシートにアクセスできます。

Withdraw_Timesheets_Note.png

タイムシートのレビューと判定

承認権限を持つユーザーは、そのアカウント全体のすべての提出済みタイムシートにアクセスできます。 これらのタイムシートをレビューして判断を下すには:

  1. タイムシートセクション内の承認タブ 1 に移動します。

  2. 該当するユーザーまたはユーザーグループを選択してユーザーリストにフィルターをかけ、関係するチームや部署のみを表示します 2

  3. 提出済みのタイムシートを個別に開くことなく一括でレビューすることができます 3

  4. 必要に応じて、タイムシートを開くボタン 4 をクリックして個々のタイムシートを開きます。 自分の判断で各タイムシートを承認または却下できます。

    image13.png
  5. タイムシートを承認するには 承認 ボタン 5 をクリックします。

  6. レビュー基準に合わない場合は、 却下ボタン 6 をクリックします。

    approvals_1_page.png
  7. 承認後、ツールバーとステータス列の両方のステータス 7 が更新されます。

  8. 判定を修正する必要がある場合は、元に戻すボタン 8 をクリックすると判定前に戻せます。

    approvals_2_page.png

重要

設定で週の開始曜日を設定できます。 これは個人用であり、自分だけに表示されます。 承認に関する問題を防ぐために、チームメンバー全員の週の開始曜日を同一にすべきです。

週の開始曜日はユーザーごとに個別に設定されており、それによってタイムシートの表示方法が決まります。 個人が自分のタイムシートを送信し、その開始曜日がマネージャーが設定した開始曜日と異なっている場合でも、マネージャーにはその個人が設定した開始曜日でタイムシートがビューされます。 これにより、マネージャーはその個人が提出した時間枠を確実に承認でき、承認プロセスの正確性と一貫性が維持されます。

タイムシートのロック

ユーザーのタイムシートを承認すると、そのタイムシートはロックされ、提出された時間枠内での編集や追加のタイムトラッキングを実行できなくなります。ただし、そのユーザーが承認済みタイムシートを修正できる権限を持っている場合はこれに該当しません。

Lock_Timesheets_1.png

ロック済みタイムシートを編集できる権限を持つユーザーは、承認後でもロック済みタイムシートに変更を加えることができます。

Lock_Timesheets_2.png

補足事項

承認ロックとタイムログビューのロックはそれぞれ独立しており、同時に使用できます。 タイムログビューで時間エントリーのロックを解除しても承認ベースのロックは削除されず、その逆の場合も同様です。

タイムシートの修正

次のタイムシートは編集できます。

  • 未提出

  • 却下済み

通常、次の状態のタイムシートの編集は制限されます。

  • 保留中

  • 承認済み

注記

ロック時間を編集できる権限を持つユーザーは、どの状態のタイムシートでも編集できます。

タイムシートの修正手順は次の通りです。

Correcting_Timesheets.png
  1. マイタイムシートタブ 1に移動して、自分のタイムシートにアクセスします。

  2. 編集したいエントリー 2 をクリックします。

  3. 修正が完了したら、承認のために再提出する 3 を選択してタイムシートを再提出します。

通知の受信

タイムシートオーナーには次の時点で通知が届きます。

  • 承認者が判定を行ったとき

  • 承認者が代理で承認を提出またはキャンセルしたとき

承認者には次の時点で通知が届きます。

  • タイムシートが提出されたとき

  • 別の承認者がすでに下した判定を変更して新たな判定を下したとき

個人またはグループに関する通知

デフォルトでは、承認者にはすべての提出済みタイムシートに関する通知が届きます。 特定の個人の通知を受け取るには、以下の手順を実行します。

Receiving_Notifications_1.png
Receiving_Notifications_2.png
  1. 特定の人々またはユーザーグループの通知が受信トレイに届くようにするために、該当する人々またはユーザーグループでフィルターをかけます 1

  2. 提出に関する通知を受け取る ボタン 2 が有効になっていることを確認します。

  3. ユーザーによってタイムシートが提出されると受信ボックスに通知が届きます 3

アクティビティレポートの実行

アクティビティレポート を実行すると、組織内のタイムシート提出と判定プロセスの詳細を閲覧できます。 問題のトラブルシューティングとタイムシートワークフローの理解にはこのツールが不可欠です。 これにより、タイムシートの提出者、提出時期、関連する判定者を監視できるため、プロセスの透明性と説明責任が確保されます。

アクセスの設定

権限設定に適した人物の特定

権限を管理し、タイムシートを承認できるユーザーを指定する方法は次の通りです。

Identifying_the_Right_Person_for_Permission_Setup_1.png
Identifying_the_Right_Person_for_Permission_Setup_2.png
  1. ユーザータブにアクセスする:アカウント管理のユーザータブ 1 に移動します。

  2. 管理者を探す:管理者アクセス権を持つユーザーを特定します 2

  3. 権限内容を変更する:そのユーザーの権限タブ 3 をクリックし、ユーザータイプの管理権限 4 までスクロールします。

  4. 変更内容を適用する:該当するボックスにチェックを入れ、保存ボタン 5 をクリックして変更内容を適用します。

  5. 権限を確定する:確認を求められたらパスワード 6 を入力し、権限の変更ボタン 7 をクリックして変更を確定します。

時間承認役割の作成

タイムシート承認を処理する時間承認者などの専用役割を作成することで、ワークフローを合理化し、効率を高めることができます。 この役割を設定すると、次のようなメリットがあります。

  • 専門アクセス:タイムシート管理に特化した権限が時間承認者役割に与えられ、より正確な管理と監督が可能になります。

  • 自動権限割り当て:この役割には標準ユーザーのすべての権限が自動的に継承されるため、時間承認者は追加の設定を行うことなく必要なタスクを実行できます。

この役割を確立するには、カスタムユーザータイプの作成に示されている手順を実行します。 このアプローチにより、タイムシート承認プロセスが効果的で管理しやすいものになります。

User_Role_Creation_Time_Approver_1.png

時間の承認と他ユーザーの時間エントリーの閲覧を実行できる時間承認者権限を付与します。 この役割を与えられた人物は他のユーザーのタイムシートにアクセスして承認の判定を下せます。

User_Role_Creation_Time_Approver_2.png

重要

他者のタイムシートへのアクセスを制限したい場合は、標準ユーザーが他者の時間エントリーを閲覧できるオプションを無効にしてください。

以下の手順に従って必要な権限の付与と調整を行います。

Configuring_Permissions_for_Timesheet_Management.png
  1. アカウント管理のユーザータイプタブ 1 に移動します。

  2. ユーザータイプカテゴリーのタイムトラッキング 2 をクリックします。

  3. この役割を必要とするユーザーを選択します 3

  4. トグルボタン 4 を有効にすることで、必要なユーザーに権限を付与します。

拡張権限の設定(ユーザー別)

Configure_extended_permissions__per_user_.png
  1. 拡張権限を受ける必要があるユーザーを特定します。

  2. 財務状況とタイムトラッキングへのアクセス権をこれらのユーザーに付与します。 説明されている手順に従います:他のユーザーの時間エントリーを管理できるユーザーを設定してください。

これにより選択したユーザーが以下を実行できるようになります。

  • ロック済み時間を編集できるユーザーを管理する

  • 他のユーザーの時間を追跡する

  • 財務情報を表示または編集する

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