リクエストフォームを作成する(管理者用)

Business/Enterpriseアカウントの管理者はリクエストフォームを作成できます。 Enterpriseアカウントの管理者はこの権限を無効にすることができます。 リクエストが発行されると、全ユーザー(コラボレーターを含む) はそれを使用してリクエストを送信できます。

⏱ 7分で読めます

• 概要
• リクエストフォームを作成する
• リクエストをマッピングする
• 複数ページのリクエスト
• テンプレートまたはブループリントをリクエストから起動する
• 既存のリクエストフォームを編集する
• リクエストフォームを複製する
• リクエストフォームを削除する
• フォームビルダー: 応答マッピングオプション
• フォームビルダー: 利用可能な質問タイプ

概要

Wrikeリクエストは次の2パートで構成されています: (1) 管理者がリクエストフォームを作成、編集するためのリクエストフォームビルダー (2) 送信フォーム。

このページはフォーム作成プロセスを詳述しています、フォーム送信については、当社のWrikeリクエストページをご覧ください。

リクエストフォームを作成する

ステップ 1: リクエストフォームビルダーにアクセスする

1. 作業スペースの左上隅の緑色の+記号をクリックします。 1
2. 「リクエスト」を選択します。
3. 「フォームを管理する」をクリックします。2

ステップ 2: 必要な情報を入力する

1. 「+ 新規フォーム」をクリックします。
2. リクエストフォームの名前を入力します(必須)。
3. リクエストを見る人を次から決定します：アカウント内の全員、選択したユーザーおよびグループ、または誰も該当しない。
4. リクエストが送信された場合、作成する項目タイプを次から選択します: 新規タスク、既存タスクの複製、新規プロジェクト、または既存プロジェクトの複製。 ブループリントをWrike Labsで有効にすると、フォームを設定してタスクまたはプロジェクトをブループリントから作成することもできます。 1
5. 「+ フォルダー」 2 をクリックしフォーム送信で作成される項目が追加されるフォルダーやプロジェクトを選択します(必須)。
6. オーナーまたは担当者を選択します3 (オプション)。
7. フォームをWrike以外のユーザーが使えるようにします (オプション)。 あなたのアカウント外の人にリクエストを送信させる場合は、「公共リンクを有効にする」の横にあるボックスにチェックを入れます。4

ステップ 3: 質問を追加する

1. 「+ 質問」をクリックします。5
2. 追加したいフィールドのタイプ(質問) を選択します: 短い回答、パラグラフ、ドロップダウン、チェックボックス、数値、日付、ファイル添付、または重要性*。
3. 質問を入力します。
4. 応答をマッピングします。応答をマッピングすると、そのフィールドで入力される応答の表示場所をWrikeに知らせます。詳しくは下記の応答をマッピングをご覧ください。
5. 「ヘルパーテキスト」フィールドを使用して質問に関する詳細を追加します(オプション)。この情報は依頼者が見ることができますが、作成されたタスクやプロジェクトには表示されません。

*重要性のフィールドは、プロジェクトリクエストではなくタスクリクエストのみに利用可能です。

ステップ 4: リクエストフォームを発行または保存する

• 「発行する」をクリックしてリクエストを発行し作業スペースで利用可能にします。リクエストが発行されると、リクエストフォームが共有される全ユーザーはそれを作業スペースで見ることができます。
• 「保存する」をクリックしてリクエストを現状のまま保存しますが専用にします。管理者だけが、ドラフトの段階で保存されるリクエストを見ることができます、それらは作業スペースには表示されません。

発行され保存されたリクエストはすべて、管理者がアカウント管理の「リクエストフォーム」タブで見ることができます。

リソースをマッピングする

タイトル、説明、カスタムフィールド、および開始/終了日にマッピングする

マッピングの対象およびマッピングする場合を確認するには、以下のテーブルにチェックを入れます。

1. 質問を追加します。
2. 質問はデフォルトで「説明」にマッピングされます (それが添付、または重要性タイプの質問でない場合)
3. 別のマッピングオプションを見るには「説明」をクリックします。
4. 適切なオプションを選択します。

添付および重要性にマッピングします。

ファイル添付および重要性タイプの質問は、添付、重要性フィールドにそれぞれマッピングされ、これらのマッピングオプションは変更されません。

複数ページのリクエストフォーム

次のために複数のページでリクエストフォームを作成する

• 質問をセクション別に分類するか明確に示します。
• 応答をマッピングします。ユーザーが質問に対する特定の回答を選択するとフォームの特定のページに進むように、フォームを設定します。

リクエストが完了するまで引き続き別のページおよびフォームを追加します。

ページを追加する

1. リクエストフォームの最下部までスクロールします。
2. 「ページを追加する」をクリックします。

ページを削除する

1. 新しいページの最上部のメニューアイコン(ページ番号の右側)をクリックします。
2. 「削除する」をクリックします。

ページの順序を変更しマージする

1. 新しいページの最上部 (ページ番号の右側)でメニューアイコンをクリックします。  
2. フォームのページの順序を変更するには、「上に移動する」または「下に移動する」を選択します。
3. 「前のページでマージする」を選択して2ページを1つにマージします。

テンプレートまたはブループリントをリクエストから起動する

1. 作業スペースの右上隅のプロフィール画像をクリックします。1
2. 「アカウント管理」を選択します。2
3. 「リクエストフォーム」タブをクリックします。3
4. 「送信時のアクション」で、「プロジェクトを複製」/「タスクを複製」または「下書きからプロジェクトを作成」/「下書きからタスクを作成」を選択します。4
5. 「全てのタスクとサブフォルダーに接頭辞を追加」をクリックします。
6. 「質問を選択」を選択して、リクエストフォームから1つの質問を選択します。5

誰かがフォームを送信すると、接頭辞の設定の質問に対する回答が新たに作成されたタスクのタイトルに追加されます、またはそれがプロジェクトの場合、そのタイトルおよび内部の全項目に追加されます。 注記リクエストの送信者は接頭辞が追加されるように、質問に回答しなければなりません。

既存のリクエストフォームを編集

管理者はリクエストを編集できます。

1. 作業スペースの右上隅のプロフィール画像をクリックします。
2. 「アカウント管理」を選択します。
3. 「リクエストフォーム」タブをクリックします。
4. リクエストを選択します。
5. 次のように実行します
   
   • ユーザーがリクエストを送信すると作成される項目タイプを変更します:タスクまたはプロジェクト。
   • リクエスト名を変更します。
   • 新しいリクエストの送信時に作成されるフォルダー/プロジェクトの項目を変更します。
   • 指名された人を追加または変更します。
   • 質問を追加または削除します。
   • リクエストを別のユーザーやグループと共有または共有解除します。
   • 既存の質問名の変更、質問への回答がマッピングされる場所の変更、必要/オプションである質問を行う、ヘルパーテキストの追加、編集、または削除。
   • ドロップダウンやチェックボックスの質問に対する回答オプションの順序を変更します。 そのためには次を実行します: 回答オプションにカーソルを重ねて、左側に表示されるボタンをクリックしてから、回答を適切な場所にドラッグ＆ドロップします。

リクエストをアップデートするには「保存する」をクリックします。

リクエストフォームを複製する

管理者はリクエストフォームを複製できます。

1. 作業スペースの右上隅のプロフィール画像をクリックします。1
2. 「アカウント管理」を選択します。2
3. 「リクエストフォーム」タブをクリックします。3
4. 複製したいリクエストを右クリックします。4
5. 「複製」をクリックします。5

リクエストの複製バージョンがドラフトとして作成されます。 新しいドラフト: 1) 元のリクエストと同じフィールドをすべて含みます、2) 同じユーザー(担当者やオーナーが指定されている場合)に割り当てられます、3) フォームを使用して送信した項目が同じフォルダ/プロジェクトに追加されます。

リクエストフォームを削除する

管理者はリクエストフォームを削除できます。

1. 作業スペースの右上隅のプロフィール画像をクリックします。1
2. 「アカウント管理」を選択します。2
3. 「リクエストフォーム」タブをクリックします。3
4. 削除したいフォーム名を右クリックします。4
5. 「削除」をクリックします。5

リクエストフォームで既に作成されたタスクやプロジェクトはワークスペースで利用可能なままですが、フォームにはアクセスできません、また新しいリクエストの送信には使用できません。

フォームビルダー: 応答マッピングオプション

応答をマッピングすると、タスク/プロジェクトのどこに回答が表示されるのかをWrikeに知らせます。 例えば、短い回答フィールドを追加してそれをタイトルにマッピングすると、そのフィールドの回答がタスクやプロジェクトのタイトルとして使用されます。 

重要性に関する注記:

• タイトルに何もマッピングされない場合、タイトルは次になります: タスクまたはプロジェクトIDの後にリクエストフォーム名が続きます。 例えば、マーケティングリクエストフォームで送信されたタスクは次になります: 58672: マーケティングリクエスト。
• 複数の応答がタイトルにマッピングされると、応答はタイトルの「-」により分離されます。
• *カスタムフィールドにマッピングするには、次を適切に実行する必要があります: 1) 項目が作成されるフォルダー/プロジェクトは、「タスク/プロジェクトの配置」フィールドの右側のパネルに指定する 2) マッピング先のカスタムフィールドをそのフォルダー/プロジェクトに存在させる。

フォームビルダー: 利用可能な質問タイプ

リクエストに追加できるフィールドタイプは7つあります

• 短い回答: 1行の応答フィールド
• パラグラフ: 複数行の応答フィールド。
• ドロップダウン: ドロップダウンリスト、ユーザーはリストから1つのオプションを選択できます。
• チェックボックス: チェックリスト、ユーザーはリストから1つまたは複数のオプションを選択できます。
• 日付フィールド: カレンダー選択、ユーザーは日付を選択します。
• アップロード: ユーザーは添付をアップロードできます。
• 重要性フィールド: ユーザーはタスクの重要性を設定します。(タスクリクエストフォームのみに適用)。

フィールドに加えて、セクションヘッダーをリクエストフォームに追加してフォームの構成に役立たせることができます。