Tipi di elementi personalizzati in Wrike
I tipi di elemento personalizzato ti permettono di creare tipi di attività e progetto che si adattano al flusso di lavoro del tuo team. Puoi gestirli a livello di account o di spazio di lavoro, impostare sottoelementi suggeriti e utilizzare azioni di massa per aggiornare o eliminare più tipi. Solo gli admin e i proprietari dell'account possono modificare o eliminare i tipi di elemento personalizzato. Puoi anche monitorare e organizzare i tuoi tipi di elemento personalizzato in tutto il tuo spazio di lavoro.
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Disponibili: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Non disponibili: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Disponibilità: Business, Enterprise, Pinnacle. Non disponibili: Free, Team; |
I tipi di elementi personalizzati in Wrike ti permettono di creare tipi di elementi completamente personalizzabili basati su attività e progetti e adattati alle esigenze della tua azienda o di team specifici.
Invece di utilizzare attività e progetti generici, il team potrà lavorare con elementi personalizzati specifici del dominio come obiettivi, risultati chiave, storie degli utenti, bug, richieste, schede dei candidati per HR o qualsiasi altro tipo di elemento necessario.
I tipi di elementi personalizzati ti aiutano a rispecchiare i processi aziendali nell'area di lavoro di Wrike utilizzando la tua terminologia. I tipi di elemento personalizzati non includono alcun contenuto precompilato, come assegnatari o date, ad eccezione del campo della descrizione, che può essere aggiunto durante la creazione. Servono come strutture per specifici tipi di lavoro. Per ciascun tipo di elemento personalizzato è possibile definire quali sezioni mostrare nella vista degli elementi e aggiungere campi personalizzati specifici del tipo, automazione, icone uniche ed elementi secondari suggeriti.
Identificare la portata
Prima di tutto, è necessario identificare la portata del proprio processo di lavoro. In questo modo potrai definire i tipi di elementi personalizzati esatti da creare e a quale livello.
Ci sono due livelli di tipi di elementi personalizzati:
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Tipi di elementi personalizzati a livello di account:
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Tutti gli utenti nell'account, ad eccezione degli utenti esterni, dei collaboratori, dei contributori e degli spettatori, possono creare lavoro da questi tipi.
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I proprietari degli account e gli amministratori possono gestire tutti i Tipi di elementi personalizzati (CIT) in un'unica posizione centralizzata sotto le Impostazioni dell'Account, utilizzando un'interfaccia basata su tabella. Questa vista tabulare ti consente di ordinare, raggruppare e personalizzare facilmente le informazioni visualizzate. Puoi aggiungere o rimuovere campi, configurare proprietà e confrontare rapidamente più CIT fianco a fianco, tutto in un unico posto, semplificando il processo di gestione.
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Crea nuovi tipi di elementi personalizzati a livello di account se sono importanti per tutta l'azienda ed è necessario che la maggior parte degli utenti possa accedervi.
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Tipi di lementi personalizzati a livello di spazio di lavoro:
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Se gestisci lo spazio di lavoro di un team o di un reparto, puoi creare tipi di elementi personalizzati a livello di spazio di lavoro che si adattino alle necessità specifiche del tuo team.
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Gli amministratori dello spazio possono facilmente gestire tutti i tipi di elementi personalizzati a livello di spazio dalla scheda Tipi di elemento personalizzato nelle impostazioni dello spazio. Questa vista centralizzata ti consente di:
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Navigare tutti i tipi di elementi personalizzati in una Tabella ordinabile e filtrabile.
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Cercare tipi di articoli specifici per nome.
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Raggruppare e organizzare in base a criteri rilevanti (ad es., stato o tipo)
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Personalizzare la vista della tabella scegliendo quali campi e attributi visualizzare.
Puoi anche identificare e rimuovere tipi di elementi personalizzati non utilizzati o obsoleti, contribuendo a mantenere pulita e organizzata la tua area di lavoro.
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Questi tipi vengono resi automaticamente disponibili a tutti i membri dello spazio di lavoro che dispongono di autorizzazione a creare lavoro nello spazio di lavoro.
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Nota
Negli spazi di lavoro pubblici, i tipi di elementi personalizzati sono disponibili per tutti gli utenti che hanno accesso allo spazio di lavoro, eccetto utenti esterni, collaboratori, contributori e visualizzatori.
Negli spazi di lavoro privati, i tipi a livello di spazio di lavoro sono disponibili per i membri dello spazio di lavoro e per gli utenti esterni allo spazio di lavoro se condividi con loro una cartella, progetto o attività per i quali è consentita la creazione da tipi personalizzati a livello di spazio di lavoro.
Inoltre, tutti gli utenti, eccetto utenti esterni, collaboratori, contributori e osservatori, possono creare elementi da qualsiasi tipo di elemento personalizzato a livello di spazio nell'account tramite API.
Creare tipi di elementi personalizzati pertinenti
Puoi anche creare tutti i tipi di elementi personalizzati che ritieni pertinenti. Quando crei un tipo, puoi definire quali elementi secondari può contenere.
In questo modo, potrai:
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Impedire agli utenti di aggiungere elementi irrilevanti al lavoro creato da questo tipo.
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Assicurarti che il flusso di lavoro non si interrompa.
Inoltre, puoi decidere quali tipi di elementi personalizzati suggerire agli utenti in modo predefinito quando creano lavoro.
Utilizzare i propri tipi di elementi personalizzati
Dopo aver configurato tutto, è il momento di utilizzare i tipi di elementi personalizzati:
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Gli utenti del tuo account ora possono creare un lavoro reale con i tipi di elementi personalizzati.
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Configura i moduli di richiesta per creare elementi di lavoro da tipi di elementi personalizzati. Quando gli utenti inviano una richiesta, il lavoro risultante in Wrike viene creato da un tipo di elemento personalizzato.
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Il lavoro in Wrike può essere creato anche da tipi di elementi personalizzati tramite API.
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Trasforma le tue attività e progetti esistenti in elementi personalizzati.
Wrike salva le informazioni sul tipo di elemento personalizzato utilizzato per creare il lavoro. Tali informazioni sono disponibili nei filtri: puoi applicare il filtro Tipo di elemento personalizzato per ordinare il lavoro nell'area di lavoro. Inoltre, puoi utilizzare questo filtro in report, vista tabella, diagramma di Gantt, vista lavagna e dashboard. Queste informazioni sono disponibili per tutti gli utenti dell'account, compresi i collaboratori, i contributori e i osservatori.
Puoi gestire più tipi di elemento personalizzato contemporaneamente utilizzando le azioni di massa nella tabella di gestione dei tipi di elemento personalizzato.
Livello di spazio di lavoro
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Apri lo spazio di lavoro dove vuoi gestire i tipi di elemento personalizzato.
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Fai clic sull’icona dell’ingranaggio accanto alla scheda Space overview per aprire le impostazioni dello spazio di lavoro, quindi seleziona Custom Item Types dal menu.
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Passa il cursore su un tipo di elemento personalizzato nel menu.
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Seleziona le caselle accanto ai tipi di elemento personalizzato che desideri scegliere.
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Usa Select all per scegliere tutti i tipi di elemento personalizzato contemporaneamente.
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Fai clic su Unselect all per deselezionare tutto.
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Fai clic sul pulsante Delete nella barra degli strumenti per rimuovere i tipi di elemento personalizzato selezionati.
Esamina il messaggio di avviso nella finestra di dialogo e conferma se desideri procedere.
Livello account
Nota
Solo admin e account owners possono eliminare o modificare i tipi di elemento personalizzato a livello di account.
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Fai clic sulla tua immagine del profilo nell'angolo in alto a sinistra.
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Seleziona Impostazioni, quindi scegli Tipi di elemento personalizzato sotto Gestione account.
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Nel menu, passa il cursore su ogni tipo di elemento personalizzato.
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Seleziona le caselle accanto ai tipi di elemento personalizzato che desideri scegliere.
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Usa Select all per scegliere tutti i tipi di elemento personalizzato contemporaneamente.
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Fai clic su Unselect all per deselezionare tutto.
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Fai clic sul pulsante Delete nella barra degli strumenti per rimuovere i tipi di elemento personalizzato selezionati.
Esamina il messaggio di avviso nella finestra di dialogo e conferma se desideri procedere.
Suggerimento
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Per selezionare tutti i tipi di elemento personalizzato contemporaneamente, puoi anche fare clic sulla casella in cima alla colonna del numero seriale.
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Puoi eliminare fino a 100 tipi di elemento personalizzato alla volta. Non è possibile eliminare più di 100 tipi di elemento personalizzato contemporaneamente.
Wrike ti mette a disposizione una serie di punti dati per aiutarti a monitorare, organizzare e comprendere i tuoi tipi di elemento personalizzato.
Puoi mostrare o nascondere queste colonne attivando/disattivando l’interruttore sotto l’opzione Campi.
I punti dati sono:
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Autore: Mostra chi ha creato il tipo di elemento personalizzato.
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Appartiene a: Indica dove è stato creato il tipo di elemento personalizzato, ovvero in uno spazio o a livello di account.
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Data di creazione: Indica quando è stato creato il tipo di elemento personalizzato. Questo ti aiuta a tenere traccia da quanto tempo è presente nel tuo spazio di lavoro.
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Creati in totale: Mostra il numero totale di elementi di lavoro creati da questo tipo di elemento.
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Creati questo mese: Mostra il numero di elementi di lavoro creati da questo tipo di elemento nel mese corrente.
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Descrizione: Un campo aggiunto dall’utente in cui è possibile inserire dettagli o un riepilogo del tipo di elemento personalizzato.
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Ultimo creato da: Mostra l’utente che ha creato più di recente un elemento di lavoro da questo tipo di elemento.
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Data ultima creazione: Mostra la data in cui è stato creato l’elemento di lavoro più recente da questo tipo di elemento.
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Ultima modifica di: Mostra chi ha apportato le ultime modifiche alle impostazioni del tipo di elemento personalizzato.
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Data ultima modifica: Indica quando il tipo di elemento personalizzato è stato aggiornato l’ultima volta.
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Tipo: Indica se il tipo di elemento personalizzato è un progetto o un'attività.
Note
Per gli account esistenti, i dati retrospettivi sono disponibili a partire dal 2024.
Per una migliore leggibilità, questo punto dati può comparire con nomi leggermente diversi a seconda della funzionalità.