Tipi di elementi personalizzati in Wrike
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Disponibili: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Non disponibili: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Disponibilità: Business, Enterprise, Pinnacle. Non disponibili: Free, Team; |
I tipi di elementi personalizzati in Wrike ti permettono di creare tipi di elementi completamente personalizzabili basati su attività e progetti e adattati alle esigenze della tua azienda o di team specifici.
Invece di utilizzare attività e progetti generici, il team potrà lavorare con elementi personalizzati specifici del dominio come obiettivi, risultati chiave, storie degli utenti, bug, richieste, schede dei candidati per HR o qualsiasi altro tipo di elemento necessario.
I tipi di elementi personalizzati ti aiutano a rispecchiare i processi aziendali nell'area di lavoro di Wrike utilizzando la tua terminologia. I tipi di elemento personalizzati non includono alcun contenuto precompilato, come assegnatari o date, ad eccezione del campo della descrizione, che può essere aggiunto durante la creazione. Servono come strutture per specifici tipi di lavoro. Per ciascun tipo di elemento personalizzato è possibile definire quali sezioni mostrare nella vista degli elementi e aggiungere campi personalizzati specifici del tipo, automazione, icone uniche ed elementi secondari suggeriti.
Identificare la portata
Prima di tutto, è necessario identificare la portata del proprio processo di lavoro. In questo modo potrai definire i tipi di elementi personalizzati esatti da creare e a quale livello.
Ci sono due livelli di tipi di elementi personalizzati:
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Tipi di elementi personalizzati a livello di account:
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Tutti gli utenti nell'account, ad eccezione degli utenti esterni, dei collaboratori, dei contributori e degli spettatori, possono creare lavoro da questi tipi.
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I proprietari degli account e gli amministratori possono gestire tutti i Tipi di elementi personalizzati (CIT) in un'unica posizione centralizzata sotto le Impostazioni dell'Account, utilizzando un'interfaccia basata su tabella. Questa vista tabulare ti consente di ordinare, raggruppare e personalizzare facilmente le informazioni visualizzate. Puoi aggiungere o rimuovere campi, configurare proprietà e confrontare rapidamente più CIT fianco a fianco, tutto in un unico posto, semplificando il processo di gestione.
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Crea nuovi tipi di elementi personalizzati a livello di account se sono importanti per tutta l'azienda ed è necessario che la maggior parte degli utenti possa accedervi.
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Tipi di lementi personalizzati a livello di spazio di lavoro:
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Se gestisci lo spazio di lavoro di un team o di un reparto, puoi creare tipi di elementi personalizzati a livello di spazio di lavoro che si adattino alle necessità specifiche del tuo team.
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Gli amministratori dello spazio possono facilmente gestire tutti i tipi di elementi personalizzati a livello di spazio dalla scheda Tipi di elemento personalizzato nelle impostazioni dello spazio. Questa vista centralizzata ti consente di:
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Navigare tutti i tipi di elementi personalizzati in una Tabella ordinabile e filtrabile.
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Cercare tipi di articoli specifici per nome.
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Raggruppare e organizzare in base a criteri rilevanti (ad es., stato o tipo)
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Personalizzare la vista della tabella scegliendo quali campi e attributi visualizzare.
Puoi anche identificare e rimuovere tipi di elementi personalizzati non utilizzati o obsoleti, contribuendo a mantenere pulita e organizzata la tua area di lavoro.
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Questi tipi vengono resi automaticamente disponibili a tutti i membri dello spazio di lavoro che dispongono di autorizzazione a creare lavoro nello spazio di lavoro.
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Nota
Negli spazi di lavoro pubblici, i tipi di elementi personalizzati sono disponibili per tutti gli utenti che hanno accesso allo spazio di lavoro, eccetto utenti esterni, collaboratori, contributori e visualizzatori.
Negli spazi di lavoro privati, i tipi a livello di spazio di lavoro sono disponibili per i membri dello spazio di lavoro e per gli utenti esterni allo spazio di lavoro se condividi con loro una cartella, progetto o attività per i quali è consentita la creazione da tipi personalizzati a livello di spazio di lavoro.
Inoltre, tutti gli utenti, eccetto utenti esterni, collaboratori, contributori e osservatori, possono creare elementi da qualsiasi tipo di elemento personalizzato a livello di spazio nell'account tramite API.
Creare tipi di elementi personalizzati pertinenti
Puoi anche creare tutti i tipi di elementi personalizzati che ritieni pertinenti. Quando crei un tipo, puoi definire quali elementi secondari può contenere.
In questo modo, potrai:
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Impedire agli utenti di aggiungere elementi irrilevanti al lavoro creato da questo tipo.
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Assicurarti che il flusso di lavoro non si interrompa.
Inoltre, puoi decidere quali tipi di elementi personalizzati suggerire agli utenti in modo predefinito quando creano lavoro.
Utilizzare i propri tipi di elementi personalizzati
Dopo aver configurato tutto, è il momento di utilizzare i tipi di elementi personalizzati:
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Gli utenti del tuo account ora possono creare un lavoro reale con i tipi di elementi personalizzati.
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Configura i moduli di richiesta per creare elementi di lavoro da tipi di elementi personalizzati. Quando gli utenti inviano una richiesta, il lavoro risultante in Wrike viene creato da un tipo di elemento personalizzato.
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Il lavoro in Wrike può essere creato anche da tipi di elementi personalizzati tramite API.
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Trasforma le tue attività e progetti esistenti in elementi personalizzati.
Wrike salva le informazioni sul tipo di elemento personalizzato utilizzato per creare il lavoro. Tali informazioni sono disponibili nei filtri: puoi applicare il filtro Tipo di elemento personalizzato per ordinare il lavoro nell'area di lavoro. Inoltre, puoi utilizzare questo filtro in report, vista tabella, diagramma di Gantt, vista lavagna e dashboard. Queste informazioni sono disponibili per tutti gli utenti dell'account, compresi i collaboratori, i contributori e i osservatori.