Tipi di elementi personalizzati in Wrike
La funzionalità Tipi di elementi personalizzati permette di creare tipi di elementi completamente personalizzabili basati su attività e progetti che possono essere adattati alle necessità dell'intera azienda o di reparti e team specifici.
Pertanto, invece di utilizzare attività e progetti generici, il team disporrà di elementi personalizzati specifici del dominio come obiettivi, risultati chiave, storie degli utenti, bug, richieste, schede dei candidati per HR o qualsiasi altro tipo di elemento necessario.
I tipi di elementi personalizzati ti aiutano a rispecchiare i processi aziendali nell'area di lavoro di Wrike utilizzando la tua terminologia. A differenza dei blueprint, i tipi di elementi personalizzati non contengono contenuti precompilati, assegnatari o date. Agiscono invece come strutture per lavori specifici. Per ciascun tipo di elemento personalizzato puoi definire quali sezioni mostrare nella vista dell'elemento e puoi aggiungere campi personalizzati specifici per il tipo, automazione, icone univoche ed elementi secondari suggeriti.
Prima di tutto, è necessario identificare la portata del proprio processo di lavoro. Definirà i tipi di elementi personalizzati esatti da creare e a quale livello. Ci sono due livelli di tipi di elementi personalizzati:
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Tipi di elementi personalizzati a livello di account: possono essere utilizzati per creare lavoro da tutti gli utenti dell'account, eccetto utenti esterni e collaboratori. I tipi vengono salvati in una libreria che i proprietari e gli amministratori dell'account possono aprire dalle impostazioni dell'account. Crea nuovi tipi di elementi personalizzati a livello di account se sono importanti per tutta l'azienda ed è necessario che la maggior parte degli utenti possa accedervi.
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Tipi di elementi personalizzati a livello di spazio di lavoro: se gestisci lo spazio di lavoro di un team o di un reparto, puoi creare tipi di elementi personalizzati a livello di spazio di lavoro che si adattino alle necessità specifiche del tuo team. Una volta creati, tali tipi vengono resi automaticamente disponibili a tutti i membri dello spazio di lavoro che dispongono di autorizzazione a creare lavoro nello spazio di lavoro.
Nota
Negli spazi di lavoro pubblici, i tipi di elementi personalizzati sono disponibili per tutti gli utenti che hanno accesso allo spazio di lavoro, eccetto utenti esterni e collaboratori. Negli spazi di lavoro privati, i tipi a livello di spazio di lavoro sono disponibili per i membri dello spazio di lavoro e per gli utenti esterni allo spazio di lavoro se condividi con loro una cartella, progetto o attività per i quali è consentita la creazione da tipi personalizzati a livello di spazio di lavoro.
Inoltre, tutti gli utenti, eccetto gli utenti esterni e i collaboratori, possono creare elementi da qualsiasi tipo di elemento personalizzato a livello di spazio di lavoro nell'account tramite API.
Successivamente, puoi creare tutti i tipi di elementi personalizzati di cui hai bisogno. Durante la creazione di un tipo puoi definire quali elementi secondari può contenere. Così gli utenti non potranno aggiungere al lavoro creato dal tipo elementi non pertinenti che interrompano il flusso di lavoro.
Attualmente Wrike offre tre modelli di casi d'uso predefiniti che utilizzano tipi di elementi personalizzati. Sono:
Gestione del servizio: è rivolta a team di IT e di altri servizi (ESM). Il modello consente di inserire processi consolidati per la gestione delle richieste che riducono il lavoro manuale e ordinario grazie ad automazione, richiesta semplificata e gestione della base di conoscenza.
Pianificazione strategica: basata sulla metodologia OKR. Il modello OKR consente di riunire la gestione e la pianificazione di obiettivi dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto, concentrandosi su risultati aziendali, esiti e prodotti importanti invece che sui risultati generici.
Team Agile: consente il lavoro iterativo in sprint. Il modello è basato su Scrum Framework e aiuta a gestire gli sprint e diversi tipi di lavoro, come le funzionalità o bug mediante processi trasparenti e automazione. Può essere utilizzato da team di IT o di sviluppo del prodotto e da altri team aziendali come quelli creativi.
Puoi provare a utilizzare uno di questi modelli così come sono oppure puoi modificarli per adattarli alle tue necessità. Resta sintonizzato! In futuro saranno disponibili altri modelli.
Inoltre, puoi gestire i tipi di elementi personalizzati da suggerire agli utenti in modo predefinito quando creano lavoro.
Dopo aver configurato tutto, è il momento di utilizzare i tipi di elementi personalizzati. Gli utenti del tuo account ora possono creare un lavoro reale con i tipi personalizzati. Inoltre è possibile configurare i moduli di richiesta per creare elementi di lavoro da tipi di elementi personalizzati. In questo modo, quando gli utenti inviano una richiesta, il lavoro risultante in Wrike viene creato da un tipo personalizzato. Inoltre, il lavoro in Wrike può essere creato da tipi di elementi personalizzati tramite API. Inoltre, è possibile convertire le attività e i progetti esistenti in elementi personalizzati.
Wrike salva le informazioni sul tipo di elemento personalizzato utilizzato per creare il lavoro. Tali informazioni sono disponibili nei filtri: puoi applicare il filtro Tipo di elemento personalizzato per ordinare il lavoro nell'area di lavoro. Inoltre, puoi utilizzare questo filtro in report, vista tabella, diagramma di Gantt, vista lavagna e dashboard. Queste informazioni sono disponibili per tutti gli utenti dell'account, compresi i collaboratori.