Référence des actions d’agent IA

Pour faire court

Les agents IA de Wrike exécutent des actions lorsqu’ils sont déclenchés : publication de commentaires, mise à jour de champs, modification des responsables/statuts/dates, déplacement d’éléments, envoi d’e-mails ou notifications via Slack/Teams. Vous pouvez ajouter plusieurs actions par agent (exécutées dans l’ordre), filtrer les éléments concernés et définir les emplacements cibles.

• Vue d'ensemble
• Tableau des actions
• Règles d’écriture des champs personnalisés
• Détails des actions et exemples d’invites
• Emplacement cible de l’action
• Filtrage des éléments de travail
• Actions multiples
• Quand utiliser le changement de statut
• Que va-t-il se passer ensuite ?

Vue d'ensemble

Les actions définissent ce que fait un agent IA lorsqu’il est déclenché. Vous pouvez ajouter plusieurs actions par agent.

Tableau des actions

Règles d’écriture des champs personnalisés

Les agents IA peuvent mettre à jour ces types de champs personnalisés : Texte, Sélection unique, Sélection multiple, Nombre, Pourcentage, Devise, Lien vers base de données, Case à cocher, Date, Durée et Personne.

• Lecture seule (écriture impossible) : champs Miroir et champs Calculés/Formule (lisibles comme contexte). 
• Les champs Date contenant un composant horaire (fonctionnalité Wrike Labs) ne sont pas pris en charge par les actions d’agent IA et n’apparaîtront pas dans le sélecteur de champ. Si un champ Date est modifié pour inclure une partie horaire après l’enregistrement de l’agent, l’action échouera à chaque exécution.

Détails des actions et exemples d’invites

Changer le responsable : les agents IA peuvent voir les attributs du profil utilisateur (intitulé de poste, service, pays, fuseau horaire, nombre de tâches attribuées) et l’appartenance aux groupes. Les agents ne peuvent pas accéder aux données de charge de travail ou de capacité au-delà du nombre de tâches. (Voir Assign Work Items with AI Agents.)

Sélectionner un enregistrement Link-to-Database :

• Action Changer le champ L2DB : l’agent IA peut rechercher dans l’ensemble de la base de données. Recherche par valeur, pas par nom de colonne.
• Autres actions : l’agent IA ne voit que la valeur actuellement sélectionnée.

✅ « sélectionner l’enregistrement contenant la valeur »
❌ « sélectionner l’enregistrement où Nom de colonne est valeur »

Modifier la date de début/échéance - exemples d’invites :

• « Lorsqu'une tâche mentionne les mots juridique, conformité ou réglementation, déplacez-la dans le dossier de révision juridique. »
• « Lorsque tous les champs obligatoires sont renseignés, définir la date de début à aujourd’hui. »

Emplacement - deux modes :

• Déplacer vers l’emplacement : supprime l’élément de son dossier actuel et le place exclusivement dans le dossier cible.
• Ajouter à l’emplacement : conserve l’élément dans son dossier actuel et l’ajoute à un dossier supplémentaire.

Exemples d’invites :

• « Lorsque la description d’une tâche mentionne juridique, conformité ou réglementation, déplacez-la dans le dossier de révision juridique. »
• « Lorsque la priorité est définie sur Critical, ajoutez la tâche au dossier Urgent Queue. »

Important : les agents IA ne peuvent déplacer des éléments que vers les dossiers que vous référencez explicitement sous forme de chips d’emplacement. Ils ne peuvent pas déplacer les éléments vers des emplacements arbitraires ni créer de nouveaux dossiers.

Démarrer ou gérer un flux d’approbation - actions prises en charge : créer une approbation, mettre à jour une approbation brouillon, ajouter/supprimer des approbateurs, choisir l’auteur ou le responsable comme approbateur, spécifier des utilisateurs/groupes via des chips utilisateur.

Exemples d’invites :

• « Lorsque le statut passe à Ready for Review, lancer une approbation avec le propriétaire du projet comme approbateur. »
• « Lorsque le champ Budget dépasse 50 000, lancer une approbation avec le groupe d’utilisateurs Finance Team. »

Envoyer un e-mail : lors de la configuration, l’administrateur de l’espace authentifie un compte Gmail ou Outlook.

L’agent IA peut déduire les adresses à partir des sources suivantes : e-mail principal du responsable, e-mail de l’auteur, valeurs de champs personnalisés, texte du titre/de la description de la tâche, adresses explicites, règles de composition (p. ex. « prénom + point + nom + @contoso.com »).

L’agent IA ne peut pas obtenir d’adresses à partir des suiveurs ni des adresses e-mail secondaires.

Conseil : utilisez un langage non ambigu, par exemple « Envoyer un e-mail aux responsables résumant l’état du projet » plutôt que « Informer les responsables de l’état du projet ».

Important : une seule action d’e-mail peut cibler plusieurs destinataires en « À ». Pas de CC/BCC, pas de pièces jointes, pas d’e-mails secondaires, pas d’e-mails pour les suiveurs. L’expéditeur affiche le compte connecté.

Notifier sur Slack : un administrateur d’espace connecte un espace de travail Slack et sélectionne un canal via une chip ; le canal est fixé lors de la configuration.

Important : nécessite la connexion d’un espace de travail Slack. L’application Slack doit être installée dans tout canal ciblé. L’application Wrike pour Slack est approuvée par la Marketplace ; les espaces de travail restreints peuvent nécessiter une pré-approbation de l’administrateur.

Limites : un seul canal par action ; aucune réponse dans les fils de discussion ; aucune @mention d’utilisateurs Slack.

Notifier sur Microsoft Teams : un administrateur d’espace connecte un compte Teams et sélectionne un canal ; fixé lors de la configuration. Les messages incluent un lien vers l’élément de travail ; le journal d’activité enregistre l’état de livraison.

Limites : canaux au sein d’une équipe uniquement (pas de messages de groupe) ; aucune @mention ; pas de messages de fil ; un seul canal par action.

Emplacement cible de l’action

Choisissez où doit avoir lieu la mise à jour :

Filtrage des éléments de travail

Chaque action dispose d’un sélecteur de filtre : filtrez par type d’élément, statut, responsable, champs personnalisés, importance, nom ou toute combinaison. Les éléments qui ne correspondent pas sont ignorés sans consommer de crédits d’agent. Configuré par action.

Conseil : si votre agent IA est affecté à un dossier contenant à la fois des projets et des tâches, utilisez un filtre pour restreindre les actions aux types d’éléments qui vous intéressent.

Actions multiples

Fonctionnement des actions multiples :

• Les actions sont indépendantes : le résultat d’une action n’affecte pas les autres.
• Ordre d’exécution garanti : les actions s’exécutent désormais exactement dans l’ordre que vous définissez. Étant donné que l’exécution est séquentielle, l’action B peut lire ce qu’a écrit l’action A. Il suffit de faire glisser les actions pour définir leur ordre dans le générateur.
• Chaque action possède sa propre instruction et sa propre cible ; l’instruction générale est partagée.
• Nommer chaque action pour une identification plus facile dans la configuration et les journaux (p. ex. « Définir la priorité », « Diriger vers l’équipe », « Publier le résumé »).

Conséquences pour vos invites :

• Chaque invite d’action doit être autonome.
• N’écrivez pas « Lisez le commentaire publié par l’action précédente » ni « Si l’action 1 a réussi… ».
• Si deux actions ont besoin de la même valeur, faites en sorte que chacune la calcule indépendamment à partir de la même source.
• Si l’action B a réellement besoin du résultat de l’action A → utilisez le chaînage d’agents (voir Write Effective Agent Prompts).

Bons cas d’usage multi-actions : définir un champ catégorie ET publier un commentaire ; changer le responsable ET mettre à jour le statut ; mettre à jour plusieurs champs personnalisés simultanément.

Quand utiliser le changement de statut

• Validation à l’entrée : passer à Ready lorsque tous les champs obligatoires sont renseignés.
• Suivi des retards : marquer Overdue lorsque la date d’échéance est dépassée.
• Détection des dépendances : passer à Blocked lorsque des dépendances sont mentionnées.
• Achèvement du projet : passer à Complete lorsque toutes les sous-tâches sont terminées.

Remarques : les agents respectent les règles de transition des flux de travail et ne peuvent pas ignorer les statuts obligatoires. Les modifications sont consignées avec le raisonnement. Si le statut est déjà correct, seule une entrée de journal est créée. Fonctionne avec les flux de travail standard et personnalisés.

Exemples d’invites de statut :

• « Lorsqu’une tâche dépasse sa date d’échéance et que son statut n’est pas Completed, changer le statut à Overdue. »
• « Lorsqu’une tâche a ses trois champs obligatoires renseignés

Que va-t-il se passer ensuite ?

• Attribuer des éléments de travail avec des agents IA