Référence des actions d’agent IA

Pour faire court

Les agents IA automatisent les mises à jour, la création, les validations, les attributions et les notifications des éléments de travail. Les actions s’exécutent séquentiellement avec des filtres et des cibles configurables. Les intégrations et les mises à jour de champs présentent des limites spécifiques, et les flux de travail différés nécessitent plusieurs agents.

• Vue d'ensemble
• Tableau des actions
• Règles d’écriture des champs personnalisés
• Créer des éléments avec l’action « Créer un élément »
  • Mettre en forme les descriptions d’éléments
  • Créer un élément à partir d’un blueprint
• Mettre des flux de travail en pause avec des automatisations multi-agents
• Détails des actions et exemples d’invites
• Emplacement cible de l’action
• Filtrage des éléments de travail
• Actions multiples
• Quand utiliser le changement de statut
• Que va-t-il se passer ensuite ?

Vue d'ensemble

Les actions définissent ce que fait un agent IA lorsqu’il est déclenché. Vous pouvez ajouter plusieurs actions par agent.

Tableau des actions

Règles d’écriture des champs personnalisés

Les agents IA peuvent mettre à jour ces types de champs personnalisés : Texte, Sélection unique, Sélection multiple, Nombre, Pourcentage, Devise, Lien vers base de données, Case à cocher, Date, Durée et Personne.

• Lecture seule (écriture impossible) : champs Miroir et champs Calculés/Formule (lisibles comme contexte). 
• Les champs Date contenant un composant horaire (fonctionnalité Wrike Labs) ne sont pas pris en charge par les actions d’agent IA et n’apparaîtront pas dans le sélecteur de champ. Si un champ Date est modifié pour inclure une partie horaire après l’enregistrement de l’agent, l’action échouera à chaque exécution.

Détails des actions et exemples d’invites

Changer le responsable : les agents IA peuvent voir les attributs du profil utilisateur (intitulé de poste, service, pays, fuseau horaire, nombre de tâches attribuées) et l’appartenance aux groupes. Les agents ne peuvent pas accéder aux données de charge de travail ou de capacité au-delà du nombre de tâches. (Voir Assign Work Items with AI Agents.)

Sélectionner un enregistrement Link-to-Database :

• Action Changer le champ L2DB : l’agent IA peut rechercher dans l’ensemble de la base de données. Recherche par valeur, pas par nom de colonne.
• Autres actions : l’agent IA ne voit que la valeur actuellement sélectionnée.

✅ « sélectionner l’enregistrement contenant la valeur »
❌ « sélectionner l’enregistrement où Nom de colonne est valeur »

Modifier la date de début/échéance - exemples d’invites :

• « Lorsqu'une tâche mentionne les mots juridique, conformité ou réglementation, déplacez-la dans le dossier de révision juridique. »
• « Lorsque tous les champs obligatoires sont renseignés, définir la date de début à aujourd’hui. »

Emplacement - deux modes :

• Déplacer vers l’emplacement : supprime l’élément de son dossier actuel et le place exclusivement dans le dossier cible.
• Ajouter à l’emplacement : conserve l’élément dans son dossier actuel et l’ajoute à un dossier supplémentaire.

Exemples d’invites :

• « Lorsque la description d’une tâche mentionne juridique, conformité ou réglementation, déplacez-la dans le dossier de révision juridique. »
• « Lorsque la priorité est définie sur Critical, ajoutez la tâche au dossier Urgent Queue. »

Important : les agents IA ne peuvent déplacer des éléments que vers les dossiers que vous référencez explicitement sous forme de chips d’emplacement. Ils ne peuvent pas déplacer les éléments vers des emplacements arbitraires ni créer de nouveaux dossiers.

Démarrer ou gérer un flux d’approbation - actions prises en charge : créer une approbation, mettre à jour une approbation brouillon, ajouter/supprimer des approbateurs, choisir l’auteur ou le responsable comme approbateur, spécifier des utilisateurs/groupes via des chips utilisateur.

Exemples d’invites :

• « Lorsque le statut passe à Ready for Review, lancer une approbation avec le propriétaire du projet comme approbateur. »
• « Lorsque le champ Budget dépasse 50 000, lancer une approbation avec le groupe d’utilisateurs Finance Team. »

Envoyer un e-mail : lors de la configuration, l’administrateur de l’espace authentifie un compte Gmail ou Outlook.

L’agent IA peut déduire les adresses à partir des sources suivantes : e-mail principal du responsable, e-mail de l’auteur, valeurs de champs personnalisés, texte du titre/de la description de la tâche, adresses explicites, règles de composition (p. ex. « prénom + point + nom + @contoso.com »).

L’agent IA ne peut pas obtenir d’adresses à partir des suiveurs ni des adresses e-mail secondaires.

Conseil : utilisez un langage non ambigu, par exemple « Envoyer un e-mail aux responsables résumant l’état du projet » plutôt que « Informer les responsables de l’état du projet ».

Important : une seule action d’e-mail peut cibler plusieurs destinataires en « À ». Pas de CC/BCC, pas de pièces jointes, pas d’e-mails secondaires, pas d’e-mails pour les suiveurs. L’expéditeur affiche le compte connecté.

Notifier sur Slack : un administrateur d’espace connecte un espace de travail Slack et sélectionne un canal via une chip ; le canal est fixé lors de la configuration.

Important : nécessite la connexion d’un espace de travail Slack. L’application Slack doit être installée dans tout canal ciblé. L’application Wrike pour Slack est approuvée par la Marketplace ; les espaces de travail restreints peuvent nécessiter une pré-approbation de l’administrateur.

Limites : un seul canal par action ; aucune réponse dans les fils de discussion ; aucune @mention d’utilisateurs Slack.

Notification sur Microsoft Teams - Un administrateur d’espace connecte un compte Teams et sélectionne la destination cible – qui peut être un canal, un chat 1:1 existant ou un chat de groupe existant – définie lors de la configuration. Une seule action peut également publier simultanément dans un chat et un canal. Les messages incluent un lien vers l’élément de travail.

Limitations et capacités :

• Destinations prises en charge :
  • Canaux (au sein d’une seule équipe à la fois) : vous pouvez cibler plusieurs canaux dans une même équipe. Pour publier dans des canaux de différentes équipes, ajoutez une action distincte pour chaque équipe.
  • Chats 1:1 existants
  • Chats de groupe existants
• Non pris en charge : création de nouveaux chats, chats de réunion, publication vers plusieurs chats et canaux depuis une seule action, réponses dans les fils, @mentions et mise en forme enrichie au-delà du markdown basique de Teams.
• Détails du message : les messages incluent toujours un lien vers l’élément de travail.

Emplacement cible de l’action

Choisissez où doit avoir lieu la mise à jour :

Créer des éléments avec l’action « Créer un élément »

Utilisez l’action Créer un élément 1 pour créer un élément (tâche, projet ou dossier) 2 chaque fois que l’agent est déclenché. Pour créer un élément à partir d’un blueprint, sélectionnez Créer un élément à partir d’un blueprint (situé juste sous cette action).

Mettre en forme les descriptions d’éléments

L’action prend en charge les descriptions en texte enrichi, notamment :

• Titres
• Listes de vérification
• Listes à puces et numérotées
• Couleurs du texte

Limitations : l’alignement du texte et les tailles de police personnalisées ne sont pas pris en charge. 

Exemples d’invites :

• « Lorsqu’une demande est soumise, créez un projet avec un titre récapitulatif et une liste de vérification des prochaines étapes. »
• « Lorsqu’une nouvelle demande de campagne arrive, créez une tâche avec une liste numérotée des actions requises. »

Créer un élément à partir d’un blueprint

1. Ajoutez l’action Créer un élément à partir d’un blueprint 1 lors de la configuration de l’agent.
2. Ouvrez le sélecteur de blueprint 2.
3. Sélectionnez le blueprint que l’agent doit utiliser 3.
4. Ajoutez des instructions indiquant à l’agent quand créer l’élément 4.
5. Sélectionnez l’emplacement de création de cet élément 5.
6. Enregistrez 6 l’agent.

L’agent crée un élément par déclencheur et inclut toutes les sous-tâches du blueprint sélectionné.

Exemple d’invite :

« Lorsqu’une demande est soumise, créez un projet à partir du blueprint “Client Onboarding”. »

Mettre des flux de travail en pause avec des automatisations multi-agents

Dans les processus avec validation humaine, les flux de travail automatisés doivent souvent se mettre en pause pour permettre aux membres de l’équipe de fournir les informations manquantes avant de continuer. Bien qu’un agent personnalisé unique ne puisse pas se figer en cours d’exécution et reprendre plus tard dans la même session, vous pouvez obtenir cette logique exacte en associant un agent déclenché par événement à un agent de suivi programmé.

Comprendre les capacités des agents

• Ce que les agents peuvent faire : réagir immédiatement aux mises à jour (comme des modifications de champ) ou exécuter des tâches selon un calendrier prédéfini.
• Ce que les agents ne peuvent pas faire : se mettre en pause en cours d’exécution, maintenir un état actif après un délai et reprendre automatiquement au cours d’une même exécution.

Approche alternative : automatisation multi-agents

Pour reproduire un flux de travail en pause, configurez deux agents pour qu’ils travaillent ensemble :

1. Agent basé sur un déclencheur : réagit dès qu’un utilisateur renseigne le champ personnalisé requis, ce qui permet au flux de travail principal de continuer immédiatement.
2. Agent de vérification planifiée : s’exécute après un délai spécifié (par exemple 1 heure après la création de l’élément). Si le champ requis est toujours vide, cet agent met automatiquement à jour le statut de l’élément.

Liste de vérification de configuration

Avant de configurer vos agents, définissez les éléments suivants :

• Champ requis : le champ personnalisé qui doit contenir des données.
• Durée d’attente : l’intervalle de temps avant l’exécution de la vérification planifiée. Comme il n’existe pas d’éléments d’interface utilisateur dédiés pour ce paramètre, indiquez tous les éléments et les détails de temporisation concernés directement dans les instructions de l’action.
• Action en cas de réussite : l’étape ou le déclencheur qui s’exécute si le champ est renseigné à temps.
• Action en cas de délai dépassé : le changement de statut à appliquer si le champ reste vide après la durée d’attente.

Résultat

Bien que cette configuration utilise deux déclencheurs distincts plutôt qu’une seule exécution mise en pause, elle automatise avec succès les délais nécessitant une intervention humaine tout en maintenant l’exactitude des données.

Filtrage des éléments de travail

Chaque action dispose d’un sélecteur de filtre : filtrez par type d’élément, statut, responsable, champs personnalisés, importance, nom ou toute combinaison. Les éléments qui ne correspondent pas sont ignorés sans consommer de crédits d’agent. Configuré par action.

Astuce : si votre agent IA est assigné à un dossier contenant à la fois des projets et des tâches, appliquez un filtre pour limiter ses actions aux types d'éléments pertinents. Utilisation type : filtrez les éléments terminés afin d’éviter d’utiliser inutilement des actions d’agent.

Actions multiples

Fonctionnement des actions multiples :

• Les actions sont indépendantes : par défaut, le résultat d’une action n’affecte pas les autres.
• Ordre d’exécution garanti : les actions s’exécutent désormais exactement dans l’ordre que vous définissez. Étant donné que l’exécution est séquentielle, l’action B peut lire ce qu’a écrit l’action A. Il suffit de faire glisser les actions pour définir leur ordre dans le générateur.
• Chaque action possède sa propre instruction et sa propre cible ; l’instruction générale est partagée.
• Nommer chaque action pour une identification plus facile dans la configuration et les journaux (p. ex. « Définir la priorité », « Diriger vers l’équipe », « Publier le résumé »).

Conséquences pour vos invites :

• Chaque invite d’action doit être autonome.
• N’écrivez pas « Lisez le commentaire publié par l’action précédente » ni « Si l’action 1 a réussi… ».
• Si deux actions ont besoin de la même valeur, faites en sorte que chacune la calcule indépendamment à partir de la même source.
• Si l’action B a réellement besoin du résultat de l’action A → utilisez le chaînage d’agents (voir Write Effective Agent Prompts).

Bons cas d’usage multi-actions : définir un champ catégorie ET publier un commentaire ; changer le responsable ET mettre à jour le statut ; mettre à jour plusieurs champs personnalisés simultanément.

Quand utiliser le changement de statut

• Validation à l’entrée : passer à Ready lorsque tous les champs obligatoires sont renseignés.
• Suivi des retards : marquer Overdue lorsque la date d’échéance est dépassée.
• Détection des dépendances : passer à Blocked lorsque des dépendances sont mentionnées.
• Achèvement du projet : passer à Complete lorsque toutes les sous-tâches sont terminées.

Remarques : les agents respectent les règles de transition des flux de travail et ne peuvent pas ignorer les statuts obligatoires. Les modifications sont consignées avec le raisonnement. Si le statut est déjà correct, seule une entrée de journal est créée. Fonctionne avec les flux de travail standard et personnalisés.

Exemples d’invites de statut :

• « Lorsqu’une tâche dépasse sa date d’échéance et que son statut n’est pas Completed, changer le statut à Overdue. »
• « Lorsqu’une tâche a ses trois champs obligatoires renseignés

Que va-t-il se passer ensuite ?

• Attribuer des éléments de travail avec des agents IA