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Formulaires de demande (envoyer un formulaire)

Les formulaires de demandes sont accessibles aux collaborateurs et aux utilisateurs habituels et externes titulaires de comptes Business, Enterprise et Wrike for Marketers.

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Aperçu

Les formulaires de demande Wrike se composent de deux volets : (1) un générateur de formulaires de demande que les administrateurs peuvent utiliser pour créer et modifier des formulaires de demande et (2) des formulaires de soumission. Cette page traite de manière détaillée le processus d'envoi de formulaires, pour savoir comment envoyer des formulaires, consultez notre page Créer une demande (pour les administrateurs) ou créez une demande externe

Lorsque vous soumettez une demande, Wrike, de façon automatique

  • Crée une tâche ou un projet. (Les administrateurs peuvent spécifier quel type d'élément doit être crée lors de la création du formulaire). 
  • Remplit les informations de la tâche ou du projet à partir des données saisies dans les champs dédiés du formulaire de demande.
  • Ajoute la tâche ou le projet au dossier ou au projet dans l'arborescence. 
  • Assigne la tâche à l’utilisateur désigné ou ajoute un propriétaire au projet (dans le cas où un chargé de mission par défaut a été spécifié par l’auteur de la demande).

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Informations importantes

  • Les administrateurs peuvent voir toutes les demandes enregistrées ou publiées dans l'onglet Formulaires de demandes de la section Gestion des comptes.
  • Vous pouvez avoir un formulaire de demande externe personnalisé. Le même logo utilisé pour l'espace de travail personnalisé est utilisé pour les formulaires de demande externes. 
  • S'il y a plus de 5 formulaires de demande dans votre compte, ils seront automatiquement séparés en trois sections :
    • Utilisés récemment : jusqu'à 5 des derniers formulaires envoyés par vous au cours du mois dernier.
    • Recommandés : jusqu'à 5 des formulaires les plus souvent envoyés par d'autres utilisateurs du compte au cours du mois dernier.
    • Tous : la liste complète des formulaires de demande disponibles dans votre compte.

Cas d'utilisation

Pour les propriétaires de processus : les formulaires de demande permettent de simplifier votre flux de travail de gestion des commandes et de renforcer la structure du système de demande. Pour les utilisateurs : les formulaires de demande clarifient le processus, assurent que les demandes sont ajoutées au bon endroit et réduisent le risque de perte de demandes.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de la manière dont les formulaires de demande peuvent être utiles à votre équipe, mais pour plus de précisions, n'hésitez pas à consulter sur notre article de blog : 10 modèles de formulaires de demande pour aider votre équipe à réussir.

  • Dans le domaine du marketing : créez des formulaires de demande pour du matériel créatif, des articles de blog ou des pages.
  • Dans le domaine des TI : créez des formulaires de demande pour du nouveau matériel, pour signaler des problèmes de logiciel, ou pour demander l'accès aux sociétés de logiciel.
  • Dans le domaine des ressources humaines : créez des formulaires de demandes pour les nouvelles conditions de recrutement, les nouvelles offres d'emploi ou les références de candidats.
  • Pour les développeurs : créez des formulaires de demande pour les rapports de bogue, les nouvelles fonctions de produits ou pour une aide technique.

Vous souhaitez davantage d'informations ? regardez cette petite vidéo sur la manière dont les formulaires de demande peuvent améliorer votre flux de travail.

Soumettre un formulaire de demande

Tous les utilisateurs Wrike peuvent accéder aux formulaires de demande publiés via l'espace de travail. Accédez à la page des formulaires de demande externe pour savoir comment les personnes extérieures à Wrike peuvent envoyer des demandes.

  1. Cliquez sur le signe plus 1 dans le coin supérieur gauche de votre espace de travail. 
  2. Cliquez sur « Demande ». 2
  3. Sélectionnez un formulaire de demande dans la liste ou utilisez la zone de recherche 3 pour trouver le formulaire dont vous avez besoin.
  4. Remplissez les champs disponibles. Les champs dotés d'un * sont obligatoires.
  5. Cliquez sur « Soumettre ».

Une tâche ou un projet est créé à partir des informations que vous avez saisies. 

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