Tipos de elementos personalizados en Wrike
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Disponibilidad: Business heredado, Enterprise heredado. No disponibilidad: Free heredado, Professional heredado. |
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Disponibilidad: Business, Enterprise, Pinnacle. No disponibilidad: Free, Team; |
Los tipos de elementos personalizados de Wrike te permiten crear tipos de elementos basados en tareas y proyectos totalmente personalizables para que puedas adaptarlos a las necesidades específicas de tus equipos o de tu empresa.
En lugar de utilizar tareas y proyectos genéricos, el equipo puede trabajar con tipos de elementos personalizados específicos del dominio como objetivos, resultados clave, casos prácticos de usuario, errores, solicitudes, tarjetas de candidatos de RR. HH. o cualquier otro tipo de elemento que se necesite.
Los tipos de elemento personalizados te ayudan a reflejar los procesos empresariales en el espacio de trabajo de Wrike con tu propia terminología. A diferencia de los Blueprint, los tipos de elementos personalizados no tienen ningún contenido rellenado previamente ni asignaciones ni fechas. En su lugar, funcionan como marcos para un trabajo concreto. En cada tipo de elemento personalizado se peden definir las secciones que se van a mostrar en la vista de elementos y se pueden añadir campos personalizados específicos de cada tipo, automatización, iconos exclusivos y subelementos sugeridos.
Identifica el ámbito
En primer lugar, identifica el ámbito de tu proceso de trabajo. Esto te ayuda a definir con exactitud los tipos de elementos personalizados que necesitas crear y a qué nivel.
Hay dos niveles para los tipos de elemento personalizados:
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Tipos de elementos personalizados a nivel de cuenta:
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Todos los usuarios en la cuenta, excepto usuarios externos, colaboradores, contribuidores y lectores, pueden crear trabajo a partir de estos tipos.
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Los tipos están almacenados en una biblioteca que los propietarios y los administradores de la cuenta pueden abrir desde la página de inicio.
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Crea nuevos tipos de elementos personalizados a nivel de cuenta si son pertinentes para toda la cuenta y la mayoría de los usuarios necesitan acceder a ellos.
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Tipos de elementos personalizados a nivel de espacio:
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Crea tipos de elementos personalizados a nivel de espacio si gestionas el espacio de un equipo o departamento y necesitas elementos personalizados que satisfagan las necesidades específicas de tu equipo.
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Estos tipos están disponibles automáticamente para todos los miembros del espacio que tienen derechos para crear trabajo en el espacio.
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Nota
En los espacios públicos, los tipos de elementos personalizados están disponibles para todos los usuarios que acceden al espacio, salvo para los usuarios externos, colaboradores, contribuyentes y visualizadores.
En los espacios privados, los tipos de nivel de espacio están disponibles para los miembros del espacio y los usuarios ajenos a él siempre que compartas con ellos alguna carpeta, proyecto o tarea donde se permita la creación de tipos de elementos personalizados a nivel de espacio.
Además, todos los usuarios externos, colaboradores, contribuidores y espectadores, salvo ellos, pueden crear elementos a partir de los tipos de elemento personalizados a nivel de espacio en la cuenta a través de API.
Crea tipos de elementos personalizados pertinentes
A continuación, crea todos los tipos de elementos personalizados pertinentes. Al crear un tipo, puedes definir los subelementos que puede contener.
Si haces esto:
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Evitas que los usuarios añadan elementos irrelevantes al trabajo creado a partir del tipo.
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Te aseguras de que el flujo de trabajo no se interrumpa.
A continuación, gestiona los tipos de elemento personalizados que se van a sugerir a los usuarios de forma predeterminada cuando generen trabajo.
Utiliza tus tipos de elementos personalizados
Una vez que hayas terminado de configurarlo todo, puedes empezar a utilizar los tipos de elementos personalizados:
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Los usuarios de tu cuenta ya podrán crear trabajo real a partir de los tipos de elementos personalizados.
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Confitura tus formularios de solicitud para crear elementos de trabajo a partir de los tipos de elementos personalizados. Cuando los usuarios envían una solicitud, el trabajo resultante en Wrike se crea a partir de un tipo de elemento personalizado.
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También se puede crear trabajo en Wrike a partir de los tipos de elementos personalizados a través de la API.
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Convierte tus tareas y proyectos existentes en elementos personalizados.
Wrike almacena información sobre qué tipo de elemento personalizado has utilizado para generar trabajo. Esta información está disponible en los filtros: puedes aplicar el filtro Tipo de elemento personalizado para ordenar el trabajo en el espacio de trabajo. También puedes usar este filtro en los informes, la vista de tabla, el diagrama de Gantt, la vista de tabla Scrum y los paneles de control. Esta información está disponible para todos los usuarios de la cuenta, incluidos colaboradores, colaboradores y observadores.