Tipos de elementos personalizados en Wrike
Los tipos de elemento personalizado te permiten crear tipos de tareas y proyectos que se ajustan al flujo de trabajo de tu equipo. Puedes gestionarlos a nivel de cuenta o espacio, establecer subelementos sugeridos y usar acciones masivas para actualizar o eliminar varios tipos a la vez. Solo los administradores y propietarios de la cuenta pueden editar o eliminar tipos de elemento personalizado. También puedes hacer seguimiento y organizar tus tipos de elemento personalizado en todo tu espacio de trabajo.
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Disponibilidad: Business heredado, Enterprise heredado. No disponibilidad: Free heredado, Professional heredado. |
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Disponibilidad: Business, Enterprise, Pinnacle. No disponibilidad: Free, Team; |
Los tipos de elementos personalizados de Wrike te permiten crear tipos de elementos basados en tareas y proyectos totalmente personalizables para que puedas adaptarlos a las necesidades específicas de tus equipos o de tu empresa.
En lugar de utilizar tareas y proyectos genéricos, el equipo puede trabajar con tipos de elementos personalizados específicos del dominio como objetivos, resultados clave, casos prácticos de usuario, errores, solicitudes, tarjetas de candidatos de RR. HH. o cualquier otro tipo de elemento que se necesite.
Los tipos de elemento personalizados te ayudan a reflejar los procesos empresariales en el espacio de trabajo de Wrike con tu propia terminología. Los tipos de elemento personalizado no incluyen ningún contenido prellenado, como asignados o fechas, excepto por el campo de descripción, que puede añadirse al crear. Sirven como marcos para tipos específicos de trabajo. En cada tipo de elemento personalizado se peden definir las secciones que se van a mostrar en la vista de elementos y se pueden añadir campos personalizados específicos de cada tipo, automatización, iconos exclusivos y subelementos sugeridos.
Identifica el ámbito
En primer lugar, identifica el ámbito de tu proceso de trabajo. Esto te ayuda a definir con exactitud los tipos de elementos personalizados que necesitas crear y a qué nivel.
Hay dos niveles para los tipos de elemento personalizados:
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Tipos de elementos personalizados a nivel de cuenta:
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Todos los usuarios de la cuenta, excepto Usuarios externos, colaboradores, contribuidores y lectores, pueden crear trabajo a partir de estos tipos.
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Los propietarios de la cuenta y los administradores pueden gestionar todos los Tipos de Elemento Personalizado (CITs) en una ubicación centralizada bajo la Configuración de la Cuenta, utilizando una interfaz basada en tablas. Esta vista tabular permite ordenar, agrupar y personalizar la información mostrada fácilmente. Puede añadir o eliminar campos, configurar propiedades y comparar rápidamente múltiples CIT en un solo lugar, simplificando el proceso de gestión.
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Crea nuevos tipos de elementos personalizados a nivel de cuenta si son pertinentes para toda la cuenta y la mayoría de los usuarios necesitan acceder a ellos.
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Tipos de elementos personalizados a nivel de espacio:
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Crea tipos de elementos personalizados a nivel de espacio si gestionas el espacio de un equipo o departamento y necesitas elementos personalizados que satisfagan las necesidades específicas de tu equipo.
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Los administradores de espacio pueden gestionar fácilmente todos los tipos de elemento personalizado a nivel de espacio desde la pestaña Tipos de elemento personalizado en la configuración del espacio. Esta vista centralizada te permite:
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Explorar todos los tipos de elementos personalizados en una tabla ordenable y filtrable.
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Buscar tipos de artículos específicos por nombre.
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Agrupar y organizar según criterios relevantes (por ejemplo, estado o tipo).
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Personalizar la vista de tabla eligiendo qué campos y atributos mostrar.
También puede identificar y eliminar tipos de elementos personalizados no utilizados o desactualizados, ayudando a mantener su área de trabajo limpia y organizada.
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Estos tipos están automáticamente disponibles para todos los miembros del espacio que tienen derecho a crear trabajo en el espacio.
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Nota
En los espacios públicos, los tipos de elemento personalizado están disponibles para todos los usuarios que acceden al espacio, salvo para los usuarios externos, colaboradores, contribuyentes y visualizadores.
En los espacios privados, los tipos de nivel de espacio están disponibles para los miembros del espacio y los usuarios ajenos a él siempre que compartas con ellos alguna carpeta, proyecto o tarea donde se permita la creación de tipos de elementos personalizados a nivel de espacio.
Además, todos los usuarios, excepto los usuarios externos, colaboradores, contribuidores y espectadores, pueden crear elementos a partir de cualquier tipo de elemento personalizado a nivel de espacio en la cuenta a través de API.
Crea tipos de elementos personalizados pertinentes
A continuación, crea todos los tipos de elementos personalizados pertinentes. Al crear un tipo, puedes definir los subelementos que puede contener.
Si haces esto:
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Evitas que los usuarios añadan elementos irrelevantes al trabajo creado a partir del tipo.
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Te aseguras de que el flujo de trabajo no se interrumpa.
A continuación, gestiona los tipos de elemento personalizados que se van a sugerir a los usuarios de forma predeterminada cuando generen trabajo.
Utiliza tus tipos de elementos personalizados
Una vez que hayas terminado de configurarlo todo, puedes empezar a utilizar los tipos de elementos personalizados:
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Los usuarios de tu cuenta ya podrán crear trabajo real a partir de los tipos de elementos personalizados.
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Confitura tus formularios de solicitud para crear elementos de trabajo a partir de los tipos de elementos personalizados. Cuando los usuarios envían una solicitud, el trabajo resultante en Wrike se crea a partir de un tipo de elemento personalizado.
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También se puede crear trabajo en Wrike a partir de los tipos de elementos personalizados a través de la API.
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Convierte tus tareas y proyectos existentes en elementos personalizados.
Wrike almacena información sobre qué tipo de elemento personalizado has utilizado para generar trabajo. Esta información está disponible en los filtros: puedes aplicar el filtro Tipo de elemento personalizado para ordenar el trabajo en el espacio de trabajo. También puedes usar este filtro en los informes, la vista de tabla, el diagrama de Gantt, la vista de tabla Scrum y los paneles de control. Esta información está disponible para todos los usuarios de la cuenta, incluidos colaboradores, contribuidores y observadores
Puedes gestionar varios tipos de elemento personalizado a la vez usando acciones masivas en la tabla de gestión de tipos de elemento personalizado.
Nivel de espacio
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Abre el espacio donde quieres gestionar tipos de elemento personalizado.
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Haz clic en el ícono de engranaje junto a la pestaña Descripción general del espacio para abrir los ajustes del espacio y luego selecciona Tipos de elemento personalizado en el menú.
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Pasa el cursor sobre un tipo de elemento personalizado en el menú.
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Selecciona las casillas junto a los tipos de elemento personalizado que quieras elegir.
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Usa Seleccionar todo para elegir todos los tipos de elemento personalizado a la vez.
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Haz clic en Deseleccionar todo para borrar todas las selecciones.
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Haz clic en el botón Eliminar en la barra de herramientas para quitar los tipos de elemento personalizado seleccionados.
Revisa el mensaje de advertencia en el cuadro de diálogo y confirma si quieres continuar.
Nivel de cuenta
Nota
Solo los administradores y los propietarios de la cuenta pueden eliminar o modificar los tipos de elemento personalizado a nivel de cuenta.
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Haz clic en tu imagen de perfil en la esquina superior izquierda.
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Selecciona Ajustes y luego elige Tipos de elemento personalizado en Gestión de cuenta.
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En el menú, pasa el cursor sobre cada tipo de elemento personalizado.
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Selecciona las casillas junto a los tipos de elemento personalizado que quieras elegir.
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Usa Seleccionar todo para elegir todos los tipos de elemento personalizado a la vez.
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Haz clic en Deseleccionar todo para borrar todas las selecciones.
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Haz clic en el botón Eliminar en la barra de herramientas para quitar los tipos de elemento personalizado seleccionados.
Revisa el mensaje de advertencia en el cuadro de diálogo y confirma si quieres continuar.
Consejo
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Para seleccionar todos los tipos de elemento personalizado a la vez, también puedes hacer clic en la casilla situada en la parte superior de la columna del número de serie.
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Puedes eliminar hasta 100 tipos de elemento personalizado a la vez. No es posible eliminar más de 100 tipos de elemento personalizado de una sola vez.
Wrike te ofrece una serie de puntos de datos que te ayudan a seguir, organizar y entender tus tipos de elementos personalizados.
Puedes mostrar u ocultar estas columnas activando o desactivando el botón de alternancia en la opción Campos.
Los puntos de datos son:
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Autor: Muestra quién creó el tipo de elemento personalizado.
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Pertenece a: Muestra dónde se creó el tipo de elemento personalizado: en un espacio o a nivel de cuenta.
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Fecha de creación: Muestra cuándo se creó el tipo de elemento personalizado. Esto te ayuda a saber cuánto tiempo lleva en tu espacio de trabajo.
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Creados en total: Muestra el número total de elementos de trabajo creados a partir de este tipo de elemento.
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Creados este mes: Muestra la cantidad de elementos de trabajo creados a partir de este tipo de elemento en el mes actual.
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Descripción: Un campo agregado por el usuario donde puedes introducir detalles o un resumen del tipo de elemento personalizado.
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Último creado por: Muestra el usuario que creó más recientemente un elemento de trabajo a partir de este tipo de elemento.
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Fecha del último creado: Muestra la fecha en que se creó el elemento de trabajo más reciente a partir de este tipo de elemento.
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Última edición por: Muestra quién realizó por última vez cambios en la configuración del tipo de elemento personalizado.
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Fecha de última edición: Muestra cuándo se actualizó por última vez el tipo de elemento personalizado.
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Tipo: Indica si el tipo de elemento personalizado es un proyecto o tarea.
Nota
Para las cuentas existentes, los datos retrospectivos están disponibles a partir de 2024.
Para facilitar la lectura, este punto de datos puede aparecer con nombres ligeramente diferentes según la función.