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Einen Space-Workflow erstellen

TL;DR

Space-Administratoren können Space-Arbeitsabläufe nur für einen bestimmten Space erstellen. Öffnen Sie dazu den Space, gehen Sie zu Space settings > Workflows, klicken Sie auf + Workflow, wählen Sie, ob er für Aufgaben, Projekte oder beides gilt, und fügen Sie anschließend Status sowie optionale Einstellungen wie Pflichtfelder, Übergänge, Verantwortliche oder Freigaben hinzu. Nachdem Sie ihn aktiviert und gespeichert haben, ist der Arbeitsablauf nur in diesem Space verfügbar, jedoch können alle mit Zugriff auf den Space ihn sehen und nutzen.

Tabelle 9. Verfügbarkeit — Legacy Tarife

Free

Professional

Business

Enterprise

Verfügbarkeit: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Nichtverfügbarkeit: Legacy Free, Legacy Professional.;

Tabelle 10. Verfügbarkeit

Free

Team

Business

Pinnacle

Apex

Verfügbarkeit: Team, Business, Pinnacle, Apex. ; Nichtverfügbarkeit: Free;

Überblick

Space-Administratoren können Space-Arbeitsabläufe erstellen.

Space-Arbeitsabläufe sind benutzerdefinierte Arbeitsabläufe, die innerhalb eines bestimmten Space erstellt wurden und auch nur innerhalb dieses bestimmten Space verwendet werden können.

Einen Space-Workflow erstellen

Ein Space-Arbeitsablauf ist ein Arbeitsablauf, der zu einem bestimmten Space gehört. Dieser Arbeitsablauf kann auf die Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten und vom Space-Administrator bequem über die Space-Einstellungen bearbeitet werden.

  1. Navigieren Sie in der Seitenleiste zum entsprechenden Space 1, in dem Sie einen Arbeitsablauf erstellen möchten.

  2. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol 2 neben dem Space-Überblick in der Seitenleiste.

    ODER

    Klicken Sie auf das Zahnradsymbol 2 unter dem Space-Titel in der aktuellen Ansicht.

    Gear.png

  3. Wechseln Sie zur Registerkarte Arbeitsabläufe 3. Sie sehen eine Tabellenansicht, in der alle innerhalb des Space erstellten Arbeitsabläufe aufgelistet sind.

    Sie können Arbeitsabläufe suchen, sortieren und gruppieren, sowie Felder über die Werkzeugleiste 4 aktivieren.

  4. Klicken Sie auf + Arbeitsablauf 5.

  5. Im erscheinenden Menü 6, fahren Sie mit der Maus über eine der folgenden Optionen, um anzugeben, wo der Arbeitsablauf angewendet werden soll:

    • Aufgaben (nur für aufgabenbasierte Elemente)

    • Projekte (nur für projektbasierte Elemente)

    • Sowohl Aufgaben als auch Projekte (zu beiden Elementtypen anwenden)

  6. Klicken Sie im Dropdown-Menü auf Neuen Arbeitsablauf erstellen 7.

    workflows_section.png

  7. Von hier aus können Sie:

    1. Dem Arbeitsablauf einen Namen geben 1.

    2. Fügen Sie dem Arbeitsablauf eine Beschreibung oder Zusammenfassung hinzu 2.

    3. Status zum Arbeitsablauf hinzufügen 3.

    4. Die Namen der Status bearbeiten 4.

    5. Die Farbe für den Status auswählen 5.

    6. Optional: Fügen Sie beim Ändern des Status Pflichtfelder hinzu, um den Arbeitsablauf zu standardisieren 6. Erfahren Sie hier, wie Sie Pflichtfelder hinzufügen.

    7. Übergänge, Verantwortliche und Freigaben 7 bei Statusänderungen hinzufügen (einige dieser Optionen sind möglicherweise nur für Account-Administratoren verfügbar).

    8. Den Status löschen 8.

    9. Status zwischen Statusgruppen verschieben.

    10. Aktivieren Sie den Kippschalter, um den Arbeitsablauf zu aktivieren und verfügbar zu machen 9.

    11. Speichern10, um einen Arbeitsablauf zu erstellen.

    12. Status können per Drag-and-drop innerhalb einer Status-Gruppe so geordnet werden, wie es für Ihr Team am sinnvollsten ist. Die Reihenfolge, die Sie wählen, ist auch die Reihenfolge, in der die Status im Status-Dropdown-Menü eines Artikels erscheinen.

  8. Klicken Sie auf Fertig, um den Arbeitsablauf auf den Space anzuwenden.

    Panel.png

    Wichtig

    • Sie können nicht mehr als 20 benutzerdefinierte Arbeitsabläufe pro Space und bis zu 10.000 Space-Arbeitsabläufe pro Account erstellen.

    • Benutzerdefinierte Space-Arbeitsabläufe können nur innerhalb des spezifischen Space verwendet werden. Sie sind jedoch sichtbar für alle Nutzer im Account, die Zugriff auf den Space haben.

    • Ein Account-weiter Arbeitsablauf kann nicht in einen Space-Arbeitsablauf umgewandelt werden. Ein Space-Arbeitsablauf kann jedoch in einen Account-weiten Arbeitsablauf umgewandelt werden.

    • In einem gesperrt Spacekönnen bei Statusänderungen nur Nutzer aus diesem Space als Verantwortliche hinzugefügt werden.

    • Space-Arbeitsabläufe können nur in Anforderungsformularen und Automatisierungsregeln verwendet werden, die aus demselben Space erstellt wurden.

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