Benutzerdefinierte Element-Typen in Wrike
Benutzerdefinierte Element-Typen ermöglichen es Ihnen, Aufgaben- und Projekttypen zu erstellen, die zu dem Arbeitsablauf Ihres Teams passen. Sie können sie auf Konto- oder Space-Ebene verwalten, vorgeschlagene Unterelemente festlegen und Massenaktionen verwenden, um mehrere Typen zu aktualisieren oder zu löschen. Nur Admins und Kontoinhaber können Benutzerdefinierte Element-Typen bearbeiten oder löschen. Sie können Ihre Benutzerdefinierten Element-Typen auch in Ihrem Arbeitsbereich nachverfolgen und organisieren.
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Verfügbarkeit: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Nichtverfügbarkeit: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Verfügbarkeit: Business, Enterprise, Pinnacle. Nichtverfügbarkeit: Free, Team; |
Mit benutzerdefinierten Element-Typen in Wrike lassen sich vollständig anpassbare aufgaben- und projektbasierte Element-Typen erstellen, die auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens oder bestimmter Teams zugeschnitten sind.
Statt mit allgemeinen Aufgaben und Projekten kann Ihr Team mit domänenspezifischen, benutzerdefinierten Element-Typen arbeiten, wie Zielen, Schlüsselergebnissen, User Storys, Bugs, Anfragen, HR-Kandidatenkarten oder jedem anderen Element-Typ, den Sie benötigen.
Benutzerdefinierte Element-Typen helfen Ihnen, Ihre Geschäftsprozesse im Wrike-Workspace mithilfe Ihrer Terminologie zu spiegeln. Benutzerdefinierte Element-Typen enthalten keine vorgefertigten Inhalte wie Verantwortliche oder Daten, außer für das Beschreibungsfeld, das beim Erstellen hinzugefügt werden kann. Sie dienen als Rahmen für bestimmte Arten von Arbeit. Für jeden benutzerdefinierten Element-Typ kann definiert werden, welche Bereiche in der Elementansicht angezeigt werden sollen, und es können typspezifische benutzerdefinierte Felder, Automatisierung, eindeutige Symbole und vorgeschlagene Teilelemente hinzufügen.
Den Umfang ermitteln
Zunächst müssen Sie den Umfang Ihres Arbeitsprozesses ermitteln. Das hilft Ihnen, die genauen benutzerdefinierten Element-Typen zu definieren, die Sie erstellen müssen und auf welcher Ebene dies erfolgen soll.
Es gibt zwei Ebenen von benutzerdefinierten Element-Typen:
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Benutzerdefinierte Element-Typen auf Account-Ebene:
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Alle Nutzer im Account, außer externe Nutzer, Gastnutzer, Beitragende und Betrachter, können Arbeit aus diesen Typen erstellen.
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Account-Inhaber und Administratoren können alle benutzerdefinierten Element-Typen (CITs) an einem zentralen Ort unter Account-Einstellungen verwalten, indem sie eine tabellenbasierte Schnittstelle verwenden. Diese tabellarische Ansicht ermöglicht Ihnen das einfache Sortieren, Gruppieren und Anpassen der angezeigten Informationen. Sie können Felder hinzufügen oder entfernen, Eigenschaften konfigurieren und mehrere CITs nebeneinander in einem einzigen Bereich schnell vergleichen, was den Verwaltungsprozess optimiert.
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Erstellen Sie neue benutzerdefinierte Element-Typen auf Account-Ebene, wenn sie für den gesamten Account relevant sind und für die meisten Nutzer zugänglich sein müssen.
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Benutzerdefinierte Element-Typen auf Space-Ebene:
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Wenn Sie einen Team- oder Abteilungs-Space verwalten und benutzerdefinierte Elemente benötigen, die den speziellen Bedürfnissen Ihres Teams entsprechen, erstellen Sie benutzerdefinierte Element-Typen auf der Space-Ebene.
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Space-Administratoren können alle Space-Ebenen benutzerdefinierter Element-Typen einfach über den Benutzerdefinierter Element-Typen-Tab in den Space-Einstellungen verwalten. Diese zentrale Ansicht ermöglicht es Ihnen:
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Durchsuchen Sie alle benutzerdefinierten Element-Typen in einer sortierbaren und filterbaren Tabelle.
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Suche nach bestimmten Artikeltypen nach Namen.
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Gruppieren und organisieren Sie sie basierend auf relevanten Kriterien (z. B. Status oder Typ).
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Passen Sie die Tabellenansicht an, indem Sie auswählen, welche Felder und Attribute angezeigt werden sollen.
Sie können auch nicht verwendete oder veraltete benutzerdefinierte Element-Typen identifizieren und entfernen, was hilft, Ihren Workspace sauber und organisiert zu halten.
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Diese Typen stehen automatisch allen Space-Mitgliedern zur Verfügung, die berechtigt sind, Arbeiten in dem Space zu erstellen.
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Hinweis
In öffentlichen Spaces stehen benutzerdefinierte Element-Typen für alle Nutzer zur Verfügung, die auf den Space zugreifen – mit Ausnahme von externe Nutzer, Gastnutzer, Mitwirkende und Zuschauer.
In privaten Spaces stehen Element-Typen auf der Space-Ebene für Space-Mitglieder und Nutzer außerhalb des Spaces zur Verfügung, sofern Sie einen Ordner, ein Projekt oder Aufgaben mit ihnen teilen, in denen das Erstellen ausgehend von benutzerdefinierten Typen auf Space-Ebene zulässig ist.
Zusätzlich können alle Nutzer, mit Ausnahme externer Nutzer, Gastnutzer, Mitwirkende und Betrachter, Elemente aus allen benutzerdefinierten Element-Typen auf Space-Ebene im Account über die API erstellen.
Relevante benutzerdefinierte Element-Typen erstellen
Als nächstes erstellen Sie alle relevanten benutzerdefinierten Element-Typen. Beim Erstellen eines Typs können Sie festlegen, welche Teilelemente dieser haben darf.
Auf diese Weise können Sie:
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Verhindern, dass Nutzer der anhand des Typs erstellten Arbeit irrelevante Elemente hinzufügen.
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Sicherstellen, dass der Arbeitsablauf ununterbrochen bleibt.
Dann können Sie zusätzlich verwalten, welche benutzerdefinierte Element-Typen Nutzern standardmäßig bei der Arbeitserstellung vorgeschlagen werden.
Verwenden Sie Ihre benutzerdefinierten Element-Typen
Nachdem alles eingerichtet ist, ist es an der Zeit, Ihre benutzerdefinierten Element-Typen zu verwenden:
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Nutzer in Ihrem Account können jetzt echte Arbeit aus den benutzerdefinierten Element-Typen erstellen.
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Richten Sie Ihre Anfrageformulare so ein, dass Arbeitselemente aus benutzerdefinierten Element-Typen erstellt werden. Wenn Nutzer eine Anfrage einreichen, wird die resultierende Arbeit in Wrike aus einem benutzerdefinierten Element-Typ erstellt.
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Arbeit in Wrike kann auch aus benutzerdefinierten Element-Typen über API erstellt werden.
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Umwandeln Sie Ihre vorhandenen Aufgaben und Projekte in benutzerdefinierte Elemente um.
Wrike speichert Informationen darüber, welcher benutzerdefinierte Element-Typ verwendet wurde, um Arbeit zu erstellen. Diese Informationen sind in Filtern verfügbar: Mit dem Filter Benutzerdefinierter Element-Typ können Sie Ihre Arbeit im Workspace sortieren. Dieser Filter kann auch in Berichten, Tabellenansicht, Gantt-Diagramm, Board-Ansicht und Dashboards verwendet werden. Diese Informationen sind für alle Nutzer im Account verfügbar, auch für Gastnutzer, Mitwirkende und Betrachter.
In der Verwaltungstabelle für Benutzerdefinierte Element-Typen können Sie mithilfe von Massenaktionen mehrere Element-Typen gleichzeitig verwalten.
Space-Ebene
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Öffnen Sie den Space, in dem Sie Benutzerdefinierte Element-Typen verwalten möchten.
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Klicken Sie auf das Zahnradsymbol neben der Registerkarte Space-Übersicht, um die Space-Einstellungen zu öffnen, und wählen Sie anschließend im Menü Benutzerdefinierte Element-Typen.
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Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Benutzerdefinierten Element-Typ im Menü.
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Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Benutzerdefinierten Element-Typen, die Sie auswählen möchten.
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Verwenden Sie Alle auswählen, um alle Benutzerdefinierten Element-Typen gleichzeitig auszuwählen.
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Klicken Sie auf Alle abwählen, um alle Auswahlen aufzuheben.
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Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche Löschen, um die ausgewählten Benutzerdefinierten Element-Typen zu entfernen.
Lesen Sie die Warnmeldung im Dialogfeld durch und bestätigen Sie anschließend, dass Sie fortfahren möchten.
Konto-Ebene
Hinweis
Nur Admins und Kontoinhaber können auf Konto-Ebene Benutzerdefinierte Element-Typen löschen oder bearbeiten.
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Klicken Sie oben links auf Ihr Profilbild.
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Wählen Sie Einstellungen und anschließend unter Kontoverwaltung Benutzerdefinierte Element-Typen.
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Fahren Sie im Menü mit der Maus über jeden Benutzerdefinierten Element-Typ.
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Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Benutzerdefinierten Element-Typen, die Sie auswählen möchten.
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Verwenden Sie Alle auswählen, um alle Benutzerdefinierten Element-Typen gleichzeitig auszuwählen.
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Klicken Sie auf Alle abwählen, um alle Auswahlen aufzuheben.
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Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche Löschen, um die ausgewählten Benutzerdefinierten Element-Typen zu entfernen.
Lesen Sie die Warnmeldung im Dialogfeld durch und bestätigen Sie anschließend, dass Sie fortfahren möchten.
Tipp
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Um alle Benutzerdefinierten Element-Typen gleichzeitig auszuwählen, können Sie auch das Kontrollkästchen oben in der Spalte mit den Seriennummern anklicken.
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Sie können bis zu 100 Benutzerdefinierte Element-Typen gleichzeitig löschen. Es ist nicht möglich, mehr als 100 Benutzerdefinierte Element-Typen gleichzeitig zu löschen.
Wrike stellt Ihnen eine Reihe von Datenpunkten zur Verfügung, mit denen Sie Ihre benutzerdefinierten Elementtypen nachverfolgen, organisieren und verstehen können.
Sie können diese Spalten anzeigen oder ausblenden, indem Sie den Umschalter unter der Option Felder aktivieren bzw. deaktivieren.
Die Datenpunkte sind:
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Autor: Zeigt an, wer den benutzerdefinierten Elementtyp erstellt hat.
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Gehört zu: Zeigt, wo der benutzerdefinierte Elementtyp erstellt wurde – entweder in einem Space oder auf Kontoebene.
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Erstellungsdatum: Zeigt an, wann der benutzerdefinierte Elementtyp erstellt wurde. So können Sie verfolgen, wie lange er sich bereits in Ihrem Arbeitsbereich befindet.
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Insgesamt erstellt: Zeigt die Gesamtzahl der Arbeitselemente, die aus diesem Elementtyp erstellt wurden.
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Diesen Monat erstellt: Zeigt die Anzahl der Arbeitselemente, die in diesem Monat aus diesem Elementtyp erstellt wurden.
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Beschreibung: Ein von Benutzern hinzugefügtes Feld, in dem Sie Details oder eine Zusammenfassung des benutzerdefinierten Elementtyps eingeben können.
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Zuletzt erstellt von: Zeigt den Benutzer an, der zuletzt ein Arbeitselement aus diesem Elementtyp erstellt hat.
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Datum der letzten Erstellung: Zeigt das Datum an, an dem zuletzt ein Arbeitselement aus diesem Elementtyp erstellt wurde.
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Zuletzt bearbeitet von: Zeigt an, wer zuletzt Änderungen an den Einstellungen des benutzerdefinierten Elementtyps vorgenommen hat.
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Datum der letzten Bearbeitung: Zeigt an, wann der benutzerdefinierte Elementtyp zuletzt aktualisiert wurde.
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Typ: Gibt an, ob der benutzerdefinierte Elementtyp ein Projekt oder eine Aufgabe ist.
Note
Für bestehende Accounts sind rückwirkende Daten ab 2024 verfügbar.
Aus Gründen der Lesbarkeit kann dieser Datenpunkt je nach Funktion unter leicht unterschiedlichen Bezeichnungen angezeigt werden.