Настраиваемые типы объектов в Wrike
|
Доступно: старые планы Business, Enterprise.; Недоступно: старые планы Free, Professional.; |
|
Доступно: Business, Enterprise, Pinnacle. Недоступно: Free, Team; |
Настраиваемые типы объектов в Wrike позволяют создавать полностью настраиваемые типы объектов на основе задач и проектов, соответствующие потребностям вашей организации или конкретной команды.
Вместо того, чтобы использовать типовые задачи и проекты, ваша команда может использовать настраиваемые типы объектов, зависящие от домена, например цели, ключевые результаты, истории пользователей, ошибки, запросы, карточки кандидатов в HR или любой другой тип объектов, который вам нужен.
Настраиваемые типы объектов помогут вам отразить бизнес-процессы в рабочем пространстве Wrike с использованием вашей терминологии. В отличие от прототипов, в настраиваемых типах объектов нет предварительно заполненного контента, исполнителей или дат. Вместо этого они служат шаблонами для конкретных рабочих объектов. Для каждого настраиваемого типа объекта можно указать, какие разделы должны отображаться при просмотре объекта, а также добавить настраиваемые поля, относящиеся к определенному типу, автоматизацию, уникальные иконки и предлагаемые подобъекты.
Определение объема
Прежде всего определите объем рабочего процесса. Это позволит точно определить, какие настраиваемые типы элементов вам нужно создать и на каком уровне.
Есть два уровня настраиваемых типов объектов:
-
Настраиваемые типы объектов на уровне аккаунта:
-
Все пользователи в аккаунте, кроме внешних пользователей, гостевых пользователей, участников и наблюдателей, могут создавать работу из этих типов.
-
Эти типы хранятся в библиотеке, которую владельцы аккаунтов и администраторы могут открыть в настройках аккаунта.
-
Создавайте новые настраиваемые типы объектов на уровне аккаунта, если они актуальны для всей организации и должны быть доступны большинству пользователей.
-
-
Настраиваемые типы объектов на уровне пространства:
-
Создавайте настраиваемые типы объектов на уровне пространства, если вы управляете пространством команды или отдела, и вам нужны настраиваемые объекты, соответствующие конкретным потребностям вашей команды.
-
Эти типы автоматически доступны всем участникам пространства, у которых есть право создавать в пространстве рабочие объекты.
-
Примечание
В общих пространствах, настраиваемые типы объектов доступны всем пользователям, у которых есть доступ к пространству, за исключением внешних пользователей, гостевых пользователей, участников и наблюдателей.
В закрытых пространствах типы объектов на уровне пространства доступны участникам и пользователям, не относящимся к пространству, если вы дали им доступ к папке, проекту или задаче, где разрешено создание объектов из настраиваемых типов уровня пространства.
Кроме того, все пользователи, за исключением внешних пользователей, гостевых пользователей, участников и наблюдателей, могут создавать в аккаунте объекты из любых настраиваемых типов уровня пространства с помощью API.
Создание соответствующих настраиваемых типов обектов
Затем создайте все нужные настраиваемые типы объектов. При создании типа объекта вы можете указать, какие подобъекты у него могут быть.
Делая это, вы:
-
Запрещаете пользователям добавлять ненужные обекты в рабочий объект, созданный на основе типа.
-
Убедитесь, что рабочий процесс не прерывается.
Затем укажите, какие настраиваемые типы объектов будут предлагаться пользователям по умолчанию, когда они будут создавать рабочий шаблон.
Используйте настраиваемые типы объектов
После завершения настройки можно перейти к использованию настраиваемых типов объектов:
-
Теперь пользователи вашего аккаунта смогут создавать рабочие объекты из настраиваемых типов.
-
Настройте формы запросов на создание рабочих объектов из настраиваемых типов. Когда пользователь отправит запрос, результирующий рабочий объект в Wrike будет создан на основе настраиваемого типа объекта.
-
Рабочий объект в Wrike также может быть создан из настраиваемых типов объектов с помощью API.
-
Конвертируйте имеющиеся задачи и проекты в настраиваемые объекты.
Wrike сохраняет информацию о том, какой настраиваемый тип объекта был использован для создания рабочего объекта. Эта информация доступна в фильтрах: вы можете применить фильтр Настраиваемый тип объекта для сортировки рабочих объектов в рабочем пространстве. Этот фильтр также можно использовать в отчетах, при просмотре таблиц, диаграмм Ганта, в режиме доски и на панелях задач. Эта информация доступна всем пользователям в аккаунте, в том числе гостевым пользователям, участникам и наблюдателям.