Настраиваемые типы объектов в Wrike
Настраиваемые типы объектов позволяют создавать типы задач и проектов, которые соответствуют рабочему процессу вашей команды. Вы можете управлять ими на уровне аккаунта или пространства, задавать рекомендуемые подэлементы и использовать массовые действия для обновления или удаления нескольких типов одновременно. Только администраторы и владельцы аккаунта могут редактировать или удалять настраиваемые типы объектов. Вы также можете отслеживать и организовывать ваши настраиваемые типы объектов во всём рабочем пространстве.
|
Доступно: старые планы Business, Enterprise.; Недоступно: старые планы Free, Professional.; |
|
Доступность: Business, Pinnacle, Apex. Недоступно: Free, Team; |
Настраиваемые типы объектов в Wrike позволяют создавать полностью настраиваемые типы объектов на основе задач и проектов, соответствующие потребностям вашей организации или конкретной команды.
Вместо того, чтобы использовать типовые задачи и проекты, ваша команда может использовать настраиваемые типы объектов, зависящие от домена, например цели, ключевые результаты, истории пользователей, ошибки, запросы, карточки кандидатов в HR или любой другой тип объектов, который вам нужен.
Настраиваемые типы объектов помогут вам отразить бизнес-процессы в рабочем пространстве Wrike с использованием вашей терминологии. Настраиваемые типы объектов не содержат заранее заполненного контента, такого как исполнители или даты, за исключением поля описания, которое можно добавить во время создания. Они служат основой для конкретных видов работы. Для каждого настраиваемого типа объекта можно указать, какие разделы должны отображаться при просмотре объекта, а также добавить настраиваемые поля, относящиеся к определенному типу, автоматизацию, уникальные иконки и предлагаемые подобъекты.
Определение объема
Прежде всего определите объем рабочего процесса. Это позволит точно определить, какие настраиваемые типы элементов вам нужно создать и на каком уровне.
Есть два уровня настраиваемых типов объектов:
-
Настраиваемые типы объектов на уровне аккаунта:
-
Все пользователи в аккаунте, кроме внешних пользователей, гостевых пользователей, участников и наблюдателей, могут создавать работу из этих типов.
-
Владельцы аккаунтов и администраторы могут управлять всеми настраиваемыми типами объектов (CIT) в одном централизованном месте в настройках аккаунта, используя интерфейс на основе таблиц. Этот табличный вид позволяет легко сортировать, группировать и настраивать отображаемую информацию. Вы можете добавлять или удалять поля, настраивать свойства и быстро сравнивать несколько CIT бок о бок, всё в одном месте, упрощая процесс управления.
-
Создавайте новые настраиваемые типы объектов на уровне аккаунта, если они актуальны для всей организации и должны быть доступны большинству пользователей.
-
-
Настраиваемые типы объектов на уровне пространства:
-
Создавайте настраиваемые типы объектов на уровне пространства, если вы управляете пространством команды или отдела, и вам нужны настраиваемые объекты, соответствующие конкретным потребностям вашей команды.
-
Администраторы пространства могут легко управлять всеми настраиваемыми типами объектов на уровне пространства на вкладке Настраиваемые типы объектов в настройках пространства. Этот централизованный вид позволяет вам:
-
Просматривать все настраиваемые типы объектов в сортируемой и фильтруемой таблице.
-
Искать определенные типы элементов по названию.
-
Группировать и организовывать их на основе соответствующих критериев (например, статус или тип).
-
Настраивать вид таблицы, выбрав какие поля и атрибуты отображать.
Вы также можете идентифицировать и удалять неиспользуемые или устаревшие настраиваемые типы объектов, что поможет поддерживать ваше рабочее пространство чистым и организованным.
-
-
Эти типы автоматически доступны всем участникам пространства, у которых есть право создавать работу в пространстве.
-
Примечание
В общих пространствах, настраиваемые типы объектов доступны всем пользователям, у которых есть доступ к пространству, за исключением внешних пользователей, гостевых пользователей, участников и наблюдателей.
В закрытых пространствах типы объектов на уровне пространства доступны участникам и пользователям, не относящимся к пространству, если вы дали им доступ к папке, проекту или задаче, где разрешено создание объектов из настраиваемых типов уровня пространства.
Кроме того, все пользователи, за исключением внешних пользователей, гостевых пользователей, участников и наблюдателей, могут создавать в аккаунте объекты из любых настраиваемых типов уровня пространства с помощью API.
Создание соответствующих настраиваемых типов обектов
Затем создайте все нужные настраиваемые типы объектов. При создании типа объекта вы можете указать, какие подобъекты у него могут быть.
Делая это, вы:
-
Запрещаете пользователям добавлять ненужные обекты в рабочий объект, созданный на основе типа.
-
Убедитесь, что рабочий процесс не прерывается.
Затем укажите, какие настраиваемые типы объектов будут предлагаться пользователям по умолчанию, когда они будут создавать рабочий шаблон.
Используйте настраиваемые типы объектов
После завершения настройки можно перейти к использованию настраиваемых типов объектов:
-
Теперь пользователи вашего аккаунта смогут создавать рабочие объекты из настраиваемых типов.
-
Настройте формы запросов на создание рабочих объектов из настраиваемых типов. Когда пользователь отправит запрос, результирующий рабочий объект в Wrike будет создан на основе настраиваемого типа объекта.
-
Рабочий объект в Wrike также может быть создан из настраиваемых типов объектов с помощью API.
-
Конвертируйте имеющиеся задачи и проекты в настраиваемые объекты.
Wrike сохраняет информацию о том, какой настраиваемый тип объекта был использован для создания рабочего объекта. Эта информация доступна в фильтрах: вы можете применить фильтр Настраиваемый тип объекта для сортировки рабочих объектов в рабочем пространстве. Этот фильтр также можно использовать в отчетах, при просмотре таблиц, диаграмм Ганта, в режиме доски и на панелях задач. Эта информация доступна всем пользователям в аккаунте, в том числе гостевым пользователям, участникам и наблюдателям.
Вы можете управлять несколькими настраиваемыми типами объектов одновременно, используя массовые действия в таблице управления настраиваемыми типами объектов.
Уровень пространства
-
Откройте пространство, в котором вы хотите управлять настраиваемыми типами объектов.
-
Нажмите значок шестерёнки рядом с вкладкой Обзор пространства, чтобы открыть настройки пространства, затем выберите Настраиваемые типы объектов в меню.
-
Наведите курсор на настраиваемый тип объекта в меню.
-
Установите флажки рядом с настраиваемыми типами объектов, которые нужно выбрать.
-
Используйте Выбрать все, чтобы выбрать все настраиваемые типы объектов сразу.
-
Нажмите Отменить выбор всех, чтобы снять все отметки.
-
-
Нажмите кнопку Удалить на панели инструментов, чтобы удалить выбранные настраиваемые типы объектов.
Просмотрите предупреждающее сообщение в диалоговом окне и подтвердите, что хотите продолжить.
Уровень аккаунта
Примечание
Только администраторы и владельцы аккаунта могут удалять или изменять настраиваемые типы объектов на уровне аккаунта.
-
Нажмите на изображение профиля в левом верхнем углу.
-
Выберите «Настройки», затем в разделе «Управление аккаунтом» выберите Настраиваемые типы объектов.
-
В меню наведите курсор на каждый настраиваемый тип объекта.
-
Установите флажки рядом с настраиваемыми типами объектов, которые нужно выбрать.
-
Используйте Выбрать все, чтобы выбрать все настраиваемые типы объектов сразу.
-
Нажмите Отменить выбор всех, чтобы снять все отметки.
-
-
Нажмите кнопку Удалить на панели инструментов, чтобы удалить выбранные настраиваемые типы объектов.
Просмотрите предупреждающее сообщение в диалоговом окне и подтвердите, что хотите продолжить.
Совет
-
Чтобы выбрать все настраиваемые типы объектов сразу, можно также нажать флажок в верхней части столбца с порядковыми номерами.
-
Вы можете удалить до 100 настраиваемых типов объектов за один раз. Удалить более 100 настраиваемых типов объектов одновременно невозможно.
Wrike предоставляет набор точек данных, которые помогут вам отслеживать, упорядочивать и понимать ваши настраиваемые типы объектов.
Вы можете показывать или скрывать эти столбцы, включив или выключив переключатель в разделе Поля.
Доступные точки данных:
-
Автор: показывает, кто создал настраиваемый тип элемента.
-
Принадлежит: показывает, где создан настраиваемый тип элемента — в пространстве или на уровне аккаунта.
-
Дата создания: показывает, когда был создан настраиваемый тип объекта. Это помогает отслеживать, сколько времени он находится в рабочем пространстве.
-
Создано всего: отображает общее количество рабочих элементов, созданных из этого типа.
-
Создано в этом месяце: показывает количество элементов работы, созданных из этого типа в текущем месяце.
-
Описание: поле, добавленное пользователем, в котором можно указать детали или краткое описание настраиваемого типа объекта.
-
Последний создатель: показывает пользователя, который последним создал элемент работы из этого типа.
-
Дата последнего создания: отображает дату, когда последний элемент работы был создан из этого типа.
-
Последний редактор: показывает, кто последним внес изменения в настройки настраиваемого типа объекта.
-
Дата последнего изменения: показывает, когда настраиваемый тип объекта был изменён в последний раз.
-
Тип: указывает, является ли настраиваемый тип объекта проектом или задачей.
Примечание
Для существующих аккаунтов ретроспективные данные доступны начиная с 2024 года.
Для удобства чтения эта точка данных может отображаться под немного другими названиями в зависимости от функции.