Настройка настраиваемых полей для нескольких пространств
TL;DR
Конфигурация настраиваемых полей для нескольких пространств позволяет повторно использовать одно и то же настраиваемое поле в нескольких пространствах, поэтому нет необходимости создавать дубликаты. Это помогает поддерживать согласованность данных полей, их названий и настроек, уменьшает загромождение и упрощает составление отчётов. Доступная в тарифах Pinnacle и выше функция позволяет администраторам аккаунта и соответствующим администраторам пространства добавлять настраиваемые поля уровня аккаунта или пространства в другие пространства в зависимости от прав доступа. Администраторы могут управлять использованием полей через Настройки пространства или Настройки аккаунта. Однако существуют ограничения для конфиденциальных пространств, архивированных пространств, удалённых или деактивированных полей, а также для особых типов полей, таких как формула или Link to Database.
| Доступность: Legacy Enterprise.; Недоступность: Legacy Free, Legacy Professional, Legacy Business.; |
| Доступность: Pinnacle, Apex. ; Unavailability: Free, Team, Business; |
- Обзор
- Преимущества настройки настраиваемых полей для нескольких пространств
- Кто может это использовать
- Как включить разрешения для настройки нескольких пространств
-
Как управлять настраиваемыми полями в нескольких пространствах на уровне пространства
-
Как управлять настраиваемыми полями в нескольких пространствах на уровне аккаунта
- Важные ограничения и особенности поведения
- Часто задаваемые вопросы
- Что Далее?
Настройка настраиваемых полей для нескольких пространств позволяет использовать одно и то же настраиваемое поле в разных пространствах без создания дубликатов. Вы можете создать поле один раз, добавить его в другие пространства и поддерживать согласованность данных во всём рабочем пространстве.
Это помогает уменьшить количество дублирующихся полей, делает отчёты чище и упрощает командам выбор нужного поля.
Используя настройку настраиваемых полей для нескольких пространств, вы можете:
- Повторно использовать настраиваемые поля в разных пространствах без создания копий.
- Поддерживать единообразие названий, значений и настроек полей.
- Уменьшить загромождение из-за дублирующихся полей.
Настройка настраиваемых полей для нескольких пространств доступна на тарифных планах Pinnacle и выше.
Если ваш аккаунт был понижен, а затем вновь повышен, вся мультипространственная конфигурация настраиваемых полей будет восстановлена во всех пространствах, где она была добавлена ранее.
Администраторы аккаунтов могут включить разрешения на повторное использование настраиваемых полей в разных пространствах.
Чтобы обновить эти разрешения:
- Нажмите на свое изображение на боковой панели 1.
-
Выберите команду Настройки 2 в раскрывающемся меню.
- Нажмите Типы пользователей 3 в левой панели.
- Нажмите Настраиваемые поля 4 в разделе категории.
-
Включите разрешения 5, которые хотите предоставить.
Вы можете включить следующие разрешения:
Добавлять настраиваемые поля аккаунта в пространства
Это разрешение позволяет пользователям добавлять настраиваемое поле уровня аккаунта в любое управляемое ими пространство.
Добавлять настраиваемые поля пространства в другие пространства
Это разрешение позволяет пользователям добавлять настраиваемое поле уровня пространства в другое пространство.
Чтобы воспользоваться этим разрешением, пользователь должен иметь права управления в:
- Исходном пространстве
- Целевом пространстве
Примечание
- По умолчанию эти разрешения включены для Администраторов и Обычных пользователей и отключены для Внешних пользователей.
- Эти разрешения не связаны с Управлением настраиваемыми полями уровня аккаунта.
Администраторы аккаунтов могут:
- Создавать настраиваемые поля в Настройках.
- Просматривать, к какому пространству или аккаунту относится поле.
- Просматривать, какие пространства используют поле.
- Добавлять или удалять любое настраиваемое поле из любого пространства.
- Изменять принадлежность поля между пространством и уровнем аккаунта.
- Редактировать настройки поля из любого места.
- Удалять поле только из того пространства или аккаунта, которому оно принадлежит.
Администраторы пространства могут:
- Создавать настраиваемые поля в настройках пространства.
- Добавлять настраиваемые поля уровня аккаунта в управляемые ими пространства.
- Добавлять настраиваемые поля из других управляемых ими пространств.
- Просматривать значения Принадлежит и Добавлено в для управляемых ими пространств.
- Просматривать значение Добавлено для текущего пространства.
- Добавлять или удалять настраиваемые поля из управляемых ими пространств.
- Редактировать настройки поля.
Администраторы пространства не могут изменять принадлежность поля, если у них нет разрешения Управлять настраиваемыми полями уровня аккаунта.
Обычные пользователи могут:
- Видеть настраиваемые поля пространства, выделенные в селекторах настраиваемых полей.
- Добавлять настраиваемые поля уровня аккаунта в своё пространство через селекторы, если у них есть соответствующие разрешения.
Обычные пользователи не могут открывать административные настройки настраиваемых полей.
Администраторы пространства могут управлять настраиваемыми полями в настройках пространства.
- Перейдите к нужному пространству на боковой панели 1.
-
Нажмите на иконку шестерёнки под названием пространства или рядом с обзором пространства 2.
- Нажмите вкладку Настраиваемые поля.
- Нажмите + Настраиваемое поле.
- Выберите существующее настраиваемое поле из другого управляемого вами пространства или создайте новое.
-
Сохраните изменения.
После добавления поля пользователи этого пространства смогут использовать его в представлениях и инструментах.
Примечание
Вы можете повторно использовать настраиваемое поле уровня пространства только если имеете права управления в обоих пространствах.
- Откройте настройки пространства в пространстве, которому принадлежит настраиваемое поле.
- Нажмите вкладку Настраиваемые поля 1.
- Найдите настраиваемое поле, которое хотите обновить.
-
Чтобы добавить настраиваемое поле в другое пространство, у вас есть два варианта:
- Нажмите кнопку меню с тремя точками 2 рядом с названием настраиваемого поля и выберите Редактировать управление и доступ 3 в выпадающемся меню.
- В таблице управления настраиваемыми полями нажмите на иконку карандаша 4 в столбце Добавлено в напротив нужного настраиваемого поля. Откроется всплывающее меню.
-
В открывшемся окне:
-
Откройте вкладку Добавить в пространства 5, нажмите + Добавить пространство 6 и выберите одно или несколько пространств из выпадающего списка.
-
Затем нажмите Настройки доступа 7, нажмите + Добавить людей или группы 8, выберите пользователя или группу пользователей и выберите роль доступа 9 из меню с кареткой.
Примечание
Вы можете выбрать, кто может просматривать и редактировать значения поля в пространствах, объектах и представлениях, к которым у них уже есть доступ. У добавленных здесь людей также должна быть соответствующая роль доступа. Значения полей по-прежнему могут обновляться с помощью автоматизации и форм запросов.
-
- Нажмите Сохранить 10.
После этого настраиваемое поле станет доступным в выбранных пространствах.
- Откройте диалог управления и доступа настраиваемого поля.
- Нажмите вкладку Добавить в пространства 1.
- Найдите пространство, которое хотите удалить.
- Нажмите на иконку Удалить 2 рядом с названием пространства.
-
Нажмите Сохранить 3, чтобы применить изменения.
Примечание
- Нельзя удалить настраиваемое поле из пространства, которому оно принадлежит. Такое пространство помечено иконкой замка. При необходимости вы можете переместить настраиваемое поле на уровень аккаунта, а затем в другое пространство.
- Удаление настраиваемого поля из пространства не удаляет само поле. Объекты, в которых уже есть данные в этом поле, сохранят существующие значения, если иное не предусмотрено поведением продукта.
Примечание
На тарифных планах Team и выше вы можете добавлять или управлять настраиваемыми полями уровня аккаунта в пространствах.
- Нажмите на свое изображение на боковой панели 1.
-
Выберите команду Настройки 2 в раскрывающемся меню.
- Нажмите Настраиваемые поля 3 в левой панели.
-
Просмотрите список доступных настраиваемых полей 4.
Здесь вы можете:
- Просматривать, какие поля принадлежат аккаунту или пространству.
- Просматривать, где используется каждое поле.
- Открывать поле и добавлять его в другие пространства.
- Удалять поле из пространств.
- Изменять принадлежность поля, если это разрешено.
- Откройте таблицу управления настраиваемыми полями на уровне аккаунта.
- Выберите настраиваемое поле уровня аккаунта или пространства, которое хотите обновить.
-
Чтобы добавить настраиваемое поле в другое пространство, у вас есть два варианта:
- Нажмите кнопку меню с тремя точками 1 рядом с названием настраиваемого поля и выберите Изменить управление и доступ 2 в раскрывающемся меню.
-
В таблице управления настраиваемыми полями нажмите иконку карандаша 3 в столбце Добавлено в напротив нужного поля. Откроется всплывающее меню.
-
В открывшемся окне:
-
Откройте вкладку Добавить в пространства 4, нажмите + Добавить пространство 5 и выберите одно или несколько пространств в выпадающем списке 6.
- Затем нажмите Настройки доступа 7, нажмите + Добавить людей или группы 8, выберите пользователя или группу пользователей и выберите роль доступа 9 из меню с кареткой.
-
-
Нажмите Сохранить 10.
Примечание
Только пользователи с разрешением на управление настраиваемыми полями уровня аккаунта могут управлять этим полем. Любой пользователь аккаунта может его использовать.
- Нельзя добавить настраиваемое поле в другое пространство, если это поле принадлежит конфиденциальному пространству.
- Вы можете добавить настраиваемые поля уровня аккаунта или другие повторно используемые поля в конфиденциальное пространство, если это разрешают ваши права.
- Нельзя добавить настраиваемые поля в архивированное пространство.
- Вы можете удалить уже добавленные настраиваемые поля из архивированного пространства.
- Удалить настраиваемое поле можно только в том месте, которому оно принадлежит.
- В получающих пространствах опция «Удалить» скрыта.
Деактивировать настраиваемое поле
- Деактивировать настраиваемое поле можно только в том месте, которому оно принадлежит.
- Если вы деактивируете его в исходном пространстве, оно будет удалено из всех пространств, где используется.
Редактировать повторно используемое настраиваемое поле
Если вы редактируете повторно используемое настраиваемое поле из получающего пространства, Wrike показывает предупреждение, поскольку изменения повлияют на все пространства, где используется это поле.
Когда вы открываете диалог повторного использования для поля с формулой, Wrike сообщает, что зависимые настраиваемые поля также должны быть добавлены в целевые пространства, чтобы формула работала корректно.
Поля «Ссылка на базу данных»
При открытии диалога повторного использования для поля «Ссылка на базу данных» Wrike сообщает, что пользователям также нужен доступ к базе данных.
Это зависит от настроек в исходном пространстве. Администраторы получающего пространства могут изменять настройки настраиваемого поля только при наличии разрешения на создание и управление настраиваемыми полями.
- Если пространство становится конфиденциальным, все настраиваемые поля, общие из этого пространства, перестают быть общими.
- Нельзя добавить настраиваемое поле из конфиденциального пространства в другое пространство. Однако вы можете добавить настраиваемые поля из других пространств в конфиденциальное пространство.
Wrike показывает сообщение о том, что поле базы данных должно быть открыто для совместного использования, чтобы настраиваемое поле работало. Для полей с формулой все поля, используемые в формуле, также должны быть открыты для совместного использования.
Была ли эта статья полезной?
Thank you for your feedback.
Thank you for your feedback.