Como criar um fluxo de trabalho do espaço
TL;DR
Os administradores de Espaço podem criar fluxos de trabalho de espaço para apenas um Espaço específico. Para fazer isso, abra o Espaço, vá até Configurações do espaço > Fluxos de trabalho, clique em + Fluxo de trabalho, escolha se ele se aplica a tarefas, projetos ou ambos e, em seguida, adicione status e configurações opcionais, como campos obrigatórios, transições, responsáveis ou aprovações. Depois de ativá-lo e salvá-lo, o fluxo de trabalho fica disponível apenas nesse Espaço, embora qualquer pessoa com acesso ao Espaço possa vê-lo e usá-lo.
| Disponibilidade: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Indisponibilidade: Legacy Free, Legacy Professional.; |
| Disponibilidade: Team, Business, Pinnacle, Apex. ; Indisponibilidade: Free; |
Administradores de Espaço podem criar fluxos de trabalho de espaço.
Os fluxos de trabalho de espaço são fluxos de trabalho personalizados criados em um espaço específico e que só podem ser usados nesse espaço específico.
O fluxo de trabalho de espaço é um fluxo de trabalho que pertence a um espaço específico. É possível adaptar esse fluxo de trabalho às necessidades da sua equipe e o administrador do espaço pode editá-lo facilmente nas configurações do espaço.
- Acesse o espaço relevante 1 na barra lateral onde você deseja criar um fluxo de trabalho.
-
Clique no ícone de engrenagem 2 ao lado da visão geral do espaço na barra lateral.
OU
Clique no ícone de engrenagem 2 abaixo do título do espaço na exibição atual.
-
Alterne para a guia Fluxos de trabalho 3. Você verá uma Exibição de Tabela listando todos os fluxos de trabalho criados dentro do espaço.
Você pode pesquisar, classificar e agrupar fluxos de trabalho, assim como habilitar campos na barra de ferramentas 4.
- Clique em + Fluxo de Trabalho 5.
-
No menu que aparece 6, passe o mouse sobre uma das opções a seguir para especificar onde o fluxo de trabalho deve ser aplicado:
- Tarefas (para itens baseados em tarefas somente)
- Projetos (somente para itens baseados em projeto)
- Tanto tarefas quanto projetos (para aplicar a ambos os tipos de itens)
-
Clique em Criar novo fluxo de trabalho 7 no menu suspenso.
- Aqui, é possível:
- Nomeie o fluxo de trabalho 1.
- Adicione uma descrição ou um resumo do fluxo de trabalho 2.
- Adicione status ao fluxo de trabalho 3.
- Edite o nome dos status 4.
- Escolha a cor para o status 5.
- Opcional: adicione campos obrigatórios ao mudar o status para padronizar o fluxo de trabalho 6. Descubra como adicionar campos obrigatórios aqui.
- Adicionar transições, responsáveis e aprovações 7 mediante a mudança de status (talvez algumas dessas opções estejam disponíveis apenas para administradores de conta).
- Excluir o status 8.
- Mover status entre grupos de status.
- Ative a chave para ativar o fluxo de trabalho e disponibilizá-lo para uso 9.
- Clique em Salvar10 para criar um fluxo de trabalho.
- Arraste e solte os status para organizá-los dentro de um grupo de status na ordem que fizer mais sentido para sua equipe. A ordem que você escolher é a ordem em que os status aparecerão no menu suspenso de status de um item.
-
Clique em Concluído para aplicar o fluxo de trabalho ao Espaço.
Importante
- Você pode criar até 20 fluxos de trabalho personalizados por espaço e até 10.000 fluxos de trabalho do espaço por conta.
- Os fluxos de trabalho personalizados do espaço só podem ser usados no espaço específico. No entanto, eles ficam visíveis para todos os usuários da conta que têm acesso ao espaço.
- Não é possível transformar um fluxo de trabalho para toda a conta em um fluxo de trabalho do espaço. Porém, é possível converter um fluxo de trabalho de espaço em um fluxo de trabalho para toda a conta.
- Em um espaço bloqueado, só é possível adicionar como responsáveis usuários que pertençam ao espaço para mudanças do tipo alteração do status.
- Os fluxos de trabalho de espaço só podem ser usados em formulários de solicitação e regras de automação criados diretamente no mesmo Espaço.