Como criar um fluxo de trabalho do espaço
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Disponibilidade: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Indisponibilidade: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Disponibilidade: Team, Business, Enterprise, Pinnacle. ; Indisponibilidade: Free; |
Os administradores de espaço podem criar fluxos de trabalho do espaço.
Os fluxos de trabalho de espaço são fluxos de trabalho personalizados criados em um espaço específico e que só podem ser usados nesse espaço específico.
O fluxo de trabalho de espaço é um fluxo de trabalho que pertence a um espaço específico. É possível adaptar esse fluxo de trabalho às necessidades da sua equipe e o administrador do espaço pode editá-lo facilmente nas configurações do espaço.
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Acesse o espaço relevante 1 na barra lateral onde você deseja criar um fluxo de trabalho.
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Clique no ícone de engrenagem 2 ao lado da visão geral do espaço na barra lateral.
OU
Clique no ícone de engrenagem 2 abaixo do título do espaço na exibição atual.
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Alterne para a guia Fluxos de trabalho 3. Você verá uma Exibição de Tabela listando todos os fluxos de trabalho criados dentro do espaço.
Você pode pesquisar, classificar e agrupar fluxos de trabalho, assim como habilitar campos na barra de ferramentas 4.
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Clique em + Fluxo de Trabalho 5.
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No menu que aparece 6, passe o mouse sobre uma das opções a seguir para especificar onde o fluxo de trabalho deve ser aplicado:
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Tarefas (para itens baseados em tarefas somente)
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Projetos (somente para itens baseados em projeto)
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Tanto tarefas quanto projetos (para aplicar a ambos os tipos de itens)
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Clique em Criar novo fluxo de trabalho 7 no menu suspenso.
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Aqui, é possível:
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Nomeie o fluxo de trabalho 8.
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Adicionar uma descrição ou resumo do fluxo de trabalho 9.
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Adicionar status ao fluxo de trabalho 10.
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Editar o nome dos status 11.
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Escolher a cor para o status 12.
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Adicionar transições, responsáveis e aprovações 13 mediante a mudança de status (talvez algumas dessas opções estejam disponíveis apenas para administradores de conta).
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Excluir o status 14.
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Arraste e solte os status para organizá-los dentro de um grupo de status na ordem que fizer mais sentido para sua equipe. A ordem que você escolher é a ordem em que os status aparecerão no menu suspenso de status de um item.
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Clique em Salvar 15 para criar um fluxo de trabalho.
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Clique em Concluído para aplicar o fluxo de trabalho ao Espaço.
Você pode definir fluxos de trabalho personalizados como padrão para o seu espaço. Isso determina qual fluxo de trabalho será aplicado automaticamente aos projetos e tarefas recém-criados dentro deste espaço.
O fluxo de trabalho padrão no nível do espaço selecionado pode ser substituído ao definir um fluxo de trabalho padrão diferente em projetos ou pastas específicos. Veja este artigo para mais detalhes.
Importante
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Você pode criar até 20 fluxos de trabalho personalizados por espaço e até 10.000 fluxos de trabalho do espaço por conta.
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Os fluxos de trabalho personalizados do espaço só podem ser usados no espaço específico. No entanto, eles ficam visíveis para todos os usuários da conta que têm acesso ao espaço.
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Não é possível transformar um fluxo de trabalho para toda a conta em um fluxo de trabalho do espaço. Porém, é possível converter um fluxo de trabalho de espaço em um fluxo de trabalho para toda a conta.
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Em um espaço bloqueado, só é possível adicionar como responsáveis usuários que pertençam ao espaço para mudanças do tipo alteração do status.
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Os fluxos de trabalho do espaço podem ser usados apenas em formulários de solicitação e regras de automação criadas a partir do mesmo espaço.