Como criar um fluxo de trabalho do espaço
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Disponibilidade: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Indisponibilidade: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Disponibilidade: Team, Business, Enterprise, Pinnacle. ; Indisponibilidade: Free; |
Os administradores de espaço podem criar fluxos de trabalho do espaço.
Os fluxos de trabalho de espaço são fluxos de trabalho personalizados criados em um espaço específico e que só podem ser usados nesse espaço específico.
O fluxo de trabalho de espaço é um fluxo de trabalho que pertence a um espaço específico. É possível adaptar esse fluxo de trabalho às necessidades da sua equipe e o administrador do espaço pode editá-lo facilmente nas configurações do espaço.
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Acesse o espaço relevante 1 na barra lateral onde você deseja criar um fluxo de trabalho.
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Clique no ícone de engrenagem 2 ao lado da visão geral do espaço na barra lateral.
OU
Clique no ícone de engrenagem 2 abaixo do título do espaço na exibição atual.
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Alterne para a guia Fluxos de trabalho 3. Você verá uma Exibição de Tabela listando todos os fluxos de trabalho criados dentro do espaço.
Você pode pesquisar, classificar e agrupar fluxos de trabalho, assim como habilitar campos na barra de ferramentas 4.
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Clique em + Workflows 5.
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No menu que aparece 6, passe o mouse sobre uma das opções a seguir para especificar onde o fluxo de trabalho deve ser aplicado:
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Tarefas (para itens baseados em tarefas somente)
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Projetos (somente para itens baseados em projeto)
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Tanto tarefas quanto projetos (para aplicar a ambos os tipos de itens)
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Clique em Criar novo fluxo de trabalho 7 no menu suspenso.
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Aqui, é possível:
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Dar um nome ao fluxo de trabalho 8.
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Adicionar status ao fluxo de trabalho 9.
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Editar o nome dos status 10.
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Escolher a cor para o status 11.
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Adicionar transições, responsáveis e aprovações 12 mediante a mudança de status (talvez algumas dessas opções estejam disponíveis apenas para administradores de conta).
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Excluir o status 13.
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Mover status entre grupos de status.
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Clique em Salvar 14 para criar um fluxo de trabalho.
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Clique em Concluído para aplicar o fluxo de trabalho ao Espaço.
Importante
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Você pode criar até 20 fluxos de trabalho personalizados por espaço e até 10.000 fluxos de trabalho do espaço por conta.
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Os fluxos de trabalho personalizados do espaço só podem ser usados no espaço específico. No entanto, eles ficam visíveis para todos os usuários da conta que têm acesso ao espaço.
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Não é possível transformar um fluxo de trabalho para toda a conta em um fluxo de trabalho do espaço. Porém, é possível converter um fluxo de trabalho de espaço em um fluxo de trabalho para toda a conta.
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Em um espaço bloqueado, só é possível adicionar como responsáveis usuários que pertençam ao espaço para mudanças do tipo alteração do status.
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Os fluxos de trabalho de espaço só podem ser usados em formulários de solicitação e regras de automação criados diretamente no mesmo espaço.