カスタム項目タイプを作成する
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利用可能：従来のBusiness、Enterprise。利用不可：従来のFree、Professional。 |
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利用可能：Business、Enterprise、Pinnacle。 利用不可：Free、Team； |
カスタム項目タイプを作成する前に、作業プロセスの範囲を特定します：
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アカウントレベルのカスタム項目タイプ：アカウント内のすべてのユーザーまたはほとんどのユーザーに関連する場合は、作業スペース全体でアクセスできるアカウントレベルのカスタム項目タイプを作成します。
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スペースレベルのカスタム項目タイプ：項目タイプが1つのチームや部門専用の場合は、スペースレベルで作成します。 こうすることで、デフォルトでスペース以外のメンバーに表示されなくなります。
補足事項
カスタム項目タイプを作成する前に、対象範囲を慎重に検討してください。 作成後は、範囲をアカウントからスペースに変更したり、その逆に変更したりすることはできません。また、スペース間でカスタム項目タイプを移動することもできません。
カスタム項目タイプをタスクベースにするかプロジェクトベースにするかを決定します。 一般的に、カスタム項目はWrikeの通常のタスクやプロジェクトと同様に機能します。
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プロジェクトベースのカスタム項目タイプには、タスク、プロジェクト、任意のカスタム項目をサブ項目として含めることができます。 プロジェクトの進捗、カスタムフィールドデータのロールアップ、予約、予算編成などの機能に対応しています。
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タスクベースのカスタム項目タイプは、サブ項目としてタスクまたは他のタスクベースのカスタム項目タイプのみ含めることができます。 一括編集やガントチャートの依存関係などの機能がサポートされています。
補足事項
サイドバーに表示されるのはプロジェクトベースの項目タイプのみで、サブ項目とともにさまざまなビューに表示することができます。 タスクベースの項目とプロジェクトベースの項目は、同じレポートまたはダッシュボードの同じウィジェット配置することはできません。
カスタム項目タイプのレベルとタイプ（タスクまたはプロジェクト）が把握できたら、次の手順に従って作成します。
アカウントオーナーおよび管理者は、新規アカウントレベルのカスタム項目タイプを管理できます。
補足事項
Enterpriseアカウントでは、ユーザータイプの設定により、この機能を使用できるユーザーの種類が異なる場合があります。
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左側のサイドバーでプロフィール画像をクリックします。
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設定を選択します。
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左側のパネルでカスタム項目タイプをクリックします。 下にスクロールしないと表示されない場合があります。
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カスタムタイプを作成ボタンをクリックします。
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表示されるポップアップで、次の操作を行います：
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タスクタイプ、プロジェクトタイプのどちらを作成するかを選択します。
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タイプの名前を入力します。
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作成と編集をクリックします。
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カスタム項目タイプエディターが開きます。 ここから以下の操作を実行できます。
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項目タイプのアイコンを変更する。
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カスタム項目タイプの説明を追加する。
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項目タイプ用のデフォルトのワークフローを選択する。
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サブ項目リストを決定し、ユーザーがサブ項目として追加できる他のタスク/プロジェクト、またはカスタム項目タイプを限定する。
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項目タイプビューに表示するセクションを選択する。 目のアイコンを使用して、セクションを表示または非表示にできます。
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システムフィールドとカスタムフィールドをドラッグするか、3ドットメニューを使用して上下に移動することで、並べ替えを行う。
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この項目タイプの自動化を設定する。
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変更内容は自動的に保存されます。 完了したら、ビューを離れるか、階層リンクのカスタム項目タイプに戻るをクリックしてテンプレートギャラリーに戻ります。
補足事項
このカスタム項目タイプから作成された項目では、非表示のセクションやフィールドは表示されません。ただし、カスタムワークフローによって自動化された場合は、承認が例外として表示されます。
アカウントレベルのカスタムアイテムタイプは、すべてのユーザー( 外部ユーザー、 コラボレーター、 寄稿者、 閲覧者 を除く)が利用でき、このタイプから作業を作成できます。 作成メニューでこの項目タイプがユーザーに提示される場所を管理できます。
スペース管理者は、自分のスペースにスペースレベルのカスタム項目タイプを新規作成できます。
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関連するスペースに移動します。
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右上隅のギアアイコンをクリックして、スペースの設定を開きます。
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上部にあるナビゲーションバーのカスタム項目タイプをクリックします。
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カスタムタイプを作成ボタンをクリックします。
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表示されるポップアップで、次の操作を行います：
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タスクタイプ、プロジェクトタイプのどちらを作成するかを選択します。
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タイプの名前を入力します。
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作成と編集をクリックします。
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カスタム項目タイプエディターが開きます。 ここから以下の操作を実行できます。
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項目タイプのアイコンを変更する。
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項目タイプの説明を追加する。
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トグルボタンを切り替えて、この項目タイプにすばやくアクセスできるようにする。これにより、スペース内の作成メニュー、スペース内のすべてのフォルダー、通常のプロジェクト/タスクで使用できるようになります。
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項目タイプの導入ワークフローを選択する。
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サブ項目リストを決定し、ユーザーがサブ項目として追加できる他のタスク/プロジェクト、またはカスタム項目タイプを限定する。
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項目タイプビューに表示するセクションを選択する。 目のアイコンを使用して、セクションを表示または非表示にできます。
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システムフィールドとカスタムフィールドをドラッグするか、3ドットメニューを使用して上下に移動することで、並べ替えを行う。
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この項目タイプの自動化を設定する。
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変更内容は自動的に保存されます。 完了したら、ビューを離れるか、階層リンクのカスタム項目タイプに戻るをクリックしてテンプレートギャラリーに戻ります。
補足事項
このカスタム項目タイプから作成された項目では、非表示のセクションやフィールドは表示されません。ただし、カスタムワークフローによって自動化された場合は、承認が例外として表示されます。
スペースレベルのカスタム項目タイプは、新規項目を作成する権限があるスペースのすべてのメンバーが利用できます。