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カスタム項目タイプを作成する

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Wrikeドキュメントチーム

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要するに

カスタム項目タイプを使用すると、プロセスに合わせて作業を最適化できます。 その項目タイプをワークスペース全体で利用可能にするか特定のスペース内のみに限定するかを選択し、タスクベースにするかプロジェクトベースにするかを決定します。 次に作成し、フィールド、ワークフロー、可視性をカスタマイズすれば、すぐに使い始められます。

テーブル 3. 利用可能性 - レガシープラン


 

可用性:Legacy Business、Legacy Enterprise。不可用性:Legacy Free、Legacy Professional。

テーブル 4. 利用可能性


 

Availability: Business, Pinnacle, Apex. ; Unavailability: Free, Team;

概要

カスタム項目タイプを作成する前に、作業プロセスの範囲を特定します:

  • アカウントレベルのカスタム項目タイプ:アカウント内のすべてのユーザーまたはほとんどのユーザーに関連する場合は、作業スペース全体でアクセスできるアカウントレベルのカスタム項目タイプを作成します。
  • スペースレベルのカスタム項目タイプ:項目タイプが1つのチームや部門専用の場合は、スペースレベルで作成します。 こうすることで、デフォルトでスペース以外のメンバーに表示されなくなります。

    カスタム項目タイプを作成する前に、対象範囲を慎重に検討してください。 CIT を作成した後、スコープをアカウントからスペースに変更することは可能ですが、その逆はできません。

カスタム項目タイプをタスクベースにするかプロジェクトベースにするかを決定します。 一般的に、カスタム項目はWrikeの通常のタスクやプロジェクトと同様に機能します。

  • プロジェクトベースのカスタム項目タイプには、タスク、プロジェクト、任意のカスタム項目をサブ項目として含めることができます。 プロジェクトの進捗、カスタムフィールドデータのロールアップ、予約、予算編成などの機能に対応しています。
  • タスクベースのカスタム項目タイプは、サブ項目としてタスクまたは他のタスクベースのカスタム項目タイプのみ含めることができます。 一括編集やガントチャートの依存関係などの機能がサポートされています。

    サイドバーに表示されるのはプロジェクトベースの項目タイプのみで、サブ項目とともにさまざまなビューに表示することができます。 タスクベースの項目とプロジェクトベースの項目は、同じレポートまたはダッシュボードの同じウィジェットに配置することはできません。

カスタム項目タイプのレベルとタイプ(タスクまたはプロジェクト)が把握できたら、次の手順に従って作成します。

アカウントレベルのカスタム項目タイプを作成する

アカウントオーナーおよび管理者は、新しいアカウントレベルのカスタム項目タイプを作成できます。

Legacy EnterprisePinnacle、およびApexアカウントでは、ユーザータイプの設定により、この機能を使用できるユーザータイプが異なる場合があります。

create_custom_item_account_level.gif
  1. 左側のサイドバーでプロフィール画像をクリックします。
  2. 設定を選択します。
  3. 左側のパネルでカスタム項目タイプをクリックします。
  4. +アイテムタイプボタンをクリックします。
  5. 表示されるポップアップで、次の操作を行います:
    1. タスクタイププロジェクトタイプのどちらを作成するかを選択します。
    2. タイプの名前を入力します。
    3. 作成をクリックします。
  6. カスタム項目タイプエディターが開きます。 ここから以下の操作を実行できます。
    1. 項目タイプのアイコンを変更する。
    2. カスタム項目タイプの説明を追加する。

      説明として追加したテキストは、このカスタム項目タイプから作成されるアイテムのデフォルトとなることに注意してください。

    3. 特定のスペースで使用するには、そのアイテムをスペースの項目タイプに変換します。

      ヒント

      スペースの項目タイプは、作成したスペース内でのみ利用できます。

    4. 項目タイプ用のデフォルトのワークフローを選択する。
    5. サブ項目リストを決定し、ユーザーがサブ項目として追加できる他のタスク/プロジェクト、またはカスタム項目タイプを限定する。
    6. 項目タイプビューに表示するセクションを選択する。 目のアイコンを使用して、セクションを表示または非表示にできます。
    7. システムフィールドとカスタムフィールドをドラッグするか、3ドットメニューを使用して上下に移動することで、並べ替えを行う。
    8. この項目タイプの自動化を設定する。
  7. 変更内容は自動的に保存されます。 完了したら、ビューを離れるか、階層リンクのカスタム項目タイプに戻るをクリックしてテンプレートギャラリーに戻ります。

このカスタム項目タイプから作成された項目では、非表示のセクションやフィールドは表示されません。ただし、カスタム ワークフローで自動化された場合は、承認が例外として表示されます。

アカウントレベルのカスタム項目タイプは、すべてのユーザー(External usersCollaboratorsContributorsViewers を除く)に提供されており、このタイプから作業を作成できます。 作成メニューでこの項目タイプがユーザーに提示される場所を管理できます。

スペースレベルのカスタム項目タイプを作成する

スペース管理者は、自分のスペースにスペースレベルのカスタム項目タイプを新規作成できます。

create_custom_item_space_level.gif
  1. 関連するスペースに移動します。
  2. 右上隅のギアアイコンをクリックして、スペースの設定を開きます。
  3. 上部にあるナビゲーションバーのカスタム項目タイプをクリックします。
  4. + 項目タイプ ボタンをクリックします。
  5. 表示されるポップアップで、次の操作を行います:

    1. タスクタイププロジェクトタイプのどちらを作成するかを選択します。
    2. タイプの名前を入力します。
    3. 作成をクリックします。
  6. カスタム項目タイプエディターが開きます。 ここから以下の操作を実行できます。

    1. 項目タイプのアイコンを変更する。

    2. 項目タイプの説明を追加する。

      説明として追加したテキストは、このカスタム項目タイプから作成されるすべてのアイテムでデフォルトとして使用されます。

    3. トグルボタンを切り替えて、この項目タイプにすばやくアクセスできるようにする。これにより、スペース内の作成メニュー、スペース内のすべてのフォルダー、通常のプロジェクト/タスクで使用できるようになります。
    4. 項目タイプの導入ワークフローを選択する。
    5. サブ項目リストを決定し、ユーザーがサブ項目として追加できる他のタスク/プロジェクト、またはカスタム項目タイプを限定する。
    6. 項目タイプビューに表示するセクションを選択する。 目のアイコンを使用して、セクションを表示または非表示にできます。
    7. システムフィールドとカスタムフィールドをドラッグするか、3ドットメニューを使用して上下に移動することで、並べ替えを行う。
    8. この項目タイプの自動化を設定する。
  7. 変更内容は自動的に保存されます。 完了したら、ビューを離れるか、階層リンクのカスタム項目タイプに戻るをクリックしてテンプレートギャラリーに戻ります。

このカスタム項目タイプから作成された項目では、非表示のセクションやフィールドは表示されません。ただし、カスタム ワークフローで自動化された場合は、承認が例外として表示されます。

スペースレベルのカスタム項目タイプは、新規項目を作成する権限があるスペースのすべてのメンバーが利用できます。

FAQ

作成できるカスタム項目タイプの数に制限はありますか?

いいえ、制限はありません。 項目タイプは必要な数だけ作成できます。

カスタム項目タイプの設定で、カスタムフィールドのデフォルト値を設定し、それを新しいアイテムに引き継ぐことができますか?

カスタム項目タイプの設定でカスタムフィールドのデフォルト値を設定することはサポートされていませんが、回避策としてCITからブループリントを作成し、そのブループリントにデフォルト値を追加する方法をご検討ください。 ブループリントを起動すると、新しいアイテムではブループリントと同じカスタムフィールド値がデフォルトで設定されます。

カスタム項目タイプで表示可能なシステムフィールドはどれですか?

以下のシステムフィールドは表示/非表示の切り替えと並べ替えができます。

  • ステータス
  • 担当者
  • 日付
  • 作成者
  • ID
  • 重要度
  • 項目タイプ
  • 作成日
  • 実績時間
  • 勤務スケジュール

さらに、Add field をクリックすると、カスタムフィールドを検索して追加できます。

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