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カスタム項目タイプを作成する

テーブル 41. 利用可能 - 従来のプラン


概要

カスタム項目タイプを作成する前に、以下の作業プロセスの範囲を特定する必要があります。

  • アカウントのすべてのユーザーまたはほとんどのユーザーに関連する場合は、作業スペース全体にわたってアクセスできるように、アカウントレベルのカスタム項目タイプを作成します。

  • 作成する予定のカスタム項目タイプがあまりにも特殊で、単一のチームまたは部門にのみ関連する場合は、スペースレベルで項目タイプを作成します。 こうすれば、デフォルトでスペース以外のメンバーに表示されなくなります。

もう1つ考慮すべき点は、カスタム項目タイプをタスクベースまたはプロジェクトベースのどちらにするかということです。 一般的には、Wrikeの通常のタスクやプロジェクトと同じように機能します。

  • プロジェクトベースのカスタム項目タイプには、タスク、プロジェクト、任意のカスタム項目をサブ項目として含めることができます。 これに対し、タスクベースのカスタム項目タイプは、サブ項目としてタスクまたは他のタスクベースのカスタム項目タイプのみ含めることができます。

  • プロジェクトの進捗状況、カスタムフィールドデータのロールアップ、予約、予算作成のような機能は、プロジェクトベースのカスタム項目タイプでのみ利用可能です。 また、一括編集やガントチャートの依存関係のような機能は、タスクベースのタイプでのみ利用可能です。

  • プロジェクトベースのタイプのみ、左側のナビゲーションパネルに表示され、そのサブ項目と一緒に異なるビューに表示できます。 同時に、タスクベースのアイテムタイプのみ、ボードビューに表示できます。

  • タスクベースおよびプロジェクトベースの項目は、同じレポートまたはダッシュボードの同じウィジェットに表示することはできません。

どのレベルでカスタム項目タイプを作成するか、また、タスクまたはプロジェクトに基づくかどうかが分かれば、以下の手順に従って作成できます。

アカウントレベルのカスタム項目タイプを作成する

アカウントオーナーおよび管理者は、新規アカウントレベルのカスタム項目タイプを管理できます。

補足事項

Enterpriseアカウントでは、ユーザータイプの設定により、この機能を使用できるユーザーのタイプが異なる場合があります。

Custom_item_types_-_Create_account_level.gif
  1. 作業スペースの右上隅のプロフィール画像をクリックします。

  2. 設定を選択します。

  3. 左側のパネルでカスタム項目タイプをクリックします。 下にスクロールしないと表示されない場合があります。

  4. ビューの左上隅にあるタスクタイプを作成またはプロジェクトタイプを作成をクリックします。 これが最初の項目タイプの場合、ビューの中央にこれらのボタンも表示されます。

  5. 開いたポップアップで、項目タイプの名前を入力し、作成と編集をクリックします。

  6. カスタム項目タイプエディターが開きます。 ここから以下の操作を実行できます。

    1. 項目タイプのアイコンを変更する。

    2. 項目タイプの説明を追加する。

    3. 項目タイプ用のデフォルトのワークフローを選択する。

    4. サブ項目リストを決定する。 ここでは、ユーザーが現在の項目タイプから作業を作成した後に、他のタスク/プロジェクトまたはカスタム項目タイプをサブ項目として追加できる内容を制限します。

    5. 項目タイプビューに表示するセクションを選択する。 ビューのどのセクションでも、横にある目のアイコンを使用して、非表示または非表示を解除することができます。

    6. 以下の方法で、右側のシステムおよびカスタムフィールドを並べ替える:カーソルを合わせて、3ドットメニューボタンをクリックし、上/下に移動を選択します。 または、フィールドの左側にある点線のアイコンをクリックすると、該当する位置までドラッグできます。

    7. この項目タイプの自動化を設定する。

  7. カスタム項目タイプへの変更内容は編集中に自動保存されるため、設定が完了したら、ビューを離れることができます。 または、階層リンクのカスタム項目タイプをクリックすると、テンプレートギャラリーに戻れます。

アカウントレベルのカスタム項目タイプは、アカウント内のすべてのユーザー(外部ユーザーとコラボレーターを除く)が利用でき、このタイプから作業を作成できます。 作成メニューで、ユーザーにこの項目タイプを提案する場所を管理できます。

スペースレベルのカスタム項目タイプを作成する

スペース管理者は、自分のスペースにスペースレベルのカスタム項目タイプを新規作成できます。

Custom_item_types_-_Create_space_type.gif
  1. 関連するスペースに移動します。

  2. 右上隅のギアアイコンをクリックして、スペースの設定を開きます。

  3. カスタム項目タイプタブを選択します。

  4. ビューの左上隅にあるタスクタイプを作成またはプロジェクトタイプを作成をクリックします。 これが最初の項目タイプの場合、ビューの中央にこれらのボタンも表示されます。

  5. 開いたポップアップで、項目タイプの名前を入力し、作成と編集をクリックします。

  6. カスタム項目タイプエディターが開きます。 ここから以下の操作を実行できます。

    1. 項目タイプのアイコンを変更する。

    2. 項目タイプの説明を追加する。

    3. トグルボタンを切り替えて、スペースのユーザーにこの項目タイプへのクイックアクセスを許可する。 これにより、カスタム項目タイプは、スペース内の作成メニューとその中にあるすべてのフォルダーと通常のプロジェクト/タスクで利用できるようになります。

    4. 項目タイプ用のデフォルトのワークフローを選択する。

    5. サブ項目リストを決定する。 ここでは、ユーザーが現在の項目タイプから作業を作成した後に、他のタスク/プロジェクトまたはカスタム項目タイプをサブ項目として追加できる内容を制限します。

    6. 項目タイプビューに表示するセクションを選択する。 ビューのどのセクションでも、横にある目のアイコンを使用して、非表示または非表示を解除することができます。

    7. 以下の方法で、右側のシステムおよびカスタムフィールドを並べ替える:カーソルを合わせて、3ドットメニューボタンをクリックし、上/下に移動を選択します。 または、フィールドの左側にある点線のアイコンをクリックすると、該当する位置までドラッグできます。

    8. この項目タイプの自動化を設定する。

  7. カスタム項目タイプへの変更内容は編集中に自動保存されるため、設定が完了したら、ビューを離れることができます。 または、階層リンクのカスタム項目タイプをクリックすると、テンプレートギャラリーに戻れます。

スペースレベルのカスタム項目タイプは、新規項目を作成する権限があるスペースのすべてのメンバーが利用できます。

よくある質問と回答(FAQ)

作成できるカスタム項目タイプの数に制限はありますか?

いいえ、制限はありません。 項目タイプは必要な数だけ作成できます。

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