ステップ 2：Wrike の基本を学ぶ

Wrike アカウントの基本を学習したステップ 1 を終えたので、今回はそれを使って作業を整理する方法を見ていきましょう。

Wrike は、First Steps in Wrike コースを Wrike Discover で完了することを推奨しています。 このインタラクティブなコースは、基本操作に慣れるために設計されています。 以下を学びます：

Wrike を初めて利用する場合でも、復習が必要な場合でも、このコースがステップごとに案内し、自信を持って使い始められるようサポートします。

スペース、フォルダー、プロジェクト、および タスク は Wrike の構成要素です。 これらの単位を活用して仕事を効果的に整理することで、抜け漏れなく各業務の進捗を管理したり、同僚とのコラボレーションでも業務の位置付けや背景情報を明確にできます。

タスク

Wrike では、タスクは短期的な課題や単一ステップのアイテムを視覚化するのに理想的です。

プロジェクト

プロジェクトは、明確な目標と期日を持つ複数ステップの取り組みです。 プロジェクトは全体の状況を追跡する必要があるときに使用します。

フォルダー

フォルダーを「入れ物」にしてタスクを整理・分類することで、タスクが迷子になることを防げます。

スペース

スペースは、タスク、プロジェクト、フォルダーなどの作業項目を、チームやクライアント、プロジェクトの種類によって最上位レベルでグループ化します。 これらは、同じチーム内で使用される多様なアイテムのグループ化とナビゲートを簡単にします。

カスタム項目

また、対象アカウントではカスタム項目も利用できます。 これらは、カスタム項目タイプから作成され、組織またはチームのニーズに合わせてカスタマイズされた、タスクベースおよびプロジェクトベースの項目です。 ただし、作業スペースでの扱い方は、基本的に一般的なタスクやプロジェクトと同じです。

テーブル、ボード、ガントチャートなどのビュー 1 は、フォルダー、プロジェクト、スペース内のタスクを表示する方法のさまざまなオプションです。 フォルダーやプロジェクト、スペースをクリックすると、画面の上部にメニューが表示され、ビューを切り替えることができます。

例えば、 「テーブル」 ビューではスプレッドシートに似た形式でデータを表示し、 「ボード」 ビューではかんばんボードに似たスタイルで情報を表示します。 一方、「ガントチャート」はプロジェクトのスケジュールを視覚的に表示します。 これらのビューにより、同じタスク群をユニークな方法で視覚化できます。

フィルター 2 により、表示するタスクを決定できます。 デフォルトでは、有効ステータスのタスクのみが表示されますが、いつでもフィルターの設定を変更できます。 たとえば、完了したタスクのみを表示する、特定のユーザーが担当しているタスクのみを表示する、今週に予定されているタスクのみを表示する、といったようにフィルターの条件を変更できます。 複数の絞り込み条件を組み合わせ、さらにそのフィルター設定をプリセットとして保存することで、自分が求めている情報を正確かつ簡単に呼び出すことができるようになります。 また、フォルダーやプロジェクトに含まれているはずのタスクが表示されないときには、フィルターの条件を確認したり、すべてのタスクを表示するようにフィルターの条件を変更してみてください。

以下は利用中のプランに関わらずすべての Wrike アカウントで利用できる主要な機能と操作です。 これらの機能を使いこなしていくことで、Wrike での業務遂行がどんどんと便利になっていきます。