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カスタム状況とワークフロー

カスタム状況とワークフローはBusinessおよびEnterpriseのアカウントで利用できます。

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概要

タスクの状況は、タスクのライフサイクルで展開される一般的な状況を反映します。 Wrikeのワークフローは一連の状況で構成されています、各ワークフローは次の4つのグループで構成されています:有効、完了済、延期、キャンセル済。 初期設定のワークフローはWrikeの全ユーザーが利用できます、4つのグループのそれぞれに1つの状況があります。

BusinessおよびEnterpriseのアカウント:これらのアカウントは初期設定のワークフローに加えて、カスタムワークフローおよび状況を作成し、タスクに特定の状況がある場合指名された人として追加する人を指定できます。 チームのニーズを満たす新規ワークフローを作成し、そのワークフロー内にタスクで展開される一般的な状況を反映する状況を追加します。

状況およびワークフローを自動化する方法の詳細については、高度なカスタムワークフローのページを確認してください。 

task_life_cycle.png

重要な情報

  • 新規タスクはすべて初期設定では有効として作成されます。カスタムワークフローが適用されると、タスクにはカスタムワークフローの有効なグループにおいて最初の状況が提供されます。
  • 延期/キャンセル済タスクはタスクやることEメール、またはダッシュボードの期限切れウィジェットには表示されません。
  • 1つのタスクに一度に設定できる状況は1つだけです。

BusinessおよびEnterpriseのアカウントの場合

  • Business/Enterpriseのアカウントの全ユーザーはカスタムワークフローおよび状況を使用できますが、ワークフローはアカウント管理者のみが作成または編集できます。
  • Business/Enterpriseの各アカウントに設定できるワークフローは最大で185ですが、ワークフロー内に設定できる状況の数には制限がありません。
  • カスタムワークフローの「延期」および「キャンセル済み」のグループに状況を追加する必要はありません。

初期設定のワークフローを編集

BusinessおよびEnterpriseのアカウント管理者は初期設定のワークフローを編集できます。

  1. 作業スペースの右上隅のプロフィール画像をクリックします。
  2. 「アカウント管理」を選択します。
  3. 「ワークフロー」タブに切り替えます。アカウントに全ワークフローのリストが表示されます。
  4. 「初期設定のワークフロー」をクリックします。表示されない場合、Ctrl + F (またはMacではCmd + F)を押してそれをリストで検索します。
  5. 状況を追加する場合: ワークフローグループの最下部の「+状況を追加」をクリックして、そのタイトルを入力し状況に関連する色を選択します。
  6. 既存の状況を編集または削除するには、リストでそのタイトルをクリックします。
  7. 状況をドラッグ&ドロップしてあなたのチームにとって最も有用な順に配置します。ここで選択する順序が、状況がタスクのドロップダウン状況メニューに表示される順序です。
  8. 右上隅の「保存」をクリックします。

変更を初期設定のワークフローに保存すると、これらの変更はアカウントに直ちに反映されます。

注記!初期設定のワークフローの各カテゴリーには、少なくとも1つの状況が必要です。 そのため、グループの最初の状況は編集可能ですが、削除(またはワークフロー内の移動)はできません。 カスタム状況を削除する場合、その状況にある現在のタスクはそのまま留まりますが、その状況を別のタスクに適用したり、削除した状況別にフィルターを適用することはできません。

カスタムワークフローを作成

BusinessおよびEnterpriseのアカウント管理者はカスタムワークフローを作成できます。

  1. 作業スペースの右上隅のプロフィール画像をクリックします。
  2. 「アカウント管理」を選択します。
  3. 「ワークフロー」タブに切り替えます。全ワークフローのリストがアカウントに表示されます。
  4. 「+ 新規ワークフロー」をクリックします。
  5. 新規ワークフローの名前を入力します。初期設定では、それの有効/完了済ワークフローカテゴリーに1つの状況があります。
  6. 状況をワークフローに追加する場合: ワークフローグループの最下部の「+ 状況を追加」をクリックして、そのタイトルを入力しその状況の色を選択します。
  7. 状況の名前変更、削除、または状況の色の変更を行うには、その状況をクリックします。
  8. チームにとって最も有用な順序になるように状況をドラッグ&ドロップします。ここで選択する順序が、状況がタスクのドロップダウン状況メニューに表示される順序です。
  9. 右上隅の「保存」をクリックします。

新規ワークフローを作成すると、チームメンバー全員がそれを直ちに表示して使用することができます。

通常のワークフロー例の一部を次に示します:

Development-Border.pngMarketing-Border.pngSales-Border.png

カスタムワークフローを適用

正規または外部ユーザーはカスタムワークフローをタスク、フォルダー、またはプロジェクトに適用できます。 ワークフローをフォルダーやプロジェクトに適用すると、そのフォルダーやプロジェクトに作成される新規タスクに、ワークフローの有効なグループから最初の状況が自動的に割り当てられます。
適用されるワークフロー以外のワークフローから常に状況をタスクに設定することができます。 その手順:

  1. タスクビューの現在のタスクの状況1をクリックします。
  2. 「タスクワークフロー」にカーソルを合わせます。2
  3. 別のワークフローが全て表示されます。特定のワークフローから状況を表示するには、その名前にカーソルを合わせます。3
  4. 適用したい状況をクリックします。4

ApplyWorkflow.png

オプション1: フォルダーまたはプロジェクトのワークフローの変更

  1. 作業スペースの左側のナビゲーションパネルからフォルダーまたはプロジェクトの名前を右クリックします。
  2. ドロップダウンメニューの「ワークフローの変更」にカーソルを重ねます。
  3. 適用したいワークフローを選択します。

オプション2: フォルダーのワークフローの変更

  1. 作業スペースの左側ナビゲーションパネルからフォルダーを選択します。
  2. リストビューに切り替えて、右上隅のフォルダーアイコンをクリックします。
  3. フォルダー情報パネルで左側の現在のワークフロー名横のドロップダウン矢印をクリックして、適用したいワークフローを選択します。

オプション3: プロジェクトのワークフローの変更

  1. 作業スペースの左側のナビゲーションパネルからプロジェクトを選択します。1
  2. クリップボードアイコンをクリックして、プロジェクト情報パネルを開きます(それが初期設定で開かない場合)。2
  3. プロジェクトの現在のワークフローはプロジェクト名の下にリストされます。3
  4. 現在のワークフロー名の右側にあるドロップダウン矢印4をクリックします。
  5. 表示されるドロップダウンリストからワークフローを選択します。5

Option3.png

カスタムワークフローを編集

  1. 作業スペースの右上隅のプロフィール画像をクリックします。
  2. ドロップダウンから「アカウント管理」を選択します。
  3. 「ワークフロー」タブをクリックします。全ワークフローのリストがアカウントに表示されます。
  4. 編集したいワークフローのタイトルをクリックします。表示されない場合、Ctrl + F (またはMacではCmd + F)を押してそれをリストで検索します。
  5. 状況をそのセクションに追加するには、ワークフローグループの最下部の「+ 状況を追加」ボタンをクリックします。
  6. 既存の状況をクリックして、その名前変更、色変更、または削除を行います。
  7. チームにとって最も有用な順序になるように状況をドラッグ&ドロップします。ここで選択する順序が、状況がタスクのドロップダウン状況メニューに表示される順序です。
  8. 右上隅の「保存」をクリックします。

注記!カスタム状況を削除する場合:

  • その状況にある現在のタスクは状況に留まりますが、その状況を別のタスクに適用したり、削除した状況別にフィルターを適用することはできません。
  • 有効グループおよび完了グループには常に、少なくとも1つの状況が必要です。そのため、これらのカテゴリーの最初の状況は編集可能ですが、削除(またはワークフロー内の移動)はできません。

ワークフローを複製

ワークフローを複製すると、そのコピーの状況、自動的に指名された人状況の移行設定がオリジナルのものと同じになります。

  1. 作業スペースの右上隅にあるプロフィール画像をクリックします。
  2. ドロップダウンから「アカウント管理」を選択します。
  3. 「ワークフロー」タブをクリックします。全ワークフローのリストがアカウントに表示されます。
  4. 複製したいワークフローのタイトルをクリックします。表示されない場合、Ctrl + F (またはMacではCmd + F)を押してそれをリストで検索します。
  5. 右上隅の3ドットメニューボタンをクリックします。
  6. 「ワークフローを複製」を選択します。
  7. ワークフローの複製が開き、それを直ちに編集できます。
  8. 必要な変更を実行したら、右上隅の「保存」をクリックします。

カスタムワークフローを削除

  1. 作業スペースの右上隅のプロフィール画像をクリックします。
  2. 「アカウント管理」を選択します。
  3. 「ワークフロー」タブをクリックします。
  4. リストのワークフローのタイトルを右クリックして、「ワークフローを削除」を選択します。
  5. 「削除」をクリックして決定を確定します。

カスタムワークフローを削除する場合: タスクが削除済みワークフローの状況に現在ある場合、それはその状況に留まります。 ただし、削除済みワークフローの状況を別のタスクに適用できません、また削除済みワークフローに属する状況別にフィルター設定できません。

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