財務情報へのアクセス権の管理
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可用性: Pinnacle。 利用不可: Free, Team, Business, Enterprise; |
重要
2024年10月4日より前に作成されたアカウントにのみ適用されます。 2024 年 10 月 4 日以降に作成されたアカウントでは、財務へのアクセスはユーザータイプの権限によって決まり、財務詳細を誰が閲覧・編集できるかを柔軟に制御できます。
アクセスロールを編集する権限を持つアカウントオーナーおよび管理者は、アカウント内でユーザーの財務情報へのアクセスを変更できます。 Pinnacle および従来の Wrike for Professional Services Enterprise アカウントでは、この権限を管理者から取り消すことができます。
財務情報は機密性の高いデータであり、アカウント内のすべてのユーザーと共有したくない場合があります。 Wrike の Budgeting では、ユーザー管理に 財務およびタイムトラッキングへのアクセス という特別な設定が用意されており、これを使用してユーザーごとに財務フィールドへのアクセスレベルを設定できます。 アクセスレベルは次の 3 種類です。
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Contributor: このアクセスレベルのユーザーは、いずれのプロジェクトの財務データも表示・編集できません。 これらのユーザーには財務フィールドが一切表示されず、財務フィールドのデータを参照する計算式付きカスタムフィールドも空欄になります。 プロジェクトに作業者として参加するだけのユーザー（例: チームメンバー）にはこのアクセスレベルを付与します。
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Reviewer: このアクセスレベルのユーザーは、アクセスロールで制限されていない限り、アカウント内のすべてのプロジェクトの財務データを閲覧できます。 ただし、財務詳細は編集できません。 プロジェクトを閲覧する必要があるユーザー（例: 経理担当者）にはこのアクセスレベルを付与します。
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Time Manager: このアクセスレベルのユーザーは、いずれのプロジェクトの財務データも表示・編集できません。 ただし、アカウント内で他ユーザーのタイムログエントリーを管理できます。
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Manager: このアクセスレベルのユーザーは、アカウント内のすべてのプロジェクトの財務データに完全にアクセスできます。 アクセスロールで制限されていない限り、すべてのプロジェクトの財務詳細を表示・編集できます。 編集を行う必要があるユーザー（例: プロジェクトマネージャー）にはこのアクセスレベルを付与します。 さらに、これらのユーザーはアカウント内で他ユーザーのタイムログエントリーを管理することもできます。
注記
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デフォルトでは、アカウント内の通常ユーザーはすべて Contributor レベルの財務詳細へのアクセス権を持ちます。 すべてのアカウント管理者は Time Manager レベルのアクセスを持ちます。
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アカウントオーナーはマネージャーレベルのアクセス権を持ち、それを変更することはできません。
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外部ユーザー、Collaborator、Contributor、および Viewer は、いかなる財務データにもアクセスできず、財務およびタイムトラッキングへのアクセス 設定は適用されません。
財務詳細へのアクセスはアカウント全体に適用される権限です。 つまり、Manager レベルの財務詳細へのアクセスを持つユーザーは、デフォルトでアカウント内のすべてのプロジェクトの財務詳細にアクセスできます。 ただし、特定のプロジェクトの財務データにこれらのユーザーをアクセスさせたくない場合は、アクセスロールを使用して制限できます。
デフォルトでは、プロジェクトで Full アクセスロールを持つユーザーは、対応する Manager レベルの財務詳細へのアクセス権を持っている場合、そのプロジェクトの財務データを表示・編集できます。 その他のアクセスロールでは、ユーザーは財務詳細を管理できません。
たとえば、ユーザーがアカウントで Manager レベルの財務データアクセスを持っていても、あるプロジェクトで Read only アクセスロールしか持っていない場合、そのプロジェクトの財務詳細を表示・編集することはできません。 同時に、そのユーザーは Full アクセスロールを持つ他のプロジェクトの財務データには引き続きアクセスできます。
注記
Pinnacle および従来の Wrike for Professional Services Enterprise アカウントでは、アクセスロールをカスタマイズできます。 そのため、プロジェクトの財務詳細を管理する権限が他のカスタムアクセスロールに含まれている場合もあります。
アクセスロールは、特定のプロジェクトでユーザーの財務詳細へのアクセスを制限することはできますが、拡大することはできません。 たとえば、Contributor レベルの財務詳細アクセスしか持たないユーザーは、Full アクセスロールを持つプロジェクトであっても、その財務データを表示・編集できません。
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サイドバーにあるプロフィール画像をクリックします 1。
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設定を選択します 2。
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左側パネルで Users をクリックします 3。
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ユーザーテーブルで該当するユーザーの名前をクリックします 4。
注
外部ユーザー、Collaborator、Contributor と Viewer は、いかなる財務データにもアクセスできません。
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下にスクロールして、開いたパネルの設定の編集ボタン 5 をクリックします。
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財務およびタイムトラッキングへのアクセス のドロップダウンから該当するアクセスレベルを選択します 6：Manager、Time Manager、Reviewer、または Contributor。
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変更を保存をクリックします 7。