ボードビューから初期設定のワークフローを変更
要約すると
ボードビューでは、［列］メニューから表示されるワークフローを切り替えたり、現在のワークフローを編集したり、新しいワークフローを作成したりできます。 編集するには、ボード ビュー → 列 → このワークフローを編集 を開くか、列のステータス名／三点リーダーメニューを使用します。 ステータス名の変更、色の変更、ステータス変更時のユーザーの自動割り当て、手動の遷移の制限、承認の追加、ステータスの削除ができます。 注：ボードビューで使用されるワークフローは、フォルダー／プロジェクト／スペースのデフォルトのワークフローとは異なる場合があります。
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利用可能：従来のBusiness、Enterprise。利用不可：従来のFree、Professional。 |
Business、Legacy Enterprise、Pinnacle、およびApexユーザーは、ボードビューからフォルダー、プロジェクト、スペースのデフォルトのワークフローを変更できます。
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ボードビューでフォルダー、プロジェクト、スペースを開きます。
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ツールバーで列 1 アイコンをクリックします。
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現在のワークフローの名前 2 にカーソルを合わせます。
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表示されるドロップダウンメニューから該当のワークフローを選択します。
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ボードビューに表示されているワークフローに変更を加える場合は、このワークフローを編集 3 オプションをクリックします。
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新しいワークフローを作成する場合は、新規ワークフローの作成 4 オプションを選択することもできます。
補足事項
アカウントのワークフローを作成および編集できるのは、アカウント管理者のみです。スペース管理者は、スペースのワークフローを作成および編集できます。
適切な権限を持つユーザーは、ボードビューに表示されるワークフローを編集できます。
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ボードビューでフォルダー、プロジェクト、スペースを開きます。
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ツールバーで列アイコンをクリックします。
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ドロップダウンメニューからこのワークフローを編集を選択します。
ヒント
列のステータス名をダブルクリックするか、列内の3ドットメニューをクリックすると、同じこのワークフローを編集オプションにアクセスできます。
選択したワークフローに関する任意の列の下にカスタムステータスを作成できます。 ポップアップメニューから、次の操作を実行できます：
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ステータス名を編集する 1。
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ステータスの色を選択する 2。
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ユーザーを検索するか、ドロップダウンメニューからユーザーを選択して、ステータスの変更後にタスクを割り当てる 3。
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手動による移行のみを許可する特定のステータスを選択する 4。
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承認を追加する 5。
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ステータスを削除する 6。
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保存する 7。
補足事項
Business、Legacy Enterprise、Pinnacle、およびApexアカウントの管理者のみが、カスタムワークフローのステータス遷移を制限して固定ワークフローを作成できます。Legacy Enterprise、Pinnacle、およびApexでは、これは管理者権限の詳細の指定となるため、一部の管理者はこの権限を持っていない場合があります。
ユーザーは、ボードビューから新規ワークフローを作成できます。
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ボードビューでフォルダー、プロジェクト、スペースを開きます。
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ツールバーで列アイコンをクリックします。
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現在のワークフローの名前にカーソルを合わせます。
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ドロップダウンメニューから新規ワークフローの作成を選択します。
新規ワークフローが作成されました。