Creazione di un flusso di lavoro dello spazio di lavoro
In sintesi
Gli amministratori dello spazio possono creare flussi di lavoro dello spazio per un solo spazio specifico. Per farlo, apri lo spazio, vai a Impostazioni spazio > Flussi di lavoro, fai clic su + Flusso di lavoro, scegli se applicarlo ad attività, progetti o entrambi, quindi aggiungi gli stati e le impostazioni opzionali come campi obbligatori, transizioni, assegnatari o approvazioni. Dopo averlo attivato e salvato, il flusso di lavoro è disponibile solo in quello spazio, sebbene chiunque abbia accesso allo spazio possa visualizzarlo e utilizzarlo.
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Disponibilità: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Indisponibilità: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Disponibilità: Team, Business, Pinnacle, Apex. ; Non disponibili: Free; |
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Flusso di lavoro predefinito dello spazio
Gli amministratori dello spazio di lavoro possono duplicare flussi di lavoro dello spazio di lavoro.
I flussi di lavoro di spazi di lavoro sono flussi di lavoro personalizzati creati in uno spazio di lavoro specifico che possono essere utilizzati solo in tale spazio di lavoro.
Il flusso di lavoro dello spazio di lavoro appartiene a uno spazio di lavoro specifico. Tale flusso di lavoro può essere adattato alle esigenze del team e modificato facilmente dalle impostazioni dello spazio di lavoro dal relativo amministratore.
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Naviga allo 1 spazio di lavoro pertinente nella barra laterale dove vuoi creare un flusso di lavoro.
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Fai clic sull’ icona a forma di ingranaggio 2 accanto alla descrizione generale dello spazio di lavoro nella barra laterale.
oppure
Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio 2 sotto il titolo dello spazio di lavoro nella vista corrente.
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Passa alla scheda Flussi di lavoro 3. Vedrai una vista Tabella che elenca tutti i flussi di lavoro creati all'interno dello spazio di lavoro.
È possibile cercare, ordinare e raggruppare i flussi di lavoro, e abilitare i campi dalla barra degli strumenti 4.
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Fai clic su + Flusso di lavoro 5.
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Nel menu che appare 6, passa con il mouse sopra una delle seguenti opzioni per specificare dove dovrebbe applicarsi il flusso di lavoro:
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Attività (solo per elementi basati su attività)
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Progetti (solo per elementi basati su progetti)
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Sia attività che progetti (per applicarsi a entrambi i tipi di elementi)
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Clicca su Crea nuovo flusso di lavoro 7 dal menu a discesa.
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Da qui, puoi:
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Dare un nome al flusso di lavoro 1.
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Aggiungere una descrizione o un riepilogo del flusso di lavoro 2.
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Aggiungi uno stato al flusso di lavoro 3.
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Modificare il nome degli stati 4.
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Scegliere il colore dello stato 5.
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Opzionale: aggiungere campi obbligatori quando si cambia lo stato per standardizzare il flusso di lavoro 6. Scopri come aggiungere campi obbligatori qui.
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Aggiungere transizioni, assegnatari e approvazioni 7 in caso di modifica dello stato (alcune di queste opzioni potrebbero essere disponibili solo per gli amministratori dell'account).
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Eliminare lo stato 8.
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Spostare stati tra gruppi di stati.
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Attiva l’interruttore per attivare il flusso di lavoro e renderlo disponibile all’uso 9.
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Fai clic su Salva10 per creare un flusso di lavoro.
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Trascina e rilascia gli stati per disporli all'interno di un gruppo di stati nell'ordine che ha più senso per il tuo team. L'ordine che scegli è l'ordine con cui gli stati appariranno nel menu a tendina degli stati di un elemento.
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Fai clic su Fatto per applicare il flusso di lavoro allo spazio di lavoro.
Importante
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Puoi creare un massimo di 20 flussi di lavoro personalizzati per ogni spazio di lavoro e fino a 10.000 flussi di lavoro dello spazio di lavoro per ogni account.
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I flussi di lavoro personalizzati dello spazio di lavoro possono essere utilizzati esclusivamente nello spazio di lavoro specifico. Tuttavia, sono visibili a tutti gli utenti dell'account che dispongono di accesso allo spazio di lavoro.
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Un flusso di lavoro a livello di account non può essere trasformato in un flusso di lavoro a livello di spazio di lavoro. Ma un flusso di lavoro dello spazio di lavoro può essere convertito in un flusso a livello di account.
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In uno spazio di lavoro bloccato, puoi aggiungere come assegnatari dopo il cambio di stato solo utenti appartenenti a tale spazio di lavoro.
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I flussi di lavoro dello spazio possono essere utilizzati solo nei moduli di richiesta e nelle regole di automazione create dallo stesso spazio.
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