Creazione di un flusso di lavoro dello spazio di lavoro
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Disponibilità: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Indisponibilità: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Disponibilità: Team, Business, Enterprise, Pinnacle. ; Non disponibili: Free; |
Gli amministratori dello spazio di lavoro possono duplicare flussi di lavoro dello spazio di lavoro.
I flussi di lavoro di spazi di lavoro sono flussi di lavoro personalizzati creati in uno spazio di lavoro specifico che possono essere utilizzati solo in tale spazio di lavoro.
Il flusso di lavoro dello spazio di lavoro appartiene a uno spazio di lavoro specifico. Tale flusso di lavoro può essere adattato alle esigenze del team e modificato facilmente dalle impostazioni dello spazio di lavoro dal relativo amministratore.
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Naviga allo 1 spazio di lavoro pertinente nella barra laterale dove vuoi creare un flusso di lavoro.
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Fai clic sull’ icona a forma di ingranaggio 2 accanto alla descrizione generale dello spazio di lavoro nella barra laterale.
oppure
Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio 2 sotto il titolo dello spazio di lavoro nella vista corrente.
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Passa alla scheda Flussi di lavoro 3. Vedrai una vista Tabella che elenca tutti i flussi di lavoro creati all'interno dello spazio di lavoro.
È possibile cercare, ordinare e raggruppare i flussi di lavoro, e abilitare i campi dalla barra degli strumenti 4.
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Fai clic su + Flusso di lavoro 5.
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Nel menu che appare 6, passa con il mouse sopra una delle seguenti opzioni per specificare dove dovrebbe applicarsi il flusso di lavoro:
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Attività (solo per elementi basati su attività)
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Progetti (solo per elementi basati su progetti)
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Sia attività che progetti (per applicarsi a entrambi i tipi di elementi)
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Clicca su Crea nuovo flusso di lavoro 7 dal menu a discesa.
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Da qui, puoi:
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Dare un nome al flusso di lavoro 8.
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Aggiungi una descrizione o un riepilogo del flusso di lavoro 9.
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Aggiungi stato al flusso di lavoro 10.
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Modificare il nome degli stati 11.
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Scegliere il colore dello stato 12.
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Aggiungere transizioni, assegnatari e approvazioni 13 in caso di modifica dello stato (alcune di queste opzioni potrebbero essere disponibili solo per gli amministratori dell'account).
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Eliminare lo stato 14.
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Trascina e rilascia gli stati per disporli all'interno di un gruppo di stati nell'ordine che ha più senso per il tuo team. L'ordine che scegli è l'ordine con cui gli stati appariranno nel menu a tendina degli stati di un elemento.
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Fai clic su Salva 15 per creare un flusso di lavoro.
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Fai clic su Fatto per applicare il flusso di lavoro allo spazio di lavoro.
Puoi impostare flussi di lavoro personalizzati come predefiniti per il tuo spazio. Questo determina quale flusso di lavoro verrà applicato automaticamente ai nuovi progetti e attività creati in questo spazio.
Il flusso di lavoro predefinito a livello di spazio selezionato può essere sostituito impostando un flusso di lavoro predefinito differente in progetti o cartelle specifici. Consulta questo articolo per maggiori dettagli.
Importante
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Puoi creare un massimo di 20 flussi di lavoro personalizzati per ogni spazio di lavoro e fino a 10.000 flussi di lavoro dello spazio di lavoro per ogni account.
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I flussi di lavoro personalizzati dello spazio di lavoro possono essere utilizzati esclusivamente nello spazio di lavoro specifico. Tuttavia, sono visibili a tutti gli utenti dell'account che dispongono di accesso allo spazio di lavoro.
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Un flusso di lavoro a livello di account non può essere trasformato in un flusso di lavoro a livello di spazio di lavoro. Ma un flusso di lavoro dello spazio di lavoro può essere convertito in un flusso a livello di account.
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In uno spazio di lavoro bloccato, puoi aggiungere come assegnatari dopo il cambio di stato solo utenti appartenenti a tale spazio di lavoro.
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I flussi di lavoro dello spazio possono essere utilizzati solo nei moduli di richiesta e nelle regole di automazione create dallo stesso spazio.