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Creazione di tipi di elementi personalizzati

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Team di documentazione Wrike

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TL;DR

I tipi di elementi personalizzati ti aiutano a ritagliare il lavoro in base al tuo processo. Scegli se renderlo disponibile in tutto il tuo workspace o solo all'interno di uno spazio specifico e decidi se deve essere basato su attività o su progetti. Quindi crealo, personalizza campi, flussi di lavoro e visibilità, e sei pronto per iniziare.

Tabella 3. Disponibilità - Piani legacy

Free Professional Business Enterprise


 

Availability: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Unavailability: Legacy Free, Legacy Professional.;

Tabella 4. Disponibilità

Free Team Business Pinnacle Apex


 

Disponibilità: Business, Pinnacle, Apex. ; Non disponibilità: Free, Team;

Overview

Prima di creare tipi di elementi personalizzati è necessario identificare la portata del processo di lavoro:

  • Tipo di elemento personalizzato a livello di account: se è importante per tutti o per la maggior parte degli utenti dell'account, crea un tipo di elemento personalizzato a livello di account, accessibile in tutta l'area di lavoro.

  • Tipo di elemento personalizzato a livello di spazio: se il tipo di elemento è specifico per un singolo team o reparto, crealo a livello di spazio. In questo modo, per impostazione predefinita, non sarà visibile ai membri che non appartengono a tale spazio.

    Note

    Prima di creare un tipo di elemento personalizzato, considera con attenzione la portata. Una volta creato il CIT, è possibile cambiare l'ambito da account a spazio di lavoro, ma non viceversa.

Decidi se basare il tipo di elemento personalizzato sulle attività o sui progetti. In generale, agiscono in modo simile alle attività e ai progetti normali di Wrike:

  • I tipi di elementi personalizzati basati sui progetti possono includere attività, progetti ed eventuali elementi personalizzati come elementi secondari. Supportano funzionalità come l'avanzamento del progetto, il rollup dei dati di campi personalizzati, le prenotazioni e il budgeting.

  • I tipi di elementi personalizzati basati su attività possono disporre solo di attività o di altri tipi di elementi personalizzati basati su attività come elementi secondari. Supportano funzionalità come la modifica in massa e dipendenze nei diagrammi di Gantt.

    Note

    Nella barra laterale, sono visibili solo i tipi di elementi personalizzati basati sui progetti e possono essere visualizzati su viste diverse accanto ai relativi elementi secondari. Gli elementi basati su attività e progetti non possono essere presenti nello stesso report o nello stesso widget nei dashboard.

Quando conosci il livello e il tipo (attività o progetto) del tipo di elemento personalizzato, segui le istruzioni riportate di seguito per crearne uno.

Crea un tipo di elemento personalizzato a livello di account

I proprietari e gli amministratori di account possono creare nuovi tipi di elementi personalizzati a livello di account.

Note

Negli account Legacy Enterprise, Pinnacle e Apex, i tipi di utente che possono utilizzare questa funzionalità possono variare a causa delle impostazioni del tipo di utente.

create_custom_item_account_level.gif
  1. Fai clic sull'immagine del profilo nella barra a sinistra.
  2. Seleziona Impostazioni
  3. Fai clic su Tipo di elementi personalizzati nel pannello a sinistra.
  4. Fai clic sul pulsante +Tipo di elemento.
  5. Nel popup che si apre:
    1. Seleziona se vuoi creare un tipo attività o un tipo progetto
    2. Inserisci il nome del tipo
    3. Fai clic su Crea
  6. Si aprirà l'editor del tipo di elemento personalizzato. Qui puoi:
    1. Modificare l'icona del tipo di elemento.

    2. Aggiungere la descrizione del tipo di elemento personalizzato.

      Tieni presente che il testo aggiunto come descrizione diventerà predefinito in qualsiasi elemento creato da questo tipo di elemento personalizzato.

    3. Converti l’elemento in un tipo di elemento dello spazio, così da poterlo utilizzare in uno spazio specifico.

      Suggerimento

      I tipi di elemento dello spazio sono disponibili solo all’interno dello spazio in cui li crei.

    4. Selezionare il flusso di lavoro predefinito per il tipo di elemento.
    5. Stabilire l'elenco degli elementi secondari, limitando quali altre attività, progetti o tipi di elementi personalizzati possono essere aggiunti dagli utenti come elementi secondari.
    6. Selezionare quali sezioni devono essere visibili nella vista del tipo di elemento. Utilizza l'icona a forma di occhio per nascondere o mostrare le sezioni.
    7. Riordinare i campi di sistema e personalizzati trascinandoli o utilizzando il menu con i tre punti o la funzione Sposta su/giù.
    8. Impostare l'automazione per questo tipo di elemento.
  7. Le tue modifiche vengono salvate automaticamente. Al termine, basta lasciare la vista o fare clic su Indietro ai tipi di elementi personalizzati nel breadcrumb per tornare alla galleria dei modelli.

Note

Le sezioni o i campi nascosti non saranno visibili negli elementi creati da questo tipo di elemento personalizzato, salvo le approvazioni, che compaiono se vengono automatizzate mediante un flusso di lavoro personalizzato.

I tipi di elementi personalizzati a livello di account sono disponibili per tutti gli utenti (fatta eccezione per utenti esterni, collaboratori, contributori e spettatori), consentendo loro di creare lavoro da questo tipo. Puoi gestire dove il tipo di elemento viene suggerito agli utenti nel menu di creazione.

Crea un tipo di elemento personalizzato a livello di spazio di lavoro

Gli amministratori dello spazio di lavoro possono creare nuovi tipi di elementi personalizzati a livello di spazio di lavoro nel proprio spazio di lavoro.

create_custom_item_space_level.gif
  1. Vai allo spazio di lavoro che ti interessa.
  2. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio nell'angolo superiore destro per aprire le impostazioni dello spazio di lavoro.
  3. Fai clic su Tipi di elementi personalizzati nella barra di navigazione superiore.
  4. Fai clic sul pulsante + Tipo di elemento.

  5. Nel popup che si apre:

    1. Seleziona se vuoi creare un tipo attività o un tipo progetto
    2. Inserisci il nome del tipo
    3. Fai clic su Crea

  6. Si aprirà l'editor del tipo di elemento personalizzato. Qui puoi:

    1. Modificare l'icona del tipo di elemento.

    2. Aggiungere la descrizione del tipo di elemento.

      Tieni presente che il testo aggiunto come descrizione diventerà predefinito in ogni elemento creato da questo tipo di elemento personalizzato.

    3. Consentire rapido accesso a questo tipo di elemento attivando il pulsante di attivazione, rendendolo disponibile nel menu di creazione all'interno dello spazio di lavoro e in tutte le cartelle e progetti/attività regolari che si trovano al suo interno.
    4. Selezionare il flusso di lavoro da utilizzare per il tipo di elemento.
    5. Stabilire l'elenco degli elementi secondari, limitando quali altre attività/progetti o tipi di elementi personalizzati possono aggiungere gli utenti come elementi secondari.
    6. Selezionare quali sezioni devono essere visibili nella vista del tipo di elemento. Utilizza l'icona a forma di occhio per nascondere o mostrare le sezioni.
    7. Riordinare i campi di sistema e personalizzati trascinandoli o utilizzando il menu con i tre punti o la funzione Sposta su/giù.
    8. Impostare l'automazione per questo tipo di elemento.
  7. Le tue modifiche vengono salvate automaticamente. Al termine, basta lasciare la vista o fare clic su Indietro ai tipi di elementi personalizzati nel breadcrumb per tornare alla galleria dei modelli.

Note

Le sezioni o i campi nascosti non saranno visibili negli elementi creati da questo tipo di elemento personalizzato, salvo le approvazioni, che compaiono se vengono automatizzate mediante un flusso di lavoro personalizzato.

I tipi di elementi personalizzati a livello di spazio di lavoro sono disponibili per tutti i membri dello spazio di lavoro che dispongono di autorizzazione per creare nuovi elementi.

Domande Frequenti

C'è un limite al numero di tipi di elementi personalizzati che si possono creare?

No, non c'è nessun limite. Puoi creare tutti i tipi di elementi personalizzati di cui hai bisogno.

Posso impostare un valore predefinito di campo personalizzato nelle impostazioni del tipo di elemento personalizzato in modo che venga riportato nei nuovi elementi?

Sebbene l'impostazione di un valore predefinito di campo personalizzato nelle impostazioni del Tipo di elemento personalizzato non sia supportata, come soluzione alternativa puoi creare un blueprint dal CIT e aggiungervi il valore predefinito. Una volta avviato il blueprint, il nuovo elemento avrà per impostazione predefinita lo stesso valore del campo personalizzato presente nel blueprint.

Quali campi di sistema possono essere visibili nel tipo di elemento personalizzato?

I seguenti campi di sistema possono essere impostati come visibili/nascosti e riordinati:

  • Stato
  • Assegnatario
  • Data
  • Autore
  • ID
  • Importanza
  • Tipo di elemento
  • Data di creazione
  • Tempo impiegato
  • Programma di lavoro

Inoltre, è possibile cercare e aggiungere campi personalizzati facendo clic su Aggiungi campo.

Qual è il prossimo passo?

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