Creazione di tipi di elementi personalizzati
|
Disponibili: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Non disponibili: Legacy Free, Legacy Professional.; |
|
Disponibilità: Business, Enterprise, Pinnacle. Non disponibili: Free, Team; |
Prima di creare tipi di elementi personalizzati è necessario identificare la portata del processo di lavoro:
-
Tipo di elemento personalizzato a livello di account: se è importante per tutti o per la maggior parte degli utenti dell'account, crea un tipo di elemento personalizzato a livello di account, accessibile in tutta l'area di lavoro.
-
Tipo di elemento personalizzato a livello di spazio di lavoro: se il tipo di elemento è specifico per un singolo team o reparto, crealo a livello di spazio di lavoro. In questo modo, per impostazione predefinita, non sarà visibile ai membri che non appartengono a tale spazio di lavoro.
Nota
Prima di creare un tipo di elemento personalizzato, considera con attenzione la portata. Dopo averlo creato non potrai più modificare i tipi di elementi personalizzati da account a spazi di lavoro e viceversa, né spostare tipi di elementi personalizzati tra spazi di lavoro.
Decidi se basare il tipo di elemento personalizzato sulle attività o sui progetti. In generale gli elementi personalizzati agiscono in modo simile alle attività e progetti normali di Wrike:
-
I tipi di elementi personalizzati basati sui progetti possono includere attività, progetti ed eventuali elementi personalizzati come elementi secondari. Supportano funzinalità come l'avanzamento del progetto, il rollup dei dati di campi personalizzati, le prenotazioni e il budgeting.
-
I tipi di elementi pesonalizzati basati su attività possono disporre solo di attività o di altri tipi di elementi personalizzati basati su attività come elementi secondari. Supportano funzionalità come la modifica in massa e dipendenze nei diagrammi di Gantt.
Nota
Nella barra laterale, sono visibili solo i tipi basati sui progetti e possono essere visualizzati su viste diverse accanto ai relativi elementi secondari. Gli elementi basati su attività e progetti non possono trovarsi nello stesso report o nello stesso widget nei dashboard.
Quando conosci il livello e il tipo (attività o progetto) del tipo di elemento personalizzato, segui le istruzioni riportate di seguito per crearne uno.
I proprietari e gli amministratori di account possono creare nuovi tipi di elementi personalizzati a livello di account.
Nota
Negli account del piano Enterprise, i tipi di utenti che possono utilizzare questa funzionalità possono essere diversi in base alle impostazioni dei tipi di utente.
-
Fai clic sull'immagine del profilo nella barra a sinistra.
-
Seleziona Impostazioni.
-
Fai clic su Tipi di elementi personalizzati nel pannello a sinistra. Potresti aver bisogno di scorrere verso il basso per vederlo.
-
Fai clic sul pulsante Crea tipo personalizzato.
-
Nel popup che si apre:
-
Seleziona se vuoi creare un tipo attività o un tipo progetto
-
Inserisci il nome del tipo
-
Fai clic su Crea e modifica
-
-
Si aprirà l'editor del tipo di elemento personalizzato. Qui puoi:
-
Modificare l'icona del tipo di elemento.
-
Aggiungere la descrizione del tipo di elemento personalizzato.
-
Selezionare il flusso di lavoro predefinito per il tipo di elemento.
-
Stabilire l'elenco degli elementi secondari, limitando quali altre attività/progetti o tipi di elementi personalizzati possono aggiungere gli utenti come elementi secondari.
-
Selezionare quali sezioni devono essere visibili nella vista del tipo di elemento. Utilizza l'icona a forma di occhio per nascondere o mostrare le sezioni.
-
Riordinare i campi di sistema e personalizzati trascinandoli o utilizzando il menu con i tre punti o la funzione Sposta su/giù.
-
Impostare l'automazione per questo tipo di elemento.
-
-
Le tue modifiche vengono salvate automaticamente. Al termine, basta uscire dalla vista o fare clic su Torna ai tipi di elementi personalizzati nelle breadcrumb per tornare alla galleria dei modelli.
Nota
Le sezioni o i campi nascosti non saranno visibili negli elementi creati da questo tipo di elemento personalizzato, salvo le approvazioni, che compaiono se vengono automatizzate mediante un flusso di lavoro personalizzato.
I tipi di elementi personalizzati a livello di account sono disponibili per tutti gli utenti (fatta eccezione per utenti esterni, collaboratori, contributori e spettatori), consentendo loro di creare lavoro da questo tipo. Puoi gestire dove il tipo di elemento viene suggerito agli utenti nel menu di creazione.
Gli amministratori dello spazio di lavoro possono creare nuovi tipi di elementi personalizzati a livello di spazio di lavoro nel proprio spazio di lavoro.
-
Vai allo spazio di lavoro che ti interessa.
-
Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio nell'angolo superiore destro per aprire le impostazioni dello spazio di lavoro.
-
Fai clic su Tipi di elementi personalizzati nella barra di navigazione superiore.
-
Fai clic sul pulsante Crea tipo personalizzato.
-
Nel popup che si apre:
-
Seleziona se vuoi creare un tipo attività o un tipo progetto
-
Inserisci il nome del tipo
-
Fai clic su Crea e modifica
-
-
Si aprirà l'editor del tipo di elemento personalizzato. Qui puoi:
-
Modificare l'icona del tipo di elemento.
-
Aggiungere la descrizione del tipo di elemento.
-
Consentire rapidamente l'accesso a questo tipo di elemento attivando il pulsante di attivazione, rendendolo disponibile nel menu di creazione all'interno dello spazio di lavoro e in tutte le cartelle e progetti/attività regolari che si trovano al suo interno.
-
Selezionare il flusso di lavoro da utilizzare per il tipo di elemento.
-
Stabilire l'elenco degli elementi secondari, limitando quali altre attività/progetti o tipi di elementi personalizzati possono aggiungere gli utenti come elementi secondari.
-
Selezionare quali sezioni devono essere visibili nella vista del tipo di elemento. Utilizza l'icona a forma di occhio per nascondere o mostrare le sezioni.
-
Riordinare i campi di sistema e personalizzati trascinandoli o utilizzando il menu con i tre punti o la funzione Sposta su/giù.
-
Impostare l'automazione per questo tipo di elemento.
-
-
Le tue modifiche vengono salvate automaticamente. Al termine, basta uscire dalla vista o fare clic su Torna ai tipi di elementi personalizzati nelle breadcrumb per tornare alla galleria dei modelli.
Nota
Le sezioni o i campi nascosti non saranno visibili negli elementi creati da questo tipo di elemento personalizzato, salvo le approvazioni, che compaiono se vengono automatizzate mediante un flusso di lavoro personalizzato.
I tipi di elementi personalizzati a livello di spazio di lavoro sono disponibili per tutti i membri dello spazio di lavoro che dispongono di autorizzazione per creare nuovi elementi.