Creazione di tipi di elementi personalizzati
Prima di creare tipi di elementi personalizzati devi identificare la portata del processo di lavoro:
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Se è importante per tutti o per la maggior parte degli utenti dell'account, crea un tipo di elemento personalizzato a livello di account, accessibile dall'intera area di lavoro.
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Se il tipo di elemento personalizzato che vuoi creare è molto specifico o è importante solo per un unico team o reparto, crea il tipo di elemento a livello di spazio di lavoro. In questo modo, per impostazione predefinita, non sarà visibile ai membri che non appartengono a tale spazio di lavoro.
Un altro aspetto da considerare è se il tipo di elemento personalizzato dev'essere basato su attività o su progetti. In generale gli elementi personalizzati agiscono in modo simile alle attività e progetti normali di Wrike:
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I tipi di elementi personalizzati basati sui progetti possono includere attività, progetti ed eventuali elementi personalizzati come elementi secondari. Invece, i tipi di elementi pesonalizzati basati su attività possono disporre solo di attività o di altri tipi di elementi personalizzati basati su attività come elementi secondari.
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Funzionalità come l'avanzamento del progetto, il rollup dei dati dei campi personalizzati, le prenotazioni e il budget sono disponibili solo in tipi di elementi personalizzati basati su progetti. Le funzionalità come le modifiche in massa e le dipendenze del diagramma di Gantt sono disponibili solo per i tipi basati sulle attività.
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Solo i tipi basati sui progetti sono visibili sul pannello di navigazione a sinistra e possono essere visualizzati in viste diverse accanto ai relativi elementi secondari. Allo stesso tempo, solo i tipi di elementi basati sulle attività possono essere visualizzati nella vista lavagna.
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Gli elementi basati su attività e progetti non possono trovarsi nello stesso report o nello stesso widget nei dashboard.
Quando conosci il livello del tuo tipo di elemento personalizzato e se deve essere basato su attività o progetti, puoi seguire le istruzioni riportate di seguito per crearne uno.
I proprietari e gli amministratori di account possono creare nuovi tipi di elementi personalizzati a livello di account.
Nota
Negli account Enterprise, i tipi di utenti che possono utilizzare questa funzionalità possono essere differenti in base alle configurazioni dei tipi di utenti.
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Fai clic sull'immagine del tuo profilo nell'angolo superiore destro dell'area di lavoro.
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Seleziona Impostazioni.
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Fai clic su Tipi di elementi personalizzati nel pannello a sinistra. Potresti aver bisogno di scorrere verso il basso per vederlo.
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Fai clic sul pulsante Crea tipo personalizzato.
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Nel popup che si apre:
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Seleziona se vuoi creare un tipo attività o un tipo progetto
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Inserisci il nome del tipo
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Fai clic su Crea e modifica
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Si aprirà l'editor del tipo di elemento personalizzato. Qui puoi:
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Modificare l'icona del tipo di elemento.
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Aggiungere la descrizione del tipo di elemento personalizzato.
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Selezionare il flusso di lavoro predefinito per il tipo di elemento.
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Determinare l'elenco degli elementi secondari. Qui puoi stabilire un limite per le attività/progetti o tipi di elementi personalizzati che possono aggiungere gli utenti come elementi secondari dopo aver creato il lavoro del tipo di elemento attuale.
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Selezionare quali sezioni devono essere visibili nella vista del tipo di elemento. Puoi nascondere o mostrare qualsiasi sezione della vista utilizzando l'icona a forma di occhio accanto ad essa.
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Riordinare il sistema e i campi personalizzati: passa il puntatore del mouse su di essi, fai clic sul pulsante del menu con tre punti e seleziona Sposta su/giù. Oppure fai clic sull'icona con i punti a sinistra del campo e trascinalo nella posizione desiderata.
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Impostare l'automazione da applicare a questo tipo di elemento.
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Le modifiche del tipo di elemento personalizzato saranno salvate automaticamente mentre le apporti, pertanto dopo aver terminato l'impostazione, puoi semplicemente uscire dalla vista. In alternativa, fai clic su Tipi di elementi personalizzati nel percorso di navigazione per tornare alla galleria dei modelli.
Nota
Se scegli di nascondere sezioni o campi, non saranno visibili in nessun elemento creato da questo tipo di elemento personalizzato. Un'eccezione sono le approvazioni: qualora il processo di approvazione sia automatizzato mediante un flusso di lavoro personalizzato, dopo l'attivazione dell'automazione del flusso di lavoro, la sezione verrà visualizzata nella vista dell'elemento.
I tipi di elementi personalizzati a livello di account sono disponibili per tutti gli utenti dell'account (fatta eccezione per utenti esterni e collaboratori), ciò significa che possono creare lavoro da questo tipo. Puoi gestire dove suggerire questo tipo di elementi agli utenti nel menu di creazione.
Gli amministratori dello spazio di lavoro possono creare nuovi tipi di elementi personalizzati a livello di spazio di lavoro nel proprio spazio di lavoro.
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Vai allo spazio di lavoro che ti interessa.
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Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio nell'angolo superiore destro per aprire le impostazioni dello spazio di lavoro.
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Fai clic sul pulsante Crea tipo personalizzato.
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Nel popup che si apre:
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Seleziona se vuoi creare un tipo attività o un tipo progetto
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Inserisci il nome del tipo
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Fai clic su Crea e modifica
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Si aprirà l'editor del tipo di elemento personalizzato. Qui puoi:
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Modificare l'icona del tipo di elemento.
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Aggiungere la descrizione del tipo di elemento.
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Consentire l'accesso rapido a questo elemento agli utenti dello spazio di lavoro selezionando il pulsante di attivazione/disattivazione. In questo modo, il tipo di elemento personalizzato sarà disponibile nel menu di creazione dello spazio di lavoro e in tutte le cartelle e i progetti/attività normali all'interno di esso.
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Selezionare il flusso di lavoro predefinito per il tipo di elemento.
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Determinare l'elenco degli elementi secondari. Qui puoi stabilire un limite per le attività/progetti o tipi di elementi personalizzati che possono aggiungere gli utenti come elementi secondari dopo aver creato il lavoro del tipo di elemento attuale.
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Selezionare quali sezioni devono essere visibili nella vista del tipo di elemento. Puoi nascondere o mostrare qualsiasi sezione della vista utilizzando l'icona a forma di occhio accanto ad essa.
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Riordinare il sistema e i campi personalizzati: passa il puntatore del mouse su di essi, fai clic sul pulsante del menu con tre punti e seleziona Sposta su/giù. Oppure fai clic sull'icona con i punti a sinistra del campo e trascinalo nella posizione desiderata.
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Impostare l'automazione da applicare a questo tipo di elemento.
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Le modifiche del tipo di elemento personalizzato saranno salvate automaticamente mentre le apporti, pertanto dopo aver terminato l'impostazione, puoi semplicemente uscire dalla vista. In alternativa, fai clic su Tipi di elementi personalizzati nel percorso di navigazione per tornare alla galleria dei modelli.
Nota
Se scegli di nascondere sezioni o campi, non saranno visibili in nessun elemento creato da questo tipo di elemento personalizzato. Un'eccezione sono le approvazioni: qualora il processo di approvazione sia automatizzato mediante un flusso di lavoro personalizzato, dopo l'attivazione dell'automazione del flusso di lavoro, la sezione verrà visualizzata nella vista dell'elemento.
I tipi di elementi personalizzati a livello di spazio di lavoro sono disponibili per tutti i membri dello spazio di lavoro che dispongono di autorizzazione per creare nuovi elementi.