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Moduli di richiesta dinamici

Gli amministratori dell'account e gli amministratori dello spazio di lavoro di account Business e Enterprise possono creare moduli di richiesta. È possibile che per gli amministratori degli account Enterprise questa funzione sia disabilitata. Dopo aver pubblicato una richiesta, tutti gli utenti (inclusi i collaboratori) potranno usarla per inviare richieste.

 2 minuti di lettura

Descrizione generale

Personalizza il tuo modulo di richiesta in base alle opzioni di risposta che vengono scelte al momento della richiesta. Crea regole che: 

  • Specifichino quali domande (quali pagine) deve visualizzare la persona che risponde.
  • Designino assegnatari addizionali.
  • Inseriscano il modulo inviato nelle cartelle principali addizionali.
  • Aggiungano sottoattività o sottoprogetti al modulo inviato.
  • Sovrascrivano la selezione originale e creino o duplichino un progetto o un'attività differente.
  • Sostituiscano il blueprint originale dell'attività o del progetto con un'attività o un progetto di un altro.
  • Modifichino lo stato del modulo inviato.

Domande di verifica condizionali

Definisci quali domande devono essere poste successivamente, quando la persona che risponde sceglie un'opzione specifica dall'elenco a discesa.

  1. Aggiungi una domanda con elenco a discesa.
  2. Aggiungi tutte le opzioni di risposta necessarie.
  3. Passa il puntatore del mouse su un'opzione di risposta e seleziona l'icona di biforcazione a destra.
  4. Passa il puntatore del mouse su “Reindirizza”.
  5. Seleziona cosa vuoi che accada quando qualcuno sceglie questa risposta: 
    • Continua ad una pagina diversa del modulo
    • Invia modulo.

Ripeti i passi da 3 a 5 fino ad aggiungere tutte le pagine e le domande necessarie. Fai clic sul pulsante “Aggiungi azione” per aggiungere altre azioni condizionali per la biforcazione alla stessa opzione, se necessario. Dopo aver apportato le modifiche al modulo, fai clic su “Pubblica” o su “Salva”.

Suggerimento rapido! Avrai la possibilità di creare una nuova pagina, oppure di selezionare una pagina esistente (se hai già creato varie pagine nel tuo modulo).

Tieni presente che per reindirizzare correttamente il lavoro, non dev'esserci più di un reindirizzamento per pagina.

Assegnatari condizionali

Aggiungi una cartella principale aggiuntiva al tuo modulo quando viene selezionata un'opzione di importanza, una casella di verifica o una risposta con elenco a discesa specifica.

  1. Aggiungi una domanda del tipo con elenco a discesa, con casella di verifica o con importanza.
  2. Aggiungi tutte le opzioni di risposta necessarie.
  3. Passa il puntatore del mouse su un'opzione di risposta e seleziona l'icona di biforcazione a destra.
  4. Fai clic su “Aggiungi assegnatario” o su “Aggiungi proprietario del progetto”.
  5. Seleziona un assegnatario o un proprietario del progetto dal menu.

Fai clic sul pulsante “Aggiungi azione” per aggiungere altre azioni di biforcazione condizionale alla stessa opzione, se necessario. Quando hai terminato di apportare modifiche al tuo modulo, fai clic su “Pubblica” o “Salva”.

Proprietari del progetto condizionali

Aggiungi un proprietario al progetto creato o duplicato inviando un modulo.

  1. Aggiungi una domanda con elenco a discesa o casella di verifica.
  2. Aggiungi tutte le opzioni di risposta necessarie.
  3. Passa il puntatore del mouse su un'opzione di risposta e seleziona l'icona di biforcazione a destra.
  4. Fai clic su "Aggiungi proprietario del progetto".
  5. Dall'elenco di utenti che compare, seleziona l'utente che vuoi assegnare come proprietario del progetto. Se non vedi l'utente nell'elenco, comincia a scrivere il suo nome.
  6. Fai clic su + per aggiungere altri proprietari, se necessario.

Fai clic sul pulsante “Aggiungi azione” per aggiungere altre azioni di biforcazione condizionale alla stessa opzione, se necessario. Quando hai terminato di apportare modifiche al tuo modulo, fai clic su “Pubblica” o “Salva”.

Cartelle principali condizionali

Tagga attività e progetti creati mediante l'invio di un modulo con una cartella, progetto o spazio di lavoro principale aggiuntivo quando è selezionata una risposta specifica in un elenco a discesa, casella di verifica o opzione di importanza.

  1. Aggiungi una domanda del tipo con elenco a discesa, con casella di verifica o con importanza.
  2. Aggiungi tutte le opzioni di risposta necessarie.
  3. Passa il puntatore del mouse su un'opzione di risposta e seleziona l'icona di biforcazione a destra.
  4. Fai clic su “Aggiungi cartella principale”.
  5. Seleziona una cartella, progetto o spazio di lavoro principale dal menu.

Fai clic sul pulsante “Aggiungi azione” per aggiungere altre azioni di biforcazione condizionale alla stessa opzione, se necessario. Quando hai terminato di apportare modifiche al tuo modulo, fai clic su “Pubblica” o “Salva”.

Sottoattività condizionali

Puoi aggiungere sottoattività a tutte le attività e progetti creati o duplicati mediante l'invio di moduli. 

  1. Aggiungi una domanda con elenco a discesa o casella di verifica.
  2. Aggiungi tutte le opzioni di risposta necessarie.
  3. Passa il puntatore del mouse su un'opzione di risposta e seleziona l'icona di biforcazione a destra.
  4. Fai clic su “Aggiungi sottoattività”.
  5. Nella finestra che si apre:
    • Inserisci il nome dell'attività che desideri aggiungere come sottoattività e fai clic su di essa nei risultati della ricerca.
    • Se hai attivato i blueprint nel tuo account, fai clic sulla scheda Blueprint per aggiungere attività da blueprint.
  6. Fai clic su + per aggiungere altre sottoattività, se necessario.

Fai clic sul pulsante “Aggiungi azione” per aggiungere altre azioni di biforcazione condizionale alla stessa opzione, se necessario. Quando hai terminato di apportare modifiche al tuo modulo, fai clic su “Pubblica” o “Salva”.

Tieni presente che c'è un limite totale di 250 elementi che possono essere aggiunti contemporaneamente in un unico modulo inviato. Gli elementi includono attività, progetti e qualsiasi attività e sottoprogetto contenuto in essi.

Sottoprogetti condizionali

Puoi aggiungere sottoprogetti a tutti i progetti creati o duplicati mediante l'invio di moduli.

  1. Aggiungi una domanda con elenco a discesa o casella di verifica.
  2. Aggiungi tutte le opzioni di risposta necessarie.
  3. Passa il puntatore del mouse su un'opzione di risposta e seleziona l'icona di biforcazione a destra.
  4. Fai clic su “Aggiungi sottoprogetto”.
  5. Nella finestra che si apre:
    • Inserisci il nome del progetto che desideri aggiungere come sottoprogetto e fai clic su di esso nei risultati della ricerca.
    • Se hai attivato i blueprint nel tuo account, fai clic sulla scheda Blueprint per aggiungere progetti dai blueprint.
  6. Fai clic su + per aggiungere altre sottoattività, se necessario.

Fai clic sul pulsante “Aggiungi azione” per aggiungere altre azioni di biforcazione condizionale alla stessa opzione, se necessario. Quando hai terminato di apportare modifiche al tuo modulo, fai clic su “Pubblica” o “Salva”.

Tieni presente che c'è un limite totale di 250 elementi che possono essere aggiunti contemporaneamente in un unico modulo inviato. Gli elementi includono attività, progetti e qualsiasi attività e sottoprogetto contenuto in essi.

Lancio condizionale di attività

Per richieste che creano o duplicano attività o che creano attività da blueprint, puoi scegliere un'attività specifica che verrà duplicata se viene selezionata la risposta dell'elenco a discesa o dall'opzione di importanza.  

  1. Aggiungi una domanda del tipo con elenco a discesa o con importanza.
  2. Aggiungi tutte le opzioni di risposta necessarie.
  3. Passa il puntatore del mouse su un'opzione di risposta e seleziona l'icona di biforcazione a destra.
  4. Fai clic su “Sostituisci attività” oppure, se hai bisogno di creare un'attività dal blueprint, fai clic su “Sostituisci blueprint dell'attività con”.
  5. Seleziona l'attività dall'elenco che compare o comincia a scrivere il suo nome.

Fai clic sul pulsante “Aggiungi azione” per aggiungere altre azioni di biforcazione condizionale alla stessa opzione, se necessario. Quando hai terminato di apportare modifiche al tuo modulo, fai clic su “Pubblica” o “Salva”.

Lancio condizionale di progetti

Nel caso di richieste che creino un progetto o che creino un progetto da blueprint, puoi decidere che venga utilizzato un progetto o un blueprint specifico quando viene selezionata una risposta in particolare dall'elenco a discesa o dall'opzione di importanza.

  1. Aggiungi una domanda del tipo con elenco a discesa o con importanza.
  2. Aggiungi tutte le opzioni di risposta necessarie.
  3. Passa il puntatore del mouse su un'opzione di risposta e seleziona l'icona di biforcazione a destra.
  4. Fai clic su “Sostituisci progetto” oppure, se hai bisogno di creare un progetto da un blueprint, fai clic su “Sostituisci blueprint del progetto con”.
  5. Seleziona la cartella/progetto o un blueprint dall'elenco che compare.

Fai clic sul pulsante “Aggiungi azione” per aggiungere altre azioni di biforcazione condizionale alla stessa opzione, se necessario. Quando hai terminato di apportare modifiche al tuo modulo, fai clic su “Pubblica” o “Salva”.

Modifica dello stato condizionale

Puoi impostare la modifica di uno stato quando è selezionata una certa risposta con opzione elenco a discesa o casella di verifica. È disponibile in tutti gli account per attività create o duplicate mediante invio di modulo. Inoltre, la modifica dello stato condizionale può essere utile per creare o duplicare progetti mediante moduli, in account con flussi di lavoro personalizzati.

  1. Aggiungi una domanda con elenco a discesa o casella di verifica.
  2. Aggiungi tutte le opzioni di risposta necessarie.
  3. Passa il puntatore del mouse su un'opzione di risposta e seleziona l'icona di biforcazione a destra.
  4. Fai clic su “Ripristina stato a”.
  5. Nella finestra popup, scegli lo stato da assegnare all'attività creata.

Fai clic sul pulsante “Aggiungi azione” per aggiungere altre azioni di biforcazione condizionale alla stessa opzione, se necessario. Quando hai terminato di apportare modifiche al tuo modulo, fai clic su “Pubblica” o “Salva”.

Approvazioni condizionali

Puoi selezionare se iniziare un processo di approvazione se viene selezionata una domanda specifica in un elenco a discesa, casella di verifica o importanza.

Tieni presente che è possibile aggiungere responsabili dell'approvazione a domande di un elenco a discesa, casella di verifica o importanza, tuttavia, la modifica della data di scadenza o dello stato dell'approvazione condizionale è possibile solo per domande di elenchi a discesa o importanza.

Per aggiungere un'approvazione condizionale:

  1. Aggiungi una domanda con elenco a discesa, importanza o casella di verifica.
  2. Aggiungi tutte le opzioni di risposta necessarie.
  3. Passa il puntatore del mouse su un'opzione di risposta e seleziona l'icona di biforcazione a destra.
  4. A questo punto, è possibile:
    • Selezionare responsabili dell'approvazione
    • Impostare una data di scadenza dell'approvazione
    • Impostare una modifica di stato in base alla risposta dei responsabili dell'approvazione.

Fai clic sul pulsante “Aggiungi azione” per aggiungere altre azioni di biforcazione condizionale alla stessa opzione, se necessario. Quando hai terminato di apportare modifiche al tuo modulo, fai clic su “Pubblica” o “Salva”.

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