Créer un flux de travail d'espace
Les administrateurs d'espaces peuvent créer des flux de travail d'espace.
Il s'agit de flux de travail personnalisés créés dans un espace spécifique qui ne peuvent être utilisés que dans cet espace particulier.
Le flux de travail d'espace est un flux de travail appartenant à un espace particulier. Vous pouvez, en tant qu'administrateur de l'espace, l'adapter aux besoins de votre équipe et le modifier facilement depuis les paramètres de l'espace.
-
Ouvrez l'espace 1 pour lequel vous souhaitez créer un flux de travail.
-
Cliquez sur l'icône de l'engrenage 2 dans le panneau latéral ou sous le nom de l'espace.
-
Basculez sur l'onglet Flux de travail 3.
-
Selon que vous souhaitez créer un flux de travail pour des tâches (éléments basés sur des tâches) ou des projets (éléments basés sur des projets), cliquez sur le bouton Ajouter ou créer un flux de travail 4 dans la rubrique correspondante.
-
Dans la liste déroulante qui s'affiche, cliquez sur Créer un nouveau flux de travail 5.
-
Vous pouvez ensuite :
-
Nommez le flux de travail 6.
-
Ajouter des statuts au flux de travail 7.
-
Modifiez le nom des statuts 8.
-
Choisir la couleur du statut 9.
-
Ajouter des transitions, des chargés de mission et des approbations 10 qui seront activés suite à un changement de statut (certaines de ces options peuvent n'être disponibles que pour les administrateurs de compte).
-
Supprimer le statut 11.
-
Déplacer les statuts entre les groupes de statuts.
-
-
Cliquez sur Enregistrer 12 pour créer le flux de travail.
Important
-
Vous pouvez créer un maximum de 20 flux de travail personnalisés par espace et jusqu'à 10 000 flux de travail d'espace par compte.
-
Les flux de travail personnalisés d'un espace ne peuvent être utilisés que dans cet espace spécifique. Cependant, ils sont visibles par tous les utilisateurs du compte qui ont accès à l'espace.
-
Un flux de travail de compte ne peut pas être transformé en flux de travail d'espace. En revanche, un flux de travail d'espace peut être converti en un flux de travail de compte.
-
Dans un espace verrouillé, vous pouvez, au moment d'un changement de statut, uniquement désigner comme chargés de mission des utilisateurs de cet espace.
-
Les flux de travail d'un espace peuvent être utilisés uniquement dans les formulaires de demande et les règles d'automatisation créés dans cet espace.