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Créer un flux de travail d'espace

Tableau 7. Disponibilité - Anciens plans


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Les administrateurs d'espace peuvent créer des flux de travail d'espace.

Il s'agit de flux de travail personnalisés créés dans un espace spécifique qui ne peuvent être utilisés que dans cet espace particulier.

Créer un flux de travail d'espace

Le flux de travail d'espace est un flux de travail appartenant à un espace particulier. Vous pouvez, en tant qu'administrateur de l'espace, l'adapter aux besoins de votre équipe et le modifier facilement depuis les paramètres de l'espace.

  1. Ouvrez l'espace pour lequel vous souhaitez créer un flux de travail.

  2. Cliquez sur l'icône d'engrenage dans l'angle supérieur droit de l’espace.

  3. Basculez sur l'onglet Flux de travail.

  4. Selon que vous souhaitez créer un flux de travail pour des tâches (éléments basés sur des tâches) ou des projets (éléments basés sur des projets), cliquez sur le bouton Ajouter ou créer un flux de travail dans la rubrique correspondante.

  5. Dans la liste déroulante qui s'affiche, cliquez sur Créer un nouveau flux de travail.

  6. Vous pouvez ensuite :

    1. Donner un nom au flux de travail

    2. Ajouter des statuts au flux de travail

    3. Modifier les statuts

    4. Ajouter des transitions, des chargés de mission et des approbations suite à un changement de statut (certaines de ces options peuvent n'être disponibles que pour les administrateurs de compte)

    5. Déplacer les statuts entre les groupes de statuts

  7. Cliquez sur Enregistrer pour créer le flux de travail.

Important

  • Vous ne pouvez pas créer plus de 20 flux de travail personnalisés par espace.

  • Les flux de travail personnalisés d'espace ne peuvent être utilisés que dans un espace parent. Cependant, ils sont visibles par tous les utilisateurs du compte qui ont accès à l'espace.

  • Un flux de travail de compte ne peut pas être transformé en flux de travail d'espace. En revanche, un flux de travail d'espace peut être converti en un flux de travail de compte.

  • Dans un espace verrouillé, vous pouvez uniquement désigner des utilisateurs de l'espace comme chargés de mission au moment d'un changement de statut.

  • Les flux de travail d'un espace peuvent être utilisés uniquement dans les formulaires de demande et les règles d'automatisation dans cet espace.

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