Créer un flux de travail d'espace
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Disponibilité : ancien Business, ancien Enterprise ; indisponibilité : ancien Free, ancien Professional. ; |
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Disponibilité : Team, Business, Enterprise, Pinnacle. ; Indisponibilité : Free ; |
Les administrateurs d'espaces peuvent créer des flux de travail d'espace.
Il s'agit de flux de travail personnalisés créés dans un espace spécifique qui ne peuvent être utilisés que dans cet espace particulier.
Le flux de travail d'espace est un flux de travail appartenant à un espace particulier. Vous pouvez, en tant qu'administrateur de l'espace, l'adapter aux besoins de votre équipe et le modifier facilement depuis les paramètres de l'espace.
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Accédez à l'espace 1 pertinent dans la barre latérale où vous souhaitez créer un flux de travail.
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Cliquez sur l'icône d'engrenage 2 à côté de l'aperçu de l'espace dans le panneau latéral.
OU
Cliquez sur l'icône de l'engrenage 2 sous le titre de l'espace dans la vue actuelle.
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Basculez sur l'onglet Flux de travail 3. Vous verrez une vue Tableau listant tous les flux de travail créés dans l'espace.
Vous pouvez rechercher, trier et regrouper des flux de travail, et activer des champs depuis la barre d'outils 4.
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Cliquez sur + Flux de travail 5.
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Dans le menu qui apparaît 6, survolez l'une des options suivantes pour spécifier où le flux de travail doit s'appliquer :
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Tâches (uniquement pour les éléments basés sur les tâches)
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Projets (uniquement pour les éléments basés sur des projets)
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Tant les tâches que les projets (à appliquer aux deux types d'éléments)
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Cliquez sur Créer un nouveau flux de travail 7 dans la liste déroulante.
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Vous pouvez ensuite :
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Nommez le flux de travail 8.
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Ajouter le statut au flux de travail 9.
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Modifiez le nom des statuts 10.
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Choisir la couleur du statut 11.
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Ajouter des transitions, des chargés de mission et des approbations 12 qui seront activés suite à un changement de statut (certaines de ces options peuvent n'être disponibles que pour les administrateurs de compte).
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Supprimer le statut 13.
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Déplacer les statuts entre les groupes de statuts.
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Cliquez sur Enregistrer 14 pour créer le flux de travail.
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Cliquez sur Terminé pour appliquer le flux de travail à l'espace.
Important
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Vous pouvez créer un maximum de 20 flux de travail personnalisés par espace et jusqu'à 10 000 flux de travail d'espace par compte.
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Les flux de travail personnalisés d'un espace ne peuvent être utilisés que dans cet espace spécifique. Cependant, ils sont visibles par tous les utilisateurs du compte qui ont accès à l'espace.
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Un flux de travail de compte ne peut pas être transformé en flux de travail d'espace. En revanche, un flux de travail d'espace peut être converti en un flux de travail de compte.
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Dans un espace verrouillé, vous pouvez, au moment d'un changement de statut, uniquement désigner comme chargés de mission des utilisateurs de cet espace.
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Les flux de travail d'un espace peuvent être utilisés uniquement dans les formulaires de demande et les règles d'automatisation créés dans cet espace.