Types d'éléments personnalisés dans Wrike
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Disponibilité : ancien Business, ancien Enterprise ; indisponibilité : ancien Free, ancien Professional. ; |
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Disponibilité : Business, Enterprise, Pinnacle. Indisponibilité : Free, Team; |
Les types d'éléments personnalisés dans Wrike vous permettent de créer des types d'éléments entièrement personnalisables, basés sur des tâches et des projets, adaptés aux besoins de votre organisation ou de vos équipes spécifiques.
Au lieu d'utiliser des tâches et des projets génériques, votre équipe peut travailler avec des types d'éléments personnalisés spécifiques à un domaine, tels que des objectifs et résultats clés, des stories d'utilisateurs, des bugs, des requêtes, des fiches de postulants (RH), ou tout autre type d'élément personnalisé dont elle a besoin.
Les types d'éléments personnalisés reflètent mieux les processus de votre entreprise dans l'espace de travail de Wrike, car ils reprennent votre propre terminologie. Les types d'éléments personnalisés n'incluent aucun contenu pré-rempli tel que les chargés de mission ou les dates, à l'exception du champ de description, qui peut être ajouté lors de la création. Ils servent de cadres pour des types spécifiques de travail. Pour chaque type d'élément personnalisé, vous pouvez définir les sections que vous souhaitez afficher dans la vue de l'élément et ajouter des champs personnalisés spécifiques, des règles d'automation, vos propres icônes, et les sous-éléments de votre choix.
Identifier la portée
Définissez tout d'abord la portée de votre processus de travail. Cela vous permet de déterminer exactement les types d'éléments personnalisés que vous avez besoin de créer et à quel niveau.
Ils peuvent se créer à deux niveaux :
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Types d'éléments personnalisés au niveau du compte :
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Tous les utilisateurs dans le compte, sauf pour utilisateurs externes, collaborateurs, contributeurs et utilisateurs en lecture seule, peuvent créer du travail à partir de ces types.
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Les propriétaires du compte et les administrateurs peuvent gérer tous les types d'éléments personnalisés (TEPs) dans un emplacement centralisé sous Paramètres du compte, en utilisant une interface basée sur des tables. Cette vue tabulaire vous permet de trier facilement, de grouper et de personnaliser les informations affichées. Vous pouvez ajouter ou éliminer des champs, configurer des propriétés, et comparer rapidement plusieurs CIT côte à côte, le tout en un seul endroit, rationalisant ainsi le processus de gestion.
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Créez des nouveaux types d'éléments personnalisés au niveau du compte s'ils doivent servir à l'ensemble du compte et si la plupart des utilisateurs doivent y avoir accès.
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Types d'éléments personnalisés au niveau de l'espace :
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Créez des types d'éléments personnalisés au niveau de l'espace si vous gérez l'espace d'une équipe ou d'un service et que vous avez besoin d'éléments personnalisés répondant aux besoins spécifiques de votre équipe.
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Les administrateurs de l’espace peuvent facilement gérer tous les types d’éléments personnalisés à l’échelle de l’espace depuis l’onglet Types d’éléments personnalisés dans les paramètres de l’espace. Cette vue centralisée vous permet de :
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Parcourir tous les types d'éléments personnalisés dans un tableau triable et filtrable.
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Rechercher des types d'articles spécifiques par nom.
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Grouper et organiser selon les critères pertinents (par exemple, statut ou type)
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Personnaliser la vue du tableau en choisissant quels champs et attributs afficher.
Vous pouvez également identifier et éliminer les Types d'élément personnalisé non utilisés ou obsolètes, ce qui aide à garder votre espace de travail propre et organisé.
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Ces types sont automatiquement disponibles pour tous les membres de l'espace qui ont le droit de créer du travail dans celui-ci.
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Remarque
Dans les espaces publics, des types d'éléments personnalisés sont disponibles pour tous les utilisateurs qui accèdent à l'espace, à l'exception des utilisateurs externes, des collaborateurs, des contributeurs et des observateurs.
Dans les espaces privés, les types d'espace sont disponibles pour les membres de l'espace ainsi que pour les utilisateurs externes, si vous partagez avec eux un dossier, un projet ou une tâche qui autorise la création à partir de types d'espace.
De plus, tous les utilisateurs, sauf les utilisateurs externes, les collaborateurs, les contributeurs et les lecteurs, peuvent créer des éléments à partir de n'importe quel type d'élément personnalisé d'espace dans le compte via l'API.
Créer des types d'éléments personnalisés
Ensuite, vous pouvez créer tous les types d'éléments personnalisés que vous souhaitez. Lorsque vous créez un type, vous définissez les sous-éléments qu'il peut contenir.
En procédant ainsi, vous :
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Empêchez les utilisateurs d'ajouter des éléments non pertinents au travail créé à partir du type.
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Vous assurez que le flux de travail reste ininterrompu.
Décidez ensuite quels types d'éléments personnalisés seront suggérés aux utilisateurs par défaut lorsqu'ils créeront du travail.
Utiliser vos types d'éléments personnalisés
Une fois que tout est configuré, vous pouvez utiliser vos types d'éléments personnalisés :
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Les utilisateurs de votre compte peuvent désormais créer un travail réel à partir de ces types d'éléments personnalisés.
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Configurez vos formulaires de demande pour créer des éléments de travail à partir de types d'éléments personnalisés. Lorsque les utilisateurs effectuent une demande, le travail qui en résulte dans Wrike est créé à partir d'un type d'élément personnalisé.
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Vous pouvez utiliser l'API pour créer du travail dans Wrike à partir de types d'éléments personnalisés.
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Convertissez vos tâches et projets existants en éléments personnalisés.
Wrike stocke les informations sur le type d'élément personnalisé utilisé pour créer le travail. Ces données sont disponibles dans les filtres : vous pouvez appliquer le filtre Type d'élément personnalisé pour trier votre travail dans l'espace de travail. Vous pouvez également utiliser ce filtre dans les rapports, la vue Tableau, les diagrammes de Gantt, la vue Tableau agile et les tableaux de bord. Ces informations sont disponibles pour tous les utilisateurs du compte, y compris les collaborateurs, les contributeurs et les visionneurs.