Types d'éléments personnalisés dans Wrike
Les types d'élément personnalisés vous permettent de créer des types de tâches et de projets adaptés au flux de travail de votre équipe. Vous pouvez les gérer au niveau du compte ou de l'espace, définir des sous-éléments suggérés et utiliser des actions en masse pour mettre à jour ou supprimer plusieurs types. Seuls les administrateurs et les propriétaires du compte peuvent modifier ou supprimer des types d'élément personnalisés. Vous pouvez également suivre et organiser vos types d'élément personnalisés dans l'ensemble de votre espace de travail.
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Disponibilité : ancien Business, ancien Enterprise ; indisponibilité : ancien Free, ancien Professional. ; |
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Disponibilité : Business, Enterprise, Pinnacle. Indisponibilité : Free, Team; |
Les types d'éléments personnalisés dans Wrike vous permettent de créer des types d'éléments entièrement personnalisables, basés sur des tâches et des projets, adaptés aux besoins de votre organisation ou de vos équipes spécifiques.
Au lieu d'utiliser des tâches et des projets génériques, votre équipe peut travailler avec des types d'éléments personnalisés spécifiques à un domaine, tels que des objectifs et résultats clés, des stories d'utilisateurs, des bugs, des requêtes, des fiches de postulants (RH), ou tout autre type d'élément personnalisé dont elle a besoin.
Les types d'éléments personnalisés reflètent mieux les processus de votre entreprise dans l'espace de travail de Wrike, car ils reprennent votre propre terminologie. Les types d'éléments personnalisés n'incluent aucun contenu pré-rempli tel que les chargés de mission ou les dates, à l'exception du champ de description, qui peut être ajouté lors de la création. Ils servent de cadres pour des types spécifiques de travail. Pour chaque type d'élément personnalisé, vous pouvez définir les sections que vous souhaitez afficher dans la vue de l'élément et ajouter des champs personnalisés spécifiques, des règles d'automation, vos propres icônes, et les sous-éléments de votre choix.
Identifier la portée
Définissez tout d'abord la portée de votre processus de travail. Cela vous permet de déterminer exactement les types d'éléments personnalisés que vous avez besoin de créer et à quel niveau.
Ils peuvent se créer à deux niveaux :
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Types d'éléments personnalisés au niveau du compte :
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Tous les utilisateurs du compte, sauf les utilisateurs externes, collaborateurs, contributeurs et les visionneurs, peuvent créer du travail à partir de ces types.
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Les propriétaires de compte et les administrateurs peuvent gérer tous les types d'éléments personnalisés (TEPs) dans un emplacement centralisé sous Paramètres de compte, en utilisant une interface basée sur un tableau. Cette vue tabulaire vous permet de trier facilement, de grouper et de personnaliser les informations affichées. Vous pouvez ajouter ou supprimer des champs, configurer des propriétés, et comparer rapidement plusieurs CIT côte à côte, le tout en un seul endroit, simplifiant ainsi le processus de gestion.
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Créez des nouveaux types d'éléments personnalisés au niveau du compte s'ils doivent servir à l'ensemble du compte et si la plupart des utilisateurs doivent y avoir accès.
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Types d'éléments personnalisés au niveau de l'espace :
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Créez des types d'éléments personnalisés au niveau de l'espace si vous gérez l'espace d'une équipe ou d'un service et que vous avez besoin d'éléments personnalisés répondant aux besoins spécifiques de votre équipe.
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Les administrateurs de l’espace peuvent facilement gérer tous les types d’éléments personnalisés à l’échelle de l’espace depuis l’onglet Types d’éléments personnalisés dans les paramètres de l’espace. Cette vue centralisée vous permet de :
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Parcourir tous les types d'éléments personnalisés dans un tableau triable et filtrable.
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Rechercher des types d'articles spécifiques par nom.
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Grouper et organiser selon les critères pertinents (par exemple, statut ou type)
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Personnaliser la vue du tableau en choisissant quels champs et attributs afficher.
Vous pouvez également identifier et supprimer les Types d'élément personnalisé non utilisés ou obsolètes, ce qui aide à garder votre espace de travail propre et organisé.
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Ces types sont automatiquement disponibles pour tous les membres de l'espace qui ont le droit de créer du travail dans l'espace.
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Remarque
Dans les espaces publics, les types d'éléments personnalisés sont disponibles pour tous les utilisateurs qui accèdent à l'espace, sauf pour les utilisateurs externes, les collaborateurs, les contributeurs et les visionneurs.
Dans les espaces privés, les types d'espace sont disponibles pour les membres de l'espace ainsi que pour les utilisateurs externes, si vous partagez avec eux un dossier, un projet ou une tâche qui autorise la création à partir de types d'espace.
De plus, tous les utilisateurs, sauf les utilisateurs externes, les collaborateurs, les contributeurs et les visionneurs, peuvent créer des éléments à partir de n'importe quel type d'élément personnalisé d'espace dans le compte via l'API.
Créer des types d'éléments personnalisés
Ensuite, vous pouvez créer tous les types d'éléments personnalisés que vous souhaitez. Lorsque vous créez un type, vous définissez les sous-éléments qu'il peut contenir.
En procédant ainsi, vous :
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Empêchez les utilisateurs d'ajouter des éléments non pertinents au travail créé à partir du type.
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Vous assurez que le flux de travail reste ininterrompu.
Décidez ensuite quels types d'éléments personnalisés seront suggérés aux utilisateurs par défaut lorsqu'ils créeront du travail.
Utiliser vos types d'éléments personnalisés
Une fois que tout est configuré, vous pouvez utiliser vos types d'éléments personnalisés :
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Les utilisateurs de votre compte peuvent désormais créer un travail réel à partir de ces types d'éléments personnalisés.
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Configurez vos formulaires de demande pour créer des éléments de travail à partir de types d'éléments personnalisés. Lorsque les utilisateurs effectuent une demande, le travail qui en résulte dans Wrike est créé à partir d'un type d'élément personnalisé.
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Vous pouvez utiliser l'API pour créer du travail dans Wrike à partir de types d'éléments personnalisés.
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Convertissez vos tâches et projets existants en éléments personnalisés.
Wrike stocke les informations sur le type d'élément personnalisé utilisé pour créer le travail. Ces données sont disponibles dans les filtres : vous pouvez appliquer le filtre Type d'élément personnalisé pour trier votre travail dans l'espace de travail. Vous pouvez également utiliser ce filtre dans les rapports, la vue Tableau, les diagrammes de Gantt, la vue Tableau agile et les tableaux de bord. Ces informations sont disponibles pour tous les utilisateurs du compte, y compris les collaborateurs, les contributeurs et les visionneurs.
Vous pouvez gérer plusieurs types d'élément personnalisés simultanément à l'aide des actions en masse dans le tableau de gestion des types d'élément personnalisés.
Niveau de l'espace
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Ouvrez l'espace dans lequel vous souhaitez gérer des types d'élément personnalisés.
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Cliquez sur l'icône d'engrenage à côté de l'onglet Aperçu de l'espace pour ouvrir les paramètres de l'espace, puis sélectionnez Types d'élément personnalisés dans le menu.
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Placez le curseur sur un type d'élément personnalisé dans le menu.
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Cochez les cases à côté des types d'élément personnalisés que vous souhaitez sélectionner.
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Utilisez Tout sélectionner pour choisir tous les types d'élément personnalisés en une seule fois.
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Cliquez sur Tout désélectionner pour effacer toutes les sélections.
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Cliquez sur le bouton Supprimer dans la barre d'outils pour retirer les types d'élément personnalisés sélectionnés.
Lisez le message d'avertissement dans la boîte de dialogue, puis confirmez si vous souhaitez continuer.
Niveau du compte
Note
Seuls les administrateurs et les propriétaires du compte peuvent supprimer ou modifier des types d'élément personnalisés au niveau du compte.
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Cliquez sur votre image de profil dans le coin supérieur gauche.
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Sélectionnez Paramètres, puis choisissez Types d'élément personnalisés sous Gestion du compte.
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Dans le menu, placez le curseur sur chaque type d'élément personnalisé.
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Cochez les cases à côté des types d'élément personnalisés que vous souhaitez sélectionner.
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Utilisez Tout sélectionner pour choisir tous les types d'élément personnalisés en une seule fois.
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Cliquez sur Tout désélectionner pour effacer toutes les sélections.
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Cliquez sur le bouton Supprimer dans la barre d'outils pour retirer les types d'élément personnalisés sélectionnés.
Lisez le message d'avertissement dans la boîte de dialogue, puis confirmez si vous souhaitez continuer.
Conseil
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Pour sélectionner tous les types d'élément personnalisés en une seule fois, vous pouvez également cliquer sur la case située en haut de la colonne des numéros de série.
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Vous pouvez supprimer jusqu'à 100 types d'élément personnalisés à la fois. Il n'est pas possible de supprimer plus de 100 types d'élément personnalisés en une seule fois.
Wrike vous propose une série de points de données pour vous aider à suivre, organiser et comprendre vos types d’éléments personnalisés.
Vous pouvez afficher ou masquer ces colonnes en activant/désactivant le bouton à bascule sous l’option Champs.
Les points de données sonta0:
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Auteura0: Affiche qui a créé le type d’élément personnalisé.
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Appartient àa0: Indique où le type d’élément personnalisé est créé – soit dans un espace, soit au niveau du compte.
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Date de créationa0: Indique quand le type d’élément personnalisé a été créé. Cela vous aide à savoir depuis combien de temps il se trouve dans votre espace de travail.
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Nombre total créésa0: Affiche le nombre total d’éléments de travail créés à partir de ce type d’élément.
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Créés ce mois-cia0: Indique le nombre d’éléments de travail créés à partir de ce type d’élément au cours du mois en cours.
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Descriptiona0: Champ ajouté par l’utilisateur dans lequel vous pouvez saisir des détails ou un résumé du type d’élément personnalisé.
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Dernier créateura0: Indique l’utilisateur qui a le plus récemment créé un élément de travail à partir de ce type d’élément.
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Date de la dernière créationa0: Affiche la date à laquelle le dernier élément de travail a été créé à partir de ce type d’élément.
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Dernière modification para0: Indique qui a dernièrement modifié les paramètres du type d’élément personnalisé.
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Date de la dernière modificationa0: Indique quand le type d’élément personnalisé a été mis à jour pour la dernière fois.
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Typea0: Indique si le type d’élément personnalisé est un projet ou une tâche.
Note
Pour les comptes existants, les données rétrospectives sont disponibles à partir de 2024.
Pour des raisons de lisibilité, ce point de données peut apparaître sous des noms légèrement différents selon la fonctionnalité.