Modèles d'espace personnalisés dans Wrike
En résumé
Les modèles d'espace personnalisés dans Wrike permettent aux administrateurs d'enregistrer et de réutiliser des espaces configurés afin de lancer rapidement des projets et des flux de travail cohérents. Les modèles conservent la structure et les paramètres, peuvent être utilisés pour créer de nouveaux espaces ou être ajoutés à des espaces existants, et aident les équipes à standardiser plus rapidement les travaux récurrents.
Tableau 15. Disponibilité - Offres Legacy
| Disponibilité : Legacy Business, Legacy Enterprise. ; Indisponibilité : Legacy Free, Legacy Professional. |
| Disponibilité : Business, Pinnacle, Apex. Indisponibilité : Free, Team ; |
Les modèles personnalisés permettent aux propriétaires de l'account et aux administrateurs d'enregistrer des spaces comme modèles, afin de rapidement lancer de nouveaux spaces avec toutes vos configurations préférées. Que vous planifiiez des campagnes marketing, intégriez de nouveaux membres d'équipe ou lanciez des produits, les modèles personnalisés vous aident à commencer rapidement et à rester cohérent.
Note
L'espace doit être déverrouillé et ne pas être archivé. Vous ne pouvez pas enregistrer les espaces personnels en tant que modèles.
- Ouvrez l'espace que vous souhaitez enregistrer en tant que modèle.
- Cliquez sur le menu à trois points à côté du titre de l'espace dans la barre latérale 1.
-
Sélectionnez Enregistrer en tant que modèle 2.
- Vous pouvez également vous rendre dans le Centre de Templates et Solutions.
- Cliquez sur Créé par mon organisation pour parcourir et choisir parmi les modèles personnalisés existants 3.
-
Cliquez sur + Modèle personnalisé 4 pour créer un nouveau modèle personnalisé.
- Cliquez sur + Espace 5 et sélectionnez jusqu'à cinq espaces à enregistrer en une seule fois.
- Saisissez un Nom et une Description pour votre modèle 6.
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Cliquez sur Enregistrer le modèle 7.
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Un message de confirmation s'affiche et votre modèle apparaît dans la galerie.
Note
Lorsque vous enregistrez un space en tant que modèle, tout le contenu de l'espace est inclus, à l'exception des assignés, des commentaires et des références ou liens vers d'autres spaces. Ces éléments sont automatiquement supprimés lorsque vous l'enregistrez en tant que template.
Si des entités au niveau de l'account telles que des champs personnalisés, des flux de travail ou des Types d'élément personnalisé sont utilisés dans un Template, ils ne sont pas copiés lorsque vous créez un nouvel space à partir de ce Template, ils sont réutilisés.
Vous ne pouvez enregistrer un space en tant que template que s'il utilise des entités de niveau de l'account ou des entités spécifiques à cet space. Si un space dépend d'entités provenant d'un autre space, il ne peut pas être enregistré en tant que template.
Les templates copient les paramètres actuels de l'space. Les modifications apportées à l'space d'origine après l'enregistrement n'actualiseront pas le template. Les assignés ne sont pas copiés dans les nouveaux spaces créés à partir d'un template.
Important
Lorsque vous enregistrez un grand space en tant que template, vous pouvez atteindre la limite de taille du template. Dans de nombreux cas, vous n'avez besoin que des paramètres de l'space et de la structure des dossiers, pas des tâches. Vous pouvez exclure toutes les tâches lors de la création du template, afin d'enregistrer la structure nécessaire sans modifier le space actif.
- Wrike n'enregistrera pas les tâches ni les éléments de travail de type tâche dans le template, y compris les éléments créés à partir de Types d'élément personnalisé de type tâche.
- Wrike conserve la structure complète de l'espace, y compris les dossiers, les projets, les tableaux de bord, les flux de travail, les champs personnalisés et autres paramètres.
- Wrike enregistre également les blueprints de tâches, afin que vous puissiez commencer à créer des tâches à partir de blueprints prédéfinis dès que vous installez le template.
Comment lancer un nouvel espace à partir d'un modèle ?
- Cliquez sur l'icône + dans l'angle supérieur droit de votre espace de travail 1.
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Sélectionnez Espace dans la liste déroulante 2.
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Le Centre de Modèles et Solutions s'ouvrira.
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Cliquez sur + Modèle personnalisé 3 pour créer un modèle personnalisé adapté à vos processus spécifiques.
OU
- Cliquez sur Créé par mon organisation pour parcourir et choisir parmi les modèles personnalisés existants 4.
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Sélectionnez votre modèle et prévisualisez les détails 5.
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Cliquez sur Utiliser le modèle 6.
Note
Après avoir cliqué sur Utiliser le modèle, vous pouvez appliquer des modèles à des espaces existants ou les utiliser pour créer de nouveaux espaces. S'il est appliqué à un espace existant, un modèle ajoutera tout son contenu existant à l'espace sous forme de nouvelles configurations et fonctionnalités. Aucune modification ne sera apportée au contenu existant de l'espace.
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Cliquez sur Créer un nouvel espace 7 en bas de la liste déroulante pour lancer un nouvel espace.
- Vous pouvez renommer le nouvel espace, si nécessaire 8.
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Cliquez sur Suivant 9 pour continuer.
-
Le modèle commencera à se décompresser et l'espace sera créé dans votre barre latérale.
Les administrateurs d'espaces peuvent installer des modèles dans leurs espaces depuis le Centre de Modèles et Solutions sans les fusionner avec le travail existant. Une fois installé, le contenu du modèle est ajouté à l’espace sélectionné sous forme de dossier distinct, ce qui facilite l'organisation, la personnalisation et la gestion du travail sans affecter la structure globale de l'espace. Vous pouvez également voir la source des configurations installées dans Paramètres de l'espace.
- Ouvrez le Centre de Modèles et Solutions.
- Cliquez sur l'option Créé par mon organisation 1.
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Sélectionnez votre modèle et prévisualisez les détails 2.
- Cliquez sur Utiliser le modèle 3.
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Sélectionnez l'espace dans lequel vous souhaitez installer le modèle 4.
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Cliquez sur Appliquer dans la fenêtre contextuelle qui apparaît 5.
-
Vous verrez le modèle, y compris ses outils et éléments de travail, dans un dossier distinct de l'espace sélectionné.
Les administrateurs d'espaces peuvent consulter le modèle source des configurations installées dans un espace depuis les paramètres de l'espace. Le modèle source est affiché dans la colonne Comment créé, ce qui aide à identifier de quel modèle proviennent des Types d'élément personnalisé spécifiques et d'autres configurations, en particulier lorsque plusieurs modèles sont installés dans le même espace.
- Ouvrez Paramètres de l'espace.
- Cliquez sur Types d'élément personnalisé 1.
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La source du modèle installé est affichée dans la colonne Comment créé 2.
OU
- Cliquez sur Grouper dans la barre d'outils 3.
-
Sélectionnez Comment créé 4 dans la liste déroulante pour afficher ensemble les configurations provenant du même modèle source 5.
- Vous pouvez enregistrer n'importe quel espace, sauf les espaces personnels, verrouillés ou archivés, en tant que modèle si vous êtes administrateur d'espace.
- Les modèles sont stockés dans la galerie de modèles de votre Account. Vous pouvez enregistrer jusqu'à cinq espaces dans un même modèle.
- Si un modèle portant le même nom existe déjà, Wrike ajoutera un numéro au nom du nouveau modèle.
- Les propriétaires et les administrateurs peuvent autoriser les utilisateurs réguliers à créer des modèles en activant l'autorisation correspondante dans les paramètres du type d'utilisateur.
- La galerie de modèles affiche tous les modèles personnalisés disponibles, ainsi que le nom de leur créateur.