Crear un flujo de trabajo de Espacio
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Disponibilidad: Business heredado, Enterprise heredado. No disponibilidad: Free heredado, Professional heredado. |
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Disponibilidad: Team, Business, Enterprise, Pinnacle. No disponibilidad: Gratuito. |
Los administradores de espacios pueden crear los flujos de trabajo de espacios.
Los flujos de trabajo de espacios son flujos de trabajo personalizados creados dentro de un espacio específico que solo se pueden usar dentro de este espacio en particular.
El flujo de trabajo de espacio es un flujo de trabajo que pertenece a un espacio concreto. Este flujo de trabajo se puede adaptar a las necesidades de tu equipo, y el administrador del espacio puede editarlo fácilmente en los ajustes del espacio.
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Navega al espacio pertinente 1 en la barra lateral donde deseas crear un flujo de trabajo.
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Haz clic en el icono del engranaje 2 situado junto a la descripción general del espacio en la barra lateral.
O
Haz clic en el icono de engranaje 2 debajo del título del espacio en la vista actual.
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Cambia a la pestaña Flujos de trabajo 3. Verás una Vista de Tabla que lista todos los flujos de trabajo creados dentro del espacio.
Puede buscar, ordenar y agrupar flujos de trabajo, así como habilitar campos desde la barra de herramientas 4.
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Haz clic en + Flujo de trabajo 5.
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En el menú que aparece 6, pasa el ratón sobre una de las siguientes opciones para especificar dónde se debe aplicar el flujo de trabajo:
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Tareas (solo para elementos basados en tareas)
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Proyectos (solo para elementos basados en proyectos)
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Tanto tareas como proyectos (para aplicar a ambos tipos de elementos)
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Haga clic en Crear un flujo de trabajo nuevo 7 desde el menú desplegable.
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Desde aquí puedes:
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Asignar un nombre al flujo de trabajo 8.
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Añade una descripción o un resumen del flujo de trabajo 9.
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Añadir estado al flujo de trabajo 10.
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Editar el nombre de los estados 11.
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Elegir el color para el estado 12.
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Añadir transiciones, asignados y aprobaciones 13 después de cambiar el estado (algunas de estas opciones pueden estar disponibles solo para los administradores de cuentas).
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Eliminar el estado 14.
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Arrastrar y soltar los estados para organizarlos dentro de un grupo de estados en el orden que resulte más conveniente para tu equipo. El orden que elijas será en el que aparecerán los estados en el menú desplegable de estado de un artículo.
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Haz clic en Guardar 15 para crear un flujo de trabajo.
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Haga clic en Listo para aplicar el flujo de trabajo al espacio.
Puedes establecer flujos de trabajo personalizados como predeterminados para tu espacio. Esto determina qué flujo de trabajo se aplicará automáticamente a los proyectos y tareas recién creados dentro de este espacio.
El flujo de trabajo predeterminado a nivel de espacio seleccionado puede ser reemplazado estableciendo un flujo de trabajo predeterminado diferente dentro de proyectos o carpetas específicos. Consulta este artículo para más detalles.
Importante
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No puedes crear más de 20 flujos de trabajo personalizados por espacio ni más de 10 000 flujos de trabajo de espacios por cuenta.
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Los flujos de trabajo personalizados de espacios se pueden usar solo dentro del espacio específico. Sin embargo, son visibles para todos los usuarios de la cuenta que tienen acceso al espacio.
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Un flujo de trabajo de toda la cuenta no se puede convertir en un flujo de trabajo de espacio. Sin embargo, un flujo de trabajo de espacio se puede convertir en uno que abarque toda la cuenta.
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Después de un cambio de estado en un espacio bloqueado, solo puedes añadir como asignados a los usuarios de dicho espacio.
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Los flujos de trabajo del espacio solo pueden usarse en formularios de solicitud y reglas de automatización creadas desde el mismo espacio.