Crear tipos de elemento personalizados
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Disponibilidad: Business heredado, Enterprise heredado. No disponibilidad: Free heredado, Professional heredado. |
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Disponibilidad: Business, Enterprise, Pinnacle. No disponibilidad: Free, Team; |
Antes de crear los tipos de elementos personalizados, identifica el ámbito de tu proceso de trabajo:
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Tipo de elemento personalizado a nivel de cuenta: si es pertinente para todos los usuarios de tu cuenta o para la gran mayoría de ellos, crea un tipo de elemento personalizado a nivel de cuenta al que se pueda acceder en todo el espacio de trabajo.
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Tipo de elemento personalizado a nivel de espacio: si el tipo de elemento es específico para un único equipo o departamento, créalo a nivel de espacio. De este modo, no aparecerá de forma predeterminada en el espacio de los usuarios que no sean miembros.
Nota
Estudia detenidamente el ámbito antes de crear un tipo de elemento personalizado. Una vez creado, no puedes cambiar el ámbito de nivel de cuenta a nivel de espacio o viceversa, y tampoco puedes mover los tipos de elementos personalizados entre los espacios.
Decide si el tipo de elemento personalizado se va a basar en una tarea o en un proyecto. En general, funcionan de forma parecida a las tareas y proyectos normales de Wrike:
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Los tipos de elementos personalizados basados en proyectos pueden contener tareas, proyectos y cualquier elemento personalizado como subelementos. Admiten funciones como el progreso del proyecto, la consolidación de los datos de los campos personalizados, las reservas y la elaboración de presupuestos.
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Los tipos de elementos personalizados basados en tareas solo pueden contener tareas u otros tipos de elementos personalizados basados en tareas como subelementos. Admiten funciones como la edición masiva y las dependencias en el diagrama de Gantt.
Nota
En la barra lateral solo se muestran los tipos de elementos basados en proyectos, y estos se pueden visualizar en vistas diferentes junto a sus subelementos. Los elementos basados en tareas y en proyectos no pueden estar en el mismo informe ni en el mismo widget del panel de control.
Una vez que tengas claro el nivel y el tipo (tarea o proyecto) del elemento personalizado, sigue las instrucciones detalladas a continuación para crear uno.
Los propietarios y administradores de las cuentas pueden crear nuevos tipos de elemento personalizados en la cuenta.
Nota
En las cuentas Enterprise, los tipos de usuarios que pueden usar esta funcionalidad pueden variar debido a los ajustes de los tipos de usuarios.
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Haz clic en la imagen de tu perfil en la barra lateral de la izquierda.
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Selecciona Ajustes.
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Haz clic en Tipos de elementos personalizados en el panel de la izquierda. Puede que tengas que desplazarte hacia abajo para verlo.
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Haz clic en el botón Crear tipo personalizado.
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En la ventana emergente que aparece:
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Selecciona si quieres crear un tipo de tarea o un tipo de proyecto
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Escribe el nombre del tipo.
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Haz clic en Crear y editar
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Se abrirá el editor del tipo de elemento personalizado. Aquí, puedes hacer lo siguiente:
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Cambiar el icono del tipo de elemento.
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Añadir la descripción para el tiempo de elemento personalizado.
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Seleccionar un flujo de trabajo predeterminado para el tipo de elemento.
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Determinar la lista de subelementos, restringiendo las tareas, los proyectos o los tipos de elementos personalizados que los usuarios pueden añadir como subelementos.
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Seleccionar las secciones que se van a ver en una vista de tipo de elemento. Utiliza el icono del ojo para ocultar o mostrar las secciones.
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Arrastrar los campos del sistema y personalizados para reordenarlos, o bien utilizar el menú de los tres puntos para moverlos hacia arriba o abajo.
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Configurar la automatización para este tipo de elemento.
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Tus cambios se guardan automáticamente. Cuando hayas terminado, sal de la vista o haz clic en Volver a tipos de elementos personalizados en el listado de enlaces para volver a la galería de plantillas.
Nota
Las secciones o los campos ocultos no se mostrarán en los elementos creados a partir de este tipo de elemento personalizado, salvo para las aprobaciones, que aparecen si se automatizan a través de un flujo de trabajo personalizado.
Los tipos de elementos personalizados a nivel de cuenta están disponibles para todos los usuarios (salvo usuarios externos, colaboradores, contribuidores y visualizadores), lo que les permite crear trabajo a partir de este tipo. Puedes gestionar los lugares en lo que se va a sugerir a los usuarios este tipo de elemento en el menú de creación.
Los administradores de espacios pueden crear tipos de elemento personalizados en su espacio.
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Accede al espacio correspondiente.
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Haz clic en el icono del engranaje en la esquina superior derecha para abrir los ajustes del espacio.
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Haz clic en Tipos de elementos personalizados en la barra de navegación superior.
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Haz clic en el botón Crear tipo personalizado.
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En la ventana emergente que aparece:
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Selecciona si quieres crear un tipo de tarea o un tipo de proyecto
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Escribe el nombre del tipo.
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Haz clic en Crear y editar
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Se abrirá el editor del tipo de elemento personalizado. Aquí, puedes hacer lo siguiente:
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Cambiar el icono del tipo de elemento.
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Añadir una descripción del tipo de elemento.
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Permitir el acceso rápido a este tipo de elemento mediante la activación del botón de alternancia para que esté disponible en el menú de creación del espacio y en todas las carpetas y los proyectos y las tareas normales que contiene.
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Seleccionar el flujo de trabajo de implementación para tu tipo de elemento.
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Determinar la lista de subelementos, restringiendo las tareas, los proyectos o los tipos de elementos personalizados que los usuarios pueden añadir como subelementos.
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Seleccionar las secciones que se van a ver en una vista de tipo de elemento. Utiliza el icono del ojo para ocultar o mostrar las secciones.
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Arrastrar los campos del sistema y personalizados para reordenarlos, o bien utilizar el menú de los tres puntos para moverlos hacia arriba o abajo.
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Configurar la automatización para este tipo de elemento.
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Tus cambios se guardan automáticamente. Cuando hayas terminado, sal de la vista o haz clic en Volver a tipos de elementos personalizados en el listado de enlaces para volver a la galería de plantillas.
Nota
Las secciones o los campos ocultos no se mostrarán en los elementos creados a partir de este tipo de elemento personalizado, salvo para las aprobaciones, que aparecen si se automatizan a través de un flujo de trabajo personalizado.
Los tipos de elemento personalizados en los espacios están disponibles para todos los miembros del espacio que tengan permisos para crear nuevos elementos.