Referencia de acciones de agentes de IA

TL;DR

Los agentes de IA de Wrike hacen cosas cuando se activan: publican comentarios, actualizan campos, cambian responsables/estados/fechas, mueven elementos, envían correos o avisan por Slack/Teams. Puedes añadir varias acciones por agente (se ejecutan en orden), filtrar los elementos que afectarán y definir ubicaciones de destino.

• Descripción general
• Tabla de acciones
• Reglas de escritura de campos personalizados
• Detalles de la acción y ejemplos de solicitud
• Ubicación de destino de la acción
• Filtrado de elementos de trabajo
• Acciones múltiples
• Cuándo usar el cambio de estado
• ¿Qué sigue?

Descripción general

Las acciones definen qué hace un agente de IA cuando se activa. Puedes añadir varias acciones por agente.

Tabla de acciones

Reglas de escritura de campos personalizados

Los agentes de IA pueden actualizar estos tipos de campos personalizados: Texto, Selección única, Selección múltiple, Número, Porcentaje, Moneda, Link to Database, Casilla de verificación, Fecha, Duración y Personas.

• Solo lectura (no pueden ser escritos): campos de espejo y campos Calculados/Fórmula (solo se leen como contexto). 
• Los campos de fecha que incluyen un componente de hora (función de Wrike Labs) no son compatibles con las acciones de agentes de IA y no aparecerán en el selector de campos. Si se cambia un campo de fecha para que incluya hora después de guardar el agente con ese campo, la acción fallará en cada ejecución.

Detalles de la acción y ejemplos de solicitud

Cambiar responsable - Los agentes de IA pueden ver los atributos del perfil de usuario (cargo, departamento, país, zona horaria, número de tareas asignadas) y la pertenencia a grupos. Los agentes no pueden acceder a datos de carga de trabajo o capacidad más allá del conteo de tareas. (Consulta Assign Work Items with AI Agents).

Selecciona Link-to-Database registro:

• Acción Cambiar Campo de L2DB: El agente de IA puede buscar en toda la base de datos. Busca por valor, no por nombre de columna.
• Otras acciones: el agente de IA solo ve el valor seleccionado actualmente.

✅ \"selecciona el registro que contiene el valor\"
❌ \"selecciona el registro donde el Nombre de columna es valor\"

Cambiar fecha de inicio/vencimiento - ejemplos de solicitud:

• «Cuando el estado cambie a Bloqueado, aplaza la fecha de vencimiento 5 días laborables.»
• «Cuando todos los campos obligatorios estén completos, establece la fecha de inicio en hoy.»

Ubicación - dos modos:

• Mover a ubicación: Quita el elemento de su carpeta actual y lo coloca exclusivamente en la carpeta de destino.
• Agregar a ubicación: Mantiene el elemento en su carpeta actual y lo agrega a una carpeta adicional.

Ejemplos de solicitud:

• Cuando la descripción de una tarea mencione legal, cumplimiento o regulatorio, muévela a la carpeta de Revisión Legal.
• Cuando la Prioridad se establezca en Crítica, agrega la tarea a la carpeta de Cola Urgente.

Importante: Los agentes de IA solo pueden mover elementos a las carpetas que hagas referencia explícitamente como chips de ubicación. No pueden mover elementos a ubicaciones arbitrarias ni crear carpetas nuevas.

Iniciar o gestionar flujo de aprobación - acciones admitidas: crear una aprobación, actualizar una aprobación en borrador, agregar/quitar aprobadores, elegir al autor o al responsable como aprobador, especificar usuarios/grupos mediante chips de usuario.

Ejemplos de solicitud:

• «Cuando el estado cambie a Listo para revisión, inicia una aprobación con el propietario del proyecto como aprobador.»
• Cuando el campo Budget supere 50,000, inicia una aprobación con el grupo de usuarios Finance Team.

Enviar correo - Durante la configuración, el admin del espacio autentica una cuenta de Gmail o Outlook.

El agente de IA puede obtener direcciones de: el correo principal del responsable, el correo del autor, los valores de campos personalizados, el texto del título/descripción de la tarea, direcciones explícitas y reglas de composición (p. ej., \"nombre + punto + apellido + @contoso.com\").

El agente de IA no puede obtener direcciones de: seguidores, correos secundarios.

Consejo: Usa un lenguaje claro como \"Envía un correo a los responsables resumiendo el estado del proyecto\" en lugar de \"Actualiza a los responsables sobre el estado del proyecto\".

Importante: Una sola acción de correo puede dirigir el mensaje a varios destinatarios en el campo \"Para\". Sin CC/BCC, sin archivos adjuntos, sin correos secundarios ni de seguidores. El remitente muestra la cuenta conectada.

Notificar en Slack - Un admin del espacio conecta un espacio de trabajo de Slack y selecciona un canal mediante un chip; el canal queda fijado durante la configuración.

Importante: Requiere conectar un espacio de trabajo de Slack. La app de Slack debe estar instalada en cualquier canal de destino. La app de Wrike para Slack está aprobada en el Marketplace; los espacios de trabajo restringidos pueden necesitar aprobación previa del admin.

Limitaciones: un canal por acción; sin respuestas en hilo; sin @menciones a usuarios de Slack.

Notificar en Microsoft Teams - Un admin del espacio conecta una cuenta de Teams y selecciona un canal; queda fijo durante la configuración. Los mensajes incluyen un enlace de regreso al elemento de trabajo; el registro de actividad guarda el estado de entrega.

Limitaciones: solo canales dentro de un equipo (sin MDs grupales); sin @menciones; sin mensajes en hilo; un canal por acción.

Ubicación de destino de la acción

Elige dónde debe ocurrir la actualización:

Filtrado de elementos de trabajo

Cada acción tiene un selector de filtros: filtra por tipo de elemento, estado, responsable, campos personalizados, importancia, nombre o cualquier combinación. Los elementos que no coincidan se omiten sin consumir créditos de agente. Configurado por acción.

Consejo: Si tu agente de IA está asignado a una carpeta con proyectos y tareas, usa un filtro para limitar las acciones a los tipos de elemento que te interesan.

Acciones múltiples

Cómo funcionan las acciones múltiples:

• Las acciones son independientes: el resultado de una no afecta a las demás.
• Orden de ejecución garantizado: las acciones ahora se ejecutan en el orden exacto que configures. Como la ejecución es secuencial, la Acción B puede leer lo que escribió la Acción A. Solo arrastra y suelta las acciones para establecer su orden en el constructor.
• Cada acción tiene su propia instrucción y destino; la instrucción general es compartida.
• Pon nombre a cada acción para identificarlas fácilmente en la configuración y los registros (p. ej., \"Establecer prioridad\", \"Dirigir al equipo\", \"Publicar resumen\").

Qué significa esto para tus solicitudes:

• Cada solicitud de acción debe ser independiente.
• No escribas \"Lee el comentario publicado por la acción anterior\" ni \"Si la Acción 1 tuvo éxito…\".
• Si dos acciones necesitan el mismo valor, haz que cada una lo calcule de forma independiente a partir de la misma fuente.
• Si la Acción B realmente necesita la salida de la Acción A → usa el encadenamiento de agentes (consulta Write Effective Agent Prompts).

Buenos casos de uso de acciones múltiples: establecer un campo de categoría Y publicar un comentario; cambiar responsable Y actualizar estado; actualizar varios campos personalizados al mismo tiempo.

Cuándo usar el cambio de estado

• Validación de ingreso: Cambia a Listo cuando todos los campos obligatorios estén completos.
• Seguimiento de retrasos: Marca como Atrasado cuando se pase la fecha de vencimiento.
• Detección de dependencias: Establece Bloqueado cuando se mencionen dependencias.
• Finalización del proyecto: Mueve a Completado cuando todas las subtareas estén terminadas.

Notas: Los agentes respetan las reglas de transición del flujo de trabajo y no pueden saltarse estados obligatorios. Los cambios se registran con su motivo. Si el estado ya es correcto, solo se crea una entrada en el registro. Funciona con flujos de trabajo estándar y personalizados.

Ejemplos de solicitud de estado:

• «Cuando una tarea pase su fecha de vencimiento y el estado no sea Completado, cambia el estado a Atrasado.»
• «Cuando una tarea tenga los tres campos obligatorios rellenados

¿Qué sigue?

• Assign Work Items with AI Agents