Paso 2: Conocer los fundamentos
Ahora que ya conoces los fundamentos de la navegación por tu cuenta de Wrike, veamos cómo puedes aplicarlos para empezar a organizar tu trabajo.
Los espacios, las carpetas, los proyectos y las tareas son componentes de Wrike. Utilízalos para organizar el trabajo, hacer un seguimiento de los elementos de acción y colaborar con tu equipo.
Tareas
Las tareas en Wrike resultan ideales para los elementos de poca duración o de un solo paso que quieres visualizar como parte de un objetivo más amplio.
Proyectos
Los proyectos son iniciativas de varios pasos que tienen un objetivo claro y una fecha de vencimiento. Usa los proyectos si necesitas realizar un seguimiento del proyecto como un conjunto, no solo de cada una de las tareas.
Carpetas
Las carpetas son excelentes para agrupar tareas o proyectos relacionados, por ejemplo, por región o tipo de trabajo (como el almacenamiento de archivos en el ordenador).
Espacios
Los espacios proporcionan una agrupación de alto nivel para tus elementos de trabajo (tareas, proyectos y carpetas), como por equipo, cliente o tipo de proyecto. Facilitan la agrupación y navegación entre distintos elementos utilizados en el mismo equipo.
Elementos personalizados
En las cuentas con permiso, también hay elementos personalizados. Son elementos basados en tareas y proyectos creados a partir de tipos de elementos personalizados y adaptados a las necesidades de tu organización o equipo. Pero en términos de cómo interactuarías con ellas en el espacio de trabajo, son esencialmente iguales que las tareas y proyectos genéricos.
Las vistas de tabla, tabla Scrum y diagrama de Gantt 1, entre otras, son las diferentes opciones de visualización de las tareas dentro de una carpeta, un proyecto o un espacio. Las opciones de visualización aparecen después de hacer clic en una carpeta, un proyecto o un espacio.
Por ejemplo, la vista "tabla" presenta los datos en un formato similar al de una hoja de cálculo, mientras que la vista "tabla Scrum" muestra la información en un estilo parecido al de una tabla Kanban. En cambio, el "diagrama de Gantt" representa visualmente los calendarios de los proyectos. Básicamente, cada una de estas vistas ofrece una manera única de visualizar el mismo conjunto de tareas.
Los filtros 2 determinan qué tareas se mostrarán. De forma predeterminada, solo se ven las tareas activas, pero se pueden cambiar los filtros en cualquier momento. Por ejemplo, puedes configurar los filtros para ver las tareas completadas, las tareas asignadas a una persona determinada y las tareas programadas para esta semana. Puedes clasificar y segmentar tus datos exactamente de la manera que necesites aplicando varios filtros y guardando la configuración seleccionada como un preajuste. Hay muchas opciones de filtro, y si no puedes encontrar una tarea en una lista, siempre es conveniente comprobar qué filtros están aplicados.
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Vista |
Uso |
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Las vistas de Wrike ofrecen a los usuarios la capacidad de personalizar, filtrar, ordenar y guardar los ajustes de visualización para mostrar los espacios de trabajo adecuados tanto para ti como para tu equipo. Las vistas de Wrike constan de vistas principales y personalizadas.
Vistas principales
Puedes configurar una serie de vistas específicas para cada proyecto, carpeta y espacio y hacerlas visibles para tus equipos con vistas principales.
Vistas personalizadas
Las vistas personalizadas te permiten crear y guardar varias vistas adaptadas a una vista de trabajo o a un objetivo específicos. Puedes guardar los ajustes de la vista, como los filtros y el orden, aparte de compartirlos con el equipo sin duplicar esfuerzos.
Se trata de las funcionalidades principales que encontrarás en tu cuenta de Wrike. Familiarízate con ellas para sacar el máximo provecho a tu espacio de trabajo.
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Función |
Uso |
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Hacer un seguimiento de las actualizaciones importantes (como las nuevas tareas que se te han asignado), comentarios que te @mencionan y notificaciones sobre el acceso a nuevos elementos de trabajo. |
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Supervisar el progreso del trabajo. |
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Proporcionar acceso a los elementos de trabajo. |
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Suscribirse a notificaciones sobre actualizaciones. |
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Hacer a una persona responsable del progreso y la finalización de la tarea. Cuando asignes una tarea o un proyecto a una persona, los compartirás con ella y comenzará a seguir las actualizaciones de ese elemento. |
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Funciones disponibles para las suscripciones Business y Enterprise |
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Optimizar la recepción de trabajo de las partes interesadas internas y externas. |
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Analizar los resultados de los proyectos y el rendimiento del equipo. |
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Asignar las etapas de los procesos de trabajo. |
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Hacer un seguimiento de las métricas importantes, como presupuestos, KPI o puntos de la historia. |
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Visualizar tareas y proyectos en los calendarios. |
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Supervisar el tiempo empleado en las tareas. |
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