Benutzerdefinierte Element-Typen erstellen
Bevor Sie benutzerdefinierte Element-Typen erstellen, muss der Umfang des Arbeitsprozesses ermittelt werden:
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Wenn der benutzerdefinierte Element-Typ für alle oder die meisten Nutzer in Ihrem Account relevant ist, erstellen Sie ihn auf Account-Ebene, auf den in Ihrem gesamten Workspace zugegriffen werden kann.
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Wenn der benutzerdefinierte Element-Typ, den Sie erstellen, zu spezifisch und nur für ein einzelnes Team oder eine Abteilung relevant ist, erstellen Sie den Element-Typ auf Space-Ebene. Auf diese Weise ist er standardmäßig für Nichtmitglieder des Space nicht sichtbar.
Hinweis
Bevor Sie einen benutzerdefinierten Element-Typ erstellen, ist es wichtig, seinen Geltungsbereich sorgfältig zu prüfen und auszuwählen. Nachdem ein benutzerdefiniertes Element erstellt wurde, ist es nicht möglich, seinen Geltungsbereich von einem Account zu einem Space oder umgekehrt zu ändern oder benutzerdefinierte Element-Typen zwischen Spaces zu verschieben.
Eine weitere Überlegung ist, ob Ihr benutzerdefinierter Element-Typ aufgaben- oder projektbezogen sein soll. Im Allgemeinen verhalten sie sich ähnlich wie die normalen Aufgaben und Projekte in Wrike:
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Projektbasierte benutzerdefinierte Element-Typen können Aufgaben, Projekte und beliebige benutzerdefinierte Elemente als Teilelemente enthalten. Im Vergleich dazu können aufgabenbasierte benutzerdefinierte Element-Typen nur Aufgaben oder andere aufgabenbasierte benutzerdefinierte Element-Typen als Unterelemente haben.
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Funktionen wie Projektfortschritt, Rollup von benutzerdefinierten Felddaten, Reservierungen und Budgetierung sind nur in projektbasierten benutzerdefinierten Element-Typen verfügbar. Und Funktionen wie Massenbearbeitung und Abhängigkeiten im Gantt-Diagramm sind nur in aufgabenbasierten Typen verfügbar.
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Im linken Navigations-Panel sind nur projektbasierte Typen sichtbar, die in verschiedenen Ansichten neben ihren Teilelementen angezeigt werden können. Gleichzeitig können in der Board-Ansicht nur aufgabenbasierte Element-Typen angezeigt werden.
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Aufgaben- und projektbasierte Elemente können nicht im selben Bericht oder im selben Widget in Dashboards enthalten sein.
Sobald Sie wissen, auf welcher Ebene Sie Ihren benutzerdefinierten Element-Typ haben möchten und ob er auf Aufgaben oder Projekten basiert sein soll, können Sie anhand der folgenden Anweisungen einen erstellen.
Account-Inhaber und Administratoren können neue benutzerdefinierte Element-Typen auf der Account-Ebene erstellen.
Hinweis
Bei Enterprise-Accounts können sich die Nutzer-Arten, die diese Funktion verwenden dürfen, aufgrund der Einstellungen für Nutzertypen unterscheiden.
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Klicken Sie auf Ihr Profil-Bild in der oberen rechten Ecke des Workspace.
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Wählen Sie Einstellungen.
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Klicken Sie im linken Panel auf Benutzerdefinierte Element-Typen. Eventuell müssen Sie nach unten scrollen, um es zu sehen.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche + Benutzerdefinierten Typ erstellen .
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In dem nun erscheinenden Pop-up-Fenster:
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Wählen Sie, ob Sie einen Aufgabentyp oder einen Projekttyperstellen möchten
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Geben Sie den Typnamen ein
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Klicken Sie auf Erstellen und bearbeiten
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Der Editor für benutzerdefinierte Element-Typen öffnet sich. Hier können Sie:
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Das Symbol des Element-Typs ändern.
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Die Beschreibung des benutzerdefinierten Element-Typs hinzufügen.
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Den Standard-Arbeitsablauf für Ihren Element-Typ wählen.
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Die Teilelement-Liste bestimmen. Hier schränken Sie ein, welche anderen Aufgaben/Projekte oder benutzerdefinierte Element-Typen Nutzer als Teilelemente hinzufügen können, nachdem sie Arbeit aus dem aktuellen Element-Typ erstellt haben.
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Wählen, welche Bereiche in der Element-Typ-Ansicht angezeigt werden sollen. Jeder Bereich in der Ansicht, neben dem ein Augensymbol dargestellt ist, kann ein- oder ausgeblendet werden.
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Die System- und benutzerdefinierten Felder neu ordnen: Bewegen Sie den Mauszeiger über die Felder, klicken Sie auf die Drei-Punkte-Menüschaltfläche und wählen Sie Nach oben/unten verschieben. Oder klicken Sie auf das gepunktete Symbol links neben dem Feld und ziehen Sie es an die gewünschte Position.
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Richten Sie die Automatisierung für diesen Element-Typ ein.
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Ihre Änderungen am benutzerdefinierten Element-Typ werden automatisch gespeichert, während Sie ihn bearbeiten. Sobald Sie mit der Einrichtung fertig sind, können Sie die Ansicht einfach verlassen. Klicken Sie alternativ auf Benutzerdefinierte Element-Typen in den Breadcrumbs, um zur Vorlagengalerie zurückzukehren.
Hinweis
Wenn Sie sich dafür entscheiden, Bereiche oder Felder auszublenden, werden sie auch in keinem Element sichtbar sein, das aus diesem benutzerdefinierten Element-Typ erstellt wurde. Eine Ausnahme sind Freigaben: Wenn der Freigabe-Prozess über einen benutzerdefinierten Arbeitsablauf automatisiert wird, wird der Bereich in der Element-Ansicht angezeigt, sobald die Arbeitsablauf-Automatisierung aktiviert ist.
Die benutzerdefinierten Element-Typen auf Account-Ebene stehen allen Nutzern im Account (außer externen Nutzern und Gastnutzern) zur Verfügung, was bedeutet, dass sie aus diesem Typ Arbeit erstellen können. Im Erstellungsmenü können Sie festlegen, wo dieser Element-Typ Nutzern vorgeschlagen wird.
Space-Administratoren können in ihrem Space neue benutzerdefinierte Element-Typen auf Space-Ebene erstellen.
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Navigieren Sie zum jeweiligen Space.
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Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol in der rechten oberen Ecke, um die Space-Einstellungen zu öffnen.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche + Benutzerdefinierten Typ erstellen .
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In dem nun erscheinenden Pop-up-Fenster:
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Wählen Sie, ob Sie einen Aufgabentyp oder einen Projekttyperstellen möchten
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Geben Sie den Typnamen ein
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Klicken Sie auf Erstellen und bearbeiten
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Der Editor für benutzerdefinierte Element-Typen öffnet sich. Hier können Sie:
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Das Symbol des Element-Typs ändern.
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Die Beschreibung des Element-Typs hinzufügen.
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Den Nutzern in diesem Space über die Umschalttaste Schnellen Zugriff zu diesem Element-Typ erlauben. Auf diese Weise steht der benutzerdefinierte Element-Typ im Erstellungsmenü innerhalb des Space sowie alle darin enthaltenen Ordner und normalen Projekte/Aufgaben zur Verfügung.
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Den Standard-Arbeitsablauf für Ihren Element-Typ wählen.
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Die Teilelement-Liste bestimmen. Hier schränken Sie ein, welche anderen Aufgaben/Projekte oder benutzerdefinierte Element-Typen Nutzer als Teilelemente hinzufügen können, nachdem sie Arbeit aus dem aktuellen Element-Typ erstellt haben.
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Wählen, welche Bereiche in der Element-Typ-Ansicht angezeigt werden sollen. Jeder Bereich in der Ansicht, neben dem ein Augensymbol dargestellt ist, kann ein- oder ausgeblendet werden.
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Die System- und benutzerdefinierten Felder neu ordnen: Bewegen Sie den Mauszeiger über die Felder, klicken Sie auf die Drei-Punkte-Menüschaltfläche und wählen Sie Nach oben/unten verschieben. Oder klicken Sie auf das gepunktete Symbol links neben dem Feld und ziehen Sie es an die gewünschte Position.
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Richten Sie die Automatisierung für diesen Element-Typ ein.
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Ihre Änderungen am benutzerdefinierten Element-Typ werden automatisch gespeichert, während Sie ihn bearbeiten. Sobald Sie mit der Einrichtung fertig sind, können Sie die Ansicht einfach verlassen. Klicken Sie alternativ auf Benutzerdefinierte Element-Typen in den Breadcrumbs, um zur Vorlagengalerie zurückzukehren.
Hinweis
Wenn Sie sich dafür entscheiden, Bereiche oder Felder auszublenden, werden sie auch in keinem Element sichtbar sein, das aus diesem benutzerdefinierten Element-Typ erstellt wurde. Eine Ausnahme sind Freigaben: Wenn der Freigabe-Prozess über einen benutzerdefinierten Arbeitsablauf automatisiert wird, wird der Bereich in der Element-Ansicht angezeigt, sobald die Arbeitsablauf-Automatisierung aktiviert ist.
Die benutzerdefinierten Element-Typen auf Space-Ebene stehen allen Mitgliedern des Space zur Verfügung, die berechtigt sind, neue Elemente zu erstellen.