Benutzerdefinierte Element-Typen erstellen
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Verfügbarkeit: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Nichtverfügbarkeit: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Verfügbarkeit: Business, Enterprise, Pinnacle. Nichtverfügbarkeit: Free, Team; |
Bevor Sie benutzerdefinierte Element-Typen erstellen, ermitteln Sie den Umfang Ihres Arbeitsprozesses:
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Benutzerdefinierter Element-Typ auf Account-Ebene: Wenn er für alle oder die meisten Nutzer in Ihrem Account relevant ist, erstellen Sie einen benutzerdefinierten Element-Typ auf Account-Ebene, auf den im gesamten Workspace zugegriffen werden kann.
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Benutzerdefinierter Element-Typ auf Space-Ebene: Wenn der Element-Typ für ein einzelnes Team oder eine einzelne Abteilung spezifisch ist, erstellen Sie ihn auf Space-Ebene. Auf diese Weise ist er standardmäßig für Nichtmitglieder des Space nicht sichtbar.
Hinweis
Bevor Sie einen benutzerdefinierten Element-Typ erstellen, überlegen Sie sorgfältig, welchen Geltungsbereich er haben soll. Nachdem er erstellt wurde, ist es nicht möglich, seinen Geltungsbereich von einem Account zu einem Space oder umgekehrt zu ändern oder benutzerdefinierte Element-Typen zwischen Spaces zu verschieben.
Entscheiden Sie, ob Ihr benutzerdefinierter Element-Typ aufgaben- oder projektbasiert sein soll. Im Allgemeinen verhalten sie sich ähnlich wie die normalen Aufgaben und Projekte in Wrike:
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Projektbasierte benutzerdefinierte Element-Typen können Aufgaben, Projekte und beliebige benutzerdefinierte Elemente als Teilelemente enthalten. Sie unterstützen Funktionen wie Projektfortschritt, Rollup benutzerdefinierter Felddaten, Reservierungen und Budgetierung.
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Aufgabenbasierte benutzerdefinierte Element-Typen können nur Aufgaben oder andere aufgabenbasierte benutzerdefinierte Element-Typen als Teilelemente haben. Sie unterstützen Funktionen wie Massenbearbeitung und Abhängigkeiten vom Gantt-Diagramm.
Hinweis
In der linken Navigationsleiste sind nur projektbasierte Element-Typen sichtbar, die in verschiedenen Ansichten neben ihren Teilelementen angezeigt werden können. Aufgaben- und projektbasierte Elemente können nicht im selben Bericht oder im selben Widget in Dashboards enthalten sein.
Nachdem Sie die Ebene und den Typ (Aufgabe oder Projekt) Ihres benutzerdefinierten Element-Typs ermittelt haben, folgen Sie den Anweisungen unten, um einen zu erstellen.
Account-Inhaber und Administratoren können neue benutzerdefinierte Element-Typen auf der Account-Ebene erstellen.
Hinweis
Bei Enterprise-Accounts können sich die Nutzer-Arten, die diese Funktion verwenden können, aufgrund der Einstellungen für Nutzer-Typen unterscheiden.
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Klicken Sie in der Seitenleiste links auf Ihr Profilbild.
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Wählen Sie Einstellungen.
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Klicken Sie im linken Panel auf Benutzerdefinierte Element-Typen. Eventuell müssen Sie nach unten scrollen, um es zu sehen.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche + Benutzerdefinierten Typ erstellen .
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In dem nun erscheinenden Pop-up-Fenster:
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Wählen Sie, ob Sie einen Aufgabentyp oder einen Projekttyperstellen möchten
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Geben Sie den Typnamen ein
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Klicken Sie auf Erstellen und bearbeiten
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Der Editor für benutzerdefinierte Element-Typen öffnet sich. Hier können Sie:
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Das Symbol des Element-Typs ändern.
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Die Beschreibung des benutzerdefinierten Element-Typs hinzufügen.
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Den Standard-Arbeitsablauf für Ihren Element-Typ wählen.
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Legen Sie die Teilelement-Liste fest, um einzugrenzen, welche anderen Aufgaben/Projekte oder benutzerdefinierten Element-Typen Nutzer als Teilelemente hinzufügen können.
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Wählen, welche Bereiche in der Element-Typ-Ansicht angezeigt werden sollen. Verwenden Sie das Augensymbol, um Abschnitte ein- oder auszublenden.
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Ordnen Sie System- und benutzerdefinierte Felder neu an, entweder durch Ziehen und Ablegen oder über das das Drei-Punkte-Menü, um nach oben/unten zu verschieben.
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Richten Sie die Automatisierung für diesen Element-Typ ein.
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Ihre Veränderungen werden automatisch gespeichert. Wenn Sie fertig sind, verlassen Sie einfach die Ansicht oder klicken Sie in den Breadcrumbs auf Zurück zu benutzerdefinierte Element-Typen, um zur Vorlagengalerie zurückzukehren.
Hinweis
Ausgeblendete Bereiche oder Felder sind in Elementen, die mit diesem benutzerdefinierten Element-Typ erstellt wurden, nicht sichtbar, mit Ausnahme von Freigaben, die angezeigt werden, wenn sie über einen benutzerdefinierten Arbeitsablauf automatisiert wurden.
Benutzerdefinierte Element-Typen auf Account-Ebene stehen allen Nutzern (außer externen Nutzern, Gastnutzern, Mitwirkenden und Betrachtern) zur Verfügung, sodass sie aus diesem Typ Arbeit erstellen können. Im Erstellungsmenü können Sie festlegen, wo dieser Element-Typ Nutzern vorgeschlagen wird.
Space-Administratoren können in ihrem Space neue benutzerdefinierte Element-Typen auf Space-Ebene erstellen.
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Navigieren Sie zum jeweiligen Space.
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Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol in der rechten oberen Ecke, um die Space-Einstellungen zu öffnen.
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Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Benutzerdefinierte Element-Typen.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche + Benutzerdefinierten Typ erstellen .
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In dem nun erscheinenden Pop-up-Fenster:
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Wählen Sie, ob Sie einen Aufgabentyp oder einen Projekttyperstellen möchten
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Geben Sie den Typnamen ein
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Klicken Sie auf Erstellen und bearbeiten
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Der Editor für benutzerdefinierte Element-Typen öffnet sich. Hier können Sie:
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Das Symbol des Element-Typs ändern.
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Die Beschreibung des Element-Typs hinzufügen.
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Schnellen Zugang zu diesem Element-Typ ermöglichen, indem Sie die Umschalttaste umschalten, sodass der Element-Typ im Erstellungsmenü innerhalb des Spaces und aller darin enthaltenen Ordner und normalen Projekte/Aufgaben verfügbar wird.
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Den Implementierungs-Arbeitsablauf für Ihren Element-Typ wählen.
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Legen Sie die Teilelement-Liste fest, um einzugrenzen, welche anderen Aufgaben/Projekte oder benutzerdefinierten Element-Typen Nutzer als Teilelemente hinzufügen können.
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Wählen, welche Bereiche in der Element-Typ-Ansicht angezeigt werden sollen. Verwenden Sie das Augensymbol, um Abschnitte ein- oder auszublenden.
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Ordnen Sie System- und benutzerdefinierte Felder neu an, entweder durch Ziehen und Ablegen oder über das das Drei-Punkte-Menü, um nach oben/unten zu verschieben.
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Richten Sie die Automatisierung für diesen Element-Typ ein.
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Ihre Veränderungen werden automatisch gespeichert. Wenn Sie fertig sind, verlassen Sie einfach die Ansicht oder klicken Sie in den Breadcrumbs auf Zurück zu benutzerdefinierte Element-Typen, um zur Vorlagengalerie zurückzukehren.
Hinweis
Ausgeblendete Bereiche oder Felder sind in Elementen, die mit diesem benutzerdefinierten Element-Typ erstellt wurden, nicht sichtbar, mit Ausnahme von Freigaben, die angezeigt werden, wenn sie über einen benutzerdefinierten Arbeitsablauf automatisiert wurden.
Die benutzerdefinierten Element-Typen auf Space-Ebene stehen allen Mitgliedern des Space zur Verfügung, die berechtigt sind, neue Elemente zu erstellen.