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Benutzerdefinierte Element-Typen erstellen

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Wrike-Dokumentationsteam

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Kurz gesagt

Benutzerdefinierte Element-Typen helfen Ihnen dabei, Ihre Arbeit an Ihren Prozess anzupassen. Wählen Sie, ob er in Ihrem gesamten Workspace oder nur in einem bestimmten Space verfügbar sein soll, und entscheiden Sie, ob er auf Aufgaben oder Projekte ausgerichtet ist. Erstellen Sie den Typ anschließend, passen Sie Felder, Arbeitsabläufe und Sichtbarkeit an – und schon kann es losgehen.

Tabelle 3. Availability - Legacy plans

Free Professional Business Enterprise


 

Verfügbarkeit: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Nicht verfügbar: Legacy Free, Legacy Professional.;

Tabelle 4. Availability

Free Team Business Pinnacle Apex


 

Availability: Business, Pinnacle, Apex. ; Nichtverfügbarkeit: Free, Team;

Überblick

Bevor Sie benutzerdefinierte Element-Typen erstellen, ermitteln Sie den Umfang Ihres Arbeitsprozesses:

  • Benutzerdefinierter Element-Typ auf Account-Ebene: Wenn er für alle oder die meisten Nutzer in Ihrem Account relevant ist, erstellen Sie einen benutzerdefinierten Element-Typ auf Account-Ebene, auf den im gesamten Workspace zugegriffen werden kann.

  • Benutzerdefinierter Element-Typ auf Space-Ebene: Wenn der Element-Typ für ein einzelnes Team oder eine einzelne Abteilung spezifisch ist, erstellen Sie ihn auf Space-Ebene. Auf diese Weise ist er standardmäßig für Nichtmitglieder des Space nicht sichtbar.

    Anmerkung

    Bevor Sie einen benutzerdefinierten Element-Typ erstellen, überlegen Sie sorgfältig, welchen Geltungsbereich er haben soll. Sobald ein CIT erstellt wurde, kann der Geltungsbereich vom Account auf einen Space geändert werden, jedoch nicht umgekehrt.

Entscheiden Sie, ob Ihr benutzerdefinierter Element-Typ aufgaben- oder projektbasiert sein soll. Im Allgemeinen verhalten sie sich ähnlich wie die normalen Aufgaben und Projekte in Wrike:

  • Projektbasierte benutzerdefinierte Element-Typen können Aufgaben, Projekte und beliebige benutzerdefinierte Elemente als Teilelemente enthalten. Sie unterstützen Funktionen wie Projektfortschritt, Rollup benutzerdefinierter Felddaten, Reservierungen und Budgetierung.

  • Aufgabenbasierte benutzerdefinierte Element-Typen können nur Aufgaben oder andere aufgabenbasierte benutzerdefinierte Element-Typen als Teilelemente haben. Sie unterstützen Funktionen wie Massenbearbeitung und Abhängigkeiten vom Gantt-Diagramm.

    Anmerkung

    In der linken Navigationsleiste sind nur projektbasierte Element-Typen sichtbar, die in verschiedenen Ansichten neben ihren Teilelementen angezeigt werden können. Aufgaben- und projektbasierte Elemente können nicht im selben Bericht oder im selben Widget in Dashboards enthalten sein.

Nachdem Sie die Ebene und den Typ (Aufgabe oder Projekt) Ihres benutzerdefinierten Element-Typs ermittelt haben, folgen Sie den Anweisungen unten, um einen zu erstellen.

Einen benutzerdefinierten Element-Typ auf Account-Ebene erstellen

Account-Inhaber und Administratoren können neue benutzerdefinierte Element-Typen auf der Account-Ebene erstellen.

Anmerkung

Bei Legacy Enterprise-, Pinnacle- und Apex-Accounts können sich die Nutzer-Typen, die diese Funktionalität nutzen können, aufgrund der Nutzer-Typ-Einstellungen unterscheiden.

create_custom_item_account_level.gif
  1. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Ihr Profilbild.
  2. Wählen Sie Einstellungen.
  3. Klicken Sie im linken Panel auf Benutzerdefinierter Element-Typen.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche+Elementtyp.
  5. In dem nun eingeblendeten Pop-up-Fenster:
    1. Wählen Sie, ob Sie einen Aufgabentyp oder einen Projekttyperstellen möchten
    2. Geben Sie den Typnamen ein
    3. Klicken Sie auf Erstellen
  6. Der Editor für benutzerdefinierte Element-Typen öffnet sich. Hier können Sie:
    1. Das Symbol des Element-Typs ändern.

    2. Die Beschreibung des benutzerdefinierten Element-Typs hinzufügen.

      Beachte, dass der als Beschreibung hinzugefügte Text in jedem aus diesem Benutzerdefinierten Element-Typ erstellten Element als Standard übernommen wird.

    3. Wandle das Element in einen Space-Element-Typ um, um es in einem bestimmten Space zu verwenden.

      Tipp

      Space-Element-Typen sind nur innerhalb des Spaces verfügbar, in dem du sie erstellst.

    4. Den Standard-Arbeitsablauf für Ihren Element-Typ wählen.
    5. Legen Sie die Teilelement-Liste fest, um einzugrenzen, welche anderen Aufgaben/Projekte oder benutzerdefinierten Element-Typen Nutzer als Teilelemente hinzufügen können.
    6. Wählen Sie aus, welche Bereiche in der Element-Typ-Ansicht sichtbar sein sollen. Verwenden Sie das Augensymbol, um Abschnitte ein- oder auszublenden.
    7. Ordnen Sie System- und benutzerdefinierte Felder neu an, indem Sie sie ziehen oder das Drei-Punkte-Menü verwenden, um sie nach oben/unten zu verschieben.
    8. Richten Sie die Automatisierung für diesen Element-Typ ein.
  7. Ihre Veränderungen werden automatisch gespeichert. Wenn Sie fertig sind, verlassen Sie einfach die Ansicht oder klicken Sie in den Breadcrumbs auf Zurück zu benutzerdefinierten Element-Typen, um zur Vorlagengalerie zurückzukehren.

Anmerkung

Ausgeblendete Abschnitte oder Felder sind in Elementen, die aus diesem benutzerdefinierten Element-Typ erstellt wurden, nicht sichtbar, außer bei Freigaben, die angezeigt werden, wenn sie über einen benutzerdefinierten Arbeitsablauf automatisiert wurden.

Benutzerdefinierte Element-Typen auf Kontoebene stehen allen Nutzern (außer External users, Collaborators, Contributors und Viewers) zur Verfügung, sodass sie Arbeiten aus diesem Typ erstellen können. Im Erstellungsmenü können Sie festlegen, wo dieser Element-Typ Nutzern vorgeschlagen wird.

Einen benutzerdefinierten Element-Typ auf Space-Ebene erstellen

Space-Administratoren können in ihrem Space neue benutzerdefinierte Element-Typen auf Space-Ebene erstellen.

create_custom_item_space_level.gif
  1. Navigieren Sie zum jeweiligen Space.
  2. Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol in der rechten oberen Ecke, um die Space-Einstellungen zu öffnen.
  3. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Benutzerdefinierte Element-Typen.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche + Elementtyp.

  5. In dem nun eingeblendeten Pop-up-Fenster:

    1. Wählen Sie, ob Sie einen Aufgabentyp oder einen Projekttyp erstellen möchten.
    2. Geben Sie den Typnamen ein
    3. Klicken Sie auf Erstellen

  6. Der Editor für benutzerdefinierte Element-Typen öffnet sich. Hier können Sie:

    1. Das Symbol des Element-Typs ändern.

    2. Die Beschreibung des Element-Typs hinzufügen.

      Beachte, dass der als Beschreibung hinzugefügte Text in jedem aus diesem Benutzerdefinierter Element-Typ erstellten Element standardmäßig übernommen wird.

    3. Schnellen Zugang zu diesem Element-Typ ermöglichen, indem Sie die Umschalttaste umschalten, sodass der Element-Typ im Erstellungsmenü innerhalb des Spaces und aller darin enthaltenen Ordner und normalen Projekte/Aufgaben verfügbar wird.
    4. Den Implementierungs-Arbeitsablauf für Ihren Element-Typ wählen.
    5. Legen Sie die Teilelement-Liste fest, um einzugrenzen, welche anderen Aufgaben/Projekte oder benutzerdefinierten Element-Typen Nutzer als Teilelemente hinzufügen können.
    6. Wählen Sie aus, welche Bereiche in der Element-Typ-Ansicht sichtbar sein sollen. Verwenden Sie das Augensymbol, um Abschnitte ein- oder auszublenden.
    7. Ordnen Sie System- und benutzerdefinierte Felder neu an, indem Sie sie ziehen oder das Drei-Punkte-Menü verwenden, um sie nach oben/unten zu verschieben.
    8. Richten Sie die Automatisierung für diesen Element-Typ ein.
  7. Ihre Veränderungen werden automatisch gespeichert. Wenn Sie fertig sind, verlassen Sie einfach die Ansicht oder klicken Sie in den Breadcrumbs auf Zurück zu benutzerdefinierten Element-Typen, um zur Vorlagengalerie zurückzukehren.

Anmerkung

Ausgeblendete Abschnitte oder Felder sind in Elementen, die aus diesem benutzerdefinierten Element-Typ erstellt wurden, nicht sichtbar, außer bei Freigaben, die angezeigt werden, wenn sie über einen benutzerdefinierten Arbeitsablauf automatisiert wurden.

Die benutzerdefinierten Element-Typen auf Space-Ebene stehen allen Mitgliedern des Space zur Verfügung, die berechtigt sind, neue Elemente zu erstellen.

FAQs

Gibt es eine Maximalzahl an benutzerdefinierten Element-Typen, die ich erstellen kann?

Nein, es gibt keine Grenze. Sie können so viele Element-Typen erstellen, wie Sie wollen.

Kann ich in den Einstellungen des Benutzerdefinierten Element-Typs einen Standardwert für ein benutzerdefiniertes Feld festlegen, sodass er auf neue Elemente übertragen wird?

Das Festlegen eines Standardwerts für ein benutzerdefiniertes Feld in den Einstellungen des Benutzerdefinierten Element-Typs wird derzeit nicht unterstützt. Als Workaround können Sie jedoch aus dem Benutzerdefinierten Element-Typ einen Blueprint erstellen und dort den Standardwert hinzufügen. Sobald der Blueprint gestartet wird, enthält das neue Element standardmäßig denselben benutzerdefinierten Feldwert wie der Blueprint.

Welche Systemfelder können im Benutzerdefinierten Element-Typ sichtbar sein?

Die folgenden Systemfelder können als sichtbar/ausgeblendet festgelegt und neu angeordnet werden:

  • Status
  • Verantwortlicher
  • Datum
  • Autor
  • ID
  • Wichtigkeit
  • Elementtyp
  • Erstellungsdatum
  • Verbrachte Zeit
  • Arbeitszeitplan

Darüber hinaus können benutzerdefinierte Felder gesucht und hinzugefügt werden, indem Sie auf Feld hinzufügen klicken.

Was kommt als Nächstes?

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