Создание настраиваемых типов объектов
Прежде чем создавать настраиваемые типы объектов, вам нужно определить объем рабочего процесса:
-
Если настраиваемый тип объекта нужен всем или большинству пользователей аккаунта, создайте его на уровне аккаунта, чтобы он был доступен во всем рабочем пространстве.
-
Если настраиваемый тип объекта, который вы хотите создать, слишком специфичен и нужен какой-то определенной команде или подразделению, создайте его на уровне пространства. В этом случае он по умолчанию не будет виден пользователям, не относящимся к данному пространству.
Еще один момент, который нужно учесть, — будет ли ваш настраиваемый тип объекта основан на задаче или на проекте. В общих чертах они действуют аналогично обычным задачам и проектам в Wrike.
-
У настраиваемого объекта на основе проекта могут быть подобъекты в виде задач, проектов и любых настраиваемых объектов. В отличие от них, у настраиваемого объекта на основе задачи могут быть только подзадачи в виде других задач или других настраиваемых объектов на основе задач.
-
Такие функции, как ход выполнения проекта, подстановка данных в настраиваемые поля, бронирование и бюджетирование, доступны только для настраиваемых объектов на основе проектов. А такие функции, как массовое изменение и зависимости на диаграмме Ганта, доступны только для объектов на основе задач.
-
На левой навигационной панели и в различных видах могут отображаться только объекты на основе проектов рядом со своими подобъектами. В то же время в режиме доски могут отображаться только типы на основе задач.
-
Объекты на основе задач и на основе проектов не могут использоваться в одном отчете или в одном и том же виджете на панели задач.
Как только вы определитесь с уровнем вашего настраиваемого типа объекта и с тем, основан ли он на задаче или на проекте, можете воспользоваться приведенными ниже инструкциями и создать такой объект.
Создавать новые типы объектов на уровне аккаунта могут владельцы и администраторы аккаунта.
Примечание
В аккаунте Enterprise типы пользователей, которым разрешено применять эту функцию, могут различаться в зависимости от настроек типов пользователей.
-
Нажмите на свое изображение в правом верхнем углу рабочего пространства.
-
Нажмите Настройки.
-
Выберите вкладку Настраиваемые типы объектов на панели слева. Возможно, вам придется прокрутить экран вниз, чтобы увидеть этот элемент.
-
Нажмите кнопку Создать настраиваемый тип.
-
В открывшемся окне:
-
Укажите, хотите ли вы создать Тип задачи или Тип проекта
-
Введите название типа
-
Нажмите Создать и изменить
-
-
Откроется редактор настраиваемого типа объекта. Здесь вы можете:
-
Изменить иконку типа объекта.
-
Добавить описание настраиваемого типа объекта.
-
Выбрать рабочий процесс по умолчанию для вашего типа объекта.
-
Составить список подобъектов. Здесь вы можете указать, какие задачи/проекты или настраиваемые типы объектов можно добавлять в качестве подобъектов после создания рабочего объекта из текущего типа.
-
Указать, какие разделы должны быть видимы при просмотре этого типа объекта. Вы можете скрыть или отобразить любой раздел с помощью иконки в виде глаза.
-
Изменить порядок системных и настраиваемых полей: наведите курсор, нажмите кнопку меню с тремя точками и выберите Переместить выше/ниже. Или нажмите на иконку с точками слева от поля и перетащите ее в нужное положение.
-
Настроить автоматизацию для этого типа объекта.
-
-
Ваши изменения настраиваемого типа объекта сохраняются автоматически по мере его редактирования, поэтому, закончив настройку шаблона, вы можете просто покинуть данный режим. Или нажмите Настраиваемые типы объектов в строке навигации, чтобы вернуться в галерею шаблонов.
Настраиваемые типы объектов на уровне аккаунта доступны всем пользователям аккаунта (за исключением внешних и гостевых пользователей), то есть пользователи могут создавать рабочие объекты из этих типов. Вы можете указать, будет ли этот тип объекта предлагаться пользователям в меню создания объекта.
Администраторы пространства могут создавать новые настраиваемые типы объектов на уровне пространства.
-
Перейдите в соответствующее пространство.
-
Нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу, чтобы открыть настройки пространства.
-
Нажмите кнопку Создать настраиваемый тип.
-
В открывшемся окне:
-
Укажите, хотите ли вы создать Тип задачи или Тип проекта
-
Введите название типа
-
Нажмите Создать и изменить
-
-
Откроется редактор настраиваемого типа объекта. Здесь вы можете:
-
Изменить иконку типа объекта.
-
Добавить описание типа объекта.
-
Предоставить быстрый доступ к типу объекта пользователям пространства с помощью кнопки-переключателя. В этом случае настраиваемый тип объекта будет доступен в меню создания в пространстве, а также во всех его папках, обычных проектах и задачах.
-
Выбрать рабочий процесс по умолчанию для вашего типа объекта.
-
Составить список подобъектов. Здесь вы можете указать, какие задачи/проекты или настраиваемые типы объектов можно добавлять в качестве подобъектов после создания рабочего объекта из текущего типа.
-
Указать, какие разделы должны быть видимы при просмотре этого типа объектов. Вы можете скрыть или отобразить любой раздел с помощью иконки в виде глаза.
-
Изменить порядок системных и настраиваемых полей: наведите курсор, нажмите кнопку меню с тремя точками и выберите Переместить выше/ниже. Или нажмите на иконку с точками слева от поля и перетащите ее в нужное положение.
-
Настроить автоматизацию для этого типа объекта.
-
-
Ваши изменения настраиваемого типа объекта сохраняются автоматически по мере его редактирования, поэтому, закончив настройку шаблона, вы можете просто покинуть данный режим. Или нажмите Настраиваемые типы объектов в строке навигации, чтобы вернуться в галерею шаблонов.
Настраиваемые типы объектов на уровне пространства доступны всем участникам пространства, имеющим право создавать новые объекты.