Создание настраиваемых типов объектов
|
Доступно: старые планы Business, Enterprise.; Недоступно: старые планы Free, Professional.; |
|
Доступно: Business, Enterprise, Pinnacle. Недоступно: Free, Team; |
Прежде чем создавать настраиваемые типы объектов определите объем рабочего процесса:
-
Настраиваемый тип объекта на уровне аккаунта: Если настраиваемый тип объекта нужен всем или большинству пользователей аккаунта, создайте его на уровне аккаунта, чтобы он был доступен во всем рабочем пространстве.
-
Настраиваемый тип объекта на уровне пространства: Если тип объекта относится к одной команде или отделу, создайте его на уровне пространства. В этом случае он по умолчанию не будет виден пользователям, не относящимся к данному пространству.
Примечание
Перед созданием настраиваемого типа объекта нужно тщательно продумать его принадлежность. После создания вы уже не сможете изменить принадлежность с аккаунта на пространство и наоборот, как и не сможете перемещать настраиваемые типы объектов из одного пространства в другое.
Решите, будет ли ваш настраиваемый тип объекта основан на задаче или на проекте. В общих чертах они действуют аналогично обычным задачам и проектам в Wrike.
-
У настраиваемого объекта на основе проекта могут быть подобъекты в виде задач, проектов и любых настраиваемых объектов. Они поддерживают такие функции, как ход выполнения проекта, подстановка данных в настраиваемое поле, бронирование и бюджетирование.
-
У настраиваемого объекта на основе задачи могут быть только подзадачи в виде других задач или других настраиваемых объектов на основе задач. Они поддерживают такие функции, как массовое изменение и зависимости на диаграмме Ганта.
Примечание
На боковой панели и в различных видах могут отображаться только объекты на основе проектов вместе со своими подобъектами. Объекты на основе задач и на основе проектов не могут использоваться в одном отчете или в одном и том же виджете на панели задач.
Как только вы определитесь с уровнем и типом (задача или проект) настраиваемого типа объекта, следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы создать его.
Создавать новые типы объектов на уровне аккаунта могут владельцы и администраторы аккаунта.
Примечание
В аккаунте Enterprise типы пользователей, которые могут применять эту функцию, могут различаться в зависимости от настроек типов пользователей.
-
Нажмите на свое изображение на боковой панели слева.
-
Нажмите Настройки.
-
Выберите вкладку Настраиваемые типы объектов на панели слева. Возможно, вам придется прокрутить экран вниз, чтобы увидеть этот элемент.
-
Нажмите кнопку Создать настраиваемый тип.
-
В открывшемся окне:
-
Укажите, хотите ли вы создать Тип задачи или Тип проекта
-
Введите название типа
-
Нажмите Создать и изменить
-
-
Откроется редактор настраиваемого типа объекта. Здесь вы можете:
-
Изменить иконку типа объекта.
-
Добавить описание настраиваемого типа объекта.
-
Выбрать рабочий процесс по умолчанию для вашего типа объекта.
-
Составить список подобъектов, указав, какие другие задачи/проекты или типы настраиваемых объектов пользователи могут добавлять в качестве подобъектов.
-
Указать, какие разделы должны быть видимы при просмотре этого типа объекта. Используйте иконку в виде глаза, чтобы скрыть или показать разделы.
-
Изменить порядок системных и настраиваемых полей, перетаскивая их или используя меню в виде трех точек, чтобы переместить выше/ниже.
-
Настроить автоматизацию для этого типа объекта.
-
-
Ваши изменения сохраняются автоматически. Когда закончите, просто выйдите из режима просмотра или нажмите Вернуться к настраиваемым типам объектов в строке навигации, чтобы вернуться в галерею шаблонов.
Примечание
Скрытые разделы или поля не будут отображаться в объектах, созданных из этого настраиваемого типа объекта, за исключением утверждений, которые отображаются, если они автоматизированы через настраиваемый рабочий процесс.
Настраиваемые типы объектов на уровне аккаунта доступны всем пользователям (за исключением внешних пользователей, гостевых пользователей, участников и наблюдателей), что позволяет им создавать рабочие объекты из этого типа. Вы можете указать, должен ли предлагаться конкретный тип объекта пользователям в меню создания объекта.
Администраторы пространства могут создавать новые настраиваемые типы объектов на уровне пространства.
-
Перейдите в соответствующее пространство.
-
Нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу, чтобы открыть настройки пространства.
-
Нажмите Настраиваемые типы объектов на верхней панели навигации.
-
Нажмите кнопку Создать настраиваемый тип.
-
В открывшемся окне:
-
Укажите, хотите ли вы создать Тип задачи или Тип проекта
-
Введите название типа
-
Нажмите Создать и изменить
-
-
Откроется редактор настраиваемого типа объекта. Здесь вы можете:
-
Изменить иконку типа объекта.
-
Добавить описание типа объекта.
-
Разрешить быстрый доступ к этому типу объекта с помощью кнопки-переключателя и сделать его доступным в меню создания в пространстве, а также во всех его папках, обычных проектах и задачах.
-
Выбрать рабочий процесс развертывания для вашего типа объекта.
-
Составить список подобъектов, указав, какие другие задачи/проекты или типы настраиваемых объектов пользователи могут добавлять в качестве подобъектов.
-
Указать, какие разделы должны быть видимы при просмотре этого типа объектов. Используйте иконку в виде глаза, чтобы скрыть или показать разделы.
-
Изменить порядок системных и настраиваемых полей, перетаскивая их или используя меню в виде трех точек, чтобы переместить выше/ниже.
-
Настроить автоматизацию для этого типа объекта.
-
-
Ваши изменения сохраняются автоматически. Когда закончите, просто выйдите из режима просмотра или нажмите Вернуться к настраиваемым типам объектов в строке навигации, чтобы вернуться в галерею шаблонов.
Примечание
Скрытые разделы или поля не будут отображаться в объектах, созданных из этого настраиваемого типа объекта, за исключением утверждений, которые отображаются, если они автоматизированы через настраиваемый рабочий процесс.
Настраиваемые типы объектов на уровне пространства доступны всем участникам пространства, имеющим право создавать новые объекты.