Все статьи

Создание настраиваемых типов объектов

Таблица 43. Доступность для пользователей старых планов


Таблица 44. Доступность


Обзор

Прежде чем создавать настраиваемые типы объектов, вам нужно определить объем рабочего процесса:

  • Если настраиваемый тип объекта нужен всем или большинству пользователей аккаунта, создайте его на уровне аккаунта, чтобы он был доступен во всем рабочем пространстве.

  • Если настраиваемый тип объекта, который вы хотите создать, слишком специфичен и нужен какой-то определенной команде или подразделению, создайте его на уровне пространства. В этом случае он по умолчанию не будет виден пользователям, не относящимся к данному пространству.

Еще один момент, который нужно учесть, — будет ли ваш настраиваемый тип объекта основан на задаче или на проекте. В общих чертах они действуют аналогично обычным задачам и проектам в Wrike.

  • У настраиваемого объекта на основе проекта могут быть подобъекты в виде задач, проектов и любых настраиваемых объектов. В отличие от них, у настраиваемого объекта на основе задачи могут быть только подзадачи в виде других задач или других настраиваемых объектов на основе задач.

  • Такие функции, как ход выполнения проекта, подстановка данных в настраиваемые поля, бронирование и бюджетирование, доступны только для настраиваемых объектов на основе проектов. А такие функции, как массовое изменение и зависимости на диаграмме Ганта, доступны только для объектов на основе задач.

  • На левой навигационной панели и в различных видах могут отображаться только объекты на основе проектов рядом со своими подобъектами. В то же время в режиме доски могут отображаться только типы на основе задач.

  • Объекты на основе задач и на основе проектов не могут использоваться в одном отчете или в одном и том же виджете на панели задач.

Как только вы определитесь с уровнем вашего настраиваемого типа объекта и с тем, основан ли он на задаче или на проекте, можете воспользоваться приведенными ниже инструкциями и создать такой объект.

Создание настраиваемого типа объекта на уровне аккаунта

Создавать новые типы объектов на уровне аккаунта могут владельцы и администраторы аккаунта.

Примечание

В аккаунте Enterprise типы пользователей, которым разрешено применять эту функцию, могут различаться в зависимости от настроек типов пользователей.

  1. Нажмите на свое изображение в правом верхнем углу рабочего пространства.

  2. Нажмите Настройки.

  3. Выберите вкладку Настраиваемые типы объектов на панели слева. Возможно, вам придется прокрутить экран вниз, чтобы увидеть этот элемент.

  4. Нажмите кнопку Создать настраиваемый тип.

  5. В открывшемся окне:

    1. Укажите, хотите ли вы создать Тип задачи или Тип проекта

    2. Введите название типа

    3. Нажмите Создать и изменить

  6. Откроется редактор настраиваемого типа объекта. Здесь вы можете:

    1. Изменить иконку типа объекта.

    2. Добавить описание настраиваемого типа объекта.

    3. Выбрать рабочий процесс по умолчанию для вашего типа объекта.

    4. Составить список подобъектов. Здесь вы можете указать, какие задачи/проекты или настраиваемые типы объектов можно добавлять в качестве подобъектов после создания рабочего объекта из текущего типа.

    5. Указать, какие разделы должны быть видимы при просмотре этого типа объекта. Вы можете скрыть или отобразить любой раздел с помощью иконки в виде глаза.

    6. Изменить порядок системных и настраиваемых полей: наведите курсор, нажмите кнопку меню с тремя точками и выберите Переместить выше/ниже. Или нажмите на иконку с точками слева от поля и перетащите ее в нужное положение.

    7. Настроить автоматизацию для этого типа объекта.

  7. Ваши изменения настраиваемого типа объекта сохраняются автоматически по мере его редактирования, поэтому, закончив настройку шаблона, вы можете просто покинуть данный режим. Или нажмите Настраиваемые типы объектов в строке навигации, чтобы вернуться в галерею шаблонов.

Примечание

Если вы решите скрыть разделы или поля, они не будут видны ни в одном объекте, созданном из этого настраиваемого типа объекта. Одним из исключений являются утверждения: если процесс утверждения автоматизирован через настраиваемый рабочий процесс, соответствующий раздел будет отображаться в режиме просмотра объектов после того, как автоматизация рабочего процесса будет активирована.

Настраиваемые типы объектов на уровне аккаунта доступны всем пользователям аккаунта (за исключением внешних и гостевых пользователей), то есть пользователи могут создавать рабочие объекты из этих типов. Вы можете указать, будет ли этот тип объекта предлагаться пользователям в меню создания объекта.

Создание настраиваемого типа объекта на уровне пространства

Администраторы пространства могут создавать новые настраиваемые типы объектов на уровне пространства.

  1. Перейдите в соответствующее пространство.

  2. Нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу, чтобы открыть настройки пространства.

  3. Нажмите кнопку Создать настраиваемый тип.

  4. В открывшемся окне:

    1. Укажите, хотите ли вы создать Тип задачи или Тип проекта

    2. Введите название типа

    3. Нажмите Создать и изменить

  5. Откроется редактор настраиваемого типа объекта. Здесь вы можете:

    1. Изменить иконку типа объекта.

    2. Добавить описание типа объекта.

    3. Предоставить быстрый доступ к типу объекта пользователям пространства с помощью кнопки-переключателя. В этом случае настраиваемый тип объекта будет доступен в меню создания в пространстве, а также во всех его папках, обычных проектах и задачах.

    4. Выбрать рабочий процесс по умолчанию для вашего типа объекта.

    5. Составить список подобъектов. Здесь вы можете указать, какие задачи/проекты или настраиваемые типы объектов можно добавлять в качестве подобъектов после создания рабочего объекта из текущего типа.

    6. Указать, какие разделы должны быть видимы при просмотре этого типа объектов. Вы можете скрыть или отобразить любой раздел с помощью иконки в виде глаза.

    7. Изменить порядок системных и настраиваемых полей: наведите курсор, нажмите кнопку меню с тремя точками и выберите Переместить выше/ниже. Или нажмите на иконку с точками слева от поля и перетащите ее в нужное положение.

    8. Настроить автоматизацию для этого типа объекта.

  6. Ваши изменения настраиваемого типа объекта сохраняются автоматически по мере его редактирования, поэтому, закончив настройку шаблона, вы можете просто покинуть данный режим. Или нажмите Настраиваемые типы объектов в строке навигации, чтобы вернуться в галерею шаблонов.

Примечание

Если вы решите скрыть разделы или поля, они не будут видны ни в одном объекте, созданном из этого настраиваемого типа объекта. Одним из исключений являются утверждения: если процесс утверждения автоматизирован через настраиваемый рабочий процесс, соответствующий раздел будет отображаться в режиме просмотра объектов после того, как автоматизация рабочего процесса будет активирована.

Настраиваемые типы объектов на уровне пространства доступны всем участникам пространства, имеющим право создавать новые объекты.

Вопросы и ответы

Есть ли ограничение на число создаваемых настраиваемых типов объектов?

Нет никаких ограничений. Вы можете создать столько типов объектов, сколько потребуется.

Вверх