Создание настраиваемых типов объектов
Настраиваемые типы объектов помогают адаптировать работу к вашему процессу. Выберите, будет ли он доступен во всём рабочем пространстве или только в конкретном пространстве, а также определите, основан ли он на задачах или на проектах. Затем создайте его, настройте поля, рабочие процессы и видимость — и можно начинать работу.
| Availability: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Unavailability: Legacy Free, Legacy Professional.; |
| Availability: Business, Pinnacle, Apex. ; Unavailability: Free, Team; |
Прежде чем создавать настраиваемые типы объектов, определите объем рабочего процесса:
- Настраиваемый тип объекта на уровне аккаунта: Если настраиваемый тип объекта нужен всем или большинству пользователей аккаунта, создайте его на уровне аккаунта, чтобы он был доступен во всем рабочем пространстве.
-
Настраиваемый тип объекта на уровне пространства: Если тип объекта относится к одной команде или отделу, создайте его на уровне пространства. В этом случае он по умолчанию не будет виден пользователям, не относящимся к данному пространству.
Note
Перед созданием настраиваемого типа объекта нужно тщательно продумать его область применения. После создания CIT можно изменить принадлежность с аккаунта на пространство, но не наоборот.
Решите, будет ли ваш настраиваемый тип объекта основан на задаче или на проекте. В общих чертах они действуют аналогично обычным задачам и проектам в Wrike.
- У настраиваемого объекта на основе проекта могут быть подобъекты в виде задач, проектов и любых настраиваемых объектов. Они поддерживают такие функции, как ход выполнения проекта, подстановка данных в настраиваемое поле, бронирование и бюджетирование.
-
У настраиваемого объекта на основе задачи могут быть только подзадачи в виде других задач или других настраиваемых объектов на основе задач. Они поддерживают такие функции, как массовое изменение и зависимости на диаграмме Ганта.
Note
На боковой панели и в различных видах могут отображаться только объекты на основе проектов вместе со своими подобъектами. Объекты на основе задач и на основе проектов не могут использоваться в одном отчете или в одном и том же виджете на панели задач.
Как только вы определитесь с уровнем и типом (задача или проект) настраиваемого типа объекта, следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы создать его.
Создавать новые типы объектов на уровне аккаунта могут владельцы и администраторы аккаунта.
Note
В аккаунтах Legacy Enterprise, Pinnacle и Apex типы пользователей, которые могут использовать эту функцию, могут различаться в зависимости от настроек типа пользователя.
- Нажмите на свое изображение на боковой панели слева.
- Нажмите Настройки.
- Выберите вкладку Настраиваемый тип объекта на панели слева.
- Щелкните кнопку +Тип объекта.
- В открывшемся окне:
- Укажите, хотите ли вы создать Тип задачи или Тип проекта
- Введите название типа
- Щелкните Создать
- Откроется редактор настраиваемого типа объекта. Здесь вы можете:
- Изменить иконку типа объекта.
-
Добавить описание настраиваемого типа объекта.
Помните, что текст, добавленный в качестве описания, станет значением по умолчанию в любом элементе, созданном из этого настраиваемого типа элемента.
-
Преобразуйте элемент в тип элемента пространства, чтобы использовать его в конкретном пространстве.
Совет
Типы элементов пространства доступны только в том пространстве, где вы их создаёте.
- Выбрать рабочий процесс по умолчанию для вашего типа объекта.
- Составить список подобъектов, указав, какие другие задачи/проекты или типы настраиваемых объектов пользователи могут добавлять в качестве подобъектов.
- Укажите, какие разделы должны быть видимы при просмотре типа объектов. Используйте иконку в виде глаза, чтобы скрыть или показать разделы.
- Изменить порядок системных и настраиваемых полей, перетаскивая их или используя меню в виде трех точек, чтобы переместить выше/ниже.
- Настроить автоматизацию для этого типа объекта.
- Ваши изменения сохраняются автоматически. Когда закончите, просто выйдите из режима просмотра или нажмите Вернуться к настраиваемым типам объектов в строке навигации, чтобы вернуться в галерею шаблонов.
Примечание
Скрытые разделы или поля не будут видны в объектах, созданных из этого настраиваемого типа объекта, за исключением утверждений, которые отображаются, если автоматизированы через настраиваемый рабочий процесс.
Настраиваемые типы объектов на уровне аккаунта доступны всем пользователям (за исключением внешних пользователей, гостевых пользователей, участников и наблюдателей), что позволяет им создавать рабочие объекты из этого типа. Вы можете управлять, где будет предлагаться этот тип объекта пользователям в меню создания.
Администраторы пространства могут создавать новые настраиваемые типы объектов на уровне пространства.
- Перейдите в соответствующее пространство.
- Нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу, чтобы открыть настройки пространства.
- Нажмите Настраиваемые типы объектов на верхней панели навигации.
- Нажмите кнопку + Тип объекта.
-
В открывшемся окне:
- Укажите, хотите ли вы создать Тип задачи или Тип проекта
- Введите название типа
- Щелкните Создать
-
Откроется редактор настраиваемого типа объекта. Здесь вы можете:
-
Изменить иконку типа объекта.
-
Добавить описание типа объекта.
Учтите, что текст, добавленный в качестве описания, станет значением по умолчанию для любого объекта, созданного из этого настраиваемого типа объекта.
- Разрешить быстрый доступ к этому типу объекта с помощью кнопки-переключателя и сделать его доступным в меню создания в пространстве, а также во всех его папках, обычных проектах и задачах.
- Выбрать рабочий процесс развертывания для вашего типа объекта.
- Составить список подобъектов, указав, какие другие задачи/проекты или типы настраиваемых объектов пользователи могут добавлять в качестве подобъектов.
- Укажите, какие разделы должны быть видимы при просмотре типа объектов. Используйте иконку в виде глаза, чтобы скрыть или показать разделы.
- Изменить порядок системных и настраиваемых полей, перетаскивая их или используя меню в виде трех точек, чтобы переместить выше/ниже.
- Настроить автоматизацию для этого типа объекта.
-
- Ваши изменения сохраняются автоматически. Когда закончите, просто выйдите из режима просмотра или нажмите Вернуться к настраиваемым типам объектов в строке навигации, чтобы вернуться в галерею шаблонов.
Примечание
Скрытые разделы или поля не будут видны в объектах, созданных из этого настраиваемого типа объекта, за исключением утверждений, которые отображаются, если автоматизированы через настраиваемый рабочий процесс.
Настраиваемые типы объектов на уровне пространства доступны всем участникам пространства, имеющим право создавать новые объекты.
Хотя задание значения настраиваемого поля по умолчанию в настройках настраиваемого типа объекта не поддерживается, в качестве обходного решения вы можете создать прототип на основе данного типа и добавить в него значение по умолчанию. После запуска прототипа новый объект по умолчанию будет иметь то же значение настраиваемого поля, что и в прототипе.
Следующие системные поля можно сделать видимыми или скрытыми, а также изменить их порядок:
- Статус
- Исполнитель
- Дата
- Автор
- ID
- Важность
- Тип объекта
- Дата создания
- Затраченное время
- График работы
Кроме того, вы можете выполнить поиск и добавить настраиваемые поля, нажав Добавить поле.
Была ли эта статья полезной?
Thank you for your feedback.
Thank you for your feedback.