Все статьи

Создание формы запроса

Таблица 5. Доступность для пользователей старых планов

Free

Professional

Business

Enterprise

Таблица 6. Доступность

Free

Professional

Team

Business Plus

Enterprise Standard

Enterprise Pinnacle

Обзор

Администратор пространства может создавать формы запросов в своем пространстве. Администраторы и владельцы аккаунтов могут создавать формы запросов на уровне аккаунта. В аккаунтах с подпиской Enterprise это право у администратора аккаунта можно отозвать.

После создания формы запроса подать запрос может любой пользователь Wrike и незарегистрированный пользователь (по желанию).

Доступ к конструктору форм запросов

Для администратора пространства

Администраторы пространств могут создавать формы запросов только в тех пространствах, которые сами администрируют.

  1. Перейдите в пространство, где хотите создать форму запроса.

  2. Нажмите на значок шестеренки под названием пространства, чтобы открыть настройки пространства.

  3. Выберите вкладку Формы запросов.

  4. Нажмите Создать форму запроса, если это первая форма запроса в пространстве, или + Новая форма, если в пространстве уже есть формы.

space_create.gif

Для администратора аккаунта

Request_forms-Admin_Navigate_to_management.png

  1. Используйте зеленый символ + 1 в правом верхнем углу рабочего пространства и выберите Запрос 2.

  2. Нажмите Создать форму запроса.

  3. Если у вас есть существующие формы, нажмите Управление формами 3, а затем нажмите + Новая форма.

Или можете действовать иначе: нажмите на свое изображение в профиле, выберите Настройки в раскрывающемся списке команд и перейдите в раздел Формы запросов в меню слева.

Настройка формы запроса

Create_panel.png

Когда вы откроете конструктор форм запросов, вам придется ввести необходимую информацию.

  1. Введите название вашей формы запроса 1.

  2. Создайте описание вашей формы, чтобы пользователям было понятно, для чего она нужна и в каких случаях ее нужно заполнять (по желанию) 2.

  3. Перейдите на панель слева и укажите:

    • Настройки реагирования:

      • Выберите, должна ли форма создать новую задачу или проект с нуля или создать их из настраиваемого типа объекта, прототипа или существующего объекта 3.

        Примечание

        Чтобы создать что-то из существующего объекта, выберите Создать задачу из... или Создать проект из... в этом раскрывающемся списке, затем выберите соответствующую вкладку во всплывающем окне и нажмите там на нужную опцию.

      • Выберите статус задачи или папки, которая будет создана после отправки формы (по желанию) 4.

        Примечание

        Если вы не выбрали статус, задачам и проектам, созданным путем отправки запроса, будет присвоен первый активный статус рабочего процесса, примененного к папке, проекту или пространству, где были созданы эти объекты.

      • Выберите папку, проект или пространство, где будут размещаться объекты, созданные в результате использования этой формы (по желанию) 5.

        Примечание

        Если вы ничего не выбрали на данном этапе, объект, созданный путем отправки формы, будет размещен в папке Доступные для меня.

      • Выберите пользователя, которому будет назначена созданная задача или проект (по желанию) 6.

      • Настройте процесс утверждения, который будет создаваться после отправки формы (по желанию) 7.

      • Измените сроки (по желанию) 8

        Если вы выбрали опцию Создать задачу/проект из... , вы можете выбрать согласование объекта с датой начала или сроком выполнения, которые указал пользователь при заполнении формы. Объекты заносятся в расписание с сохранением продолжительности и с учетом опережений и опозданий, как в исходной задаче или проекте.

      • Добавьте префикс (по желанию) 9

        Если вы выбрали опцию Создать задачу/проект из..., вы можете настроить префикс для объектов, созданных с помощью этой формы, и/или перенести их сроки. При отправке пользователем формы ответ на вопрос, выбранный для создания префикса, будет добавлен к названию вновь созданной задачи или, если речь идет о проекте, к названиям всех объектов в проекте.

    • Доступ к форме:

      • Укажите, кто сможет видеть вашу форму (все пользователи аккаунта, определенные пользователи и группы или ни один из пользователей аккаунта) 10.

      • Установите флажок, если вам нужна публичная ссылка на форму (для незарегистрированных пользователей) и если нужно запустить рассылку уведомлений или использовать CAPTCHA (по желанию) 11.

Добавление вопросов в форму

Request_forms-Add_questions.gif

  1. После выполнения вышеуказанных шагов нажмите кнопку + под фразой Добавьте вопрос.

  2. Выберите тип вопроса, который хотите добавить.

  3. Введите вопрос и доступные варианты ответов в зависимости от типа вопроса.

  4. Составьте описание, чтобы добавить дополнительные сведения о вопросе (по желанию). Эта информация будет видна авторам запроса, но не появится в результирующей задаче или проекте.

  5. Включите опцию Требуется ответ, чтобы сделать данный вопрос обязательным для заполнения формы.

  6. Вы можете сделать вопросы и ответы в вашей форме условными, чтобы пользователи получали перенаправление на различные вопросы в зависимости от предыдущих ответов.

  7. Вы можете сопоставлять ответы, указывая Wrike, как использовать определенные ответы в созданной задаче или проекте.

    Примечание

    При настройке или редактировании существующих форм к вопросам, вспомогательным текстам и заголовкам можно добавлять ссылки, начинающиеся с http://или https://.

  8. Опубликуйте или сохраните свою форму запроса.

    • Нажмите Сохранить для создания черновика, который не будет опубликован и который вы сможете изменить позже. Формы запросов, сохраненные в виде черновиков, видны только администраторам.

    • Нажмите Опубликовать для публикации формы. После публикации формы запроса все пользователи, имеющие доступ к этой форме, смогут пользоваться ею для отправки запросов.

Что дальше?

Вверх

Похожие статьи