Все статьи

Создание формы запроса

Table 71. Доступность для пользователей старых планов


Таблица 72. Доступность


Обзор

Формы запросов могут создавать администраторы аккаунтов и администраторы пространств с подписками Business и Enterprise.

После создания формы запроса подать запрос может любой пользователь Wrike и незарегистрированный пользователь (по желанию).

Доступ к конструктору форм запросов

Конструктор позволяет администраторам создавать и изменять формы запросов.

Для администратора пространства

Администраторы пространств могут создавать формы запросов только в тех пространствах, которые сами администрируют.

  1. Перейдите в пространство, где хотите создать форму запроса.

  2. Нажмите на иконку в виде шестеренки в правом верхнем углу.

  3. Нажмите Формы запросов.

  4. Нажмите Создать форму запроса, если это первая форма запроса в пространстве, или + Новая форма, если в пространстве уже есть формы.

Для администратора аккаунта

Creating_Request_Forms-For_Space_Admins.png
  1. Используйте зеленый символ + 1 в правом верхнем углу рабочего пространства рядом с вашим изображением и выберите Формы запросов 2 в открывающемся меню.

  2. Нажмите Создать форму запроса.

  3. Если у вас уже есть формы, то в левом верхнем углу открывшейся панели нажмите Управление формами и + Новая форма.

Или можете действовать иначе: нажмите на свое изображение в правом верхнем углу экрана, выберите Настройки в открывшемся списке команд и перейдите в раздел Формы запросов в меню слева.

Настройка формы запроса

Creating_Request_Forms-Set_up_the_request_form.png

Когда вы откроете конструктор форм запросов, вам придется ввести необходимую информацию.

  1. Введите название вашей формы запроса 1.

  2. Создайте описание вашей формы 1, чтобы пользователям было понятно, для чего она нужна и в каких случаях ее нужно заполнять (по желанию).

  3. Перейдите на панель справа и укажите:

    • Пространство, к которому должна принадлежать форма запроса 2.

    • Кто сможет видеть вашу форму (все пользователи аккаунта, определенные пользователи и группы или ни один из пользователей аккаунта) 3.

    • Нужна ли эта форма для создания новой задачи или проекта, копирования задачи или проекта либо создания объекта из прототипа 4.

      Примечание

      Чтобы создать объект из прототипа, сначала выберите команду Копировать задачу или Копировать проект в раскрывающемся меню, нажмите Выбрать шаблон задачи, а затем выберите вкладку Прототип.

    • Нужна ли вам публичная ссылка на форму (для незарегистрированных пользователей), и должна ли запускаться рассылка уведомлений или использоваться CAPTCHA (по желанию) 5.

    • Выберите папку, проект или пространство, где будут размещаться объекты, созданные в результате использования этой формы (по желанию) 6.

      Примечание

      Если вы ничего не выбрали на данном этапе, объект, созданный путем отправки формы, будет размещен в папке Доступные для меня.

    • Выберите статус задачи или папки, которая будет создана после отправки формы (по желанию) 7.

      Примечание

      Если вы не выбрали статус, задачам и проектам, созданным путем отправки запроса, будет присвоен первый активный статус рабочего процесса, примененного к папке, проекту или пространству, где были созданы эти объекты.

    • Выберите пользователя, которому будет назначена созданная задача или проект (по желанию) 8.

    • Настройте процесс утверждения, который будет создаваться после отправки формы (по желанию) 9.

    • Добавьте префикс (по желанию). Вы можете настроить префикс для задач и проектов, копированных в результате отправки формы запроса. Префикс — это указанный ответ, который будет добавлен после отправки формы ко всем соответствующим подпапкам, подпроектам, задачам и подзадачам.

Добавление вопросов в форму

Creating_Request_Forms-Add_questions_to_your_form.png
  1. After completing the steps above, click + Question 1.

  2. Выберите в раскрывающемся списке тип вопроса, который хотите добавить.

  3. Введите вопрос 2 и доступные варианты ответов 3 в зависимости от типа вопроса.

  4. Введите вспомогательный текст, чтобы добавить дополнительные сведения о вопросе 4 (по желанию). Эта информация будет видна авторам запроса, но не появится в результирующей задаче или проекте.

  5. Нажмите Обязательно, чтобы сделать данный вопрос обязательным для заполнения формы 5.

  6. Вы можете сделать вопросы и ответы в вашей форме условными, чтобы пользователи получали перенаправление на различные вопросы в зависимости от предыдущего ответа 6.

  7. Вы можете сопоставлять ответы, указывая Wrike, как использовать определенные ответы в созданной задаче или проекте.

  8. Опубликуйте или сохраните вашу форму запроса 7.

    • Нажмите Сохранить для создания черновика, который не будет опубликован и который вы сможете изменить позже. Формы запросов, сохраненные в виде черновиков, видны только администраторам.

    • Нажмите Опубликовать для публикации формы. После публикации формы запроса все пользователи, имеющие доступ к этой форме, смогут пользоваться ею для отправки запросов.

Вверх