Tipos de item personalizado no Wrike
Tipos de item personalizados permitem que você crie tipos de tarefa e projeto que se encaixam no fluxo de trabalho da sua equipe. Você pode gerenciá-los no nível da conta ou do Espaço, definir subitens sugeridos e usar ações em massa para atualizar ou excluir vários tipos. Somente admins e proprietários da conta podem editar ou excluir tipos de item personalizados. Você também pode acompanhar e organizar seus tipos de item personalizados em todo o seu workspace.
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Disponibilidade: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Indisponibilidade: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Disponibilidade: Business, Enterprise, Pinnacle. Indisponibilidade: Free, Team; |
Os tipos de item personalizado no Wrike permitem criar tipos de item totalmente personalizáveis baseados em tarefas e projetos, adaptados às necessidades de sua organização ou de equipes específicas.
Em vez de usar tarefas e projetos genéricos, sua equipe pode trabalhar com tipos de item personalizado específicos ao domínio, como objetivos, resultados principais, histórias de usuários, bugs, solicitações, cartões de candidatos de RH ou qualquer outro tipo de item que você precise.
Os tipos de item personalizado ajudam você a espelhar seus processos de negócios no espaço de trabalho do Wrike usando sua terminologia. Tipos de itens personalizados não incluem nenhum conteúdo pré-preenchido, como responsáveis ou datas, exceto pelo campo de descrição, que pode ser adicionado ao criar. Elas servem como estruturas para tipos específicos de trabalho. Para cada tipo de item personalizado, é possível definir quais seções exibir na exibição de Item e adicionar campos personalizados específicos do tipo, automação, ícones exclusivos e subitens sugeridos.
Identificar o escopo
Primeiro, identifique o escopo do seu processo de trabalho. Isso ajudará a definir os tipos exatos de item personalizado que você precisa criar e em qual nível.
Há dois níveis de tipos de item personalizado:
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Tipos de item personalizado no nível da conta:
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Todos os usuários na conta, exceto para usuários externos, colaboradores, contribuintes e visualizadores, podem criar trabalho a partir destes tipos.
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Os proprietários da conta e administradores podem gerenciar todos os tipos de itens personalizados em um local centralizado nas Configurações da Conta, usando uma interface baseada em tabela. Essa exibição tabular permite que você classifique, agrupe e personalize facilmente as informações exibidas. Você pode adicionar ou remover campos, configurar propriedades e comparar rapidamente múltiplos CITs lado a lado, tudo em um só lugar, agilizando o processo de gestão.
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Crie novos tipos de item personalizado no nível de conta caso eles sejam relevantes para toda a conta e precisem estar disponíveis para a maioria dos usuários.
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Tipos de item personalizado no nível de espaço:
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Crie tipos de item personalizado no nível de espaço se você gerenciar um espaço de equipe ou departamento e precisar de itens personalizados que atendam às necessidades específicas da sua equipe.
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Os administradores do Espaço podem facilmente gerenciar todos os tipos de itens personalizados de nível de Espaço na aba Tipos de itens personalizados em configurações do espaço. Esta exibição centralizada permite que você:
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Navegue por todos os tipos de itens personalizados em uma tabela classificável e filtrável.
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Procure tipos específicos de itens por nome.
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Agrupe-os e organize-os com base em critérios relevantes (por exemplo, status ou tipo).
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Personalize a exibição da Tabela escolhendo quais campos e atributos exibir.
Você também pode identificar e remover tipos de itens personalizados não utilizados ou desatualizados, ajudando a manter seu espaço de trabalho limpo e organizado.
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Esses tipos ficarão automaticamente disponíveis para todos os membros do espaço que tenham o direito de criar trabalho no espaço.
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Observação
Em espaços públicos, os tipos de itens personalizados estão disponíveis para todos os usuários que acessem o espaço, exceto para usuários externos, colaboradores, contribuintes e visualizadores.
Em espaços privados, os tipos de item por espaço ficarão disponíveis para membros do espaço e usuários externos ao espaço se você compartilhar alguma pasta, projeto ou tarefa com eles na qual a criação de tipos personalizados por espaço seja permitida.
Além disso, todos os usuários, exceto usuários externos, colaboradores, contribuintes e visualizadores, podem criar itens a partir de qualquer tipo de item personalizado por espaço na conta via API.
Criar tipos relevantes de item personalizado
Em seguida, crie todos os tipos de item personalizado relevantes. Ao criar um tipo, é possível definir quais subitens ele pode ter.
Ao fazer isso, você:
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Evitar que os usuários adicionem itens irrelevantes ao trabalho criado com base no respectivo tipo.
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Garante que o fluxo de trabalho permaneça ininterrupto.
Em seguida, também é possível gerenciar quais tipos de item personalizado serão sugeridos aos usuários por padrão quando eles criarem trabalhos.
Usar seus tipos de item personalizado
Uma vez que tudo esteja configurado, está na hora de usar seus tipos de item personalizado:
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Agora, os usuários da sua conta poderão criar trabalhos reais com base nos tipos de item personalizado.
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Defina seus formulários de solicitação para criar itens de trabalho com base em tipos de item personalizado. Quando os usuários enviarem uma solicitação, o trabalho resultante no Wrike será criado com base em um tipo de item personalizado.
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Também é possível criar trabalho no Wrike com base em tipos de item personalizado usando a API.
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Converta suas tarefas e projetos existentes em itens personalizados.
O Wrike armazena informações sobre qual tipo de item personalizado foi usado para criar trabalho. Essa informação fica disponível nos filtros: é possível aplicar o filtro Tipo de item personalizado para classificar seu trabalho no espaço de trabalho. Também é possível usar esse filtro em relatórios, na exibição de Tabela, no gráfico de Gantt, na exibição de Quadro e em painéis. Essas informações estão disponíveis para todos os usuários na conta, inclusive colaboradores, contribuidores e visualizadores.
Você pode gerenciar vários tipos de item personalizados de uma só vez usando ações em massa na tabela de gerenciamento de tipos de item personalizados.
Nível de Espaço
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Abra o Espaço onde você deseja gerenciar tipos de item personalizados.
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Clique no ícone de engrenagem ao lado da guia Visão geral do Espaço para abrir as configurações do Espaço e, em seguida, selecione Tipos de item personalizados no menu.
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Passe o cursor sobre um tipo de item personalizado no menu.
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Marque as caixas ao lado dos tipos de item personalizados que você deseja selecionar.
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Use Selecionar tudo para escolher todos os tipos de item personalizados de uma vez.
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Clique em Desmarcar tudo para limpar todas as seleções.
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Clique no botão Excluir na barra de ferramentas para remover os tipos de item personalizados selecionados.
Leia a mensagem de aviso na caixa de diálogo e confirme se deseja continuar.
Nível de conta
Observação
Somente admins e account owners podem excluir ou modificar Tipos de item personalizados no nível da conta.
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Clique na sua imagem de perfil no canto superior esquerdo.
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Selecione Configurações e, em seguida, escolha Tipos de item personalizados em Gerenciamento da conta.
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No menu, passe o cursor sobre cada tipo de item personalizado.
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Marque as caixas ao lado dos tipos de item personalizados que você deseja selecionar.
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Use Selecionar tudo para escolher todos os tipos de item personalizados de uma vez.
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Clique em Desmarcar tudo para limpar todas as seleções.
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Clique no botão Excluir na barra de ferramentas para remover os tipos de item personalizados selecionados.
Leia a mensagem de aviso na caixa de diálogo e confirme se deseja continuar.
Dica
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Para selecionar todos os tipos de item personalizados de uma vez, você também pode clicar na caixa de seleção no topo da coluna de número de série.
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Você pode excluir até 100 tipos de item personalizados por vez. Não é possível excluir mais de 100 tipos de item personalizados de uma só vez.
O Wrike oferece uma variedade de pontos de dados para ajudar você a acompanhar, organizar e entender seus tipos de item personalizados.
Você pode mostrar ou ocultar essas colunas ativando/desativando o botão de alternância na opção Campos.
Os pontos de dados são:
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Autor: mostra quem criou o tipo de item personalizado.
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Pertence a: indica onde o tipo de item personalizado foi criado — em um espaço ou no nível da conta.
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Data de criação: mostra quando o tipo de item personalizado foi criado. Isso ajuda você a acompanhar há quanto tempo ele está no seu espaço de trabalho.
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Criados no total: exibe o número total de itens de trabalho criados a partir desse tipo de item.
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Criados este mês: mostra a quantidade de itens de trabalho criados a partir desse tipo de item no mês atual.
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Descrição: um campo adicionado pelo usuário no qual você pode inserir detalhes ou um resumo do tipo de item personalizado.
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Último criado por: mostra o usuário que criou mais recentemente um item de trabalho a partir desse tipo de item.
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Data do último criado: exibe a data em que o item de trabalho mais recente foi criado a partir desse tipo de item.
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Última edição por: mostra quem fez as últimas alterações nas configurações do tipo de item personalizado.
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Data da última edição: mostra quando o tipo de item personalizado foi atualizado pela última vez.
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Tipo: indica se o tipo de item personalizado é um projeto ou uma tarefa.
Nota
Para contas existentes, os dados retrospectivos estão disponíveis a partir de 2024.
Para facilitar a leitura, este ponto de dado pode aparecer com nomes ligeiramente diferentes, dependendo do recurso.