Tipos de item personalizado no Wrike
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Disponibilidade: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Indisponibilidade: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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利用可能：Business、Enterprise、Pinnacle。 Indisponibilidade: Free, Team; |
Os tipos de item personalizado no Wrike permitem criar tipos de item totalmente personalizáveis baseados em tarefas e projetos, adaptados às necessidades de sua organização ou de equipes específicas.
Em vez de usar tarefas e projetos genéricos, sua equipe pode trabalhar com tipos de item personalizado específicos ao domínio, como objetivos, resultados principais, histórias de usuários, bugs, solicitações, cartões de candidatos de RH ou qualquer outro tipo de item que você precise.
Os tipos de item personalizado ajudam você a espelhar seus processos de negócios no espaço de trabalho do Wrike usando sua terminologia. Ao contrário dos blueprints, os tipos de item personalizado não contêm conteúdo, responsáveis ou datas previamente preenchidos. Em vez disso, eles atuam como estruturas para trabalho específico. Para cada tipo de item personalizado, é possível definir quais seções exibir na exibição de Item e adicionar campos personalizados específicos do tipo, automação, ícones exclusivos e subitens sugeridos.
Identificar o escopo
Primeiro, identifique o escopo do seu processo de trabalho. Isso ajudará a definir os tipos exatos de item personalizado que você precisa criar e em qual nível.
Há dois níveis de tipos de item personalizado:
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Tipos de item personalizado no nível da conta:
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Todos os usuários na conta, exceto usuários externos, colaboradores, contribuidores e visualizadores, podem criar trabalho a partir destes tipos.
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Os tipos ficam armazenados em uma biblioteca que administradores e proprietários da conta podem acessar diretamente das configurações da conta.
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Crie novos tipos de item personalizado no nível de conta caso eles sejam relevantes para toda a conta e precisem estar disponíveis para a maioria dos usuários.
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Tipos de item personalizado no nível de espaço:
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Crie tipos de item personalizado no nível de espaço se você gerenciar um espaço de equipe ou departamento e precisar de itens personalizados que atendam às necessidades específicas da sua equipe.
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Esses tipos ficarão automaticamente disponíveis para todos os membros do espaço que tenham o direito de criar trabalho no espaço.
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Observação
Em espaços públicos, os tipos de item personalizado estão disponíveis para todos os usuários que acessem o espaço, exceto para usuários externos, colaboradores, contribuintes e visualizadores.
Em espaços privados, os tipos de item por espaço ficarão disponíveis para membros do espaço e usuários externos ao espaço se você compartilhar alguma pasta, projeto ou tarefa com eles na qual a criação de tipos personalizados por espaço seja permitida.
Além disso, todos os usuários, exceto usuários externos, colaboradores, contribuidores e visualizadores, podem criar itens a partir de qualquer tipo de item personalizado por espaço na conta via API.
Criar tipos relevantes de item personalizado
Em seguida, crie todos os tipos de item personalizado relevantes. Ao criar um tipo, é possível definir quais subitens ele pode ter.
Ao fazer isso, você:
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Evitar que os usuários adicionem itens irrelevantes ao trabalho criado com base no respectivo tipo.
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Garante que o fluxo de trabalho permaneça ininterrupto.
Em seguida, também é possível gerenciar quais tipos de item personalizado serão sugeridos aos usuários por padrão quando eles criarem trabalhos.
Usar seus tipos de item personalizado
Uma vez que tudo esteja configurado, está na hora de usar seus tipos de item personalizado:
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Agora, os usuários da sua conta poderão criar trabalhos reais com base nos tipos de item personalizado.
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Defina seus formulários de solicitação para criar itens de trabalho com base em tipos de item personalizado. Quando os usuários enviarem uma solicitação, o trabalho resultante no Wrike será criado com base em um tipo de item personalizado.
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Também é possível criar trabalho no Wrike com base em tipos de item personalizado usando a API.
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Converta suas tarefas e projetos existentes em itens personalizados.
O Wrike armazena informações sobre qual tipo de item personalizado foi usado para criar trabalho. Essa informação fica disponível nos filtros: é possível aplicar o filtro Tipo de item personalizado para classificar seu trabalho no espaço de trabalho. Também é possível usar esse filtro em relatórios, na exibição de Tabela, no gráfico de Gantt, na exibição de Quadro e em painéis. Essas informações estão disponíveis para todos os usuários na conta, inclusive colaboradores, contribuidores e visualizadores.