Fluxos de trabalho no Wrike
No Wrike, você pode acompanhar tarefas e projetos usando fluxos de trabalho padrão ou personalizados. Nos planos Business e superiores, você pode criar fluxos de trabalho personalizados no nível da conta ou do Espaço. Apenas administradores, administradores de Espaço e proprietários da conta podem editar ou excluir fluxos de trabalho. Você pode gerenciar vários fluxos de trabalho, mas não pode excluir nem renomear o fluxo de trabalho padrão.
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Disponibilidade: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Indisponibilidade: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Disponibilidade: Team, Business, Enterprise, Pinnacle. ; Indisponibilidade: Free; |
Os status refletem os estados normais que um item pode ter durante seu ciclo de vida. No Wrike, você pode usar um fluxo de trabalho padrão ou criar um novo fluxo de trabalho personalizado para atender às necessidades da sua equipe e adicionar status a esse fluxo de trabalho que reflitam os estados comuns pelos quais suas tarefas, projetos ou itens passam.
Observação
Os fluxos de trabalho padrão estão disponíveis para todos os usuários em todos os planos do Wrike. Fluxos de trabalho personalizados estão disponíveis para todos os usuários em contas Business e superiores.
Há dois tipos de fluxos de trabalho personalizado no Wrike:
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Fluxos de trabalho de toda a conta: Administradores de conta podem criar e atualizar esses fluxos de trabalho na seção de gerenciamento de contas. A aba de Fluxos de Trabalho exibe uma lista de todos os fluxos de trabalho da conta em formato tabular. Você pode pesquisar, classificar e agrupar fluxos de trabalho, assim como habilitar campos e criar novos fluxos de trabalho de conta.
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Fluxos de trabalho de espaço: aplicados às tarefas e projetos criados dentro de um Espaço específico. Os administradores do Espaço podem criá-los diretamente nas configurações do espaço, e eles estão disponíveis para todos os usuários dentro desse espaço. Os fluxos de trabalho do espaço são exibidos como uma lista de todos os fluxos de trabalho do espaço em formato tabular. Você pode pesquisar, classificar e agrupar fluxos de trabalho, assim como habilitar campos e criar novos fluxos de trabalho de espaço.
Observação
Cada conta Business e Enterprise pode ter até 200 fluxos de trabalho, mas não há limite para o número de status que você pode ter em um fluxo de trabalho. Para fluxos de trabalho do espaço, há um limite de 20 fluxos de trabalho por espaço.
O fluxo de trabalho padrão é um fluxo de trabalho para toda a conta, disponível para todos os usuários em todas as contas. Os proprietários e administradores de contas em contas Business e superiores podem fazer alterações no fluxo de trabalho padrão, no entanto, esse fluxo de trabalho não poderá ser excluído ou renomeado.
Importante
É necessário haver pelo menos um status em cada categoria do fluxo de trabalho padrão. Consequentemente, o primeiro status de um grupo pode ser editado, mas não pode ser removido (ou movido no fluxo de trabalho).
Fluxos de trabalho personalizados estão disponíveis em contas Business e superiores. Esses são os fluxos de trabalho criados por administradores ou proprietários de conta ou, no caso de fluxos de trabalho do espaço, por administradores de espaços e adaptados às necessidades da sua equipe.
Com o uso de fluxos de trabalho personalizado, você pode adicionar automação aos seus processos:
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Você pode selecionar a ordem precisa de como o trabalho nos itens deve ser executado (usando transições de fluxo de trabalho fixas)
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Adicionar aprovações mediante a alteração de status
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Atribuir itens à pessoa certa após a mudança de status
Observação
Nas contas Enterprise e Pinnacle, a permissão para gerenciar fluxos de trabalho em toda a conta pode ser desativada para alguns administradores (no entanto, administradores sem essa permissão habilitada ainda poderão criar e gerenciar fluxos de trabalho do espaço).
Você pode gerenciar vários fluxos de trabalho de uma só vez usando ações em massa na tabela de gerenciamento de fluxos de trabalho.
Nível de Espaço
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Abra o Espaço onde você deseja gerenciar fluxos de trabalho.
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Clique no ícone de engrenagem ao lado da guia Visão geral do Espaço para abrir as configurações do Espaço e, em seguida, selecione Fluxos de trabalho no menu.
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No menu, passe o cursor sobre cada fluxo de trabalho.
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Marque as caixas de seleção ao lado dos fluxos de trabalho que deseja selecionar.
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Use Selecionar tudo para escolher todos os fluxos de trabalho de uma vez.
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Clique em Desmarcar tudo para limpar todas as seleções.
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Clique no botão Excluir na barra de ferramentas para remover os fluxos de trabalho selecionados.
Revise a mensagem de aviso na caixa de diálogo e confirme se deseja continuar.
Nível da conta
Nota
Apenas administradores e proprietários da conta podem excluir ou modificar fluxos de trabalho no nível da conta.
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Clique na sua imagem de perfil no canto superior esquerdo.
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Selecione Configurações e, em seguida, escolha Fluxos de trabalho em Gerenciamento da conta.
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No menu, passe o cursor sobre cada fluxo de trabalho.
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Marque as caixas de seleção ao lado dos fluxos de trabalho que deseja escolher.
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Use Selecionar tudo para escolher todos os fluxos de trabalho de uma vez.
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Clique em Desmarcar tudo para limpar todas as seleções.
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Clique no botão Excluir na barra de ferramentas para remover os fluxos de trabalho selecionados.
Revise a mensagem de aviso na caixa de diálogo e confirme se deseja continuar.
Nota
Você não pode excluir nem renomear o fluxo de trabalho padrão.
Dica
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Para selecionar todos os fluxos de trabalho de uma vez, você também pode clicar na caixa de seleção no topo da coluna de número de série.
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Você pode excluir até 100 fluxos de trabalho por vez. Não é possível excluir mais de 100 fluxos de trabalho de uma só vez.
O Wrike oferece diversas informações sobre fluxos de trabalho para ajudar você a acompanhar, organizar e entender seus fluxos de trabalho.
Você pode exibir ou ocultar essas colunas ativando/desativando o botão de alternância na opção Campos.
Os pontos de dados são:
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Adicionado a: lista todos os espaços onde este fluxo de trabalho está atualmente aplicado.
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Autor: mostra quem criou o fluxo de trabalho.
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Pertence a: mostra onde o fluxo de trabalho foi criado — em um espaço ou no nível da conta.
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Data de criação: mostra quando o item foi criado. Isso ajuda você a acompanhar há quanto tempo ele está no seu fluxo de trabalho.
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Descrição: um campo adicionado pelo usuário onde você pode inserir detalhes ou um resumo do fluxo de trabalho.
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Última edição por: exibe o nome da pessoa que fez alterações mais recentemente nas configurações do fluxo de trabalho.
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Data da última edição: mostra quando o status do fluxo de trabalho foi atualizado pela última vez.
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Última alteração de status por: exibe o nome da pessoa que atualizou o status pela última vez.
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Data da última alteração de status: mostra a data da alteração de status mais recente.
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Total de alterações de status: exibe o número de vezes que o status do fluxo de trabalho foi atualizado desde a sua criação. Para fluxos de trabalho em nível de espaço, a contagem reflete apenas as alterações de status dentro desse espaço; para fluxos de trabalho em nível de conta, inclui alterações de status em toda a conta.
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Alterações de status neste mês: mostra quantas alterações de status ocorreram no mês atual. Isso ajuda você a identificar tendências ou atividades recentes.
Nota
Para contas existentes, dados retrospectivos estão disponíveis a partir de 2024.
Para facilitar a leitura, este ponto de dado pode aparecer com nomes ligeiramente diferentes, dependendo do recurso.