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Criar um formulário de solicitação (para administradores)

Os administradores de conta e os administradores de espaço em contas Business e Enterprise podem criar formulários de solicitação. Os administradores em contas Enterprise podem ter esse direito desativado. Depois que uma solicitação é publicada, todos os usuários (incluindo colaboradores) podem usá-la para enviar solicitações.

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Visão geral

As solicitações do Wrike consistem em duas partes: (1) o Criador de formulário de solicitação, que os administradores podem usar para criar e gerenciar formulários de solicitação e (2) os formulários de envio.

Esta página aborda o processo de criação de formulários em detalhes. Para obter informações sobre o envio de formulários, consulte nossa Página de solicitações do Wrike.

Criar um formulário de solicitação

As etapas listadas abaixo funcionam apenas para administradores de conta. Os administradores de espaço podem criar formulários de solicitação seguindo as etapas descritas no link aqui.

Etapa 1: acesse o Criador de formulário de solicitação

  1. Clique no sinal de adição verde no canto superior esquerdo do Espaço de trabalho. 1
  2. Selecione "Solicitar".
  3. Clique em "Gerenciar formulários". 2

Request_Forms_-_Create_a_form.png

Etapa 2: inserir informações obrigatórias

  1. Clique em "+Novo formulário".
  2. Digite um nome para o seu Formulário de solicitação (obrigatório).
  3. Selecione um espaço ao qual o formulário de solicitação deve pertencer.
  4. Decida quem deve ver sua solicitação: todos, determinados usuários e grupos ou ninguém na conta.
  5. Selecione qual tipo de item deve ser criado quando uma solicitação é enviada: uma nova tarefa, uma duplicação de uma tarefa existente, um novo projeto ou uma duplicação de um projeto existente. Se tiver ativado Modelos no Wrike Labs, você poderá também definir o formulário para duplicar um projeto ou tarefa a partir do modelo. 1
  6. Clique em "Selecionar pasta" 2 e selecione a pasta, o projeto ou o espaço ao qual os items criados mediante o envio do formulário devem ser adicionados (opcional)*.
  7. Selecione um status para a tarefa que será criada após o envio do formulário 3 (opcional)**.
  8. Escolha um proprietário ou responsável 4 (opcional).
  9. Torne o formulário disponível para usuários não Wrike (opcional). Marque a caixa ao lado de "Ativar link público" se quiser que as pessoas de fora de sua conta enviem solicitações. 5

* Se você não escolher nada nessa etapa, o projeto/tarefa criado por meio do envio do formulário será colocado na pasta "Compartilhado comigo".

** Esta opção está disponível em todas as contas quando a criação/duplicação de tarefas é selecionada. Ela está disponível também para criar/duplicar projetos em contas com fluxos de trabalho personalizados de projeto. Se você não selecionar um status, as tarefas criadas por meio do envio de solicitação terão o primeiro status ativo do fluxo de trabalho aplicado ao projeto, pasta ou espaço em que foram criadas.

Request_Forms_-_Step_2__Enter_Required_Information.png

Etapa 3: adicione perguntas

  1. Clique em "+ Pergunta". 6
  2. Escolha o tipo de campo (pergunta) que gostaria de adicionar: resposta curta, parágrafo, menu suspenso, caixas de seleção, número, data, anexos de arquivo ou importância*.
  3. Digite uma pergunta.
  4. Mapear respostas. O mapeamento de respostas informa ao Wrike onde inserir as respostas inseridas nesse campo. Mais detalhes sobre mapeamento de respostas abaixo.
  5. Configure a ramificação para tornar seu formulário de solicitação dinâmico.
  6. Use o campo "Texto do assistente" para adicionar mais informações sobre a pergunta (opcional). Essas informações ficam visíveis aos solicitantes, mas não aparecerão na tarefa ou o projeto resultante. 

*O campo de importância está disponível apenas para solicitações de tarefas, não para solicitações de projeto.

Etapa 4: publique ou salve o formulário de solicitação

  • Clique em "Publicar" para publicar a solicitação e disponibilizá-la no Espaço de trabalho. Depois que uma solicitação for publicada, todos os usuários com os quais a solicitação é compartilhada poderão vê-la no Espaço de trabalho.
  • Clique em "Salvar" para salvar a solicitação, mas mantenha-a privada. Somente os administradores podem ver solicitações salvas em um estágio de rascunho, elas não ficam visíveis no Espaço de trabalho.

Todas as solicitações publicadas e salvas ficam visíveis para os administradores na guia "Formulários de solicitação" de Gerenciamento de contas.

Mapear respostas

Mapeie para título, descrição, campos personalizados e data inicial/final

Verifique a tabela abaixo para ver para o que você pode mapear e quando.

  1. Adicione uma pergunta.
  2. A pergunta é mapeada para "Descrição" por padrão (a menos que seja um anexo ou uma pergunta do tipo importância).
  3. Clique em "Descrição" para ver outras opções de mapeamento.
  4. Escolha a opção apropriada.

Mapear para anexos e importância

O anexo de arquivo e as perguntas do tipo importância são mapeados para os campos de anexo e importância, respectivamente, e essas opções de mapeamento não podem ser alteradas.

Formulários de solicitação de múltiplas páginas

Crie formulários de solicitação com múltiplas páginas para

  • Dividir as perguntas no formulário por seção ou para maior clareza.
  • Adicione perguntas de acompanhamento. Configure seu formulário de modo que se o usuário selecionar uma resposta específica para uma pergunta, ele seja redirecionado para uma página específica no formulário.

Continue adicionando páginas e formulários até a solicitação estar concluída.

Adicionar uma página

  1. Role até a parte inferior do formulário de solicitação.
  2. Clique em "Adicionar página".

Excluir uma página

  1. Clique no ícone de menu no topo de uma nova página (à direita do número da página).
  2. Selecione "Excluir". 

Reordenar e mesclar páginas

  1. Clique no ícone de menu no topo de uma nova página (à direita do número da página). 
  2. Selecione "Mover para cima" ou "Mover para baixo" para alterar a ordem das páginas no formulário. 
  3. Selecione "Mesclar com página anterior" para mesclar duas páginas em uma.  

Duplicar tarefas, projetos ou blueprints existentes a partir de uma solicitação

Quando você define um formulário de solicitação para duplicar um projeto/tarefa:

  • Uma duplicação do projeto, tarefa ou blueprint selecionado é criada no espaço de trabalho sempre que alguém usa o formulário para enviar uma solicitação.
  • As tarefas do novo projeto ou as subtarefas da nova tarefa criadas após o envio do formulário possuem os mesmos responsáveis, descrições e anexos que as tarefas/subtarefas originais.

Para configurar seu formulário de solicitação para duplicar tarefas, projetos ou blueprints:

  1. Na seção "Ações no envio", selecione "Duplicar tarefa" ou "Duplicar projeto". 1
  2. Será exibido um pop-up, no qual você pode selecionar a tarefa ou o projeto existente que será duplicado. 2
  3. Comece a digitar o nome do projeto/tarefa necessário e clique nele.  
  4. Se você tiver blueprints ativados na sua conta, clique na guia Blueprint 3 para selecionar um blueprint para duplicar.

Request_Forms_-_Launch_a_Template.png

Os administradores que criam o formulário de solicitação podem também optar por reagendar tarefas/subtarefas no projeto/tarefa recém-criado. As opções disponíveis são:

  • Não reagendar - torna as datas das tarefas idênticas às datas agendadas no projeto, tarefa ou blueprint original.
  • Alinhar com data inicial de projeto/tarefa - a primeira tarefa/subtarefa inicia na mesma data que o projeto/tarefa pai.*
  • Alinhar com data final do projeto/tarefa - a última tarefa/subtarefa termina na data final do projeto/tarefa pai.*

* Se você optar por alinhar as datas com as datas de um projeto ou uma tarefa pai, o formulário de solicitação deverá conter uma pergunta mapeada com uma data correspondente.

 
Adicionar um prefixo
 
Você pode definir um prefixo para tarefas e projetos duplicados por meio de uma solicitação. O prefixo será aplicado a todos os subprojetos, subpastas, tarefas e subtarefas associados, no envio.
  1. Clique na sua imagem de perfil, no canto superior direito do espaço de trabalho.
  2. Selecione "Gerenciamento de contas".
  3. Clique na guia "Formulários de solicitação".
  4. Em "Ações no envio", selecione "Duplicar projeto"/"Duplicar tarefa". 1
  5. Clique em "Adicionar um prefixo para todas tarefas e subpastas". 2
  6. Escolha "Selecionar uma pergunta" e selecione uma pergunta no formulário de solicitação. 3

Quando alguém envia o formulário, a resposta dada para a pergunta designada para configurar o prefixo é adicionada ao título da tarefa recém-criada ou, se for um projeto, ao seu título e a todos os itens contidos. Observe que os remetentes de solicitação devem responder a pergunta para que um prefixo seja adicionado.

Request_Forms_-_Add_a_Prefix.png

Criador de formulário: opções de mapeamento de resposta

Quando você mapeia respostas, está dizendo ao Wrike onde uma resposta deve ser exibida na tarefa/no projeto. Por exemplo, se você adicionar um campo de resposta curta e mapeá-lo para o título, as respostas nesse campo serão usadas como o título da tarefa ou do projetо. 

Tipo de campoOpções de mapeamento

Resposta curta

Parágrafo

Título, descrição ou campos personalizados do tipo texto*

Menu suspenso

Título, descrição ou campos personalizados do tipo menu suspenso*

Caixas de seleção

Título, descrição ou campos personalizados de seleção múltipla*

Número

Título, descrição ou número, porcentagem e campos personalizados do tipo moeda*

Campo de dataTítulo, descrição, data inicial, data final ou campos personalizados do tipo data*
CarregarAnexos
ImportânciaImportância

Notas importantes:

  • Se nada for mapeado para o título, o título da tarefa será: a tarefa ou a ID do projeto seguida pelo nome do formulário de solicitação. Por exemplo, uma tarefa enviada com o uso do formulário de solicitação de marketing seria: 58672: solicitação de marketing.
  • Se múltiplas respostas forem mapeadas para o título da tarefa, as respostas serão separadas por um "-" no título.
  • *Para mapear para um campo personalizado, o seguinte deve ser verdadeiro: 1) Um projeto/pasta para itens a serem criados deve ser especificado no painel direito no campo "Colocar tarefa/projeto em" 2) O campo personalizado para o qual deseja mapear existe nesse projeto/pasta. 

Criador de formulário: tipos de perguntas disponíveis

Há sete campos disponíveis que você pode adicionar à sua solicitação

  • Resposta curta: campo de resposta de uma linha.
  • Parágrafo: campo de resposta de múltiplas linhas.
  • Menu suspenso: lista suspensa, os usuários podem selecionar uma opção na lista.
  • Caixas de seleção: lista de verificação, os usuários podem selecionar uma ou múltiplas opções na lista.
  • Campo de data: seletor de calendário, os usuários selecionam uma data.
  • Carregar: permite aos usuários carregar um anexo. 
  • Campo Importância: permite aos usuários definir a importância da tarefa (disponível somente para formulários de solicitação de tarefa).

Além dos campos, você pode adicionar cabeçalhos de seção ao seu formulário de solicitação para ajudar a estruturar seu formulário. 

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