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Formulários Dinâmicos de Solicitação

Os administradores de conta e os administradores de espaço em contas Business e Enterprise podem criar formulários de solicitação. Os administradores em contas Enterprise podem ter esse direito desativado. Depois que uma solicitação é publicada, todos os usuários (incluindo colaboradores) podem usá-la para enviar solicitações.

 2 minutos de leitura

Visão geral

Personalize seu formulário de solicitação com base nas opções de resposta que uma pessoa escolhe ao enviar uma solicitação. Crie regras que 

  • Especifiquem quais perguntas (qual página) um participante deve ver em seguida. 
  • Designem responsáveis adicionais.
  • Adicionem o formulário enviado às pastas pai adicionais.
  • Adicionem subtarefas ou subprojetos ao formulário enviado.
  • Substituam a seleção original e criem ou dupliquem um projeto ou tarefa diferente.
  • Substituam o blueprint da tarefa ou o blueprint do projeto original por um projeto/tarefa de outro.
  • Alterem o status do formulário enviado.

Perguntas de acompanhamento condicionais

Designe quais perguntas devem ser feitas em seguida, quando o participante seleciona uma opção específica no menu suspenso.

  1. Adicione uma pergunta com opções suspensas.
  2. Adicione todas as opções de resposta necessárias.
  3. Passe o mouse sobre uma opção de resposta e selecione o ícone de ramificação à direita.
  4. Passe o mouse sobre "Redirecionar".
  5. Selecione o que deverá acontecer quando alguém escolher essa resposta: 
    • Continuar para uma página diferente no formulário
    • Enviar o formulário.

Repita as etapas 3 a 5 até você ter adicionado todas as páginas e perguntas necessárias. Clique no botão "Adicionar ação" para adicionar outras ações de ramificação condicional à mesma opção, se necessário. Quando tiver concluído a realização das alterações no formulário, clique em "Publicar" ou "Salvar".

Dica rápida! Você terá a opção para criar uma nova página ou selecionar uma página existente (caso já tenha criado várias páginas no seu formulário).

Observe que para os redirecionamentos funcionarem corretamente, não deve haver mais de um redirecionamento por página.

Responsáveis condicionais

Adicione um responsável extra ao seu formulário quando uma opção específica de caixa de seleção, resposta de menu suspenso ou importância é selecionada.

  1. Adicione uma pergunta com menu suspenso, caixa de seleção ou importância.
  2. Adicione todas as opções de resposta necessárias.
  3. Passe o mouse sobre uma opção de resposta e selecione o ícone de ramificação à direita.
  4. Clique em "Adicionar responsável" ou "Adicionar proprietário do projeto".
  5. Selecione um responsável ou proprietário de projeto no menu.

Clique no botão "Adicionar ação" para adicionar outras ações de ramificação condicional à mesma opção, se necessário. Quando tiver concluído a realização das alterações no formulário, clique em "Publicar" ou "Salvar".

Proprietários do projeto condicionais

Adicione um proprietário do projeto criado ou duplicado por meio de envio de formulário.

  1. Adicione uma lista suspensa ou pergunta com caixa de seleção.
  2. Adicione todas as opções de resposta necessárias.
  3. Passe o mouse sobre uma opção de resposta e selecione o ícone de ramificação à direita.
  4. Clique em "Adicionar proprietário do projeto".
  5. Na lista de usuários exibida, selecione o usuário que deseja atribuir como proprietário do projeto. Se você não vir o usuário na lista, comece a digitar o nome dele.
  6. Clique em + e adicione mais proprietários, se necessário.

Clique no botão "Adicionar ação" para adicionar outras ações de ramificação condicional à mesma opção, se necessário. Quando tiver concluído a realização das alterações no formulário, clique em "Publicar" ou "Salvar".

Pastas pai condicionais

Rotule tarefas e projetos criados por meio de envio de formulário com um projeto/pasta/espaço pai adicional quando uma opção específica de caixa de seleção, resposta de menu suspenso ou importância é selecionada.

  1. Adicione uma pergunta com menu suspenso, caixa de seleção ou importância.
  2. Adicione todas as opções de resposta necessárias.
  3. Passe o cursor sobre uma opção de resposta e selecione o ícone de ramificação à direita.
  4. Clique em "Adicionar pasta".
  5. Selecione um projeto/pasta/espaço pai no menu.

Clique no botão "Adicionar ação" para adicionar outras ações de ramificação condicional à mesma opção, se necessário. Quando tiver concluído a realização das alterações no formulário, clique em "Publicar" ou "Salvar".

Subtarefas condicionais

Você pode adicionar subtarefas a todos os projetos e tarefas criados ou duplicados por meio de envio de formulário. 

  1. Adicione uma lista suspensa ou pergunta com caixa de seleção.
  2. Adicione todas as opções de resposta necessárias.
  3. Passe o cursor sobre uma opção de resposta e selecione o ícone de ramificação à direita.
  4. Clique em "Adicionar subtarefa".
  5. Na janela aberta:
    • Insira o nome da tarefa que deseja adicionar como subtarefa e clique nela nos resultados da pesquisa.
    • Se tiver ativadoBlueprints na sua conta, clique na guia Blueprint para adicionar tarefas a partir de blueprints.
  6. Clique em + e adicione mais subtarefas, se necessário.

Clique no botão "Adicionar ação" para adicionar outras ações de ramificação condicional à mesma opção, se necessário. Quando tiver concluído a realização das alterações no formulário, clique em "Publicar" ou "Salvar".

Observe que há um limite geral de 250 itens que podem ser adicionados simultaneamente a um único formulário enviado. Os itens incluem tarefas, projetos e quaisquer subtarefas e subprojetos que estejam dentro deles.

Subprojetos condicionais

Você pode adicionar subprojetos a todos os projetos criados ou duplicados por meio de envio de formulário.

  1. Adicione uma lista suspensa ou pergunta com caixa de seleção.
  2. Adicione todas as opções de resposta necessárias.
  3. Passe o cursor sobre uma opção de resposta e selecione o ícone de ramificação à direita.
  4. Clique em "Adicionar subprojeto".
  5. Na janela aberta:
    • Insira o nome do projeto que deseja adicionar como subprojeto e clique nele nos resultados da pesquisa.
    • Se tiver ativado Blueprints na sua conta, clique na guia Blueprint para adicionar projetos a partir de blueprints.
  6. Clique em + e adicione mais subtarefas, se necessário.

Clique no botão "Adicionar ação" para adicionar outras ações de ramificação condicional à mesma opção, se necessário. Quando tiver concluído a realização das alterações no formulário, clique em "Publicar" ou "Salvar".

Observe que há um limite geral de 250 itens que podem ser adicionados simultaneamente a um único formulário enviado. Os itens incluem tarefas, projetos e quaisquer subtarefas e subprojetos que estejam dentro deles.

Lançamento de tarefas condicional

Para solicitações que criam ou duplicam tarefas ou criam tarefas a partir de blueprints, você poderá escolher uma tarefa específica que será duplicada se a opção de importância ou resposta do menu suspenso for selecionada. 

  1. Adicione uma pergunta de menu suspenso ou importância.
  2. Adicione todas as opções de resposta necessárias.
  3. Passe o cursor sobre uma opção de resposta e selecione o ícone de ramificação à direita.
  4. Clique em "Substituir tarefa" ou, se você precisar criar uma tarefa a partir do blueprint, clique em "Substituir blueprint de tarefa por".
  5. Selecione a tarefa na lista exibida ou comece a digitar o nome da tarefa desejada.

Clique no botão "Adicionar ação" para adicionar outras ações de ramificação condicional à mesma opção, se necessário. Quando tiver concluído a realização das alterações no formulário, clique em "Publicar" ou "Salvar".

Lançamento de projetos condicional

Para solicitações que criam ou duplicam um projeto ou criam um projeto a partir de um blueprint, você poderá designar que um projeto ou blueprint específico seja usado se uma determinada resposta de opção de menu suspenso ou importância for selecionada.

  1. Adicione uma pergunta com menu suspenso ou importância.
  2. Adicione todas as opções de resposta necessárias.
  3. Passe o cursor sobre uma opção de resposta e selecione o ícone de ramificação à direita.
  4. Clique em "Substituir projeto" ou, se você precisar criar um projeto a partir do blueprint, clique em "Substituir blueprint de projeto por".
  5. Selecione o projeto/pasta ou um blueprint na lista exibida.

Clique no botão "Adicionar ação" para adicionar outras ações de ramificação condicional à mesma opção, se necessário. Quando tiver concluído a realização das alterações no formulário, clique em "Publicar" ou "Salvar".

Alteração de status condicional

Você pode definir uma alteração de status quando uma opção específica de caixa de seleção ou resposta de menu suspenso é selecionada. Ela está disponível em todas as contas para tarefas criadas ou duplicadas por meio de envio de formulário. Além disso, a alteração de status condicional pode ser útil para criar/duplicar projetos por meio de formulários, em contas com fluxos de trabalho de projetos personalizados.

  1. Adicione uma pergunta de caixa de seleção ou lista suspensa.
  2. Adicione todas as opções de resposta necessárias.
  3. Passe o cursor sobre uma opção de resposta e selecione o ícone de ramificação à direita.
  4. Clique em "Redefinir status como".
  5. Na janela pop-up, escolha o status que será atribuído à tarefa criada.

Clique no botão "Adicionar ação" para adicionar outras ações de ramificação condicional à mesma opção, se necessário. Quando tiver concluído a realização das alterações no formulário, clique em "Publicar" ou "Salvar".

Aprovações condicionais

Você poderá optar por iniciar um processo de aprovação se uma determinada resposta de lista suspensa, caixa de seleção ou importância for selecionada.

Observe que é possível adicionar aprovadores condicionais às perguntas de lista suspensa, caixa de seleção ou importância. No entanto, a alteração do status ou da data de vencimento da aprovação condicional está disponível apenas para perguntas de lista suspensa ou importância.

Para adicionar uma aprovação condicional:

  1. Adicione uma pergunta de lista suspensa, importância ou caixa de seleção.
  2. Adicione todas as opções de resposta necessárias.
  3. Passe o mouse sobre uma opção de resposta e selecione o ícone de ramificação à direita.
  4. Aqui, é possível:
    • Selecionar aprovadores
    • Definir uma data de vencimento da aprovação
    • Configurar uma alteração de status de acordo com a resposta dos aprovadores.

Clique no botão "Adicionar ação" para adicionar outras ações de ramificação condicional à mesma opção, se necessário. Quando tiver concluído a realização das alterações no formulário, clique em "Publicar" ou "Salvar".

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